2014 年年度报告
公司代码:600782 公司简称:新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是: 请
投资者特别关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林 及会计机构负责人(会计主管人员)卢梅
林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不分配不转增
七、 前瞻性陈述的风险声明
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十、 其他
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 45
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 49
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 199
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、新钢股份 指 新余钢铁股份有限公司
新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司
《公司章程》 指 《新余钢铁股份有限公司章
程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
指
董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会
监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会
股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大
会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西
监管局
江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营
(控股)有限公司
近三年 指 2012 年、2013 年、2014 年
报告期 指 2014 年度
二、 重大风险提示
详见第四节董事会报告第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”第 5 点公司可能
面对的风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司
公司的中文简称 新钢股份
公司的外文名称 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Xisco
公司的法定代表人 熊小星
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊小星(兼) 林榕
联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号
电话 0790-6290782 0790-6290782
传真 0790-6294999 0790-6294999
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电子信箱 Ir-600782@163.com Ir-600782@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省新余市铁焦路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省新余市冶金路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinsteel.com.cn
电子信箱 Ir-600782@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014 年 1 月 2 日
注册登记地点 江西省新余市铁焦路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15830844-3
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期为 1996 年 12 月,首次注册登记地点为江西省新余市铁焦路。详见第
十一节财务报告附注公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司于 1996 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市,主营业务为钢丝、钢绞线、铝包钢等金属
制品的生产与销售。2007 年公司控股股东新钢集团公司以钢铁主业资产认购公司非公开发行股票,
非公开发行时募集的 20 亿元货币资金基本投资于 1580mm 薄板工程,公司转型为钢铁联合企业,
主营业务主要为中厚板、薄板、线材、棒材、金属制品的生产与销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 12 月,公司控股股东工商登记名称由新余钢铁有限责任公司变更为新余钢铁集团有
限公司
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所(境 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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内) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院
7 号楼 11 层
签字会计师姓名 周益平 熊绍保
名称
公司聘请的会计师事务所(境
办公地址
外)
签字会计师姓名
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构
人姓名
持续督导的期间
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
八、 其他
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:万元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 3,237,029.40 3,371,077.38 -3.98% 3,561,662.71
归属于上市公司股东的净利润 40,642.94 10,959.90 270.83% -104,443.83
归属于上市公司股东的扣除非经 35,545.10 6,126.38 480.20% -106,243.78
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 310,019.64 -19,893.75 30,006.89
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 803,854.01 763,406.21 5.30% 752,513.29
总资产 3,049,536.94 3,191,699.55 -4.45% 3,028,765.41
