证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-063
新奥天然气股份有限公司2021年半年度非公开发行募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）245,871,156股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为人民币3,073,389,450.00元。本次发行的独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在扣除其独立财务顾问及承销费46,405,446.40元（含税）后，于2021年1月21日将募集资金人民币3,026,984,003.60元划至公司募集资金专用账户。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《新奥天然气股份有限公司验资报告》（中喜验字【2021】第00007号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金3,026,982,923.60元：其中2021年1月27日支付标的资产的现金对价人民币2,705,360,000.00元,产生手续费人民币1,080.00元；置换预先已投入的自有及自筹资金人民币321,622,923.60元，截至2021年2月4日，募集资金全部使用完毕。
已使用金额及当期余额情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 3,073,389,450.00 |
| 减：独立财务顾问及承销费(含税） | 46,405,446.40 |
| 减：新能香港代付新奥集团国际投资款 | 2,705,360,000.00 |
| 减：置换前期自有及自筹资金投入 | 321,622,923.60 |
| 减：手续费 | 1,080.00 |
| 募集资金余额 | 0.00 |
| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户余额（万元） |
| 新奥天然气股份有限公司 | 中国银行廊坊分行 | 1002 1229 2471 | 0.00 |
| 新能（香港）能源投资有限公司 | CITIBANK,N.A,HONG KONG BANCH | 1031 3730 22 | 0.00 |
注：公司已将开设的募集资金专项账户变更为人民币一般结算账户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据交易方案，公司应支付现金对价人民币55亿元，其中自有或自筹资金20亿元，募集资金35亿元。为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已于2020年9月22日以自有及自筹资金向精选投资控股有限公司支付现金对价人民币 2,794,640,000.00元。本次交易募集配套资金到位后，公司于2021年1月27日向新奥国际支付剩余现金对价2,705,360,000.00元。该等款项支付完成后，公司募集资金账户余额321,622,923.60元。公司于2021年2月3日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币321,622,923.60元置换已投入的自有及自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问对本次募集资金置换事项出具了核查意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新奥天然气股份有限公司以自有及自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字【2021】第00023号）
公司已预先投入募投项目的自筹及自有资金及置换金额具体情况如下：
| 项目名称 | 总投资额 （元） | 自筹及自有资金实际投入金额（元） | 置换金额 （元） |
| 新奥能源369,175,534股股份之现金对价部分 | 5,500,000,000.00 | 2,794,640,000.00 | 321,622,923.60 |
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不涉及节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不涉及变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会2021年8月24日
附表1 新奥天然气股份有限公司
2021年募集资金使用情况对照表编制单位：新奥天然气股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 3,073,389,450.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,026,982,923.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,026,982,923.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2021年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2021年半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新奥能源369,175,534 股股份之现金对价部分 | 无 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 0 | 100% | 2021年1月 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 3,026,982,923.60 | 0 | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 321,622,923.60 元置换已投入的自有及自筹资金（详见公司临2021-013号公告）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |