通策医疗：通策医疗股份有限公司2020年年度股东大会资料

通策医疗股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

通策医疗股份有限公司董事会

2021年6月18日

通策医疗股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料目录

一、程序文件

1. 大会会议议程

二、提交股东大会审议表决的议案

议案1《通策医疗股份有限公司2020年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年年度报告摘要》；议案2《通策医疗股份有限公司2020年度董事会报告》；议案3《通策医疗股份有限公司2020年度监事会报告》；议案4《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》；议案5《通策医疗股份有限公司2020年度财务决算报告》；议案6《通策医疗股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》。

通策医疗股份有限公司2020年年度股东大会议程

一、现场会议时间： 2021年6月24日（星期四）下午14时30分。网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室；

三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长吕建明先生；

四、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

（三）宣读本次股东大会会议议案；

（四）股东或股东代表发言、提问；

(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选）；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计表决票和表决结果；

（九）监票人代表宣布表决结果；

（十）宣读股东大会表决决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司2020年年度股东大会议案

议案1：

《通策医疗股份有限公司2020年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年年度报告摘要》

尊敬的各位股东：

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了2020年年度报告及摘要。详细内容请查阅2021年4月10日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司2020年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案2：

《通策医疗股份有限公司2020年度董事会报告》

尊敬的各位股东：

一、经营情况讨论与分析

2020年全世界遭遇了严重的新冠病毒疫情，对企业生产、居民生活带来了严重的影响。公司在此次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自1月24日全面停诊，至2月26日起才陆续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至5月18日，公司才接到浙江省卫生健康委员会《浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知》，自此全面恢复口腔诊疗服务。

面对此次挑战，公司积极消除新冠疫情带来的不利影响，统筹推进疫情防控与业

务发展各项工作，保障医院的正常运营，贯彻落实各项战略行动计划。报告期内，公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、成果，整体业绩在2019年的基础上稳步提升，已完全摆脱疫情对公司的影响。

公司口腔医疗服务营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台，口腔医疗门诊量达到219.07万人次，报告期内公司实现总营业收入20.88亿元，比去年同期增长

8.12 %，其中医疗服务收入20.09亿，同比增长9.41%，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，比去年同期增长5.69%，实现基本每股收益1.54元/股，比去年同期增长6.21%。

经营业绩? 公司营业收入稳定增长

如图中所示，公司多年来业绩稳定提升，2020年初受疫情影响，公司Q1（一季度）营业收入较2019年同期有所下降，但自Q2（第二季度）开始，公司营业收入仍保持高速增长。2020年Q2-Q4即4-12月的营业收入相对与2017年同期的复合增长率为26%。

运营能力? 严格控费，利润率水平稳步提升

公司进行全方位成本控制，稳定提升运营能力，运用多项降本增效措施，提升医

院、科室、团队/医生的接诊效率和服务水平，同时保持较低的销售、管理、财务费用，确保公司毛利率及净利率水平稳定和提升。口腔主要业务构成

2020年公司儿科医疗服务40,106万元，比去年同期增长18.9%，正畸医疗服务41,084万元，比去年同期增长7.7%，种植医疗服务31,914万元，比去年同期增长7.4%，综合医疗服务86,403万元，比去年同期增长6.8%。

疫情后（4-12月）公司业务情况分析

浙江省内外医疗服务收入构成及趋势（单位：万元）

医院汇总	2020年4-12月	占比	2019年4-12月	占比	同比增长
浙江省内	164,687	91%	130,428	90%	26%
浙江省外	16,722	9%	13,781	10%	21%
医院汇总	181,409	100%	144,209	100%	26%

总院分院	2020年4-12月	占比	2019年4-12月	占比	同比增长
区域总院（杭口）	54,989	33%	48,563	37%	13%
区域分院	109,698	67%	81,865	63%	34%
区域集团（浙江）	164,687	100%	130,428	100%	26%

口腔医院汇总	2020年4-12月	占比	2019年4-12月	占比	同比增长
浙江省内	167	86%	144	86%	16.0%
浙江省外	27	14%	23	14%	17.3%
口腔医院汇总	194	100%	167	100%	16.2%

总院分院	2020年4-12月	占比	2019年4-12月	占比	同比增长
区域总院（杭口）	48	29%	48	34%	0.2%
区域分院	119	71%	96	66%	24.0%
区域集团（浙江）	167	100%	144	100%	16.0%

医院平海院区、杭州口腔医院城西院区、宁波口腔医院三大总院为中心医院。杭州口腔平海院区是公司体系内单体面积最大、营业收入最高的口腔医院，杭州口腔医院城西院区是公司创新发展的排头兵，单张牙椅产出最高，已经在其各自所属区域形成了强大的品牌影响力。新成立的宁波口腔医院集团中国科学院大学宁波口腔医院、是杭州医学院存济口腔医学院第四临床医院，也是宁波口腔黄埔军校、学术高地。

在区域中心医院的基础上，公司形成了多个区域医院集团，目前已经形成包括平海集团、城西集团、宁波集团、绍兴集团四个区域医院集团，通过这种方式可以更大的发挥医生团队对于分院的支撑作用，解决原有医生资源调配中的困难，激发区域医生的积极性，为公司各个分院的发展提供医疗资源保障。

2. 蒲公英计划逐步落地

公司蒲公英计划持续推进，未来将在浙江省内建设大量分院，使得公司下属医院能够遍布浙江省的各个区域。2020年公司不断优化“蒲公英计划”各个环节，保障蒲公英计划顺利开展。

