中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告
中粮屯河股份有限公司
2012 年年度报告
中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 李明 因公出差 夏令和
独立董事 赵玉吉 因公出国 邱四平
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封
睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2012 年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润-736,569,772.31 元，未分配利润-275,974,446.33 元。 鉴于上述情况,根据《公司章
程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此方案尚需提交股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 169
中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、中粮屯河 指 中粮屯河股份有限公司
中粮集团 指 中粮集团有限公司
中粮财务 指 中粮财务有限责任公司
屯河水泥 指 新疆屯河水泥有限责任公司
自治区财政厅 指 新疆维吾尔自治区财政厅
北海华劲 指 北海华劲糖业有限公司
内蒙中粮 指 内蒙古中粮番茄制品有限公司
《债务重组协议》 指 《新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议》
本报告期、报告期、本期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中粮屯河股份有限公司
公司的中文名称简称 中粮屯河
公司的外文名称 Cofco Tunhe Co.,ltd.
公司的外文名称缩写 Cofco Tunhe
公司的法定代表人 夏令和
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋学工 徐志萍
新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大
联系地址
厦 20 楼 厦 20 楼
电话 0991-5571888 0991-5571888
传真 0991-5571600 0991-5571600
电子信箱 jiangxg@cofco.com xuzp@cofco.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆昌吉市乌伊东路 333 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cofcotunhe.com
电子信箱 jiangxg@cofco.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中粮屯河 600737 新疆屯河
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 9 月 10 日
注册登记地点 新疆昌吉市乌伊东路 333 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 29920116-4
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会[新体改（1993）088 号文]批准，由新疆昌吉
州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资
公司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立日期为 1993 年 9 月 18 日，于 1996 年 6 月 25
日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股，于 1996 年
7 月 31 日在上海证券交易所上市。
公司上市后主营业务：水泥及其制品的制造销售。2000 年，公司实施战略调整，进入番茄
产业，2001 年进入食糖产业，并逐步退出水泥业务，目前，公司主营业务为：番茄加工、番茄
制品的销售；白砂糖及相关产品的制造销售；公司还有一家水泥参股公司。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市，控股股东是新疆屯河工贸（集团）公司
1999 年新疆屯河工贸（集团）公司名称变更为新疆屯河集团有限责任公司；
2006 年 11 月公司控股股东由新疆屯河集团有限责任公司变更为中国粮油食品（集团）有限
公司；2007 年 5 月公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司正式更名为中粮集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的会 计 师 事 办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
务所名称（境内） 签字会计师姓 向芳芸
名 谭学
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 3,808,899,765.21 4,998,459,301.13 -23.80 2,954,530,364.06
归属于上市公司股东的净利
-736,569,772.31 32,378,217.98 -2,374.89 -61,868,273.87
润
归属于上市公司股东的扣除
-780,641,332.51 -23,621,480.34 3,204.79 -77,644,218.21
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
689,888,265.23 499,121,928.34 38.22 -688,126,550.32
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,995,074,202.01 2,793,554,638.73 -28.58 2,692,557,581.94
产
总资产 9,274,909,922.00 9,203,334,705.09 0.78 8,230,763,768.16
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.73 0.03 -2,374.84 -0.06
稀释每股收益（元／股） -0.73 0.03 -2,374.84 -0.06
扣除非经常性损益后的基本每
-0.78 -0.02 不适用 -0.08
