沈机集团昆明机床股份有限公司 2014 年半年度报告
沈机集团昆明机床股份有限公司
2014 年半年度报告
沈机集团昆明机床股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事出席董事会会议情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 叶农 工作原因 张晓毅
三、 公司半年度财务报告未经审计，但已经本公司董事会审计委员会审阅。
四、 公司负责人王兴、主管会计工作负责人张泽顺及会计机构负责人（会计主管人员）李
红宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 公司 2014 年度经营目标为：营业收入 12.5 亿元；净利润 673 万元。该指标为公司管
理层既定目标，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
沈机集团昆明机床股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第1节 释义 .................................................................................................................................... 4
第2节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第3节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第4节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第5节 重要事项 .......................................................................................................................... 14
第6节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第7节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 17
第8节 财务报告 .......................................................................................................................... 18
第9节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139
沈机集团昆明机床股份有限公司 2014 年半年度报告
第1节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、母公司 指 沈机集团昆明机床股份有限公司
行业 指 中国机床行业
卧镗 指 卧式镗铣床
落地镗 指 落地式镗铣床
加工中心 指 卧式加工中心
龙门铣 指 龙门镗铣床
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》
人民币元、人民币千元、人民币
元、千元、万元 指
万元
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第2节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 沈机集团昆明机床股份有限公司
公司的中文名称简称 昆明机床
shenji group kunming machine tool company
公司的外文名称
limited
公司的外文名称缩写 kmtcl
公司的法定代表人 王兴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 云南省昆明市茨坝路 23 号
电话 86-871-66166612 86-871-66166623
传真 86-871-66166288 86-871-66166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省昆明市茨坝路 23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kmtcl.com.cn
电子信箱 dsh@kmtcl.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk、kmtcl.com.cn
公司半年度报告备置地点 云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 昆明机床
香港联合交易所有限公
H股 昆明机床
司
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第3节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 388,434,348.75 353,217,038.61 9.97
归属于上市公司股东的净利
-38,537,064.21 -43,609,779.31 -11.63
润
归属于上市公司股东的扣除非经常