工程建设方面，公司通过重新梳理并简化各类工作流程，为“蒲公英计划”的快速实施和复制，制定了统一的规范和标准。做到了蒲公英医院项目设计施工统一标准化。并成立专业研发部门对公司历年已竣工同类项目推进中碰到的问题、院方使用后反馈的意见、以及各地卫健部门验收时提出的意见形成总结研究，并对设计和施工标准做持续的优化及完善。

管理体系方面，公司为蒲公英运营中心开发制定了高效稳定的项目管理模式，以三人组为团队基础，PMP项目化管理为核心实施项目筹建。“蒲公英计划”运营中心作为项目集管理部门，负责项目三人组成员的招募、培训和考核工作，同时运营中心协调集团资源赋能各子项目，对项目情况进行实时跟进，对项目人员进行考核管理，并不断总结项目经验，形成并优化各类标准模板、工具和流程，提升整体项目治理能力，由此强化对各蒲公英在项目的质量、进度、风险、预算、资源等维度的管控。

截至本报告披露日，公司省内开业医院数量已经达到33家(不包括三叶)，新开分院包括临平、下沙、普陀、镇海、临安、富阳、和睦、台州、奉化、嘉兴等分院。

3. 推进人才团队、管理制度建设

对于医院运营而言，拥有良好的医护人员资源是至关重要的。2020年，公司采用空宣、校园招聘进行应届毕业生招募，结合多渠道的社会招聘方式，汇集了众多优秀的口腔、护理人才。公司下属各院区由集团统筹开展品牌宣传、招聘工作，分别录取

自身所需的医疗人才，录用人才超过200人。未来每年公司仍将保持大量的人才招聘，不断获取稀缺的医护资源，为公司储备足够的口腔专业人才，满足新院扩张的需求。

在人才获取的基础上，内部人才培养体系也是保障人才需求的重要方式。公司2020年各院累计组织培训达1833场，培训时长共计达到3764.28小时，受众人次超80000人，公司医护人员积极参加体系内各类培训，不断提升自己的专业水平，为提升医院的服务意识、能力提供了软实力保障。

在医疗技术提升的同时，公司也重视管理能力的提升，公司商学院在2020年完成了大量的管理培训工作，制作了医院全生命周期运营系列标准化手册，实现医院全生命周期运营管理制度、规则的标准化，为蒲公英医院全生命周期运营培训班的实施提供了理论依据，通过医院全生命周期课程，赋能蒲公英三人组，使其掌握医院运营标准化内容，同时商学院开设了PMP项目管理培训通过理论联系实战的模式，为公司培养了大量能直接参与到医院运营中的优秀管理人才。

4. 医教研与社会公益并举

公司学习医院办医学院的模式，抓好教育、推进科研。公司持续与国内外知名院校和医学院合作，共享科研成果形成医教研一体化平台，提升医院医疗实力，为公司可持续发展提供有力保障。2020年公司下属各医院教研工作取得了良好成果，旗下医院参与国内外学术交流论坛81场，在各类期刊共计发表论文29篇，于2020年国际口腔种植论坛第九次BITC口腔种植大赛等赛事获奖101次，这些教研成绩进一步提升了公司在业界的影响力。

除了在教学研上发力外，公司十分重视公益活动的开展，2020年公司下属各医院积极开展“小牙医体验营”、“爱牙日”等主题的学校、社区、企业的宣讲、科普及义诊活动，累计完成义诊905场，受众达到93000余人，宣讲1068场受众超过28万人，通过这种方式，一方面提升了居民的口腔保健意识，另一方面也将通策下属医院的优质服务带给更多的客户，取得了良好的社会效应与品牌效应。

5. 深化供应链管理

随着新冠疫情在国内外的发展，2020年公司供应链部门全力应对挑战。供应链团队在疫情期间约谈供应商，储备物资，保障公司临床医疗物资的供应。 针对某些缺货的商品，做好备用方案。增加物资消杀环节，减少物表感染风险。

在为医院做好基础服务的同时，供应链体系亦在不断优化升级。为了适应公司业务的快速发展，共建一套基于价值医疗的，由医生高度参与的供应链管理体系，并拟

在中长期以供应链为抓手，建设供应链生态圈。2020年，公司邀请了专业的咨询公司，对供应链进行重新规划和定位。梳理和优化了集团、医院、科室、医生四级流程，为供应链平台化作准备，努力为医生提供标准化、精细化、智能化、一体化、透明化的服务。以“战略供应链平台”为目标，实现供应链平台与旗下医疗机构资金流、信息流、物资流统一，为医生提供更优质的物资保障，为客户提供更好的医疗服务。目前供应链体系已经制定了蒲公英设备标准，已落实到蒲公英医院的筹建过程中。

二、报告期内主要经营情况

2020年，公司实现总营业收入20.88亿元，比去年同期增长8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比增长5.69%，实现基本每股收益1.54元/股，同比增长6.21%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2. 收入和成本分析

公司本期营业收入同比增长8.12%，主要系本期医疗服务收入增加所致。其中口腔医疗服务收入19.95亿，同比增长9.34%；

公司本期营业成本同比增长9.10%，其中主营业务成本占比 99.96%，同比增长

9.11%，主要系随收入增加，与之相关的人工成本、材料成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明2020 年营业总收入2,087,864,861.61元，其中医疗服务收入2,008,516,618.01元，占营业收入的96.20%，为公司主要的收入来源。医疗服务收入中口腔医疗服务收入为1,995,068,404.40 元，其余为辅助生殖医疗服务收入。