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -30.96 1.10 减少 32.06 个百分点 -2.07
扣除非经常性损益后的加权平
-32.81 -0.82 减少 31.99 个百分点 -2.60
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -7,048,497.16 13,392,833.52 10,290,293.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 46,045,162.07 11,022,711.24 8,534,128.23
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
32,538,153.16 -9,998,341.28
并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
3,350,758.10 -58,185.13 -3,308,121.73
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
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产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,629,786.19 5,005,251.00 500,000.00
受托经营取得的托管费收入 1,337,876.66 2,146,937.77 1,911,672.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,328,146.96 -8,135,296.65 4,841,821.05
少数股东权益影响额 178,403.19 258,644.71 3,516,530.60
所得税影响额 -93,781.89 -171,351.30 -512,038.67
合计 44,071,560.20 55,999,698.32 15,775,944.34
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
金融资产--白糖期货远期合约公允
34,798,411.20 -34,798,411.20
价值
金融资产--远期结汇合约公允价值 741,300.00 741,300.00 741,300.00
金融负债--白糖期货远期合约公允
814,072.50 -814,072.50 814,072.50
价值
金融负债--远期结汇合约公允价值 834,820.00 834,820.00 -834,820.00
合计 35,612,483.7 1,576,120.00 -34,036,363.7 720,552.50
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，国际经济形势复杂多变，公司所属产业食糖、番茄制品两个行业持续低迷，以
及国内原材料、劳动成本的大幅上涨，人民币升值等因素给公司的经营和管理带来了较大挑
战，面对各种困难与压力，公司坚定发展信心，紧密围绕食糖、番茄两大产业，稳健经营、
谋求发展，并以这两大产业为基础发展种子、品牌业务。
1、食糖业务
2012 年，公司食糖产业控成本、强运营、促发展，实施标杆导向，立足业绩，对生产主要
指标进行量化、分解，深抓产品质量，提升产品力，共享产业资源，制定合理考核及奖励措施。
使用信息化平台指导生产，完成糖业生产信息系统平台的建设。本年度，公司白糖产品通过可
乐SGP供应商认证、FSSC22000等高端客户认证，同时还增加精制糖产品。公司还实施大客户
协同、B2B管理梳理，完善B2B业务销售与客户管理相关制度与流程；大力发展南糖终端客户，
建全完善南糖的销售网络。
2012 年，公司以增发为基础，向糖产业转型，重点发展南糖，加快崇左项目，实现崇左项
目顺利转运营生产，建立良种繁育基地，积极与政府沟通，确保落实原料面积；为了提高产品
质量，公司在北海糖厂新增糖浆上浮系统项目，解决了公司白砂糖氧化硫含量、混浊度偏高，
贮存期短等问题，大大提高了产品质量，白砂糖的一级品率达到 95%，达到历史最好水平。
本报告期，公司食糖业务实现主营业务收入18.89亿元，较上年减少47.66%，主要是白砂
糖销量和销价同时下降；本年度甜菜原料成本居高不下，造成部分库存吨糖销售成本高于市价，
公司针对12/13榨季库存甜菜糖产品计提存货跌价准备，致使本年度甜菜糖加工业务出现亏损；
虽然甘蔗糖加工业务由成本具备相对优势，但本年度糖业务整体仍亏损。
2、番茄业务
2012年，随着番茄原料价格及劳动力成本上升、人民币升值及达产率低等因素影响，中国
番茄行业逐渐失去成本优势，成本超过美国加州，受番茄酱成本快速上升及销价下滑双重夹击，
行业大多数企业处于亏损状态。
本报告期，公司优化番茄产能布局，规避汇率风险；继续加强与国际企业合作，加快进入
下游渠道的步伐；通过优异运作，提高高端产品生产、高端客户销售能力，提升自身盈利能力；
建立农业IT管理系统，推进与社会大户合作，提升原料管控能力和种植水平；加强番茄产品下
游拓展，增加番茄粉和番茄红素产能，加大番茄调味品、番茄汁市场培育，研发番茄丁和去皮
整番茄产品，增加产品附加值。
2012 年公司番茄业务实现主营业务收入 15.23 亿元，较上年减少 24.35%，主要是受市场影
响，本报告期番茄酱销量降幅较大。本报告期，公司主动减产，同时番茄产区气侯灾害影响，
公司产量大幅下降导致番茄酱固定成本增加，番茄酱价格虽有回升，但全年销售成本与销售价
格仍然倒挂，经营亏损较大，2012 年末公司计提番茄酱存货跌价准备及固定减值准备 18183.58
万元，部分工厂因原料短缺停产产生停工损失等原因，致使公司番茄业务 2012 年度出现亏损
6.72 亿元。
3、品牌业务
2012 年，公司对林果、饮料等终端销售产品的原辅料采购成本实行目标管理，对价格趋势
进行专业判断，控制成本；并成立合同招标评审小组，通过集中采购、比价招标降低成本；积
极与 OEM 工厂协调，降低生产成本。加强团购、大客户渠道开发力度，增加利润；重点推广
毛利高的产品。
本报告期，公司饮料、调味品、林果等产品市场竞争激烈，销售困难，营业费用上升较大
但未带来预期效益，亏损较大。
4、种子业务
2012 年，公司在种子品种开发方面，坚持自育与合作开发相结合的方针，广泛收集种质材
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料，加大自育组合的配制数量，积极与国内外科研机构在品种研发、试验示范、品种引进等方
面展开广泛合作。先后与中国农科院蔬菜园艺所、新疆石河子甜菜研究所等建立了长期合作关
系，通过与新疆农科院的合作研发，选育出 3 个优质番茄品质，提高了番茄亩产，同时自主研
发新品种“屯河 211” 获自治区品种登记。
公司精心策划种子营销方式，大力推广甜菜优势品种，重点推荐具有高糖、丰产、抗病性
