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中航黑豹2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-31
2017 年第三季度报告
公司代码:600760                               公司简称:中航黑豹
                   中航黑豹股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                               1 / 24
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12
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                                    2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末              上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                        1,490,302,953.31            1,698,599,036.93            -12.26
归属于上市公司股东的净资产         399,978,725.42          439,216,980.25              -8.93
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额          23,963,578.75            54,415,562.91            -55.96
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                (1-9 月)                 (1-9 月)             (%)
营业收入                           804,739,798.46          850,929,535.41              -5.43
归属于上市公司股东的净利润         -39,238,254.83          -17,373,326.88
归属于上市公司股东的扣除非         -42,324,734.90          -54,317,756.99
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   -9.35                     -4.52
基本每股收益(元/股)                       -0.11                     -0.05
稀释每股收益(元/股)                       -0.11                     -0.05
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                             本期金额          年初至报告期末金 说明
                项目
                                           (7-9 月)           额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                63,200.00          56,547.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常            1,082,351.94       5,109,055.82
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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                                    2017 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 145,665.50            879,853.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                          -632,427.05         -2,958,977.48
所得税影响额
                      合计                           658,790.39          3,086,480.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           59,185
                                   前十名股东持股情况
                                                                        质押或冻结
                                                          持有有限售
           股东名称                             比例                      情况
                              期末持股数量                条件股份数                  股东性质
           (全称)                             (%)                      股份   数
                                                              量
                                                                         状态   量
金城集团有限公司                 55,559,136     16.11              0     无      0    国有法人
中国农业银行股份有限公司
-新华行业轮换灵活配置混          4,483,837         1.3            0     未知    -       未知
合型证券投资基金
                                                                                      境内自然
李健新                            3,997,891        1.16            0     未知    -
                                                                                        人
中航投资控股有限公司              2,677,900        0.78            0     无      0    国有法人
                                                                                      境内自然
罗秀华                            2,555,203        0.74            0     未知    -
                                                                                        人
中国银行股份有限公司-国
投瑞银国家安全灵活配置混          2,051,910        0.59            0     未知    -       未知
合型证券投资基金
                                                                                      境内自然
彭汉光                            2,000,000        0.58            0     未知    -
                                                                                        人
                                                                                      境内自然
牛桂兰                            2,000,000        0.58            0     未知    -
                                                                                        人
中国建设银行股份有限公司
-华商主题精选混合型证券          1,697,079        0.49            0     未知    -       未知
投资基金
中国工商银行股份有限公司
-新华泛资源优势灵活配置          1,568,840        0.45            0     未知    -       未知
混合型证券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                       量                         种类                数量
金城集团有限公司                              55,559,136      人民币普通股           55,559,136
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                                   2017 年第三季度报告
中国农业银行股份有限公                        4,483,837                               4,483,837
司-新华行业轮换灵活配                                         人民币普通股
置混合型证券投资基金
李健新                                        3,997,891        人民币普通股           3,997,891
中航投资控股有限公司                          2,677,900        人民币普通股           2,677,900
罗秀华                                        2,555,203        人民币普通股           2,555,203
中国银行股份有限公司-                        2,051,910                               2,051,910
国投瑞银国家安全灵活配                                         人民币普通股
置混合型证券投资基金
彭汉光                                        2,000,000        人民币普通股           2,000,000
牛桂兰                                        2,000,000        人民币普通股           2,000,000
中国建设银行股份有限公                        1,697,079                               1,697,079
司-华商主题精选混合型                                         人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公                        1,568,840                               1,568,840
司-新华泛资源优势灵活                                         人民币普通股
配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致    金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关系,均受最
行动的说明                终同一控制人中国航空工业集团公司控制,公司未知其他股东是否
                          存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东    不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析                                        单位:元