(2). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

本期医疗材料占比增加，主要系疫情期间公司加大对医院及医护团队的防疫物资投入，保障医护团队和患者的安全。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额191.43万元，占年度销售总额0.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。前五名供应商采购额14,316.92万元，占年度采购总额9.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

销售费用同比增长47.30%，主要系医院在疫情后加大对疫情防护的宣传投入以及新建医院在开业初期营销投入较大所致。管理费用同比增长8.04%，主要系管理人员薪酬及办公费用增加所致。

财务费用同比减少38.04%，主要系银行贷款减少，与之对应的利息支出减少，以及利息收入较上期有所增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

5. 现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增加7.52%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加30.68%，主要系支付其他与投资活动有关的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 151.70%，主要系本期收购三叶股权、偿还银行贷款、偿付利息、分配股利所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况 单位：元

(三) 行业经营性信息分析

2020年年初，国家卫生健康委办公厅印发《健康口腔行动方案》提出，到2020年，口腔卫生服务体系基本健全，口腔卫生服务能力整体提升，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高。到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。行动实施有助于普及口腔健康知识和优化口腔健康管理，都成为推动口腔医院良好发展的政策基础，未来将对口腔医院规模化发展产生重要影响。2020年3月，《“健康中国2030”规划纲要》中提出推进全民健康生活方式行动，开展健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县级为单位的全覆盖;明确要求加强口腔卫生，将12岁儿童龋齿率在2030年控制到25%以内。《“十三五”卫生与健康规划》将口腔健康检查纳入常规体检;将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目;鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务，

2020年9月3日，国家卫健委下发《关于开展“民营医院管理年”活动的通知》，

在医疗质量及医院管理方面，民营医院迎来了和公立医院同等的监管，在“民营医院管理年”活动的基础上，研究建立民营医院管理长效机制，推动实现民营医院管理能力持续提升。这一举措对社会办医的持续健康发展将影响深远，以后，不重视医疗机构管理能力和医疗质量的社会办医疗机构将难以生存。

2020年党的十九届五中全会《“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》全面推进健康中国建设，为人民提供全方位全周期健康服务，加快发展健康产业。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过对外投资等方式进行扩张发展，2020年公司对外投资25,150万元，2019年对外投资9,552万元，同比增长163.30%

被投资公司名称	主要业务	投资方式	持股比例	注册资本（万元）	2021年投资金额（万元）	资金来源
杭州煦叶口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	300.00	15,000.00	自有资金
杭州海叶口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	300.00		自有资金
宁波鄞州三叶口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	500.00		自有资金
北京三叶风尚口腔诊所有限公司	口腔医疗服务	收购	51.00%	400.00		自有资金
北京三叶儿童口腔诊所有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	400.00		自有资金
上海汇叶口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	300.00		自有资金
绍兴辰叶口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	300.00		自有资金
杭州天使口腔诊所有限公司	口腔医疗服务	收购	65.00%	300.00		自有资金
杭州口腔医院集团庆春口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	收购	100.00%	3,000.00		自有资金
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司	医疗服务业	收购	77.50%	1,000.00		自有资金
浙江通策眼科医院投资管理有限公司（浙江大学眼科医院项目）	商务服务业	共建	18.00%	55,555.56	5,100.00	自有资金
杭州捷木股权投资管理有限公司（公司总部及城西总院项目）	商务服务业	共建	50.00%	8,000.00	5,000.00	自有资金
杭州通策生物科技有限公司	技术服务	自建	100.00%	1,000.00	50.00	自有资金

叶口腔门诊部有限公司 65%股权、上海汇叶口腔门诊有限公司 65%股权、杭州海叶口腔门诊部有限公司 65%股权、杭州煦叶口腔门诊部有限公司 65%股权、绍兴辰叶口腔门诊部有限公司 65%股权、北京三叶风尚口腔诊所有限公司 51%股权、杭州天使口腔诊所有限公司 65%股权。其中：庆春口腔、上海三叶为原已纳入公司合并范围的子公司；其余包括杭州煦叶口腔门诊有限公司在内的8家公司(以下统称三叶门诊公司)为首次纳入公司合并范围。根据公司于2020年9月11日召开的第八届董事会第二十次会议以及2020年9月28日召开的2020年第一次临时股东大会相关决议，批准了上述《股权转让协议》。

海骏科技承诺，其对自身转让的股权比例所对应的净利润在未来三年（2021年、2022年、2023年）合计不少于4000万元，即承诺期内按照本次收购取得的各标的股权比例归属于上市公司的净利润总额不低于4000万元。

(2) 以公允价值计量的金融资产

项目	初始投资成本	本期追加投资	本期收回投资	计入损益的公允价值变动	计入权益的公允价值变动	资金来源
权益工具投资	319,799,693.55		13,709,867.68		25,436.74	自有资金

