宁波海运股份有限公司
600798
2012 年年度报告
宁波海运股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅
淑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2012 年 度 本 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-120,573,569.11 元，2012 年末公司可供股东分配利润为 218,508,843.63 元 。鉴于公司
2012 年度亏损，综合考虑公司 2013 年经营、财务状况和股东利益，公司 2012 年度利润分
配预案为：本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .................................................... 3
第二节 公司简介 .............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告 ............................................................ 7
第五节 重要事项 ............................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 27
第八节 公司治理 ............................................................. 32
第九节 内部控制 ............................................................. 37
第十节 财务会计报告 ......................................................... 38
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 123
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司
海运集团、控股股东 指 宁波海运集团有限公司
浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司
宁波交投 指 宁波交通投资控股有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
明州高速 指 宁波海运明州高速公路有限公司
浙能富兴 指 浙江浙能富兴燃料有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
BDI 指 波罗的海干散货综合运价指数
COA 指 Contract of Affreightment，包运合同
ccs 指 中国船级社
SMS 指 安全管理体系
ISM 规则 指 《国际安全管理规则》
SSP 指 船舶保安计划
PSC 指 港口国监督
FSC 指 船旗国检查
是一个在全球海运行业内崇尚安全和效率
RIGHTSHIP 指
的船舶评估机构
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波海运股份有限公司
公司的中文名称简称 宁波海运
公司的外文名称 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 NBMC
公司的法定代表人 褚敏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄敏辉 李红波
联系地址 宁波市北岸财富中心 1 幢 宁波市北岸财富中心 1 幢
电话 （0574）87659140 （0574）87659140
传真 （0574）87355051 （0574）87355051
电子信箱 hminhui@nbmc.com.cn lihb@nbmc.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市北岸财富中心 1 幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市北岸财富中心 1 幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.nbmc.com.cn
电子信箱 nbmcl@mail.nbptt.zj.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 宁波市北岸财富中心 1 幢
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宁波海运
六、 公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司于 1997 年 4 月 18 日在上交所挂牌上市，主营沿海、内河（长江）货物运输和国际
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远洋运输、货运中转及代办业务。
1999 年，公司主营业务调整为：沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础
设施、交通附设服务设施的投资。
现本公司经营范围如下：
许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输；
经营国内沿海油船、液化气船、普通货船船舶管理业务：具体包括船舶机务管理、船舶海务管
理、船舶检修与保养，船员配给与管理、船舶买卖、租赁及资产管理；（在许可证有效期限内经
营）。
一般经营项目：货物中转，联运，仓储，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营
和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围
不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。
七、其他有关资料
立信会计师事务所(特殊普通
名称
合伙)
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号
王一芳
签字会计师姓名
侯文灏
名称 招商证券股份有限公司
深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址
A 座 38-45 楼
签字的保荐代表人
蒋欣、涂军涛
姓名
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
2011 年 1 月至 2012 年 12 月；
公司可转债募集资金全部使用
持续督导的期间 完毕之前、可转债转股或赎回
完成之前，保荐机构将继续履
行持续督导义务。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,022,345,866.79 1,270,248,369.85 -19.52 1,228,581,730.86
归属于上市公司股东
-120,573,569.11 51,689,067.66 -333.27 55,221,594.40
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -139,439,306.50 958,115.24 -14,653.5 21,657,857.99
的净利润
经营活动产生的现金
307,757,933.70 465,193,078.59 -33.84 431,689,855.08
流量净额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东
1,924,314,660.63 2,071,200,841.34 -7.09 1,920,606,508.49
的净资产
总资产 6,788,636,748.69 7,132,110,585.23 -4.82 6,926,548,836.00
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） -0.1384 0.0593 -333.39 0.0634
稀释每股收益（元／股） -0.1384 0.0539 -356.77 0.0634
扣除非经常性损益后的基本
-0.1601 0.0011 -14,654.55 0.0514
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -6.05 2.52 减少 8.57 个百分点 2.91
扣除非经常性损益后的加权
-7.00 0.05 减少 7.05 个百分点 2.40
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
主要是“明州 3”轮处
非流动资产处置损益 18,802,906.34 55,601,448.52 4,205,418.79
置净收益
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相 收到地方政府 新增运
关，符合国家政策规定、按照 2,699,800.00 力、信息化系统等技改 3,408,300.00 2,589,550.00
一定标准定额或定量持续享 项目补助
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
-2,632,612.75 1,048,194.15 7,133,865.25
外收入和支出
少数股东权益影响额 -4,356.20 -54,522.12 34,380.53
所得税影响额 0.00 -9,272,468.13 -4,321,977.31
合计 18,865,737.39 50,730,952.42 9,641,237.26
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，受世界经济增速减缓、全球贸易需求不振的影响，航运市场陷入了前所未有的低
迷，运力过剩、运价低位表现尤为突出。全球波罗的海干散货综合运价指数（BDI）整体低位震
荡，全年平均值为 921 点，较 2011 年的 1,549 点下降了 40%，并一度出现史上最低的 647 点。
国内干散货运输市场同样受经济运行下滑的影响，铁矿石和煤炭等大宗散货国内需求回落，加
之进口煤炭大幅增加，国内沿海货量不足，致使船货供需比失衡，运价一路下滑。
报告期，众多航运企业处于困境，营运效率下降，业绩明显下滑，亏损面进一步扩大。
（一）报告期公司总体经营情况
面对异常严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，以“树信心、稳主业、调结构、防风
险、挖潜力、控成本、促效益”为主线，实施“巩固沿海、拓展远洋”的经营策略，直面困难，
积极进取，奋力开拓，加快船舶结构调整，精细管理、开源节流，循序推进相关规范和公约的
履约工作，确保公司各项经营管理工作落到实处。
报告期，公司新增运力 9.5 万载重吨，报废处置运力 10.5 万载重吨。报告期末公司拥有散
货轮 19 艘，总运力规模 91.3 万载重吨。报告期，公司实现营业收入 102,234.46 万元，为上年
同期的 80.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,057.36 万元。
一是加强市场拓展力度，船舶运输生产稳定有序。公司强化“大客户、大合作”战略，年
度签订 COA 电煤运输量 1080 万吨，使船舶运输基础货源得到保障，并努力提高运输合同的兑现
率；积极开拓国际散货市场，充分利用内外贸兼营优势及境外公司所属船舶挂方便旗优势，根
据国际国内市场走势合理调整航线，并先后开拓了新航线及新货种；加大市场拓展力度，利用
以往积淀的市场资源，进一步强化租船业务拓展，提高船舶营运效益，同时在细分市场找货源，
开辟了渤海湾港口间、北方煤港到长江等多条航线的煤炭承运；在货运积载方面加大指导力度，
努力降低船舶亏舱率，加快船舶周转。报告期公司完成货运量 1,529.08 万吨、周转量 234.78
