友好集团 2016 年第三季度报告
公司代码：600778 公司简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 15
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
王秀新女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产 6,628,948,429.47 7,230,392,002.05 -8.32
归属于上市公司股东的净资产 1,431,167,694.23 1,598,358,353.53 -10.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,029,344.34 96,707,608.02 -101.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 4,287,240,860.01 4,851,964,334.41 -11.64
归属于上市公司股东的净利润 -167,190,659.30 47,704,806.25 -450.47
归属于上市公司股东的扣除非经
-180,349,434.10 -138,001,495.90 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -11.04 2.75 减少 13.79 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.5367 0.1531 -450.56
稀释每股收益（元/股） -0.5367 0.1531 -450.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -335,379.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4,249,048.82 8,864,100.66
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 532,336.22 -4,400,238.31
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 484,295.95 1,015,496.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,305,225.71 7,844,645.98
所得税影响额 -56,826.57 61,401.74
少数股东权益影响额（税后） 35,797.26 108,748.54
合计 8,549,877.39 13,158,774.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,969
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 状态
境内非国有
大商集团有限公司 60,954,530 19.57 0 无
法人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 5.45 0 无 国家
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 4.55 0 无 国家
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
5,129,696 1.65 0 无 其他
混合型证券投资基金
吕良丰 2,647,101 0.85 0 无 境内自然人
全国社保基金一一四组合 2,339,924 0.75 0 无 其他
丁健 2,074,046 0.67 0 无 境内自然人
交通银行－普天收益证券投资基金 1,932,313 0.62 0 无 其他
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,886,059 0.61 0 无 国有法人
陈岳彪 1,630,000 0.52 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大商集团有限公司 60,954,530 人民币普通股 60,954,530
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 5,129,696 人民币普通股 5,129,696
吕良丰 2,647,101 人民币普通股 2,647,101
全国社保基金一一四组合 2,339,924 人民币普通股 2,339,924
丁健 2,074,046 人民币普通股 2,074,046
交通银行－普天收益证券投资基金 1,932,313 人民币普通股 1,932,313
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股 1,886,059
陈岳彪 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌
鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐
城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为
上述股东关联关系或一致行动的说明 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前
十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
注：“乌鲁木齐银行股份有限公司”原企业名称为“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”，该公
司于 2015 年 12 月 18 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续，截至本报告期末，
该公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成名称变更。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动资产：
系 2016 年 1-9 月公司偿还 5
货币资金 234,628,586.53 714,030,736.80 -67.14 亿元非公开定向债务融资
工具所致。
以公允价值计量且其变
系 2016 年 1-9 月公司购买
动计入当期损益的金融 32,813,942.92 11,742,649.42 179.44
股票所致。
资产
系 2016 年 1-9 月一年内到
一年内到期的非流动资
852,765.87 6,988,078.42 -87.80 期的长期待摊费用摊销完
产
毕减少所致。
非流动资产：
系 2016 年 1-9 月新店开业
在建工程 25,976,226.25 54,126,342.93 -52.01
转“固定资产”核算所致。
(2)负债及所有者权益构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
流动负债：
主要系 2016 年 1-9 月公司增加流动资金
短期借款 584,870,000.00 162,000,000.00 261.03
贷款所致。
系 2016 年 1-9 月公司控股子公司汇友房
应交税费 21,226,272.21 52,294,888.68 -59.41 地产公司营业收入较上年同期减少，相应
税费减少所致。
系 2016 年 1-9 月公司控股子公司汇友房
应付股利 1,650,659.86 101,711,587.96 -98.38
地产公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的
82,000,000.00 56,250,000.00 45.78 系 2016 年 1-9 月长期借款重新分类所致。
非流动负债
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非流动负债：
系公司归还第一期非公开定向债务融资
应付债券 498,071,478.87 996,948,360.41 -50.04
工具所致。
长期应付职工 系 2016 年 1-9 月公司支付内退员工相关
20,756,887.24 30,055,794.16 -30.94
薪酬 薪酬所致。
(3)利润表其他指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要系公司控股子公司汇友房地产
营业税金及附加 65,527,267.99 135,422,410.74 -51.61 公司 2016 年 1-9 月营业收入较上年
同期减少，相应税金减少所致。
主要系公司 2016 年 1-9 月持有股票
公允价值变动收益 -4,400,238.31 1,795,191.23 -345.11
公允价值较上年同期减少所致。
主要系上年同期公司出售新疆城建
投资收益 17,941,710.73 220,697,171.32 -91.87
（集团）股份有限公司的股份所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产
所得税费用 -497,172.48 25,012,779.06 -101.99 公司 2016 年 1-9 月营业收入较上年
同期减少，相应税费减少所致。
(4)公司 2016 年 1-9 月母公司实现净利润为-15,634.07 万元，上年同期母公司净利润为 1,869.81
万元，母公司净利润同比减少的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益
18,697.64 万元。
(5)公司 2016 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.06%，主要系公司控股
子公司汇友房地产公司本期收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为降低公司经营成本，经公司与部分租赁物业项目的出租方协商一致，分别签订了《变更协
议》，通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻公司商业主营业务的经营压力。2016 年 1-9 月
公司已签订相关《变更协议》的项目有：友好超市奎屯二店项目、伊犁天百国际购物中心项目（D、
F、H 区）、乌苏超市项目、友好中环百货项目、石河子友好时尚购物中心项目、友好超市北门店
项目、友好时尚购物中心钱塘江路店项目和库车友好时尚购物中心项目。详见 2016 年 3 月 26 日、
2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 26 日和 2016 年 8 月 27
日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布
的临 2016-015 号、016 号、017 号、018 号、020 号、042 号、052 号、054 号公告。
（2）公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会和
第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司
监事的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。详见公司分别于 2016 年 1 月 15 日和 2016
年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
发布的临 2016-004 号、005 号、012 号、013 号公告。
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（3）根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司现有股权结构
与治理状况，认定大商集团为本公司控股股东，大商集团的实际控制人牛钢先生为本公司实际控
制人。详见 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-014 号公告。
（4）公司第八届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲
置资金购买理财产品的议案》，详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-008 号、012 号公
告。