(五) 主要控股参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州口腔医院集团有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	47,700,000.00	1,271,770,833.93	999,830,923.52	607,974,778.80	314,965,320.66	279,560,331.46
杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	6,000,000.00	362,417,384.46	274,017,605.25	458,676,441.36	172,185,392.64	133,932,412.26
宁波口腔医院集团有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	6,000,000.00	295,092,259.03	157,287,010.82	126,338,941.60	38,862,184.05	29,464,102.48
沧州口腔医院有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	9,441,498.10	73,434,434.55	36,937,271.05	44,509,297.28	9,120,362.50	5,919,687.23
宁波口腔医院集团舟山定海分医院有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	5,000,000.00	22,273,268.02	16,818,221.30	26,418,405.27	6,807,901.66	5,077,613.88
衢州口腔医院有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	20,000,000.00	29,949,475.61	23,131,378.43	31,055,909.15	11,610,509.03	8,633,906.97
昆明市口腔医院有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	43,334,448.00	74,723,488.08	64,901,437.70	63,486,565.17	7,967,488.53	5,682,973.84
诸暨口腔医院有限责任公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	10,101,000.00	47,819,098.75	35,435,923.27	82,834,024.51	33,016,816.79	25,042,486.85
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	有限责任	医疗服务	辅助生殖医疗	10,010,000.00	23,220,312.65	5,184,090.93	13,562,284.37	3,888,730.80	3,889,145.89
义乌杭口口腔门诊部有限公司	有限责任	医疗服务	口腔医疗	5,000,000.00	70,566,882.03	60,743,981.67	68,360,000.70	26,240,353.39	19,318,544.69

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

口腔医疗服务供不应求，行业发展空间仍然广阔2018年中国口腔客户达6.97亿，同比增长0.6%。同时，客户就诊意愿上升，中国医院口腔门急诊人数稳步提升。国家卫计委的统计数据显示，2019 年中国医院口腔科门急诊人次达1.74亿，同比增长11.7%，2010-2019年复合增长率为

8.5%。MedTrend报告认为，未来三年中国口腔行业规模将以15%-20%的增长率高速发展，同时中国也是全球口腔领域发展最快的国家之一。

《2020 年中国卫生健康统计年鉴》显示，2019 年浙江省口腔科急诊人数为1,185 万人，位列全国第二，仅次于广东省。《2020中国统计年鉴》显示，2019年浙江省 GDP 为人民币6.2万亿元，人均GDP为10.8万元，均位列全国第四；同时2019年浙江省人均可支配收入为5.0万元，位列全国第三，高于全国平均人均可支配收入3.1万元。Frost&Sullivan 数据显示，2019年浙江省牙科服务市场规模为人民币46亿元，其将于2024年达到82亿元，2019-2024年复合增长率为13.2%。浙江省单次牙科服务就诊的平均支出也从2015年的253元/人次提升到2019年的349.5元/人次，2015-2019年复合增长率为18%。

《2020年浙江统计年鉴》显示，2019年杭州、宁波两市人均可支配收入为省内最高，分别为人民币5.9万元、5.7万元。Frost&Sullivan 数据显示，2019年杭州市及宁波市牙科服务市场规模分别为人民币13.6亿元、8.3亿元，占浙江省整体市场规模的约29.6%、18.0%；根据Frost&Sullivan预测，杭州、宁波两市牙科服务市场规模将分别于2024年达到人民币 26.2亿元、15.7亿元，占浙江省整体市场规模的约31.9%、19.2%，2019-2024年复合增长率分别为14.0%、

13.7%。此外，两市历年单次牙科服务就诊的平均支出也高于浙江省平均金额。

2019年数据显示，城市中年人群为种植牙的渗透率约为20%，农村中年群体的渗透率约为5%，而老年人群的整体渗透率仅为0.1%。此外，2019年中国种植牙数量为312万颗，同比增长30.0%，近五年复合增长率为44.2%。可见我国种植牙市场发展潜力巨大，且保持高速发展。

根据2018年正畸消费蓝皮书中预计，未来中国35岁以下的成年人与青少年同为正畸诊疗的主要消费人群。2019年中国正畸市场规模为人民币295 亿元，

同比增长8.8%。中华口腔医学会口腔正畸专业委员会对25,392名中国儿童和青少年的调查显示：2015年乳牙期组、替牙期组、恒牙期组的错颌畸形患病率分别为51.84%、71.21%、72.97%，三组总患病率高达67.82%。2019年中国接受正畸诊疗的人数为246万人，同比增长8.8%，接受正畸的客户人数迅速增长。

(二) 公司发展战略

2021年是通策医疗事业的第二个十年的开局之年，14年以来，公司实现了飞速的发展，无论是硬实力还是软实力都有了明显的提升，面对全新挑战，公司仍将持续深耕医疗服务行业，基于对核心医疗服务资源进行整合，致力于成为中国领先的综合医疗平台、世界最大的医生集团之一。扩张路径上，通策医疗将始终坚持“区域总院+分院”的模式，体内体外都将通过打造强大的区域中心医院辐射周边，实现通策下属医院高质量的增长。服务模式上公司将持续推广团队模式，提供客户更优质的诊疗服务，公司希望通过三个十年的努力，成长为中国的mayo。

(三) 经营计划

2021年，公司围绕战略规划制定一系列经营计划，通过这些重点工作任务的开展，坚守自身发展定位，抓住市场机遇。在不发生疫情反复等影响公司正常运营的情形下，公司将努力实现全年营业收入较2019年不低于60%的增长。具体而言，2021年公司计划实施如下工作：

1. 夯实区域中心医院实力，重点发展各个区域医院集团

围绕各个区域中心医院，公司目前已经形成了多个区域医院集团，包括平海集团、城西集团、宁口集团、绍兴集团，持续推动区域医院集团的发展2021年工作的重中之重。不同区域医院集团由于发展阶段、市场环境、角色定位等因素的不同，其后的工作重点也有所区别。

