大连大显控股股份有限公司
DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD
2013 年年度报告
二零一四年四月三十日
大连大显控股股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事的原因说
未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名
明
董事 于会波 在国外出差 王薇
三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人代威、主管会计工作负责人周成林及会计机构负责人（会计主管人员）周
成林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现利润总额 4218.13 万元，归属母公司净利
润 4399.29 万元，2013 年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
大连大显控股股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29
第八节 公司治理......................................................................................................................... 35
第九节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 123
大连大显控股股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
大连控股、本公司、公司 指 大连大显控股股份有限公司
大显集团、大股东 指 大连大显集团有限公司
公司章程 指 大连大显控股股份有限公司章程
股东大会 指 大连大显控股股份有限公司股东大会
董事会 指 大连大显控股股份有限公司董事会
监事会 指 大连大显控股股份有限公司监事会
大连大显控股股份有限公司董事会下设审计委
审计委员会 指
员会
大连大显控股股份有限公司董事会下设薪酬与
薪酬与考核委员会 指
考核委员会
大连大显控股股份有限公司董事会下设提名委
提名委员会 指
员会
大连大显控股股份有限公司董事会下设战略委
战略委员会 指
员会
国合大成 指 大连国合大成置业有限公司
大显电子 指 大连大显电子有限公司
天津大通 指 天津大通铜业有限公司
联合创业 指 联合创业集团有限公司
诚浩证券 指 诚浩证券有限责任公司
前海控股 指 深圳市前海理想金融控股有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连大显控股股份有限公司
公司的中文名称简称 大连控股
DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的法定代表人 代威
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王薇 马翀、张斌
大连市中山区港兴路 6 号大连 大连市中山区港兴路 6 号大连
联系地址
万达中心 10 楼 B-02 万达中心 10 楼 B-02
电话 （0411）88853122 （0411）88853117-7714/7716
传真 （0411）88853122 （0411）88853122
电子信箱 wangwei@daxian.cn machong@daxian.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市甘井子区后革街 411 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省大连市甘井子区革镇堡
公司办公地址的邮政编码
公司网址 tttp://www.dl-hold.com
电子信箱 dxdl@mail.dlptt.ln.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连控股 600747 大显股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东（大股东）为大连大显集团有限公司。
七、 其他有关资料
中勤万信会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京西直门外大街 110 号中
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
糖大厦 11 层
龙哲
签字会计师姓名
潘忠民
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 421,754,814.93 262,802,113.81 60.48 620,317,990.17
归属于上市公司股东的
43,992,878.34 -122,204,477.90 不适用 16,364,326.63
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -78,815,414.83 -153,558,309.43 不适用 -66,445,934.28
利润
经营活动产生的现金流
-235,499,417.16 14,314,778.11 -1,745.15 248,860,501.06
量净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
749,077,362.77 694,980,554.95 7.78 817,565,995.98
净资产
总资产 1,204,210,075.40 1,517,777,650.82 -20.66 2,103,667,119.82