亿吨公里、实现业务收入 76,047.77 万元，分别为年度计划的 99.81 %、101.64% 和 93.14 %。
二是深化内部结构调整，企业竞争力得到提升。公司积极推进新造船项目，报告期 3 艘
47,500 吨级散货船“明州 55”轮、“明州 57”轮和“明州 59”轮先后投入营运，公司使用可转
换债募集资金建造的船舶已全部建成投入营运；继续淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的
老旧船舶，报告期先后处置了“明州 3”和“明州 28”轮，使船队结构得到优化；报告期公司
控股股东海运集团的股东与浙能集团筹划股权转让事项，浙能集团合计收购海运集团 51%股权。
本次股权转让导致本公司实际控制人发生变化，浙能集团触发了对本公司的法定要约收购义务。
为此，本公司配合控股股东做好相关工作，加强投资者沟通交流，规范及时地履行信息披露义
务，要约收购工作于 2013 年 4 月 6 日结束。本公司将充分利用浙能集团在货源、资金等方面的
支持，增强企业的竞争能力。
三是推进基础服务建设，高速公路营运管理能力得到提升。报告期，公司控股的明州高速
围绕“精细管理，保畅增效”的工作方针，着力加强内部运营管理标准化、规范化和制度化建
设，优化道路管理模式，改善道路通行环境，积极承担社会责任，响应政府对节假日及特殊时
期车辆免费通行的要求，努力打造宁波金色环线。但是，受国内经济下滑、贸易量下降等因素
的影响，明州高速所经营的宁波绕城高速公路西段路网效应发挥不明显。报告期，日均断面车
流量为 41,044 辆（换算成一类车），较上年下降了 5.87%；实现通行费收入 25,463.02 万元，
为上年的 94.30%；实现净利润-6,358.16 万元。
四是积极推进精细管理，增收节支工作取得实效。面对持续低迷的航运市场局面，公司加
大内部挖潜力度，确定 20 个开源节流项目在全司范围内实施，实施精细化管理。公司推进船舶
主机降速节能，12 艘船舶实施主机降速运行后，共节约燃油 931.5 吨，节省燃油成本 472.3 万
元；强化高耗能设备的技术改造和节能新技术的应用，通过副机改烧混合油技术、发电机组技
术改造等节能措施的实施，共节约燃油成本 661.74 万元；进一步深化基础节能、节支项目，同
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时严格控制船舶燃油、保险费和港口使费等费用支出，全面紧缩各项成本开支。
五是循序实施规范公约，内部管理基础得到夯实。报告期，公司循序推进内部控制体系建
设，根据《企业内控基本规范》及其配套指引的要求，确定了公司《内部控制规范实施工作方
案》，明确了公司内控体系建设目标和计划。公司本部建立的内控体系于 2012 年 10 月 1 日正式
运行，并顺利通过外部机构的内控审计。同时，公司《2006 年海事劳工公约》的履约工作全面
启动，并全面完成远洋船舶“能效管理计划”（SEEMP）的编制工作，公司代表船“明州 20”轮
取得了 CCS 浙江分社签发的首张国际能效管理证书。
六是强化重点环节管理，船舶安全营运得到保障。报告期，公司安全形势总体平稳，未发
生一般及以上责任事故，船舶 PSC、FSC 和 RIGHTSHIP 检查均顺利通过，滞留率为零，全面实现
了年初确定的安全目标。同时，公司继续被宁波海事局认定为安全信用管理 A 级企业，“明州
58”轮等 3 艘船舶被交通运输部海事局评为“全国安全诚信船舶”，另有 4 位船长评为“全国安
全诚信船长”。
七是构建人本和谐环境，企业发展软实力得到加强。报告期，公司通过多层次、多形式的
培训，使船岸员工的专业知识、管理能力得到进一步加强和提高；创新员工聘用模式，为公司
持续发展储备人才；建设和谐企业环境，提高公司的凝聚力和向心力，同时积极承担社会责任，
提升企业形象。
（二） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,022,345,866.79 1,270,248,369.85 -19.52
营业成本 851,520,169.15 945,891,728.27 -9.98
管理费用 43,054,095.23 36,264,571.59 18.72
财务费用 269,873,386.49 245,439,467.18 9.96
经营活动产生的现金流量净额 307,757,933.70 465,193,078.59 -33.84
投资活动产生的现金流量净额 -134,783,433.69 -562,468,648.26 -76.04
筹资活动产生的现金流量净额 -400,951,756.63 190,916,469.01 -310.01
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。
报告期公司实现营业收入 102,234.59 万元，为上年同期的 80.48%，其中：水运业务收入
76,047.77 万元，为上年同期的 76.63%；通行费收入 25,463.02 万元，为上年同期的 94.31%．
报告期，国际干散货运输市场 BDI 指数整体在上年较低点位的下方运行；国内沿海运输市
场同样因运能扩张，需求不足，遭受了前所未有的低迷，致运价及运输效率下滑，公司自有运
力营业收入比上年同期下降 19.93%，租赁船舶收入运输收入比上年同期下降 70.09%。
报告期，明州高速经营的宁波绕城高速公路西段通行费收入较上年下降 5.69%，主要系受
国内经济发展放缓、贸易量下降及节假日等特殊时期车辆免费通行因素的影响，日均断面车流
量较上年下降了 5.87%。
（2）主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要销售客户前五名汇总 564,037,369.39 55.18
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3、成本
（1）成本分析表
单位:万元 币种:人民币
分行业情况
上年同期 本期金额较上
本期占总成 上年同期
分行业 成本构成项目 本期金额 占总成本 年同期变动比