-46,645,051.91 -43,814,921.90 6.46
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,767,892.32 -40,319,227.20 -78.25
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,279,661,365.41 1,325,736,720.17 -3.48
总资产 2,923,445,369.02 2,793,270,204.96 4.66
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0726 -0.0821 -11.63
稀释每股收益（元／股） -0.0726 -0.0821 -11.63
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0878 -0.0825 6.46
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -2.95 -3.36 增加 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-3.58 -3.38 减少 0.20 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -213,990.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 767,930.98
补助除外
处置长期股权投资产生的投资收益 7,538,290.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,418.77
少数股东权益影响额 44,942.20
所得税影响额 -92,603.82
合计 8,107,987.70
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第4节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年受宏观政策、市场波动和行业季节性变化的综合影响，上半年机床行业继续
呈现低位波动趋稳。从主要经济指标月度变化趋势分析，金属切削机床总产量大幅下降，数控
产量下降不大，表明普通机床的下滑较为严重，结构性变化开始显现。我国机床行业企业面临
的现状是，需求总量大幅减少，需求结构加速升级。受此影响，我国机床工具行业主要经济运
行指标全面下降，同时，行业固有的产能结构失衡的矛盾更加明显，本已严重的同质化市场竞
争进一步加剧。
在机床行业整体疲软的大环境中，公司积极应对不利的市场局面，以市场为中心，向工业
服务商转型。公司将通过承接的国家科技重大专项、863 科技项目，特别将聚焦科技专项涉及
的高端需求及市场，力争实现技术产品新的突破，进入飞机结构件、汽车核心部件及铁路配套
件等制造领域；同时公司还将借助国家发改委、财政部、国家工业和信息化部共同批复，由公
司承担的智能制造装备发展国家重大专项——“高档数控车床制造数字化车间的研制与应用示
范”项目，在智能制造领域积极探索，开拓新的技术服务与产品发展空间。
今年上半年做的主要工作：
1、内部资源全力向市场端聚集，增加市场端营销及服务的人员达到 573 人，营销人员占比
达到 30.03%，加大人员配置以逐步提升市场获得能力。
2、产品结构调整向智能化、成线化方向迈进，新产品体现了智能化、成线化趋势，并重点
开拓航天航空和汽车领域。
3、人力资源改革实施“减员瘦身“行动，在岗人员减少到 2648 人，比上年末减少了 101 人。
4、建立了以市场和产品为中心的矩阵式组织架构搭建完成，正在步入良性运转阶段。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
本期期末金额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
末变动比例（%）
货币资金 259,587,307.44 181,805,670.00 42.78
应收票据 73,076,104.79 193,617,520.47 -62.26
应收账款 526,079,733.64 421,649,692.09 24.77
存货 905,025,604.11 838,202,834.59 7.97
预付款项 63,435,764.52 49,867,554.97 27.21
长期股权投资 13,409,140.11 57,890,592.43 -76.84
递延所得税资产 76,720,370.17 64,288,487.72 19.34
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短期借款 249,749,000.00 299,279,000.00 -16.55
应付票据 16,818,587.00 67,742,506.00 -75.17
应交税费 16,386,065.88 24,202,207.26 -32.30
长期借款 200,000,000.00 -
预计负债 4,186,579.86 7,172,981.31 -41.63
分析：
A. 货币资金增加的主要原因是应收票据到期收到现金及应收票据贴现、银行贷款资金增加；
B. 应收票据减少是因为票据到期收到现金及应收票据贴现，同时销售回款有所减少；
C. 应收账款增加是因为公司本期为加强销售力度，扩大了客户信用范围和条件，同时本期合
