中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
中航黑豹股份有限公司
2013 年年度报告
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 焦裕松 因公 李晓义
董事 秦少华 因公 李晓义
三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）
王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年实现归属于母公司所有者的净利润为 17,680,857.19
元，2013 年末合并报表未分配利润为-162,591,632.13 元；2013 年母公司实现净利润为
7,137,070.76 元，2013 年末母公司未分配利润为-183,652,317.32 元，根据《公司法》、《公司
章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2013 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险！
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介........................................................................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27
第八节 公司治理......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 128
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本集团、本公司、中航黑豹、黑豹 指 中航黑豹股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司
金城集团 指 金城集团有限公司
安徽开乐 指 安徽开乐专用车辆股份有限公司
柳州乘龙 指 柳州乘龙专用车有限公司
上航特 指 上海航空特种车辆有限责任公司
金城液压 指 南京金城液压工程有限公司
文登黑豹汽车 指 山东文登黑豹汽车有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险！
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中航黑豹股份有限公司
公司的中文名称简称 中航黑豹
公司的外文名称 ZHONGHANGHEIBAO CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZHHB
公司的法定代表人 李晓义
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严楠 王立文
联系地址 山东省文登市龙山路 107 号 山东省文登市龙山路 107 号
电话 0631-8087751 0631-8087751
传真 0631-8352228 0631-8352228
电子信箱 yannan2323@163.com dahb600760@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省文登市龙山路 107 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省文登市龙山路 107 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.heibao.com
电子信箱 wdnyys@public.whptt.sd.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省文登市龙山路 107 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证劵交易所 *ST 黑豹 600760 中航黑豹
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 6 月 25 日
注册登记地点 山东省济南市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 37108116309489X
组织机构代码 16309489-X
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 1996 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市之初，主要从事微型汽、柴油载重汽车、厢式柴油专用汽车的制造。
2010 年，公司进行重大资产重组，分别收购、设立了安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳
州乘龙专用车有限公司、上海航空特种车辆有限责任公司、南京金城液压工程有限公司四家子
公司。主要从事：半挂车、挂车、罐式车、汽车车厢、汽车底架、消防车等各类专用汽车的制
造。
2013 年，公司收购了山东文登黑豹汽车有限公司，主要从事：轻型、微型载货汽车，自卸
车制造。
截止报告期末，本公司下属共五个二级子公司，即安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳州
乘龙专用车有限公司、上海航空特种车辆有限责任公司、南京金城液压工程有限公司和山东文
登黑豹汽车有限公司。公司及子公司主要从事各种专用汽车的制造，属汽车制造行业。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
中航黑豹股份有限公司（股票代码：600760，曾用名：山东黑豹股份有限公司、东安黑豹
股份有限公司）系经威海市体改委威体改发[1993]8 号文批准，由山东黑豹集团有限公司发起，
于 1993 年 6 月以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 5 月，经山东省体改委鲁体改函
字[1996]32 号文和山东省人民政府鲁政股字[1996]6 号文批复进行了规范确认。1996 年 8 月 28
日，经中国证监会证监发[1996]172 号文批准，向社会公开发行普通股股票 1344 万股，并于 1996
年 10 月在上海证券交易所上市交易。自 1996 年 10 月上市至 2003 年 7 月，公司的控股股东为
山东黑豹集团有限公司。
2003 年 7 月，哈尔滨东安实业发展有限公司和哈尔滨东安建筑工程有限公司分别与山东黑
豹集团有限公司签署《股份转让协议》，分别购买山东黑豹集团有限公司持有的本公司法人股股
份 6825 万股和 1092 万股。公司控股股东变更为哈尔滨东安实业发展有限公司。
2010 年 7 月 30 日，经中国证监会证监许可[2010]1022 号文件批准，公司定向增发 7,194.04