本比例(%) 金额
比例(%) 例(%)
燃料费 29,620.26 39.79 36,810.82 43.14 -19.53
港口使费 4,508.43 6.06 4,610.86 5.40 -2.22
职工薪酬 9,938.04 13.35 9,295.24 10.89 6.92
水路货物运输业务 船舶折旧费 17,752.02 23.85 15,286.89 17.92 16.13
船舶修理费 3,720.38 5.00 4,207.77 4.93 -11.58
船舶租赁费 2,560.14 3.44 7,889.68 9.18 -67.32
合计 68,099.27 91.49 78,101.26 91.46 -12.81
公路经营权摊销 8,288.75 78.34 7,028.81 76.14 17.93
公路修理费 987.89 9.34 973.21 10.54 1.51
收费公路运营业务 固定资产折旧 34.02 0.32 36.05 0.39 -5.62
职工薪酬 974.26 9.21 908.55 9.84 7.23
合计 10,284.92 97.21 8,946.62 96.91 14.96
注：
1、因 2012 年 12 月起交通运输业营业税改增值税试点，导致公司燃油入账成本变更为不含
税价格，使得账面燃油成本下降。报告期公司外贸运输生产增加，外贸免税油采购比例上升，
从而摊薄了公司整体燃油综合单价。由于报告期因船舶周转效率下降，导致燃油消耗量有较大
幅度的下降。报告期公司燃油成本下降的原因，燃油综合单价下降占 2.75%，燃油消耗数量下
降占 97.25%。
2、公司计提的折旧增加 16.13%，是由于报告期公司有 3 艘新造船相继投入营运；
3、2011-2012 年公司着力调整运力结构，共出售了 6 艘老旧船舶，致公司的船舶修理费比
上年同期下降 11.58%；
4、因航运市场低迷，公司租船经营的效益下降，报告期船舶租赁经营业务大幅减少，船舶
租赁费支出较上年同期下降 67.32%；
5、公路经营权摊销较上年增加 17.93%，是由于按工作量法，报告期摊销额增加。
（2）主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要供应商前五名汇总 160,471,434.52 60．61
4、费用
单位：万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
管理费用 4,305.41 3,626.46 18.72
财务费用 26,987.34 24,543.95 9.96
所得税费用 117.45 1,700.57 -93.09
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注：所得税费用下降是由于年度亏损所致。
5、现金流
单位：万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 30,775.79 46,519.31 -33.84
投资活动产生的现金流量净额 -13,478.34 -56,246.86 76.04
筹资活动产生的现金流量净额 -40,095.18 19,091.65 -310.01
注：
（1）报告期内公司经营活动产生现金流量净额为 30,775.79 万元，比上年同期下降 33.84%，
主要系公司营业收入下降所致。
（2）报告期内公司投资活动产生现金流量净额为-13,478.34 万元，流出量大于流入量，
主要系支付续建的 3 艘散货船船款款项所致。
（3）报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为-40,095.18 万元，流入量大于流出量，
主要系归还长期借款及支付借款利息所致。
6、其它
公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期归属于上市公司所有者的净利润为-12,057.36 万元，比上年同期下降 333.27%。
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 比上期增减 (%) 比上期增减额
营业利润 -16,942.42 -556.88 不适用 -16,385.54
营业外收支净额 1,887.01 6,005.79 -68.58 -4,118.78
利润总额 -15,055.41 5,448.91 -376.30 -20,504.32
所得税费用 117.45 1,700.57 -93.09 -1,583.12
净利润 -15,172.86 3,748.35 -504.79 -18,921.21
归属于母公司所有者的净利润 -12,057.36 5,168.91 -333.27 -17,226.27
注：
（1）报告期国际国内干散货运输市场持续低迷,航运市场运力供大于求、运价较上年又有
下探，水运业务收入 76,047.77 万元，为上年同期的 76.63%；使报告期运输业务毛利率比上年
同期减少了 12.02%。
（2）报告期收费公路运营业务，因路权摊销额增加，成本上升的幅度大于营收上升幅度，
导致毛利率比上年下降 7.37 个百分点。
（3）报告期公司长期股权投资亏损比上年同期减少 995.83 万元，主要系上期公司挂牌出
售宁波海运希铁隆工业有限公司 27.67%的股权，减少对联营企业的投资亏损。
（4）报告期公司为了合理配置资源，相应调整了资产结构，报废了 “明州 3”轮和“明
州 28”轮 2 艘老旧船舶，共获得固定资产处置净收入 1,600.48 万元，但营业外收支净额较上
年同期下降了 68.58%，主要系 2011 年度公司处置了上海银城东路房产以及 4 艘老龄船舶，获
得固定资产处置收入 5,560.14 万元。
上述因素是 2012 年度公司净利润大幅度下降的主要原因。
宁波海运股份有限公司 2012 年年度报告
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
营业收入
比上年同 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业