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 -0.11 不适用 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.11 不适用 0.02
扣除非经常性损益后的基
-0.07 -0.14 不适用 -0.06
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.14 -16.15 不适用 2.05
扣除非经常性损益后的加
-10.99 -20.30 不适用 -8.32
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
本期出售股权及
非流动资产处置
122,592,512.07 房地产收益影 31,031,188.45 75,252,759.68
损益
响。
计入当期损益的 525,200.00 2013 年度科技型 4,230,080.00 13,828,360.00
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政府补助，但与 中小企业技术创
公司正常经营业 新基金及中小企
务密切相关，符 业国际市场开拓
合国家政策规 资金
定、按照一定标
准定额或定量持
续享受的政府补
助除外
除上述各项之外
的其他营业外收 -17,112.94 -2,439,248.29 416,967.16
入和支出
少数股东权益影
-292,305.96 -1,468,188.63 -4,212,275.93
响额
所得税影响额 -2,475,550.00
合计 122,808,293.17 31,353,831.53 82,810,260.91
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司顺利完成了定向增发的前期事项， 2013 年 12 月 11 日中国证券监督管理
委员会出具了《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2013]1554 号）的文件，公司定向增发事项获得了中国证券监督管理委员会的核准。公司按照
发展战略目标向资源类产业转型，资源类产业属资金密集型行业，需要强大的资金配合。公司
第一大股东大连大显集团有限公司拟以非公开发行方式，向公司注资 13.76 亿元，以帮助公司
成功实现战略转型。公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议
案。
同时，公司根据转型目标及经营发展计划，以及配合定向增发，进一步剥离了部分不相关
及利润贡献小的企业及资产，为公司后续转型做好资金准备，确保公司能够及时把握各项有利
于公司发展的投资机会,实现公司长期发展战略目标。
为拓展公司业务范围，公司涉足电子商务参与投资成立深圳市前海理想金融控股有限公司。
投资设立前海控股，有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及电子
金融平台，为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径，拓展公司新业务发展渠道。
报告期内，公司实现营业收入 42,175.48 万元，较上年同期增加 60.48%；实现营业利润
-5,533.05 万元，上年同期实现营业利润-13,707.86 万元；实现归属于母公司所有者的净利润
4,399.29 万元，上年同期实现归属母公司所有者的净利润-12,220.45 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 421,754,814.93 262,802,113.81 60.48
营业成本 413,985,661.71 234,356,258.75 76.65
销售费用 6,775,260.68 12,409,539.08 -45.40
管理费用 51,585,106.80 80,358,109.28 -35.81
财务费用 41,299,127.50 61,213,459.95 -32.53
经营活动产生的现金流量净额 -235,499,417.16 14,314,778.11 -1,745.15
投资活动产生的现金流量净额 450,209,450.56 -46,302,302.27 1,072.33
筹资活动产生的现金流量净额 -111,218,028.82 -147,349,712.46 24.52
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
开展大宗商品贸易业务所致 2013 年收入比上年增加 60.48%。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售的收入总额占公司全部营业收入的比例为 97.84%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
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本期
占总 上年同 本期金额
成本 成本 期占总 较上年同
分行 构成 比例 成本比 期变动比
业 项目 本期金额 (%) 上年同期金额 例(%) 例(%) 原因
电 子 材 料
行 业 费 70,201,696.48 45.61 125,564,326.23 55.31 -44.09 产量变化导致
电 子 人 工
行 业 费 69,262,800.74 45 72,986,676.70 32.15 -5.1 产量变化导致
电 子 动 力
行 业 费 7,695,866.75 5 13,848,171.94 6.1 -44.43 产量变化导致
电 子
行 业 其他 6,756,971.00 4.39 14,620,037.26 6.44 -53.78 产量变化导致
