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上海物资贸易股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-25
                                      2014 年年度报告
公司代码:600822                        公司简称:上海物贸
            900927                                      物贸 B 股
                     上海物资贸易股份有限公司
                         2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
       见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
四、 公司负责人董事长秦青林、主管会计工作负责人财务总监谭存阳及会计机构负责人(会计主
     管人员)童桂珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度不作利润分配;不作资本公积、盈余公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 39
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 42
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 43
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 218
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                         第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、上海物贸                    指               上海物资贸易股份有限公司
百联集团                                  指               百联集团有限公司
百联汽车                                  指               上海百联汽车服务贸易有限公
                                                           司
晶通化学                                  指               上海晶通化学品有限公司
乾通投资                                  指               上海乾通投资发展有限公司
上物进出口                                指               上海物资集团进出口有限公司
物贸有色                                  指               上海物贸有色金属交易市场经
                                                           营管理有限公司
爱姆意机电                                指               上海爱姆意机电设备连锁有限
                                                           公司
二手车市场                                指               上海二手车交易市场有限公司
物贸炉料                                  指               上海物贸炉料有限公司
金桥热力                                  指               上海金桥热力有限公司
有色交易中心                              指               上海有色金属交易中心
浙江上物                                  指               浙江上物金属有限公司
上海燃料                                  指               上海燃料有限公司
                                                           《上海物资贸易股份有限公司
《公司章程》                              指
                                                           章程》
中国证监会                                指               中国证券监督管理委员会
上交所                                    指               上海证券交易所
《公司法》                                指               《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                指               《中华人民共和国证券法》
                                                           人民币元、人民币万元、人民
元、万元、亿元                            指
                                                           币亿元
二、 重大风险提示
    公司主要从事生产资料大宗商品批发及部分零售贸易业务,该行业受国际与国内经济环境影
响比较直接。公司主要风险来自:
    1、库存与价格风险。我国是世界生产资料大宗商品生产和消费大国,一方面自有资源供给不
足,对外依赖性强,同时存在产能过剩。国际资源价格上涨或下跌,会传导引起国内市场价格上
涨与下跌。大宗商品具有的金融属性有时会加剧价格波动。近几年国内市场对钢材需求增长减缓,
导致厂商与经销商库存积压,价格持续下跌。
    库存与价格风险是公司的主要风险之一。公司关注国内外大宗商品的市场动态,建立与供应
商、用户以诚信为基础的合作伙伴关系,不断改变进销方式,调整存货总量与结构。
    2、政策调整风险。我国经济运行进入稳增长、调结构的周期,推进制造业升级,发展新技术、
新材料、新能源,加强环境保护;上海加快建设“四个中心”步伐,推动自贸区建设,对公司主
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营业务结构及其业态发展方向构成影响,对传统大宗商品经营与盈利模式带来挑战,也为转型发
展提供了发展空间。
    公司推行以贸易为基础、要素市场为核心、物流产业为支撑、金融服务为配套的“四位一体”
经营模式,探索利用自贸区开展业务,顺应产业发展趋势,规避政策调整风险。
    3、财务与汇率风险。公司主业具有资金密集型特点,经营规模扩大依赖资金推动,导致资金
成本上升。尤其在原材料价格上涨、贷款利率上升的情况下,负债率持续居高,财务风险增大。
汇率变动可能产生汇兑损益,对公司外贸业务构成直接影响,使进出口业务结构发生变化。
    公司为控制风险,加强跟踪汇率变化趋势,实施资金集约管理,调控经营规模总量及结构,
动态调整进出口比例,结合利用多种金融与结算工具,努力控制财务风险。
    4、项目投资风险。公司项目投资风险主要体现在项目投资决策和项目建成后营运两个环节。
尤其项目建设后如遇国家产业政策变化、区域产业结构调整以及项目建成营运后企业市场营销不
力、内部管控能力不强等因素,都可能影响预期的盈利目标实现。
    为此,公司重视对项目建设前的科学论证,把握项目建设进度,加强建成后的有效营运管理,
及时发现问题并采取对策,控制项目投资风险。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       上海物资贸易股份有限公司
公司的中文简称                       上海物贸
公司的外文名称                       Shanghai Material Trading Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                   SMTC
公司的法定代表人                     秦青林
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                 证券事务代表
姓名                         谭存阳                      徐玮
联系地址                     上海市南苏州路325号         上海市南苏州路325号
电话                         021-63231818                021-63231818
传真                         021-63292367                021-63292367