           项   目          2017.09.30          2016.12.31             增减额           增减比例
货币资金                  134,894,534.06       300,054,901.83       -165,160,367.77       -55.04%
应收账款                   51,774,574.19            34,667,800.14    17,106,774.05         49.34%
其他应收款
                                           6 / 24
                                      2017 年第三季度报告
                               12,234,769.33            90,275,407.15    -78,040,637.82     -86.45%
其他流动资产                  286,845,583.43       170,972,309.03        115,873,274.40      67.77%
在建工程                       13,634,803.91            10,263,088.13      3,371,715.78      32.85%
应付票据                       77,262,800.00       118,094,000.00        -40,831,200.00     -34.58%
应交税费
                                9,070,412.58            32,649,638.45    -23,579,225.87     -72.22%
其他应付款
                               39,255,284.85            88,120,646.77    -48,865,361.92     -55.45%
一年内到期的非流动负债
                                                   100,000,000.00       -100,000,000.00    -100.00%
(1)报告期末,货币资金较期初减少 16,516 万元,降低 55.04%,主要系短期借款到期偿还所致。
(2)报告期末,应收账款较期初增加 1,711 万元,增长 49.34%,主要系子公司本期货款尚未收回所致。
(3)报告期末,其他应收款较期初减少 7,804 万元,降低 86.45%,主要系子公司安徽开乐本期收回土
地处置款 6,907 万元等所致。
(4)报告期末,其他流动资产较期初增加 11,587 万元,增长 67.77%,主要系黑豹本部对联营企业北汽
黑豹委托贷款增加所致。
(5)报告期末,在建工程较期初增加 337 万元,增长 32.85%,主要系子公司安徽开乐新建厂房所致。
(6)报告期末,应付票据较期初减少 4,083 万元,降低 34.58%,主要系子公司安徽开乐票据到期支付
所致。
(7)报告期末,应交税费较期初减少 2,358 万元,降低 72.22%,主要系子公司安徽开乐本期缴纳上期
土地增值税等所致。
(8)报告期末,其他应付款较期初减少 4,887 万元,降低 55.45%,主要系子公司安徽开乐往来款减少
所致。
(9)报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少 10,000 万元,降低 100.00%,系子公司安徽开乐
长期借款到期还款所致。
2、报告期,公司利润表项目大幅变动原因分
析
         项目            2017 年 1-9 月          2016 年 1-9 月            增减额         增减比例
一、营业收入               804,739,798.46                                -46,189,736.95      -5.43%
                                                  850,929,535.41
     减:营业成本          743,015,730.86                                -63,961,918.95      -7.93%
                                                  806,977,649.81
         销售费用             20,823,547.86                              -20,997,444.53     -50.21%
                                                   41,820,992.39
         管理费用             42,003,169.34                              -34,284,206.40     -44.94%
                                                   76,287,375.74
         财务费用             12,700,365.43                              -15,555,893.50     -55.05%
                                                   28,256,258.93
                                               7 / 24
                                               2017 年第三季度报告
           利润总额                   -46,953,413.85                              3,473,993.64           6.89%
                                                           -50,427,407.49
     (1)报告期,营业收入、营业成本较上年同期下降 5.43%、7.93%,主要系上期中航黑豹注资北汽黑豹
     及 2016 年 7 月初处置子公司柳州乘龙和 12 月处置子公司上航特,口径不同等所致。
     (2)报告期,销售费用、管理费用、财务费用较上年同期降低 50.21%、44.94%、55.05%,主要系上期
     中航黑豹注资北汽黑豹及 2016 年 7 月初处置子公司柳州乘龙和 12 月处置子公司上航特,口径不同等所
     致。
     (3)报告期,利润总额较上年同期增长 6.89%,主要系子公司安徽开乐收入增加,亏损减少所致。
     3、报告期,公司现金流量项目大幅变动原因分析
                      项目                2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月       增减额        增减比例
          经营活动产生的现金流量净
     额                                    23,963,578.75         54,415,562.91    -30,451,984.16    -55.96%
          投资活动产生的现金流量净
     额                                  -107,337,799.06     -237,874,468.59      130,536,669.53        54.88%
          筹资活动产生的现金流量净
     额                                  -57,117,147.46      158,290,912.99      -215,408,060.45   -136.08%
     (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,045 元,主要系本期销售商品、提供劳
     务收到的现金减少等所致。
     (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,054 万元,主要系本期委托贷款收回等
     所致。
     (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,541 万元,主要系本期借款规模变动等
     所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
                                                                                           承诺    是否     是否
                承诺                                            承诺                       时间    有履     及时
 承诺背景                    承诺方
                类型                                            内容                       及期    行期     严格
                                                                                           限      限       履行
                                      中国航空工业集团公司(以下称本公司)本身并将
                             中国航
与重大资产                            促使本公司控股或控制的企业(中航黑豹及其控股
               解决关        空工业
重组相关的                            或控制的企业除外)与中航黑豹及其控股或控制的        持续     是       是
               联交易        集团公
承诺                                  企业之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无
                             司
                                      法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循
                                                       8 / 24
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                               市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,
                               履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司
                               章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报
                               批手续,保证不通过关联交易损害上市公司及其他
                               股东的合法权益。如因本公司未履行本承诺给中航
                               黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿中
                               航黑豹及其他股东的实际损失。
                               1、中国航空工业集团公司(以下称本公司)已将
                               所属从事专用车整车及专用车关键零部件密切相
                               关的资产注入中航黑豹,本公司在本次重组完成后
                               不再经营该等业务。本次重组完成后,本公司及本
                               公司控股或控制的企业(中航黑豹及其控股或控制
                               的企业除外)所经营的业务与中航黑豹及其控股或
                               控制的企业于本次重组完成后经营的业务不存在
                               明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司
                      中国航   必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司(中
与重大资产
             解决同   空工业   航黑豹及其控股或控制的企业除外)不直接或间接