万股用于收购安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳州乘龙专用车有限公司、上海航空特种车辆
有限责任公司部分或全部股权及金城集团有限公司金城专用车零部件制造事业部经营性资产。
本次增资完成后，公司第一大股东变更为金城集团有限公司，最终实际控制人为中国航空工业
集团公司。
七、 其他有关资料
北京中证天通会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境 北京市海淀区西直门北大街甲 43
办公地址
内） 号 1 号楼 1-24
戴波
签字会计师姓名
王主平
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,187,270,102.30 3,002,896,651.38 6.14 3,698,547,376.16
归属于上市公司股东
17,680,857.19 -36,072,680.07 不适用 -197,233,035.87
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -135,372,337.22 -98,185,495.08 不适用 -216,013,339.79
的净利润
经营活动产生的现金
71,214,447.65 216,311,662.88 -67.08 -323,681,961.42
流量净额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东
749,072,468.52 731,391,611.33 2.42 767,464,291.40
的净资产
总资产 3,543,546,922.25 3,259,497,173.86 8.71 3,523,074,884.78
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 -0.10 不适用 -0.57
稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.10 不适用 -0.57
扣除非经常性损益后的基本
-0.39 -0.28 不适用 -0.63
每股收益（元／股）
增加 7.20 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.39 -4.81 -22.77
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.19 个百
-18.29 -13.10 -24.94
平均净资产收益率（%） 分点
（1）报告期，公司实现营业收入 31.87 亿元，同比增长 6.14%，主要是专用车板块子公司安
徽开乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长所致。
（2）报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要是本公司及子公司安徽开乐专
用车辆股份有限公司本期因土地使用权出售所获得的处置利得所致。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 166,387,092.01 -191,874.08 65,503.18
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
45,679,603.39 93,854,541.96 29,508,924.13
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损
1,528,927.77
益
除上述各项之外的其他
-384,854.62 725,676.71 1,189,411.49
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -44,874,140.54 -32,227,399.49 -8,206,775.35
所得税影响额 -15,283,433.60 -48,130.09 -3,776,759.53
合计 153,053,194.41 62,112,815.01 18,780,303.92
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司紧紧围绕年初制定的总体战略目标，把握\"稳中求进\"的工作总基调，以\"品质
和服务\"为依托，外拓市场，内抓管理，积极履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行股东大会决议，通过提升核心竞争力，整合利用资源，积极运作，实现了公司
的整体盈利。
报告期内，公司本部销售各类产品 34,846 辆，实现营业收入 9.04 亿元，利润总额 714 万
元；合并报表销售各类产品 52,118 辆（台套），实现营业收入 31.87 亿元，利润总额 0.55 亿
元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,187,270,102.30 3,002,896,651.38 6.14
营业成本 2,971,620,745.64 2,801,610,356.82 6.07
销售费用 125,036,046.08 110,559,300.89 13.09
管理费用 148,776,833.73 140,115,716.67 6.18
财务费用 61,781,052.98 66,052,210.17 -6.47
经营活动产生的现金流量净额 71,214,447.65 216,311,662.88 -67.08
投资活动产生的现金流量净额 79,723,139.19 -53,997,343.64
筹资活动产生的现金流量净额 -275,585,415.62 -98,873,918.85
研发支出 34,791,253.46 25,538,305.79 36.23
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现主营业务收入 31.10 亿元，同比增长 7.13%，主要是专用车板块子公司安徽开
乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
专用车板块：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对专用车的产品结构、功能、
外观上有了越来越高的要求，专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。2013 年房地产行
业、物流业及汽车等相关行业持续升温，专用车产销增势明显，子公司安徽开乐专用车辆股份
有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
(2) 主要销售客户的情况
经销商 营业收入（单位：元） 占总营业收入的比例
1 142,817,443.59 4.48%
2 111,220,838.80 3.49%