电子信箱                     600822@shwuzi.com           600822@shwuzi.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         上海市南苏州路325号7楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         上海市南苏州路325号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.sh600822.com
电子信箱                             600822@shwuzi.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报、香港商报
                                        4/218
                                        2014 年年度报告
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称               股票代码         变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 上海物贸               600822             物贸中心
B股                  上海证券交易所 物贸B股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
报告期内,公司注册情况未发生变更。
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    1994 年 2 月-2000 年 12 月,公司主营业务为:金属材料、化工原料、建材、汽车等机电产品
的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。
    2001 年 1 月-2005 年 6 月,公司主营业务为:燃料油、金属材料、化工原料、建材、木材、
汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。
    2005 年 7 月--至今,公司主营业务为:金属材料、汽车、燃料、矿产品(不含铁矿石)、化
轻原料、建材、木材、机电设备、仓储等。
(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1994 年 2 月,公司控股股东为上海物资(集团)总公司。
2004 年 8 月,公司控股股东变更为百联集团。至今无变化。
七、 其他有关资料
                                名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                                办公地址              上海市南京东路 61 号 4 楼
内)
                                签字会计师姓名        钱志昂、丁陈隆
                         第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比上
      主要会计数据            2014年              2013年           年同期增        2012年
                                                                     减(%)
营业收入                  69,626,032,992.02   97,501,653,932.07        -28.59 95,270,214,407.02
                                              5/218
                                       2014 年年度报告
归属于上市公司股东的        14,340,009.46          18,185,011.55         -21.14          -593,263,033.76
净利润
归属于上市公司股东的      -166,821,543.14         -185,421,715.52        -10.03          -645,458,866.07
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       479,838,777.40        1,295,616,440.44        -62.96      -1,254,140,743.17
量净额
                                                                     本期末比
                                                                     上年同期
                            2014年末               2013年末                               2012年末
                                                                     末增减(%
                                                                         )
归属于上市公司股东的       973,052,719.66         965,204,521.16            0.81         975,327,329.77
净资产
总资产                    8,642,447,472.57      10,472,973,399.70        -17.48      11,891,557,678.86
(二)    主要财务指标
                                                                     本期比上年同
       主要财务指标               2014年             2013年                                  2012年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)                  0.03                0.04             -25.00                   -1.2
稀释每股收益(元/股)                  0.03                0.04             -25.00                   -1.2
扣除非经常性损益后的基本每
                                        -0.34              -0.37                  8.11                -1.3
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                             减少0.40个百
                                        1.47                1.87                                  -44.71
                                                                              分点
扣除非经常性损益后的加权平                                            增加1.91个百
                                       -17.21             -19.12                                  -48.65
均净资产收益率(%)                                                           分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元       币种:人民币
       非经常性损益项目              2014 年金额              2013 年金额                2012 年金额
非流动资产处置损益                     202,362,106.30         269,005,118.77                 620,316.56
计入当期损益的政府补助,但与公          13,353,001.73              8,269,237.27             3,540,560.43
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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                                     2014 年年度报告
企业重组费用,如安置职工的支                            -24,702,615.50