并昆明道斯机床有限公司（以下简称昆明道斯）报表也增加了应收账款；
D. 存货增加是因为公司本期合并昆明道斯增加了存货余额，同时加大后续合同订单的投入，
使外购原材料和自制半成品有所增加；
E. 预付账款增加是因为本期预付材料款增加，尤其是预付数控系统、光栅尺等进口件的预付
款增加；
F. 本公司于 2005 年与捷克共和国道斯凡斯多夫公司 (“捷克道斯”)共同投资成立昆明道斯，昆
明道斯原由本公司和捷克道斯共同控制，为本公司的合营企业。根据 2013 年 12 月 25 日签
订的《合资经营合同 2013 年修正案》(“2013 年修正案”) ，昆明道斯将在原董事会 6 名
席位的基础上，增加一名董事达到 7 名席位，其中 4 名董事由本公司委派，本公司将占到
昆明道斯董事会的多数议席。2013 年修正案于 2014 年 5 月 15 日本公司通过股东大会的审
批通过，自此本公司获得超过半数的表决权，因此自 2014 年 5 月 15 日起本公司将昆明道
斯纳入本集团合并财务报表范围，同时本集团终止确认对昆明道斯的长期股权投资。因此
本期长期股权投资余额大幅度减少 ；
G. 递延所得税资产增加是因为当期亏损及计提坏账准备等因素确认递延所得税资产；
H. 短期借款减少是因为本期调整了公司的贷款结构，减少了短期借款额度；
I. 应付票据减少是因为上期末开具银行承兑汇票本期已经承兑；
J. 应交税费减少主要是应交增值税减少；
K. 长期借款增加是因为本期加大融资力度，调整融资结构，增加了两年期的流动资金贷款 2
亿元；
L. 预计负债减少是本期发生的三包费用支出较多。
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 388,434,348.75 353,217,038.61 9.97
营业成本 300,539,892.92 292,319,064.12 2.81
营业税金及附加 3,995,822.29 1,428,796.32 179.66
销售费用 41,313,163.85 26,949,849.92 53.30
管理费用 85,796,304.50 63,785,516.47 34.51
财务费用 5,837,229.79 2,302,930.33 153.47
资产减值损失 9,644,810.68 16,098,584.76 -40.09
投资收益 8,489,809.24 -1,187,757.24 -814.78
营业外收入 874,873.96 599,979.06 45.82
所得税费用（收益以“-”填列） -10,048,530.87 -7,262,568.75 38.36
归属于母公司股东的净利润 -38,537,064.21 -43,609,779.31 -11.63
经营活动产生的现金流量净额 -8,767,892.32 -40,319,227.20 -78.25
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投资活动产生的现金流量净额 -26,972,709.03 -25,537,770.81 5.62
筹资活动产生的现金流量净额 90,735,143.53 90,348,220.00 0.43
分析：
A、 营业收入增加是因为公司加强了对机床产品的推广及销售力度，二季度机床销量较上
年同期略有上升，并且在公司产能有余的情况下，外协收入增加较大；
B、 营业成本随营业收入增长而增长，并且毛利率较高的产品销售比重有所上升，使得成
本增长幅度小于收入增长幅度；
C、 营业税金及附加增加是因为本期销售较上年同期上升，而进项税额比上年同期减少，
造成应交增值税额增加；
D、 销售费用增加主要是因为公司进行市场前端组织机构调整，增设销售区域中心，增加
销售人员，加强销售力度，使销售费用同比增加，销售人员的工资及附加同比增加；
公司无形资产 VI 设计费及机床工业外观设计费于 2013 年末转为无形资产，费用摊销
使销售费用增加；
E、 管理费用增加主要因为公司本期研发项目发生的研发支出增加较多，以及合并昆明道
斯报表所导致的管理费用增加；
F、 财务费用增加主要是因为银行贷款增加所导致的利息支出增加；
G、 资产减值损失减少是因为公司加强应收账款的回收清理，优化账龄结构，从而使得坏
账准备减少；
H、 本公司于 2005 年与捷克道斯共同投资成立昆明道斯，昆明道斯原为本公司的合营企
业。本公司原对以固定资产出资所投出的固定资产账面价值和确认的投资额之间的差
额人民币 754 万元列入资本公积-股权投资准备。2014 年 5 月 15 日公司取得对昆明道
斯控制权，前述资本公积就作为合并日之前公司持有的对昆明道斯投资相关的其他综
合收益（即上述原计入其他资本公积的股权投资准备）人民币 754 万元结转为本期间
的投资收益。因此本期间投资收益比上一年度对比期间大幅度增加；
I、 营业外收入增加主要是因为本期收到财政局拨付企业发展资金补助款较去年同期增
加；
J、 所得税收益的增加主要是因为本公司本期间产生与未弥补亏损相关的可抵扣暂时性差
异增加，从而导致递延所得税收益增加；
K、 归属于母公司股东的净亏损较上年同期减亏的主要原因是本期营业收入较上年同期增
加、毛利率较高产品销售占比也上升，主营业务利润有所增加，同时，因本期取得昆
明道斯控制权，原投资其形成的资本公积转为当期投资收益，也是净利润增加的原因
之一；
L、 经营活动产生的现金流量净流出额同比减少 78.25%，主要是因为本期应收票据到期承
兑及贴现所致；