杭州口腔医院集团平海路院区是平海集团的区域中心医院，2021年将重点推广团队模式诊疗，实现新老医生以及不同学科医生的优化组合，建立“小综合，大专科”专病中心，在每个专科中心里建设综合团队，在提升医护人员诊疗效率的同时，也能够为每位客户提供全面的诊疗服务，提升客户体验感，实现以客户价值为中心的服务理念。同时平海院区作为中心医院，也将做好医学人才梯队建

设，提升医院自身的实力。

杭州口腔医院集团城西院区是城西集团的区域中心医院，作为团队模式推广的先行者，其优势正不断得到体现，但是城西院区作为区域中心医院仍有巨大的潜力可供挖掘。2021年在原先团队诊疗模式的基础上，城西院区将对该模式进一步优化，做好柔性接诊，突破原有物理空间的限制，提升牙椅的产能利用率。TC Cloud3.0将在城西优先试点，建立客户为核心的终身档案管理体系，提升客户的体验感，增长城西院区在业内的竞争力。

宁波口腔医院是宁口集团的区域中心医院，自新宁口总部大楼投入使用以来取得了良好的成效。2021宁波口腔医院在完成临床医疗工作，培养优秀人才的基础上，将以创新性科学研究为重要使命，以制定和修订临床医学标准和规范。将科研成果转化为医院效益，发展成为“研究型医院”，实现宁波口腔医院学术地位以及盈利能力的双增长。另一方面公司计划在2021年完成宁波市全区域布局，巩固宁波口腔医院在宁波口腔医疗界的龙头地位。在此基础上，宁口集团将建立宁口总院、分院的分级诊疗体系，强化中心医院与分院的联动作用。

绍兴集团作为新成立的区域医院集团，2021年具有大量工作需要完成。绍兴集团将以原有的诸暨分院为区域中心医院进一步扩大规模，进一步发挥其在绍兴地区的影响力。并且绍兴集团将大力储备优秀的医疗资源，并致力于提升绍兴区域属地医生的专业技能水平，以满足绍兴区域后续发展的需要。

除上述几个区域医院集团外，还有一批区域医院集团将会完成组组建，公司计划通过打造多个区域医院集团的方式，提升多个区域中心的影响力，实现在浙江省各个区域的全面布局。

2. 蒲公英计划与中心医院建设并举，实现浙江省内的快速扩张

蒲公英计划的推进是公司在浙江省内实现全面布局的重要举措。随着第一期蒲公英计划的逐渐落地，公司在浙江省内医院数量已经达到37家，还有建德、滨江、未来科技城等院分别处于筹备、建设、验收阶段，此外公司还有21家分院已经完成立项，即将开始建设。

公司在建设分院的过程当中并非是盲目扩张，而是根据实际情况做出相应的调整，控制开业的进度，对于一些医疗资源薄弱的地区的进入将放缓，保证公司

的每一次扩张都是成功且高效的。在蒲公英计划推广的同时，公司仍然贯彻“区域总院+分院”的发展模式，2021年公司将加强中心医院建设，提升中心医院的单体体量，再以中心医院为核心，辐射其他分院。未来公司将建设完成紫金港医院、望江院区、金华分院、台州分院等多个中心医院，通过大体量医院的进入，快速占领当地市场份额。医疗资源方面，公司将在2021年大力招聘蒲公英医生，形成培训体系，建立培训机制，使其能够融入公司企业文化，适应公司的服务模式，为公司新医院建设提供充足的、可用的医疗专业人才。医院运营方面，公司将进一步完善三人团的招聘、培训、运营体系，不断传递通策的价值观、管理思想、运营标准，指导三人团做好工作计划、医院定位、预算、市场策略，为分院打造高素质管理团队，从而保障上述医院项目的顺利开展、落地。

3. 发挥三叶儿童口腔优势，布局全国市场

公司于2020年完成了对三叶儿童口腔业务的收购，自此，三叶儿童口腔的全部业务都已进入通策医疗体系内，成为公司不可或缺的部分。三叶儿童口腔作为儿童口腔VIP模式，经过多年的实践已经形成了良好的品牌形象以及成熟的发展模式，并被越来越多的家庭所接受。三叶儿童口腔希望能让每个孩子家门口都有属于自己的三叶，让每个孩子都有自信的笑容，为此三叶儿童口腔制定了2020-2030年的十年规划，计划将三叶打造成中国儿童口腔第一品牌，并逐步走向国际，具有国际知名度。

2021年是践行三叶十年战略发展的第二年，公司计划建设3家定位于儿童口腔与家庭的二级医院，在省内、南京、武汉、西安、成都等地再新投入8家三叶品牌诊所，目标到2021年底实现管理二级医院5家，三叶品牌诊所超过25家，业务覆盖全国主要城市，通过采用事业合伙人制度，助力三叶品牌诊所迅速铺开。在硬件提升的同时，三叶儿童口腔亦注重软件的适配，2021年三叶儿童口腔将坚持文化价值观构建的组织，持续引领业务发展。三叶坚持会员第一，大力推广会员制的就诊模式，通过科普顾问、预防服务、口腔保健文化传播等形式，实现会员的快速转化，通过具象化的品牌战略，提升品牌与会员之间的粘合度，保障会员的稳定。