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.29 0.08 262.5% -0.75
稀释每股收益(元/股) 0.29 0.08 262.5% -0.75
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扣除非经常性损益后的基本每 0.26 0.04 550% -0.76
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 5.19 1.45 增加3.74个百 -12.95
分点
扣除非经常性损益后的加权平 4.54 0.80 增加3.74个百 -13.17
均净资产收益率(%) 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
报告期内,公司主要产品毛利率比上年同期有所改善,公司对主要产品结构进行了一定幅度的调
整,获得了比较好的经营业绩,相关财务指标特别是利润指标同比有较大幅度的增长。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 (如适 2013 年金额 2012 年金额
用)
非流动资产处置损益 2,018,673.06 -7,723,015.98 -16,512,031.49
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 76,886,390.04 70,914,733.18 32,587,219.85
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 698,342.94 9,210,531.22
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 408,507.04 253,353.20 57,165.85
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
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备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 864,043.26 1,857,855.51 107,060.90
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -4,511,378.64 -1,717,719.32 -1,958,604.74
所得税影响额 -24,687,826.08 -15,948,339.36 -5,491,822.31
合计 50,978,408.68 48,335,210.17 17,999,519.28
四、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
五、 其他
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,受国内经济增速放缓和产能严重过剩等因素的影响,钢铁行业形势依然严峻,全年
钢材价格单向下跌,公司生产经营困难。公司依靠全体员工,攻坚克难、改革创新、降本增效、
节能减排、内部管理等方面工作有效推进,成功实现盈利。公司全年完成生铁 908.72 万吨、钢
847.96 万吨、钢材坯 803.06 万吨,同比分别增长 4.9%、4.23%、4.59%;实现营业收入 323.7 亿
元;实现利润 4.65 亿元,同比增利 3.15 亿元。报告期内,公司主要抓了以下工作:
1、系统协调衔接,生产运行均衡高效。
公司按照“稳铁、保钢、促材”的思路,全面协调,系统优化,动态衔接,抓实抓好当期生
产,保持了生产运行的均衡高效。在生产组织过程中,一方面,狠抓经济炼铁和铁水分级管理,
狠抓金属流向优化和钢轧质量品种,狠抓生产计划优化,狠抓老系统铁水“一罐制”和合同交货
期,破解炼钢生产“瓶颈”,保障了中厚板、热连轧等效益较好的产线生产。另一方面,结合市
场和设备运行状况,科学安排以转炉炼钢为中心的集中检修和干熄焦年检、球团回转窑大修,在
保障设备安全运行的情况下,最大限度降低了公司当期效益损失。
2、灵活应对市场,保供促销运转有序。
原燃料采购以保供降本为目标,坚持按性价比采购,优化结构,合理库存,满足了生产需要,
促进了生铁制造成本的大幅降低。公司主要原燃料采购成本同比大幅下降,特别是铁矿石采购成
本同比大幅降低,为公司生铁制造成本大幅降低发挥了重要作用。设备材料开展对标采购,坚持
性价比采购,扩大公开招标和零库存采购范围,推进全面计划预算和仓储集中管理,加大闲置物
资处置力度,确保了生产、技改、检修所需设备材料的供应,降低了采购成本和资金占用额。
3、加大工作力度,提升效益取得实效。
报告期内,公司以增盈为目标,狠抓系统攻关、专项攻关、技术经济指标攻关,加大绩效考
核力度,增效工作取得明显成效。在系统攻关方面,公司生铁制造成本与行业平均水平的差距缩
小;与行业平均水平比,中厚板、商品热卷、高线平均售价均有提高;与去年同比,公司节能增
效提升,吨钢外购电量下降,自发电量有所提高。在专项攻关方面,积极开展降低存货资金占用
额攻关,存货周转次数高于行业平均水平;财务费用同比下降。在技术经济指标攻关方面,炼焦
煤耗、炼铁综合焦比、转炉钢铁料消耗同比分别均有下降;炼铁金属回收率、轧钢综合成材率同
比有所提高;主要技术经济指标改善有效的提升了公司效益。同时,实施动态调整绩效考核,充
分发挥绩效考核的根本作用,及时传递市场压力,分解降本增效指标,为全年增效起到了关键作
用。
4、加强技术创新,创新能力持续增强。
加大质量改进力度,公司发生质量异议明显下降。推进新品开发,中厚板线、热连轧线、棒
材线分别开发多个新产品。成功开发的新型模架专用钢——易切削钢(XGY55),替代了日本进口
黄牌钢,在国内首次实现了板坯连铸机生产硫系易切削钢的炼钢技术突破。完成锅炉板扩证和 CE、
FPC 认证,通过军工三级保密资格认证、军工产品生产许可证认证现场审核。特厚板坯(420mm)
及特厚板制造技术研究通过省科技厅优势创新团队验收,《高性能无取向电工钢 50W800 和 50W600
生产技术研究》获省科技进步三等奖。《焦化厂干熄焦提升机新型定位装置的研制》QC 成果获 2014
年全国优秀 QC 成果和冶金行业 QC 成果一等奖。优化高炉上部布料,实现了低入炉品位下取消中
心加焦改善煤气利用的突破。优化炼钢与轧钢技术对接,大幅降低了合金成本。
5、推进内部变革,管理效率有了提高。
以中央、省委深化国资国企改革精神为指导,分阶段实施深化“三项制度”改革,二级单位
科室机构编制、管理人员编制、管理人员均实现精减;优化在岗人员配置,转移配置富余人员到
缺员单位或置换外用工岗位。清理顶替外委、隐性劳务用工;在自动化部试行了绩效岗薪制。降
低了劳务费用。继续推进子企业改革。试行新良特钢风险抵押承包目标管理,取得阶段性成效。
完成销售部改革。完成了焦化、一钢、二钢和一动力部分看守性岗位整合。对部分单位汽车业务、
机电设备维修业务进行了整合。建立健全了对外投资企业相关管理制度,理顺关联交易及其价格。
拓宽融资渠道,积极融通资金,降低了资金成本,缓解资金支付压力。通过发行中期票据、短期
融资债券筹集资金 31 亿元。推进费用全面预算管理,加大费用控制力度,严格控制费用支出。
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6、突出投资重点,基建技改有效推进。
