通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度报告
通策医疗投资股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘
晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2014]2118 号），通策医疗母公司 2013 年度实现
净利润 13,369,155.58 元，累计可供分配利润-109,325,538.20 元。鉴于公司尚处于高速成长
期，公司拟收购及新建口腔医院需要较大的资本性投入，特别是杭州口腔医院新总院建设需
要大量的资金支持。为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司
章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其它形式的分配。
该预案需提交 2013 年年度股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 42
第九节 内部控制......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2013 年度
母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司
通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司
宁口 指 宁波口腔医院有限公司
昆口 指 昆明市口腔医院有限公司
衢口 指 衢州口腔医院有限公司
沧口 指 沧州口腔医院
黄口 指 黄石现代口腔医院有限公司
通盛医疗公司 指 杭州通盛医疗投资管理有限公司
杭州通策房地产投资管理有限公
通策房投公司 指
司
IVF 指 辅助生殖
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告的董事会报告中详细描述公司存在的行业风险、公司未来业务拓展与市场
发展的风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险因
素部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司
公司的中文名称简称 通策医疗
公司的外文名称 Top choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的外文名称缩写 TC Medical
公司的法定代表人 赵玲玲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄浴华 赵敏
浙江省杭州市天目山路 327 号 浙江省杭州市天目山路 327 号
联系地址
合生国贸 5 号楼 合生国贸 5 号楼
电话 0571-88868808 0571-88970616
传真 0571-87283502 0571-87283502
电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市平海路 57 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tcmedical.com.cn
电子信箱 huangyuhua@eetop.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况：时间：1995 年 8 月 30 日，地点：北京市平谷县北杨桥乡。
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详见公司首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内容。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司前身\"中燕纺织股份有限公司\"，原主营业务为：投资管理,经营进出口业务(国家法律法
规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化学
危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、日用百货
的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股份
有限公司已不符合目前公司的发展状况,2007 年 2 月 5 日公司名称变更为\"通策医疗投资股份有
限公司\"。经营范围变更为：医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务，技术业务、技术咨
询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
时间 控股股东
1996 年 10 月 30 日上市 北京中燕实业集团公司
1998 年 8 月 中国北京国际经济合作公司
2001 年 7 月 新疆屯河（集团）有限责任公司
2004 年 4 月 杭州宝群实业集团有限公司
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
杭州市西溪路 128 号新湖商务
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦九楼
沃巍勇
签字会计师姓名
周晨
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 463,015,227.51 378,939,778.35 22.19 315,926,021.10
归属于上市公司股东的净利
100,418,002.09 91,038,659.02 10.30 70,002,496.57
润
归属于上市公司股东的扣除
92,422,051.22 87,132,110.90 6.07 68,302,479.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
134,077,223.06 112,458,832.10 19.22 84,634,011.01
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
519,424,796.56 419,006,794.66 23.97 327,968,135.70
产
总资产 644,767,298.85 506,755,784.92 27.23 405,710,305.66
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.63 0.57 10.53 0.44
稀释每股收益（元／股） 0.63 0.57 10.53 0.44
扣除非经常性损益后的基本
0.58 0.54 7.41 0.43
每股收益（元／股）
减少 2.98 个百
加权平均净资产收益率（%） 21.40 24.38 23.89
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.63 个百
19.70 23.33 23.34
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -32,953.47 1,106,825.22 -139,000.22
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
3,816,700.00 3,733,700.00 2,624,680.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 419,190.43
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 -71.62 19,603.50 -86,134.03
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
11,423,323.02 2,447,854.93
益
除上述各项之外的其他
-986,856.21 -818,678.41 -466,120.41
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -2,665,885.79 -964,063.64 -444,899.81
所得税影响额 -3,558,305.06 -1,618,693.48 -207,698.47
合计 7,995,950.87 3,906,548.12 1,700,017.49
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
410,672.68 410,601.06 -71.62 -71.62
期损益的金融资
产
合计 410,672.68 410,601.06 -71.62 -71.62
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，是公司的服务管理年，公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗\"为顾客创造价值、自信
和品质生活\"的核心价值观，通过服务创新和管理创新等各种有效手段，切实提高客户满意度和员工满
意度，逐步实现公司经营战略目标。报告期内公司实现营业总收入 463,015,227.51 元，比去年同期增长
22.19%；实现营业利润 136,419,694.75 元，比去年同期增长了 12.47%；归属于上市公司股东的净利润
为 100,418,002.09 元，比去年同期增长了 10.30%,实现基本每股收益 0.63 元，取得了良好的经济效益和
社会效益。主要有以下几方面原因：
1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点
报告期内，公司的营业收入主要为口腔医疗服务收入。公司通过不断调整内部产业结构，不断扩大
新的利润增长领域，整合引进新技术、新项目,同时不断扩大利润增长点的布局。2013 年，公司旗下子
公司杭州口腔医院、宁波口腔医院等各子公司经营业绩持续增长。
2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场
继续打造医院集团化的经营模式，对外公司积极加大拓宽医疗市场的步伐，2013 年公司昆明希望
路分院及诸暨口腔医院开张营业，扩大了公司的经营网点。对内公司在注重服务、密切联系市场方面狠
下功夫，在公司品牌战略与市场经营理念的指引下，积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本，在