4. 建设紫金港医院

2021年公司将重点打造紫金港医院，紫金港医院项目位于杭州市古墩路707号，可用面积达58868.65平方米，定位于以口腔医疗服务为主，兼有疾病预防、保健、科研、教学等功能，拟设置儿童口腔科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、预防口腔科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔肿瘤外科、口腔整形外科、耳鼻喉科、口腔颌面医学影像科、医学检验科、临床体验、血液专业等专业科，以及药剂科、口腔急诊室、消毒供应室、病案室等辅助科室。紫金港医院以“客户第一”为宗旨，杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗管理和服务理念，为医疗需求者提供高档次、多层次、多样化的口腔医疗及保健服务，努力创造社会效益和经济效益，成为国内口腔第一梯队，促使浙江省的口腔医疗技术与服务水平再上新台阶，建成后计划将为公司在杭州新增牙椅超500台，病床80张。医院落成后将完善公司在杭州区域的布局，补全紫金港区域的空白，进一步提升杭州口腔医院集团的接诊能力，更好地服务中高端客户群体。

5. 打造公司“未来医院”

位于滨江的 “未来医院”项目亦是2021年公司完善杭州区域布局的重点项目，公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院，客户将在该医院中体验全数字化的客户旅程。“未来医院”前端将建成智能化的诊疗空间，保持客户就诊环境的舒适，凡客户诊疗路线所及之处，都将精心布置充满艺术气息的展品，让身在医院的每一个人每一分钟都有收获。医院治疗方案的制作、呈现、沟通到治疗计划以及客户关怀，从客户的预约、复诊、就诊路线等就诊的各个环节都将实现数字信息化，驱动全程诊疗的进行。后台公司将搭建数字化口腔协同平台，成立数字化医院指挥中心，各医疗路径都将以数字化形式形成工作流，医院指挥中心基于全面数字化的患者信息以及工作流，统一调度指挥围绕解决患者问题的各项资源，CM、专家、医护人员都将围绕数字化工作流提交工作成果，对接供应链平台，实现各个环节成本、效率的优化。“未来医院”还将构建大数据平台与人工智能平台，整理、分析医院运营情况与客户的健康信息，通过智能分析输出高质量的诊疗、运营管理方面的分析成果，提升医疗质量与运营水平。该院建成后

将在杭州新增牙椅43台，并成为未来各个医院升级的看板。

6. 组建存济口腔医生委员会，共建TC Cloud3.0

公司不断吸收国际医疗机构先进理念，成立存济口腔医生委员会作为存济医生集团的管理机构，按委员会的方式组织运行，秉承“整合价值、承载责任，服务社会”的宗旨，致力于成为促进医师快速成长的孵育器，推进医院融合式发展的推进剂，服务社会、下沉医疗资源的整合式平台。存济口腔医生委员会下设学术委员会、牙学院、医院管理委员会、人文和艺术委员会，根据各自职能分管学科建设、医疗标准化、教育培训、医院管理等多项工作，以此提升医疗管理运营水平，充分提升和调动通策体系内医师的使命感和积极性，发挥集团资源整合优势，促进集团内各医院与医生间形成可持续发展的命运共同体。医生委员会将会成立标准化小组，负责医疗标准化工作，实现诊断标准化、治疗标准化、疗效评估标准化，并不断优化，由公司医疗云部门针对医生委员会的需求进行技术支持，打造基于大数据的新一代信息化平台TC Cloud3.0，为实现公司下属各院的全面信息化建设提供基础。

7. 建设牙源干细胞库和研发中心，提供优质生物技术服务

牙髓干细胞是从牙齿（乳牙或恒牙）牙髓组织分离的一种间充质干细胞，具有极高的科研和医学价值，在再生医学、疾病治疗、系统重建、组织工程等领域的应用前景非常广阔。通策医疗依托中国科学院肿瘤与基础医学研究所，成立了杭州通策生物科技有限公司，主要以牙髓干细胞储存、干细胞药物研发为核心业务，致力于打造集细胞储存、药物研发、成果转化于一体的干细胞技术公司，竭力为客户提供安全、优质、高效、先进的生物技术服务。2021年，通策生物与杭州口腔医院各院区将积极合作，快速开展牙髓干细胞的储存业务，未来将在此业务的基础上，进一步扩大经营范围，成为产、学、研相结合的新型科技机构。

8. 供应链体系持续改进，项目成果全面落地

2021年，公司将持续改进供应链体系，将咨询成果全面转化为实际行动，存济口腔医生委员会将与供应链部门共同实现全病种耗材标准化，形成一套涵盖诊断、决策、耗材器械组合、收费项目组合的单病种完整解决方案，商学院、牙学院与医疗云部门共同开发统一的数据代码，形成信息化的供应链管理体系并在

各院区试点使用，最终建成通策医疗耗材器械的“中央厨房”形成自有的强大物流系统，进一步提升下属各医院耗材管理、控费能力。

(四) 可能面对的风险

1、政策性风险

宏观角度，“健康中国”上升为国家战略，把医疗健康产业做成中国的支柱产业已成为大家的共识，国家也陆续出台一系列政策和制度推进大健康产业的发展。但是，制度改革是个系统工程，把握政策趋势并实时调整策略以应对医改政策存在的不确定性及其影响。

2、医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、客户个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。针对所从事的专科医疗服务，公司始终坚持完善各医院医疗质量管理标准建设，切实提高医疗质控水平。加强和促进质控工作，特别是质控标准规范的制定和实施，是保证通策下属医院医疗质控水平持续提升的基石。