重组相关的                                                                  持续   是   是
             业竞争   集团公   从事任何在商业上对中航黑豹或其控股或控制的
承诺
                      司       企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如
                               本公司(包括除中航黑豹及其控股或控制的企业以
                               外的本公司控股或控制的其他子公司)将来经营的
                               产品或服务与中航黑豹及其控股或控制企业的主
                               营产品或服务有可能形成竞争,本公司同意中航黑
                               豹有权收购本公司或相关子公司与该等产品或服
                               务有关的资产,或本公司在相关子公司中的全部股
                               权。4、如因本公司未履行本承诺给中航黑豹造成
                               损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。
                               金城集团有限公司(以下称本公司)承诺:上海市
                               轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上海航空
                               特种车辆有限责任公司(以下称上航特)贷款 3000
                               万元(以下称逾期借款),贷款期限至 2009 年 5
                               月 31 日,现贷款期限已届满,但上航特尚未归还
                               前述贷款,上海市轿车国产化办公室亦未向其催
                               要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款
             置入资
与重大资产            金城集   协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚
             产价值
重组相关的            团有限   息(不含逾期期间的正常利息)、违约金或违约赔 持续   是   是
             保证及
承诺                  公司     偿,该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。
             补偿
                               2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述
                               逾期贷款于相关贷款协议项下的本息(含逾期期间
                               的正常利息,但不含上述第 1 项所述之罚息、违约
                               金或违约赔偿),且上航特自有现金不足以偿还的,
                               就不足部分,本公司将通过向上航特增资、委托贷
                               款或债务转移等方式予以解决,并确保上航特的正
                               常经营不因此受有重大不利影响。
                                             9 / 24
                                     2017 年第三季度报告
与重大资产          金城集
                             金城集团有限公司承诺:坚决杜绝非经营性占用上
重组相关的   其他   团有限                                                   持续   是   是
                             市公司资金。
承诺                公司
                             本次重组完成后,本承诺人将继续按照法律、法规
                             及中航黑豹公司章程依法行使股东权利,保持中航
                             黑豹在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独
                             立性。具体如下:
                             (一)保证中航黑豹人员独立
                             本承诺人承诺与中航黑豹保持人员独立,中航黑豹
                             的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
                             高级管理人员不会在本承诺人及本承诺人下属全
                             资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称
                             “下属企业”)担任除董事、监事以外的职务,不
                             会在本承诺人及本承诺人下属企业领薪。中航黑豹
                             的财务人员不会在本承诺人及本承诺人下属企业
                             兼职。
                             (二)保证中航黑豹资产独立完整
                             1、保证中航黑豹具有独立完整的资产。
                             2、保证中航黑豹不存在资金、资产被本承诺人及
                             本承诺人下属企业占用的情形。
                             (三)保证中航黑豹的财务独立
                             1、保证中航黑豹建立独立的财务部门和独立的财
与重大资产          金城集   务核算体系。
重组相关的   其他   团有限   2、保证中航黑豹具有规范、独立的财务会计制度。   持续   是   是
承诺                公司     3、保证中航黑豹独立在银行开户,不与本承诺人
                             共用一个银行账户。
                             4、保证中航黑豹的财务人员不在本承诺人及本承
                             诺人下属企业兼职。
                             5、保证中航黑豹能够独立作出财务决策,本承诺
                             人不干预中航黑豹的资金使用。
                             (四)保证中航黑豹机构独立
                             1、保证中航黑豹拥有独立、完整的组织机构,并
                             能独立自主地运作。
                             2、保证中航黑豹办公机构和生产经营场所与本承
                             诺人分开。
                             3、保证中航黑豹董事会、监事会以及各职能部门
                             独立运作,不存在与本承诺人职能部门之间的从属
                             关系。
                             (五)保证中航黑豹业务独立
                             1、本承诺人承诺于本次重组完成后的中航黑豹保
                             持业务独立。
                             2、保证中航黑豹拥有独立开展经营活动的资产、
                             人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能
                             力。
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                                 2017 年第三季度报告
                         若因本承诺人或本承诺人下属企业违反本承诺函
                         项下承诺内容而导致中航黑豹受到损失,本承诺人
                         将依法承担相应赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   中航黑豹股份有限公司
                                                  法定代表人      李晓义
                                                          日期    2017 年 10 月 30 日
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                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中航黑豹股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          134,894,534.06      300,054,901.83
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            8,191,383.60        9,186,984.38
  应收账款                                           51,774,574.19       34,667,800.14
  预付款项                                           78,204,331.24       88,499,419.57
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         12,234,769.33       90,275,407.15
  买入返售金融资产
  存货                                              200,349,277.94      237,100,969.65
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                   55,866.60         55,866.60
  其他流动资产                                      286,845,583.43      170,972,309.03
    流动资产合计                                    772,550,320.39      930,813,658.35
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                        930,000.00        930,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      200,281,364.35      228,675,767.02
  投资性房地产                                       12,314,384.67       13,206,866.13
  固定资产                                          323,520,493.91      345,097,095.38
  在建工程                                           13,634,803.91       10,263,088.13
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                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产

  附件:公告原文
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