贸 易 材 料
行 业 费 257,605,367.18 100 产量变化导致
分产品情况
本期
占总 上年同 本期金额
成本 成本 期占总 较上年同
分产 构成 比例 成本比 期变动比
品 项目 本期金额 (%) 上年同期金额 例(%) 例(%) 原因
材 料
彩件 费 19,344,801.29 50.87 38,528,590.36 52.58 -49.79 产量变化导致
人 工
彩件 费 15,112,827.40 39.74 25,558,021.70 34.88 -40.87 产量变化导致
动 力
彩件 费 1,901,425.27 5 4,469,795.72 6.1 -57.46 产量变化导致
彩件 其他 1,669,451.38 4.39 4,718,931.87 6.44 -64.62 产量变化导致
塑 料
品 及 材 料
模 具 费 29,401,580.78 45.61 43,849,298.46 47.5 -32.95 产量变化导致
塑 料
品 及 人 工
模 具 费 22,690,981.00 35.2 27,048,093.57 29.3 -16.11 产量变化导致
塑 料
品 及 动 力
模 具 费 9,540,526.10 14.8 18,924,434.07 20.5 -49.59 产量变化导致
塑 料
品 及
模 具 其他 2,829,926.32 4.39 2,492,486.44 2.7 13.54 产量变化导致
电 子
枪 及
其 零 材 料
部 件 费 428,865.39 49.63 3,403,662.56 51.32 -87.4 产量变化导致
电 子 人 工
枪 及 费 373,302.13 43.2 2,506,984.50 37.8 -85.11 产量变化导致
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其 零
部 件
电 子
枪 及
其 零 动 力
部 件 费 34,824.25 4.03 339,570.39 5.12 -89.74 产量变化导致
电 子
枪 及
其 零
部 件 其他 27,133.53 3.14 382,016.69 5.76 -92.9 产量变化导致
手 机
零 件 材 料
加 工 费 1,055,707.18 4.5 1,270,239.70 5.1 -16.89 产量变化导致
手 机
零 件 人 工
加 工 费 15,389,864.61 65.6 16,264,049.48 65.3 -5.37 产量变化导致
手 机
零 件 动 力
加 工 费 1,304,384.87 5.56 1,397,263.67 5.61 -6.65 产量变化导致
手 机
零 件
加 工 其他 5,710,202.81 24.34 5,975,107.92 23.99 -4.43 产量变化导致
电 池 材 料
壳 费 3,518,404.18 28.65 5,985,243.22 40.6 -41.22 产量变化导致
电 池 人 工
壳 费 4,584,363.98 37.33 4,767,555.80 32.34 -3.84 产量变化导致
电 池 动 力
壳 费 626,312.79 5.1 846,189.56 5.74 -25.98 产量变化导致
电 池
壳 其他 3,551,561.92 28.92 3,142,989.79 21.32 13 产量变化导致
材 料
贸 易 费 257,605,367.18 100 产量变化导致
机 顶
盒 及
网 络 材 料
产 品 费 2,300,298.93 15.6 2,193,111.52 16.5 4.89 产量变化导致
机 顶
盒 及
网 络 人 工
产 品 费 8,201,450.43 55.62 7,124,289.53 53.6 15.12 产量变化导致
机 顶
盒 及
网 络 动 力
产 品 费 756,444.46 5.13 744,328.76 5.6 1.63 产量变化导致
机 顶
盒 及 其他 3,487,312.16 23.65 3,229,855.14 24.3 7.97 产量变化导致
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网 络
产 品
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 78.58%。
4、 费用
项目 变动金额 变动幅度 原因
由于合并范围变化，导致
营业税金及附加 -1,020,531.98 -41.15% 本期应交营业税显著减少
销售费用 -5,634,278.40 -45.40% 合并范围变化
管理费用 -28,773,002.48 -35.81% 合并范围变化
财务费用 -19,914,332.45 -32.53% 本期减少银行借款
资产减值损失 -50,660,387.95 -123.09% 本期收回前期形成的大额其他应收款
5、 现金流
现金流量表项目
变动幅
项目 变动金额 原因
度
110,899,7
销售商品、提供劳务收到的现金 68.88 31.49% 本期新增铜贸易业务
-6,998,709
收到的税费返还 .21 -82.36% 本期实际收到税费返还减少
612,259,1
购买商品、接受劳务支付的现金 27.22 326.57% 本期新增铜贸易业务
-6,268,150
支付的各项税费 .56 -45.53% 合并范围变化
-191,135,2 本期费用性支出、往来款支出均少于
支付其他与经营活动有关的现金 50.35 -65.98% 上期
74,060,93
收回投资所收到的现金 1.39 100.00% 本期收到处置股权投资的现金
12,934,58 1768.06
取得投资收益收到的现金 5.43 % 本期收回以前形成的应收股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,203,03 2662594.