2016 年 1-9 月公司购买理财产品的情况详见 2016 年 1 月 9 日、4 月 2 日、7 月 29 日和 10 月 26
日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 发
布的临 2016-003 号、019 号、043 号、061 号公告。
截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 3 亿元。
2016 年 1-9 月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 486.63 万元，结构性存款产生利息收
入 161.23 万元。
（5）公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公
司前期签署的《建设项目委托代建合同》、《商品房代销合同书》已于 2015 年 12 月 31 日到期，
因尚余部分房产未实现销售，公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通
过《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<建设项目委托代建合同>
的议案》和《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<商品房代销合同
书>的议案》，详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-004 号、009 号、012 号公告。
公司第八届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于确认公司控股子公司
汇友房地产公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的议
案》。详见 2016 年 4 月 20 日、2016 年 5 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-032 号、039 号公告。
2016 年 1-9 月，汇友房地产公司向信邦房地产公司实际支付代销费用 9.86 万元，支付代建费用
7.05 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，2016 年 1-9 月计入成本费用的代销费用为 9.86
万元（其中：销售代理佣金 5.636 万元、销售推广费用 4.227 万元）；2016 年 1-9 月计入开发成
本的代建手续费为 7.05 万元。
单位：元 币种：人民币
2016 年 1-9 月发生额 2015 年 1-9 月发生额
关联交易定
关联交 占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决
易内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例
策程序
（%） （%）
新疆广汇信邦
代建手
房地产开发有 协议价 70,450.00 100 23,198,890.00
续费
限公司
新疆广汇信邦
销售代
房地产开发有 协议价 56,360.00 100 18,559,112.00
理佣金
限公司
新疆广汇信邦
销售推
房地产开发有 协议价 42,270.00 100 13,919,334.00
广费用
限公司
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截至本报告期末，汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达
95.63%。
（6）公司于 2008 年 9 月 22 日和 2008 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2008
年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号商
业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依
巴克区友好北路 689 号的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满
后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至
2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2,000 万元；第二个完整的会计年度（即 2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日）租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计
年度（即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公
司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过 4.5
亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额
计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊
泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司，并已于 2009 年 8 月 27
日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协
议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美
商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定
不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实
业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
2016 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-9 月租金 3,000 万元，2015 年度销售额超出部
分的租金 1,679.05 万元。
（7）公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区
西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业
场所开设大型综合性购物中心。相关公告发布在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
2013 年 12 月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续
式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，
该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管
理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限
责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告发布
在 2013 年 12 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上。
经公司第七届董事会第二十五次会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新
增装修改造费用、设备及货架等费用共计 20,119 万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入
将增加至 56,122 万元。相关公告发布在 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 月 15 日的《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于 2014 年 10 月 26 日开业。
2015 年 2 月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，
房产证书证载总建筑面积为 107,138.85 平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增
加 6,226.70 平方米。相关公告发布在 2015 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
2016 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-9 月租金 5,279.26 万元。
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（8）公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌
鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，
竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为
26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。
2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建
设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项分别经公司
第七届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在 2012
年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该
公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向
银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。
上述事项分别经公司第七届董事会第十三次会议和公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相
关公告分别发布在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
①2016 年 1-9 月，公司对该项目支付接待中心建设费等费用 568.35 万元。截至本报告期末，公
司对该项目累计支付 15,401.55 万元。
②2016 年 1-9 月，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 1,129.78
万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,485.37 万元。
（9）2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆
路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出
资设立新疆合丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限
公司出资 700 万元，占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册
资本的 30%，本公司出资 400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100
万元，占注册资本的 5%；自然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出
资 100 万元，占注册资本的 5%。
2016 年 1 月，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，经
该公司全体股东协商一致,签订《增资扩股协议》,由各股东按原出资比例追加投资，将新疆合丰
友融企业管理有限公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。按照《增资扩股协议》,本
公司需对该公司追加