3 104,864,517.09 3.29%
4 72,888,307.69 2.29%
5 71,846,507.69 2.25%
合计 503,637,614.86 15.80%
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
汽车制
原材料 2,663,671,948.34 89.64 2,488,421,619.14 90.56 -0.92
造业
汽车制
人工成本 139,459,860.17 4.69 107,371,952.80 3.91 0.78
造业
汽车制
折旧费 55,282,076.56 1.86 63,955,844.67 2.33 -0.47
造业
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
低速载货
原材料 689,885,319.03 83.77 783,795,159.46 88.44 -4.67
汽车
低速载货 人 工 成
41,351,774.11 5.02 39,006,846.22 4.40 0.62
汽车 本
低速载货
折旧费 18,789,895.90 2.28 27,068,448.99 3.05 -0.77
汽车
专用车及
原材料 1,973,786,629.31 91.89 1,704,626,459.68 91.57 0.32
零部件
专用车及 人 工 成
98,108,086.06 4.57 68,365,106.58 3.67 0.9
零部件 本
专用车及
折旧费 36,492,180.66 1.70 36,887,395.68 1.98 -0.28
零部件
原材料 ：主要系销售增加所致
人工成本：主要系人工成本增加等所致
折旧费：主要系处置部分固定资产等所致
原材料：主要系黑豹本部销量下降所致
人工成本：主要系黑豹本部医疗保险增加所致
折旧费：主要系处置部分固定资产所致
原材料：主要系专用车板块销量增加所致
人工成本：主要系产销量增加相应的人工成本增加所致
折旧费：主要系处置部分固定资产所致
(2) 主要供应商情况
序号 采购金额（单位：元） 占采购金额比例
1 331,772,603.27 11.98%
2 220,150,185.13 7.95%
3 150,085,495.54 5.42%
4 75,558,343.25 2.73%
5 64,121,585.19 2.32%
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
合计 841,688,212.38 30.40%
4、 费用
（1）公司销售费用本期发生 12,504 万元，较上年同期增长 13.09%。主要系黑豹本部和安徽
开乐销售人员薪酬增加等所致。
（2）公司管理费用本期发生 14,878 万元，较上年同期增长 6.18%。主要系子公司安徽开乐
人工成本增加及研发费用等增加所致。
（3）公司财务费用本期发生 6,178 万元，较上年同期下降 6.47%，主要是系借款规模降低所
致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 33,268,634.49
本期资本化研发支出 1,522,618.97
研发支出合计 34,791,253.46
研发支出总额占净资产比例（%） 3.53
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.09
(2) 情况说明
项目 费用化支出 资本化支出
1035 系列产品开发 3,322,523.85
HFJ1027\1031 国四产品升级 5,506,312.65
1027 系列产品技术提升 4,058,890.20
现有车型设计优化 4,440,217.94
普挂车事业部 3,562,212.24
罐式车事业部 2,040,534.74
自卸车事业部 416,790.29
厢式车事业部 911,335.28
其他 9,009,817.30 1,522,618.97
合 计 33,268,634.49 1,522,618.97
6、 现金流
项目 2013 年 2012 年 增减额 增减比例
经营活动产生的
71,214,447.65 216,311,662.88 -145,097,215.23 -67.08%
现金流量净额
投资活动产生的
79,723,139.19 -53,997,343.64 133,720,482.83 247.64%
现金流量净额
筹资活动产生的
-275,585,415.62 -98,873,918.85 -176,711,496.77 -178.72%
现金流量净额
中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 14,510 万元，降低 67.08%，
主要是本期子公司安徽开乐票据结算增加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13,372 万元，增长 247.64%，
主要系本期子公司安徽开乐增加委托贷款等所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17,611 万元，降低 178.72%，
主要系借款规模降低所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（％）
(%) 减(%) （%）
汽车制 增加 0.74
3,110,234,349.26 2,920,828,420.69 6.09 7.13 6.29
造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（％）
(%) 减(%) （%）
低速载 减少 2.17
844,705,941.26 779,759,174.45 7.69 -14.08 -12.02
货汽车 个百分点
专用车
增加 2.45
及 零 部 2,265,528,408.00 2,141,069,246.24 5.49 18.00 15.01
个百分点
件
公司本期实现主营业务收入 31.10 亿元，同比增长 7.13%，主要是专用车板块子公司安徽开
乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
专用车板块：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对专用车的产品结构、功能、
外观上有了越来越高的要求，专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。房地产政策调控
影响正逐渐变淡，在居民刚性需求影响下，房地产市场复苏势头明显，房屋建设及销售量持续
走高，给房地产相关行业带来暖意。随着老百姓购物方式的转变，借助于网络购物等新模式，
物流业近年来发展迅速，物流运输工具也随之增长。2013 年专用车产销增势明显，子公司安徽
开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 3,106,958,072.97 7.12
国外 3,276,276.29