经过数年持续狠抓，通策医疗下属各医院医疗质量安全管理体系不断精细化与规范化，但通策医疗也将对下属医院提出更高的标准与要求，后续逐步从各个专业角度更深层次的开展医疗质控。

3、人才短缺风险

人才的短缺源于医疗服务人才和医疗管理人才的培养相对滞后于市场发展。各个公司不同的发展战略对人才的需求也存在差异，市场上缺乏非常匹配的人才生成机制。医疗人才培养周期较长，且需要后续教育和医疗实践，公司将持续探索完善医疗专业与管理人才的培养机制。

4、跨区域发展风险

跨地区发展是公司既定战略，其面临的风险是综合性的，既有政策性风险、竞争性风险，也有人才短缺的风险。各地的政策和竞争在当前的发展环境中存在差异，人才的储备情况及与公司的适应性也有不同。因此，跨地区发展将面临整个行业的系统风险，需要跟随整个行业的发展步伐逐步解决。

5、竞争风险

不断扩大的市场规模及国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入口腔医疗服务行业，增加口腔医疗机构之间的竞争，但中国的口腔市场是万亿级的市场，口腔医疗需求没有得到基本的满足。每一位口腔医生，都是一个文明使者，传播正确的价值观，传播先进的健康理念。公司愿意向世界好的口腔医院看齐，为“中国人都有一口好牙”持续努力提供专业、差异化医疗服务。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案3：

《通策医疗股份有限公司2020年度监事会报告》

尊敬的各位股东：

2020年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，现将主要工作汇报如下：

一、 监事会工作情况

2020年度，公司监事会共召开了六次会议：

1、2020年4月22日，召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司2019年度报告》和《通策医疗股份有限公司2019年度报告摘要》、《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告正文》、《通策医疗股份有限公司2019度监事会工作报告》、《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》、《通策医疗股份有限公司2019年度社会责任报告》、《通策医疗股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

2、2020年8月3日，召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司2020年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年半年度报告正文》。

3、2020年9月11日，召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司关于收购杭州海骏科技有限公司运营的三叶儿童口腔业务暨关联交易的议案》。

4、2020年10月20日，召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过：

《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决潜在同业竞争方案的议案》、《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》。

5、2020年10月26日，召开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过：

《通策医疗股份有限公司2020年第三季度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

6、2020年11月2日，召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过：

《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法合规。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对2020年度财务进行了检查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告真实的反映了财务状况以及2020年度的经营成果。

四、 募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司的关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司和其他投资者及股东权益。

七、监事会对公司对外担保情况的意见

公司监事会对2020年度公司对外担保情况进行了检查，截止2020年12月31日止，公司审议通过公司及子公司累计对外担保金额为人民币15,480万元，实际发生对外担保金额为人民币15,480万元，均为公司全资子公司之间的担保，公司全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院向银行贷款提供连带责任担保。除此项担保外，公司及子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保情况。

公司对外担保履行了必要的程序，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事、关联股东回避了表决，遵循了相关回避制度。

八、监事会对公司利润实现与预测是否存在着较大差异

报告期内，公司对本年度利润没有预测。

本议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案4：

《通策医疗股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案》

尊敬的各位股东：

一、公司2020年度利润分配方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审【2021】1640号），公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为492,625,408.36元。公司母公司2020年度实现净利润109,988,506.34 元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积后，期末累计可供分配利润264,071,527.33元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟定2020年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

二、2020年度不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业特点及资金需求

公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作，伴随医疗大健康产业的不断发展，公司历经14年的积累进入了快速成长阶段，面临良好的投资机会，新建项目较多，公司的快速发展需要资金支持。

考虑到公司在此次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自2020年1月24日全面停诊，至2月26日起才陆续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至5月18日，公司才接到浙江省卫生健康委员会《浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知》，自此全面恢复口腔诊疗服务。

结合疫情影响后公司的实际经营情况及项目建设需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件:

1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；

2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支

出等事项发生(募集资金项目除外)。上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

（二）公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、宁波口腔医院新总院项目、省内蒲公英投资项目、滨江、紫金港医院的建设，诸暨二院、新嵊医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院持续投入的需要。2020年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

1、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设。公司于2018年12月收购杭州捷木股权投资管理有限公司50%股权，股权与债权转让款3.1亿元，用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部，2021年预计需投入项目建设资金1亿元；

2、宁波口腔医院新总院的建设。作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2021年预计医院装修、采购设备后续投入0.5亿元；

3、蒲公英计划的开展。未来3～5年，公司将持续建设蒲公英分院，2020年柯桥、下沙、临平、镇海、普陀、奉化等院已相继开业，后续仍有建德、余姚、慈溪、象山、温岭等近20家蒲公英计划医院将在2021年逐步进入建设阶段，预计投资1.5亿元；

4、滨江、紫金港医院的建设。2021年公司计划重点建设紫金港院区与滨江院区。紫金港院区建成后计划将为公司在杭州新增牙椅超500台，病床80张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院建成后将在杭州新增牙椅43台，并成为未来各个医院升级的看板。2021年预计需投入项目建设资金3亿元；

5、诸暨二院、新嵊医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院等50-100张牙椅规模的医院建设，预计投资1.5-2.5亿元。

综上，公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、省内蒲公英项目、滨江、紫金港特色医院的建设，共对外投资达到7.5-8.5亿元。为保证公司运营资金需求，保证上述项目的顺利