出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关的有                                               65,249,199.28
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减              109,800.00     1,070,464.03         347,522.84
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收         -29,822,291.80     -49,834,554.67        698,941.15
入和支出
少数股东权益影响额                    -2,032,261.82      4,424,164.00        -646,715.54
所得税影响额                          -2,808,801.81      -4,625,086.83     -17,613,992.41
               合计                  181,161,552.60    203,606,727.07      52,195,832.31
                                 第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,国际主要商品价格指数呈下行态势,大宗商品需求疲弱。国内经济下行,生产资
料行业经营风险增加,公司实现营业收入 696.26 亿元,同比减少 28.49%。公司营业收入同比减
少,主要由于两方面因素:
    一、外部原因。包括:(一)是市场需求疲软。年初以来,生产资料大宗商品市场持续不景
气,价格普遍下跌。2014 年 4、5 月份钢材、有色金属商品价格出现小幅波动,10 月份商品价格
再现较大跌幅,其中钢材环比下跌 2.75%。(二)是钢贸“骗贷”等事件影响。由于钢贸企业融资
骗贷事件频发,银行对钢贸等企业融资渠道收紧,大宗商品的金融属性有所减弱,贸易商活跃度
下降,市场信心受挫,用户观望心态严重,需求不旺。(三)是汇兑利率损失。2014 年 2 月中旬
开始,人民币汇率持续大幅贬值,人民币汇率呈现双向浮动,波幅加大,进出口业务操作难度同
时增大,经营风险随之加大,获利能力下降。
    二、内部因素。包括:(一)是针对市场需求减少与经营风险增加,公司一方面主动压缩经
营规模,同时着力业务转型,压缩了部分低毛利和赊销业务,减少了自营业务量。(二)是为规
避财务结算风险。根据市场需求与经营风险,公司要求下属企业压缩赊销等业务,不以放大应收
账款来完成经营指标,从 2014 年 4 月份起停止及清理商票结算业务,压缩资金盘子,短期内对业
务量造成影响,截至 12 月末公司压缩往来款 4.15 亿元,压缩银行借款 7.43 亿元。(三)是压缩
库存减少进货量。年初以来,公司以防范库存风险为重点,在重点企业制定压缩自营库存阶段目
标的基础上,进一步减少自营库存总量和调整自营库存结构,调整商品进货节奏,2014 年 12 月
末比年初减少 9.34 亿元。
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(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元    币种:人民币
               科目                   本期数            上年同期数         变动比例(%)
营业收入                           69,626,032,992.02   97,501,653,932.07            -28.59
营业成本                           68,793,471,040.29   96,685,635,296.82            -28.85
销售费用                             220,953,230.13      236,790,945.45              -6.69
管理费用                             252,982,247.82      237,831,979.87               6.37
财务费用                             341,523,081.01      315,433,383.17               8.27
经营活动产生的现金流量净额           479,838,777.40     1,295,616,440.44            -62.96
投资活动产生的现金流量净额            -19,425,681.78     180,537,935.96            -110.76
筹资活动产生的现金流量净额           -881,953,836.44   -1,769,672,979.36             50.16
研发支出                                 329,825.84          566,581.21             -41.79
投资收益                             196,767,817.24      301,924,139.31             -34.83
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    由于受国际油价暴跌的影响,国内生产资料市场需求疲软,商品市场价格普遍下跌,根据中
国物流联合会提供的价格指数显示,1-12 月份,累计同比总指数为 95.6 %,下降 4.4 个百分点,
从七大类生产资料商品看,二升五降,黑色金属累计同比下降 9.17%;有色金属累计同比下降 4.08%;
化工产品累计同比下降 3.68%;油品累计同比下降 4.84%;煤炭累计同比下降 10.85%;木材累计
同比上升 1.32%;汽车累计同比上升 2.01%。由于公司金属材料营业收入占总营收的 84%,有色
金属、黑色金属实物量分别下降 18.64%和 28.3%,影响公司营业收入的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    公司所属各企业紧紧围绕“做实做强再做大、效益为先质量为重、安全第一稳健经营” 经济工
作思路,以转型创新为基本任务,做好有效销售,压缩低毛利业务销售,减少自营业务量。1-12
月份,公司七大类重点商品实物量销售一升六降局面,除新车销售保持同比上升外,其他商品实
物量销售同比继续呈现不同幅度下降,其中,钢材下降 43.15%、有色下降 13.75%、化工产品下
降 19.24%、煤炭下降 61.89%、油品下降 61.3%、木材下降 20.5%,由于销售实物量下降,减少营
业收入 249 亿元左右。
(3) 主要销售客户的情况
                                                                单位:万元 币种:人民币
   向前 5 名客户销售金额                                                     1,027,007.76
   占年度销售总额比例(%)                                                         14.75
                                         8/218
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3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元
                                              分行业情况
                                                                                        本期金
                                             本期占                            上年同
                                                                                        额较上
             成本构                          总成本                            期占总              情况
分行业                      本期金额                       上年同期金额                 年同期
             成项目                          比例                              成本比              说明
                                                                                        变动比
                                               (%)                             例(%)
                                                                                        例(%)