M、 投资活动产生的现金流量净流出额同比变化不大，但扣除本期合并昆明道斯产生现金
流入 2,257 万元，本期投资活动净流出同比有所增加，主要是公司存出保证金开具银行
承兑汇票所致；
N、 筹资活动产生的现金流量净流入额同比基本持平，但融资结构有所变化，短期贷款减
少，长期贷款增加。
3、其它
订单分析
2014 年上半年生效合同订单总量为：4.95 亿元。其中数控机床订单量占合同总量的 89%，落
地铣镗床订单占比 27%订单占比高于去年同期，是数控类订单的主要组成部分；数控产品订单
量整体需求有所增长且市场竞争力有所提升，说明受市场需求影响，数控化产品越来越受客户
青睐。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 5.90
机床 338,987,930.71 264,055,447.50 22.10 22.00 13.41
个百分点
节能型离
增加 5.16
心压缩机 49,446,418.04 36,484,445.42 26.21 -34.39 -38.67
个百分点
业务
主营业务分产品情况
营业收 营业成
分产品 毛利率
毛利率 入比上 本比上
营业收入 营业成本 比上年
（％） 年增减 年增减
增减
(%) (%)
减少
卧式铣
77,960,091.03 74,322,138.37 4.67 -13.14 -10.80 2.46 个
镗床
百分点
增加
落地式
135,682,714.50 103,499,350.54 23.72 43.46 42.88 0.31 个
镗铣床
百分点
减少
刨台式
50,848,452.98 40,861,013.08 19.64 120.67 122.96 0.83 个
镗铣床
百分点
卧式加 增加 29.52
19,392,307.68 8,699,974.30 -34.43 -60.45 个百分点
工中心 55.14
增加
龙门镗
24,401,709.40 20,369,733.80 16.52 1.47 个
0.11 -1.63
铣床
百分点
增加
其他 30,702,655.12 16,303,237.41 46.90 85.37 1.64 46.98 个
百分点
说明：昆明道斯公司从 2014 年 5 月 15 日起纳入合并范围，上年同期不包含昆明道斯公司的收
入成本数据。
备注：1、2014 年上半年前 5 名客户销售合计 86,456 千元，占销售总额（机床部分）的 25.50%；
其中：第一名销售商销售 21,400 千元，占销售总额的 6.31%，第二名销售商销售 20,413 千元，
占销售总额的 6.02%，第三名销售商销售 18,116 千元，占销售总额的 5.34%。
2、2014 年上半年前 5 名供应商采购总额为 75,927 千元，占采购总额的 27.13%。其中：
向第一名供应商采购 33,588 千元，占采购总额的 12%。
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2、主营业务成本的变动情况
单位：人民币千元
项 目 本期 构成比例% 上年同期 构成比例% 增减幅度%
原材料 186,665.22 62.11 172,326.68 58.95 8.32
直接人工 20,537.88 6.83 21,791.98 7.46 -5.75
计提各项福利费 17,303.21 5.76 18,300.59 6.26 -5.45
制造费用 62,273.76 20.72 64,628.03 22.11 -3.64
外协加工费 13,759.82 4.58 15,271.78 5.22 -9.90
合计 300,539.89 100.00 292,319.06 100 2.81
分析：本报告期营业成本较上年同期增加了 8,220.8 千元,增幅为 2.81%。增加的主要原因是
销售增加，成本总额随之增加。原材料成本比重增大的原因是本期数控型产品销售比重增
加所致。
（三）核心竞争力分析
公司核心竞争力是公司长期利润的源泉,是公司未来发展的根本保障。为确保公司的可持续
性发展，培育和充实核心竞争力是公司长期坚持的重点工作之一。
1.公司目前已具备的核心竞争力
1．传统产品优势：
卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品，是公司主营主打产品与核心产品，卧式铣镗
床系列是公司传统产品，产品技术成熟，近年来公司力争该产品的升级换代。数控落地镗铣床
系列产品研发成功后迅速成为商品，通过多年不断地进行改进、完善，并在五轴联动方面取得
突破性进展，使产品的整体水平在国内处于领先水平。
2.技术研发优势：
公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对
进一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的
推动作用。公司作为主承担单位在执行中的国家科技重大专项 4 项，863 计划项目 1 项，参与
国家科技重大专项 4 项，863 科技计划项目 2 项。
为充分发挥昆明机床精密制造技术优势，加快产品结构调整，缩短与国外先进水平的差距，
昆明机床与德国希斯公司达成引进大重型、高精度、数控龙门镗铣床、数控立式车床及功能部
件（铣头）系列产品专有技术，为昆明机床发展战略奠定了技术与产品基础。
3.精密制造优势：
“创为先,质为本,精为魂”，这是昆机精神的集中体现。近年来公司研发的 THM46100 高精
度卧式加工中心是一