实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2020年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、董事会意见

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》。董事会认为：2020年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2021年4月8日召开第九届监事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2020年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案5：

《通策医疗股份有限公司2020年度财务决算报告》尊敬的各位股东：

2020年全世界遭遇了严重的新冠病毒疫情，对企业生产、居民生活带来了严重的影响。公司在此次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自1月24日全面停诊，

至2月26日起才陆续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至5月18日，公司才接到浙江省卫生健康委员会《浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知》，自此全面恢复口腔诊疗服务。

面对此次挑战，公司积极消除新冠疫情带来的不利影响，统筹推进疫情防控与业务发展各项工作，保障医院的正常运营，贯彻落实各项战略行动计划。报告期内，公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、成果，整体业绩在2019年的基础上稳步提升，已完全摆脱疫情对公司的影响。现将2020年度财务决算情况汇报如下：

一、2020年度审计情况

公司2020年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2021]1640标准无保留意见的审计报告，认为“通策医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通策医疗公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照中国证券监督管理委员会的要求，中汇会计师事务所对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了中汇会专[2021] 1641专项审计说明。

按《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的要求,中汇会计师事务所对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了中汇会审[2021] 1642号，标准无保留意见的审计报告，认为“通策医疗公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

二、报告期主要会计数据及财务指标：（单位：元）

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	2,087,864,861.61	1,931,051,110.84	1,894,218,317.34	8.12
归属于上市公司股东的净利润	492,625,408.36	466,118,669.93	463,073,018.65	5.69
归属于上市公司股东的扣除非	473,436,890.28	456,241,705.78	453,153,425.68

经常性损益的净利润				3.77
经营活动产生的现金流量净额	708,498,042.78	658,957,669.52	647,843,745.11	7.52
归属于上市公司股东的净资产	2,150,129,168.45	1,796,418,729.14	1,785,441,698.82	19.69
总资产	3,064,401,785.36	2,689,218,090.98	2,659,796,439.52	13.95
总负债	716,016,706.49	702,822,139.63	690,142,905.52	1.88
期末总股本	320,640,000.00	320,640,000.00	320,640,000.00	0
基本每股收益（元／股）	1.54	1.45	1.44	6.21
稀释每股收益（元／股）	1.54	1.45	1.44	6.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.48	1.42	1.41	4.23
加权平均净资产收益率（%）	24.39	29.86	29.87	-5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.56	29.23	29.23	-5.67

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	674,089,953.56	22.00	495,791,615.97	18.44	35.96	主要系销售商品、提供劳务所获得现金流入增加所致
其他流动资产	193,242.35	0.01	1,223,993.18	0.05	-84.21	主要系本期待抵扣增值税减少所致
在建工程	121,197,055.19	3.95	82,392,852.65	3.06	47.10	主要系新院建设和存量医院装修改造支出所致
其他非流动资产	541,613,375.34	17.67	411,413,359.50	15.30	31.65	主要系总部大楼建设、眼科项目后续投入及预付滨江项目房屋购置款所致
应付账款	167,773,611.85	5.47	114,955,670.67	4.27	45.95	主要系期末应付供应商采购款增加所致
预收账款	107,514.94	0.00	24,008,678.89	0.89	-99.55	主要系按照新收入准则科目重分类所致

合同负债	32,631,214.97	1.06			不适用	主要系按照新收入准则科目重分类所致
应交税费	113,950,148.95	3.72	77,069,863.63	2.87	47.85	主要系期末应交企业所得税等增加所致
应付股利	803,803.37	0.03	540,000.00	0.02	48.85	主要系期末应付子公司少数股东分红增加所致
递延所得税负债	11,291,130.99	0.37	5,475,825.52	0.20	106.20	主要系本期固定资产加速折旧的应纳税暂时性差异所致
资本公积			14,568,187.94	0.54	不适用	主要系本期发生同一控制下企业合并所致
盈余公积			24,867,378.69	0.92	不适用	主要系本期发生同一控制下企业合并所致

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
销售费用	17,615,952.62	11,959,455.81	5,656,496.81	47.30%	主要系主要系医院在疫情后加大对疫情防护的宣传投入以及新建医院在开业初期营销投入较大所致。
研发费用	40,061,404.74	22,144,366.79	17,917,037.95	80.91%	主要系本期加大对研发投入所致
财务费用	15,227,073.17	24,576,826.01	-9,349,752.84	-38.04%	主要系本期银行贷款减少，利息费用随之减少，以及本期利息收入较上期增加所致
利息收入	8,052,405.97	2,987,399.37	5,065,006.60	169.55%	主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益	5,404,813.44	2,292,752.67	3,112,060.77	135.73%	主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致
营业外收入	3,065,662.75	1,825,107.50	1,240,555.25	67.97%	主要系本期收到与非日常经营活动有关的政府补助增加所致

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	708,498,042.78	658,957,669.52	49,540,373.26	7.52%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-294,490,481.08	-424,848,755.52	130,358,274.44	30.68%	主要系主要系支付其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-236,110,149.50	-93,807,143.90	-142,303,005.60	-151.70%	主要系本期收购三叶股权、偿还银行贷款、偿付利息、分配股利所致

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案6：

《通策医疗股份有限公司关于聘请 2021年度审计机构的议案》。尊敬的各位股东：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。本议案详细内容请查阅2021年4月10日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位股东审议、表决。

通策医疗股份有限公司2021年6月18日