产收回的现金净额 1.51 73% 本期出售房产，上期无此类业务
处置子公司及其他营业单位收到的现 190,383,1 本期处置两家子公司，取得的现金净
金净额 32.90 414.85% 额高于上期
173,000,0
收到其他与投资活动有关的现金 00.00 100.00% 本期收回以前年度预付的投资款
36,582,20
投资支付的现金 0.00 100.00% 本期发生购买大显电子股权的业务
-55,210,00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 -34.54% 上期定期存单兑付额高于本期
-24,902,87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.69 -36.76% 本期银行借款减少
-154,620,0 -100.00 上期支出主要系办理定期存单形成，
支付其他与筹资活动有关的现金 00.00 % 本期无同类业务
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6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2012 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东大显集团定
向增发的议案，详见公司临 2012-34 号《大连大显控股股份有限公司二〇一二年第三次临时股
东大会公告》。
公司定向增发事项经股东大会审议通过以后，公司认真、积极的配合了证券公司、律师事
务所关于此次非公开发行事项所做的尽职调查，并将定向增发材料报送给中国证监会。并于 2013
年 7 月 11 日公司接到中国证监会关于本次定向增发事宜的受理通知，详见公司临 2013-28 号《大
连大显控股股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。
2013 年 11 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行 A 股
股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获得通过。详见公司
临 2013-36 号《大连大显控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告》。2013 年 12 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1554 号）。详见公
司临 2013-42 号《大连大显控股股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员
会核准的公告》。
为了保证此次非公开发行股票的顺利完成，公司于 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第四次
临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期十二个月的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜延期十二个月的议
案》。详见公司临 2013-41 号《大连大显控股股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公
告》。
公司将根据相关法律、法规及信息披露规则等规定，继续及时披露公司定增事项后续进展
情况。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司根据企业经营及发展规划，报告期内，主要完成以下工作：
1、转让沈阳东海电子产业有限公司股权
公司正处于产业转型阶段，逐步剥离电子产业，有利于公司集中资金投资于矿产领域，进
一步加快转型步伐，降低电子产业对公司转型的制约，公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第七届
董事会第七次会议审议，同意将公司持有的沈阳东海电子产业有限公司 60%股权（出资 6,000
万元）转让给沈阳诗波特投资有限公司，转让价格为 6,000 万元。
2、转让深圳瑞龙期货有限公司股权
为集中全部资金及精力投资于矿产领域，为公司战略转型及快速发展，公司于 2013 年 4 月
18 日召开的第七届董事会第七次会议审议，同意公司及控股子公司沈阳建业股份有限公司拟将
各持有的深圳瑞龙期货有限公司 20%股权（出资 2,000 万元）转让给深圳市新永湘投资有限公
司，转让价格共计 4,000 万元。
3、转让大连瑞达模塑有限公司股权
为进一步加快转型步伐，公司于 2013 年 6 月 3 日召开的第七届董事会第十次会议审议，将
持有的大连瑞达模塑有限公司 98.11%股权（出资 7,515.08 万元）转让给辽宁威邦基金管理有限
公司，转让价格以瑞达模塑截至 2013 年 3 月 31 日财务报表净资产 89,288,157.45 元为参考，确
定为 87,600,611.27 元。
4、为了保障公司战略转型和提升公司治理水平，公司 2013 年 5 月 27 日召开的第七届董事会第
九次会议及 2013 年 6 月 3 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了包括修订和完
善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管
理制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》等数项制度，将为公司定向增发事项
及公司战略转型提供有力的制度保障。
5、公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。报告期内，公
大连大显控股股份有限公司 2013 年年度报告
司认真、积极的配合了证券公司、律师事务所关于此次非公开发行事项所做的尽职调查，并将
定向增发材料报送给中国证监会，并于 2013 年 7 月 11 日接到中国证监会关于本次定向增发事
宜的受理通知。2013 年 11 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公
开发行 A 股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获得通过。
6、鉴于公司在大显电子土地上有不可分割的 2 号厂房资产，为了有利于公司整体处置该部分资
产，公司 2013 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过了以 3,178.65 万元
收购大显电子 79.44%股权的决议。同时，为了实现公司利润，保护公司整体利益及最大程度的
保护全体股东尤其是中小股东的权益，公司 2013 年 12 月 19 日召开的公司第七届董事会第十七
次会议，2013 年 12 月 30 日召开的公司第五次临时股东大会审议通过了将大显电子 79.44%股权
及公司持有的部分房产以 20,700 万元转让给国合大成。
7、为了公司定向增发完成后独立开展大宗商品贸易业务，完善业务人员配置，以及有效地把握
市场行情，积累业务经验。2013 年 12 月 19 日，公司与关联方天津大通签署了《工矿产品购销
合同》，预计向天津大通购买阴极铜 16,510 吨，合计金额 844,541,400 元。并经 2013 年 12 月 30
日召开的公司第五次临时股东大会审议通过。目前上述交易已完成，此次交易未受到国内及国
际形势的影响，虽利润微薄，但迈出了大宗商品贸易的第一步。
8、2014 年 3 月 7 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议