    商业     外购商       68,752,589,743.1        100      96,583,668,822.37      100   -28.82
             品
                                              分产品情况
                                                                                        本期金
                                             本期占                            上年同
                                                                                        额较上
             成本构                          总成本                            期占总              情况
分产品                      本期金额                       上年同期金额                 年同期
             成项目                          比例                              成本比              说明
                                                                                        变动比
                                               (%)                             例(%)
                                                                                        例(%)
    金属     外购商      60,989,365,614.09        100      86,312,472,104.96      100    -29.34
             品
    汽车     外购商       2,299,465,287.11        100       1,386,163,456.55      100     65.89
             品
(2) 主要供应商情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
   向前 5 名客户采购金额                                                                 931,182.89
   占年度采购总额比例(%)                                                                       16.46
4     费用
                                                                                              单位:元
    报表项目          本期金额         上期金额         变动比率(%)               变动原因
   营业外收入    53,946,647.78      32,619,903.86          65.38      主要系处置资产及政府补助所致
                                                                      主要系去年同期有上海燃料增加
   营业外支出    30,890,100.81      94,125,570.45          -67.18     补偿码头费用、热电供应、停产
                                                                      员工补偿等支出
   所得税费用    34,962,422.25     61,996,397.82           -43.61     主要系递延所得税费用减少
5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                              单位:元
本期费用化研发支出                                                                           329,825.84
本期资本化研发支出
                                                   9/218
                                            2014 年年度报告
   研发支出合计                                                                         329,825.84
   研发支出总额占净资产比例(%)                                                                0.03
   研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                -
   6      现金流
                                                                                            单位:元
          报表项目              本期金额            上期金额          变动率     变动原因
                                                                                 主要系存货减少引起
支付的各项税费                 167,344,651.05      123,986,563.25      34.97%
                                                                                 税费增加
收回投资收到的现金                                       338,979.26   -100.00%   本期无该事项
                                                                                 主要系处置股权同比
取得投资收益收到的现金          24,288,228.39        38,759,324.26     -37.34%
                                                                                 减少
处置固定资产、无形资产和
                                                                                 主要系处置非流动资
其他长期资产收回的现金          71,627,263.28         3,680,813.95    1845.96%
                                                                                 产房产等增加
净额
处置子公司及其他营业单                                                           主要系处置子公司收
                                 8,020,185.92      238,189,924.76      -96.63%
位收到的现金净额                                                                 到现金同比减少
支付其他与投资活动有关                                                           主要系存出投资款减
                                     4,736.68         1,146,258.72     -99.59%
的现金                                                                           少
收到其他与筹资活动有关                                                           主要系与大股东筹资
                               357,149,420.00     2,442,422,545.28     -85.38%
的现金                                                                           减少
支付其他与筹资活动有关
             

  附件:公告原文
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