不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2013 年度公司各下属医疗机构组织医务
人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料等，还不定期推出一系列公益活动，如杭州口腔
医院推出的\"和牙医恐惧说 bye-bye\"寒假儿科活动,\"新起点，大回馈\"种植牙活动，\"护牙小卫士\"活动，\"
爱牙大本营\"系列口腔保健知识讲座，\"庆祝建党 92 周年\"口腔义诊，爱牙日\"口腔科普系列\"活动，护牙
小卫士成功展等活动，以及宁波口腔医院深入各写字楼、社区、学校等开展爱牙、护牙宣传活动和现场
医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与民众之间的关系，建立了良好的感情基础，更重要的是
赢得了市场。
3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展
2013 年为公司的服务管理年，公司全面推进以客户满意度为指标的考核体系，在医疗服务和后勤
保障上加强管理和考核，同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理，推进管理制度的优化，以一
体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使各领域明确工作目标和工
作要求，提高管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，2013 年口腔医院管理公司不断完善医院
管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医技
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人员的自我约束，提高了医疗质量。
4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设
公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出
个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培
训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。2013 年，公司通过开展与
国外著名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口腔医院进行技术交流和工作指导，组
织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目
的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展
提供了人才保障。
5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出
继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。全面推进预算管理，严格按
预算控制费用，降低管理成本。
6、加强公司治理，规范公司运作。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海
证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规
范运作的要求贯穿于日常经营的始终。2013 年公司根据〔2012〕30 号《关于 2012 年主板上市公司分
类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将企
业 内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效，对公司 2012 年 3 月 29
日披露的《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 中相关工作计划时间进行了适当
调整。根据要求，公司聘请了内部控制专业咨询机构指导以协助公司开展内部控制建设相关工作，确保
公司内控建设达到合规要求。同时公司持续完善推进投资者关系建设，认真履行公司信息披露义务，进
一步树立和提高公司形象。进一步完善了公司的内控体系，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理
水平。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 463,015,227.51 378,939,778.35 22.19
营业成本 254,461,119.33 203,713,341.88 24.91
销售费用 3,863,349.66 2,132,871.57 81.13
管理费用 64,921,240.62 52,381,204.74 23.94
财务费用 -1,576,812.96 -3,726,689.46 57.69
经营活动产生的现金流量净额 134,077,223.06 112,458,832.10 19.22
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投资活动产生的现金流量净额 -35,199,250.25 -227,134,974.94 84.50
筹资活动产生的现金流量净额 6,863,610.00 100.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
同 比 增 减
项目 本期发生额 上期发生额 变动额
（%）
主营业务收入 458,468,081.39 375,480,306.35 82,987,775.04 22.10
其中：医疗服务收入 451,718,081.39 370,480,306.35 81,237,775.04 21.93
管理服务收入 5,000,000.00 5,000,000.00
装修服务收入 1,750,000.00 1,750,000.00 100.00
其他业务收入 4,547,146.12 3,459,472.00 1,087,674.12 31.44
合计 463,015,227.51 378,939,778.35 84,075,449.16 22.19
公司本期营业收入同比增长 22.19%，主要系本期医疗服务收入的增长。
(2) 主要销售客户的情况
由于本公司主要是以口腔疾病患者为服务对象，故本公司未对主要客户作进一步披露。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医疗服务成
医疗服务 252,362,622.25 99.36 203,299,354.90 100 24.13
本
管理服务成
管理服务
本
装修服务成
装修服务 1,635,383.57 0.64
本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医疗服务成
医疗服务 252,362,622.25 99.36 203,299,354.90 100 24.13
本
管理服务成
管理服务
本
装修服务成
装修服务 1,635,383.57 0.64
本
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医疗服务成本：公司本期医疗服务成本同比增长 24.13%，主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材
以及诊疗场所租金增加所致。
(2) 主要供应商情况
报告期内，本公司向前五名供应商采购总额为 32,584,292.19 万元，占公司年度采购总额的 44.10%。
4、 费用
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 同比增减（%）
销售费用 3,863,349.66 2,132,871.57 1,730,478.09 81.13
管理费用 64,921,240.62 52,381,204.74 12,540,035.88 23.94
财务费用 -1,576,812.96 -3,726,689.46 2,149,876.50 57.69
公司本期销售费用同比增长 81.13%，主要系本期广告宣传费增加所致；
公司本期管理费用同比增长 23.94%，主要系本期员工薪酬、办公场所租金、物业费和水电费增加所致；
公司本期财务费用同比增长 57.69%，主要系本期存款利息收入减少所致。
5、 现金流
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 同比增减(%)
经营活动产生的现金
134,077,223.06 112,458,832.10 21,618,390.96 19.22
流量净额
投资活动产生的现金
-35,199,250.25 -227,134,974.94 191,935,724.69 84.50
流量净额
筹资活动产生的现金
6,863,610.00 6,863,610.00 100.00
流量净额
公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.22%，主要系本期经营活动现金流入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增长 84.50%，主要系本期投资活动现金流出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增长 100%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，是公司的服务管理年，公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗\"为顾客创造价值、自信
和品质生活\"的核心价值观，通过服务创新和管理创新等各种有效手段，切实提高客户满意度和员工满
意度，逐步实现公司经营战略目标
公司 2013 年度经营计划是实现营业收入同比增长 15%以上，报告期内公司实现营业总收入
463,015,227.51 元，比去年同期增长 22.19%；实现营业利润 136,419,694.75 元，比去年同期增长了
12.47%；归属于上市公司股东的净利润为 100,418,002.09 元，比去年同期增长了 10.30%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1 个百
医疗服务 451,718,081.39 252,362,622.25 44.13 21.93 24.13