公司按照“有所为、有所不为”的原则,以投资效益为先,集中有限资金,积极推进系统节
能、安全环保和小改小革项目建设。重点项目中冶新材品种升级改造项目已竣工投产,4#烧结机
烟气脱硫项目投入运行。首个节能增效攻关项目——气体公司氧氮分压运行,首创了中压氮压机
改造为低压氮压机技术成果。烧结原料分级混匀一次料场互通、焦炉煤气脱硫工艺技术改造、二
铁至一钢铁水一罐到底、铁水运输节能优化配套改造、老生产区污水处理及回用、一钢转炉新增
下渣检测装置、特钢电炉适应性改造二期等项目陆续竣工投产。良矿太平山矿区深部开采、新华
公司大桥缆索用镀锌钢丝钢绞线等新开工项目和续建工程正按计划推进。
报告期内,公司在经济下行压力加大和钢材价格跌跌不休的严峻形势下,坚定信心,齐心协
力,共克时艰,取得了来之不易的成绩。同时,公司还面临不少困难和问题。一是盈利水平仍然
低下,销售利润率仍低于行业平均水平;二是改革创新还得深化,作为一家老国有企业,公司冗
员多、历史包袱重、员工观念落后、劳动生产率低、体制机制不活等弊端日益凸显;三是资金支
付压力趋增,受国家调控的影响,钢铁行业融资、信贷政策收紧,钢铁企业资金普遍紧张,融资
难度、成本进一步增加。另一方面,由于公司盈利水平低,自有资金来源进一步减少,还有明年
要偿还短期融资债券 15 亿元,资金紧张矛盾进一步加剧,资金支付压力日益加大。四是营销工作
亟待突破,为应对持续低迷钢市,公司在开拓市场和服务用户方面做了很多工作,取得了一定成
绩,但与行业同类型企业比,仍有较大差距。五是重点子公司亏损多,严重影响了公司经济效益
的改善。六是非钢发展步伐偏慢,公司虽然明确了“一业为主、适度多元”的发展思路,并在做
精做强主业的同时在非钢产业“五大板块”作了积极探索,但成效不显,与同行许多企业比存在
较大差距,在钢铁主业进入微利或零利的“新常态”下,公司将依托主业,加快发展非钢产业,
拓展公司新的效益增长点。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,237,029.40 3,371,077.38 -3.98
营业成本 3,003,032.62 3,197,780.93 -6.09
销售费用 44,403.64 34,920.49 27.16
管理费用 91,860.52 60,907.38 50.82
经营活动产生的现金流量净额 310,019.64 -19,893.75
投资活动产生的现金流量净额 -24,570.42 -10,246.57
筹资活动产生的现金流量净额 -109,304.01 -35,069.43
研发支出 25,023.99 25,918.15 -3.45
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司营业收入比上年同期减少 3.98%,主要是因为受国内经济增速放缓和产能严
重过剩等因素的影响,钢铁行业形势依然严峻,全年钢材价格单向下跌所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,公司主要产品产量及营业收入与上年度相比基本持平,公司根据市场变化对产品
结构进行了一定幅度的调整。其中金属制品增收 1.91 亿元,增长 18.79%;螺纹钢及元钢比上年
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同期增收 12.09 亿元,增长 44.75%;线材比上年同期减少收入 8.10 亿元,下降 32.18%;热轧卷
板比上年同期减少收入 5.67 亿元,下降 7.82%;中板比上年同期减少收入 2.98 亿元,下降 5.63%。
(3) 订单分析
无
(4) 新产品及新服务的影响分析
无
(5) 主要销售客户的情况
报告期内向向前五名客户销售额为 395,000,62 万元,占销售总额的 12.20%,比上年增加 1.8
个百分点,向前五名客户销售的基本情况如下:
客户名称 营业收入总额(万元) 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 109,943.79 3.40
客户二 105,651.37 3.26
客户三 88,200.26 2.72
客户四 51,858.59 1.60
客户五 39,346.61 1.22
(6) 其他
无
3 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
钢铁 材料 1,388,323.24 56.11 1,482,536.50 55.32 -6.35
人工 117,042.89 4.73 103,577.78 3.87 13.00
能源 757,543.20 30.62 859,465.71 32.07 -11.86
折旧 118,571.07 4.79 125,649.64 4.69 -5.63
制造费用 92,803.11 3.75 108,649.64 4.05 -14.58
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
中板 463,832.08 16.54 512,404.50 17.13 -9.48
线材 157,035.68 5.6 241,361.05 8.07 -34.94
螺纹钢及 366,315.31 13.06 255,687.06 8.55 43.27
元钢
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钢坯 22,620.82 0.81 64,126.50 2.14 -64.73
电工钢板 199,829.54 7.12 222,406.02 7.44 -10.15
厚板 348,750.52 12.43 375,686.02 12.56 -7.17
船用型钢
热轧卷板 611,867.30 21.81 671,516.29 22.45 -8.88
冷轧卷板 340,513.49 12.14 359,115.54 12.01 -5.18
金属制品 113,388.06 4.04 95,115.27 3.18 19.21
焦化产品 39,437.44 1.41 41,153.35 1.38 -4.17
运输修理 2,364.79 0.08 1,607.72 0.05 47.11
建筑安装 1,334.53 0.05 3,248.98 0.11 -58.93
其他 137,523.81 4.90 147,095.05 4.92 -6.51
(2) 主要供应商情况
报告期内向前五名供应商合计采购金额为 660,816.28 万元,占采购总额的 22.01%。
(3) 其他
4 费用
1、销售费用。报告期销售费用为 44,403.64 万元,销售费用比上年同期增长 27.16%。公司
近年销售费用均较稳定,2014 年较去年同期增加主要原因是出口量增加,导致出口费用增加。
2、管理费用。报告期管理费用 91,860.52 万元,管理费用同比增长 50.82%。报告期公司管
理费用增长较大主要是因为本年计提退养员工费用 27,991 万元。 。
3、财务费用。报告期财务费用 44,848.67 万元,财务费用同比增长 0.51%。公司近年来财务
费用稳定,主要原因是利息收入比较稳定增加所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:万元
本期费用化研发支出 25,023.99
本期资本化研发支出
研发支出合计 25,023.99
研发支出总额占净资产比例(%) 2.93
研发支出总额占营业收入比例(%)