证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2019-41债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料
有限公司出资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 出资标的：山东鲁信四砂泰山磨料有限公司
? 出资方式及出资金额：以债权出资5,250万元，以土地、房产及设备等实物资产出资9,000万元，合计出资14,250万元。
? 本次出资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出资事项无需提交公司股东大会审议批准。
? 特别风险提示：本次出资以山东鲁信高新技术产业有限公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东持有的12.05%股权为前提，因此本次出资尚存在一定的不确定性。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）对下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（以下简称“四砂磨料”）少数股东持有的
12.05%股权收购完成后（详见公司临2019-40号公告），为有效改善四砂磨料资本结构，提升四砂磨料营运水平，鲁信创投拟以所持有的5,250万元四砂磨料债权以及9,000万元土地、房产、设备等与磨料产业相关实物资产向四砂磨料出资，出资后对四砂磨料的出资比例为73.05%。
一、标的基本情况
企业名称：山东鲁信四砂泰山磨料有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3CCW9F6G
类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐纪凤注册资本：2000万元人民币住所：山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路2600号成立日期：2016年6月28日营业期限：2016年6月28日至无固定期限经营范围：磨料生产与销售;磨料磨具的技术开发及咨询服务;磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售;货物及技术进出口;机电产品安装、维修;普通货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：根据天健会计师事务所出具的天健鲁审[2019]484号审计报告，截至2018年12月31日，四砂磨料审计总资产为9，478.97万元，净资产为3,172.26万元，2018年度营业收入8,883.04万元，净利润737.29万元。截至2019年6月30日，审计总资产为10,192.15万元，净资产4,021.61万元，2019年1-6月营业收入6,170.20万元，净利润875.97万元。
股权结构：鲁信高新收购前股权结构：鲁信高新持股87.95%，48名自然人股东持股12.05%。鲁信高新收购后股权结构：鲁信高新持股100%。
二、出资方案
（一）出资方式
鲁信创投以债权及实物资产账面价值向四砂磨料出资，其中鲁信创投以持有的对四砂磨料的债权出资5,250万元，以持有的土地、房产及设备等与磨料产业相关实物资产出资9,000万元，出资金额合计14,250万元。
（二）定价依据
根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字（2019）第089号评估报告，至评估基准日2019年6月30日，四砂磨料净资产账面价值为4,021.61万元，经收益法评估后，四砂磨料股东全部权益价值为5,258.50万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论，即每元注册资本评估值为
2.62925元。
鲁信创投本次出资以四砂磨料2019年6月30日股东全部权益价值评估值为
定价依据，即按照2.62925元/每元注册资本价格折股，鲁信创投持有四砂磨料新增注册资本5,419.80万元，出资金额与新增注册资本之间的差额计入四砂磨料资本公积。
（三）鲁信创投出资后四砂磨料股权结构
鲁信高新对四砂磨料股权收购完成且鲁信创投对四砂磨料出资后磨料公司注册资本变更为7419.80万元，其中鲁信创投出资比例73.05%，鲁信创投全资子公司鲁信高新出资比例26.95%。鲁信创投出资后四砂磨料股权结构如下：
三、该交易应当履行的审议程序
2019年9月20日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的议案》。
四、对上市公司影响
鲁信创投以非货币性资产向四砂磨料出资，有利于整合磨料产业资源，提升四砂磨料营运水平。
五、风险提示
本次出资以鲁信高新收购下属控股子公司四砂磨料少数股东持有的12.05%股权为前提，因此本次出资尚存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、鲁信创投十届三次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年9月21日