强特点的品种，为 2013 年产业提升含糖打下了品种基础。
报告期内，公司实现营业收入 38.08 亿元，同比减少 23.80%；实现归属于上市公司股东的
净利润-7.37 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,808,899,765.21 4,998,459,301.13 -23.80
营业成本 3,211,187,630.06 3,992,214,660.10 -19.56
销售费用 545,949,942.28 483,645,523.47 12.88
管理费用 469,335,580.25 305,048,629.32 53.86
财务费用 172,331,792.92 166,759,777.05 3.34
经营活动产生的现金流量净额 689,888,265.23 499,121,928.34 38.22
投资活动产生的现金流量净额 -484,120,903.00 -826,081,084.18 41.40
筹资活动产生的现金流量净额 -82,943,207.65 705,460,281.95 -111.76
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入较上期减少 118,955.95 万元，减少比例为 23.80%。主要系本报告期受市场行
情影响，公司番茄酱销量减少，白糖销量和销售价格均较上年下降所致。
(2)主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 71,527.91 万元，占公司年度销售总额的 18.79%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元 币种:人民币
本期占总 上年同期 本期金额较上
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期变动比
(%) 比例(%) 例(%)
番茄制品销售 1,313,005,373.48 44.81 1,618,595,524.80 41.87 -18.88
糖业制品销售 1,520,850,676.32 51.90 2,109,863,959.21 54.58 -27.92
(2)主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购金额合计 63,301.95 万元，占公司年度采购总额的 36.79%。
4、费用
单位:元 币种:人民币
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项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减比例（%）
销售费用 545,949,942.28 483,645,523.47 62,304,418.81 12.88
管理费用 469,335,580.25 305,048,629.32 164,286,950.93 53.86
财务费用 172,331,792.92 166,759,777.05 5,572,015.87 3.34
所得税费用 7,506,867.49 25,955,586.45 -18,448,718.96 -71.08
1、管理费用较上期增加主要系因番茄市场持续低迷，加上部分地区受灾原料不足导致本公
司部分子公司停产所致。
2、销售费用较上期增加主要系本期因市场行情影响，单位运费和代理港杂费等较上期增加
以及本期本公司所属子公司为增加销售渠道，发生的参展费及外聘劳务工发生的劳务费等费用
较上期增加所致。
3、所得税费用较上期减少主要系本期白糖板块利润较上期减少。
5、现金流
单位:元 币种:人民币
增减比
增减额
项 目 本期金额 上期金额 例（%）
经营活动产生的现金流量净额 689,888,265.23 499,121,928.34 190,766,336.89 38.22
投资活动产生的现金流量净额 -484,120,903.00 -826,081,084.18 341,960,181.18 41.40
筹资活动产生的现金流量净额 -82,943,207.65 705,460,281.95 -788,403,489.60 -111.76
经营活动产生的现金流量净额增加主要系：本期番茄市场低迷，番茄酱产量比上年度减少。
投资活动产生的现金流量净额增加主要系：上期公司收购北海华劲 100%股权。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系：2011 年底借款在 2012 年偿还。
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、本期营业收入较上期减少 1,189,559,535.92 元，减少比例为 23.80%。主要系本期受市场
行情影响，公司番茄板块和白糖板块销售收入较上年减少所致。
2、本期营业税金及附加较上期减少 14,578,358.12 元，减少比例为 43.52%。主要系本期受市
场行情影响，公司白糖板块缴纳的增值税减少，导致本期城市维护建设税及教育费附加较上期
减少所致。
3、本期资产减值损失较上期增加 166,507,895.07 元，增加比例为 145.08%。主要系：（1）本
期受白砂糖价格低迷及白砂糖原料成本、销售费用上涨影响，公司本期按照账面价值高于其可
变现净值的差额对白砂糖计提存货跌价准备；（2）本期部分工厂没有原料来源，为调整番茄业
务，对关停工厂计提固定资产减值准备所致。
4、本期公允价值变动收益较上期增加 643,401.97 元，增加比例为 833.96%。主要系期初持
有的不符合《企业会计准则第 24 号－套期保值》核算要求的白糖期货远期商品合约到期交割，
将原计入该金融负债的的公允价值变动收益转出所致。
5、本期营业外收入较上期增加 27,215,490.31 元，增加比例为 97.22%。主要系本期本公司收
到的出口奖励及补贴资金较上期增加所致。
6、本期营业外支出较上期增加 7,827,220.47 元，增加比例为 66.82%。主要系本公司子公司
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惠农农业公司退租宁夏回族自治区监狱管理局的土地，支付土地补偿费 6,110,178.50 元所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、根据公司发展战略规划，公司以非公开发行股票的方式向包括本公司控股股东中粮集团
在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行股票数量不超过 104,700 万股，
拟募集现金不超过 47.71 亿元（含发行费用）。公司将以募集到的部分资金收购中粮集团旗下食
糖进出口业务及相关资产、中粮集团海外全资下属公司鹏利（澳大利亚）有限公司持有的 Tully
Sugar Limited100%股权。
本次非公开发行方案相关事项及调整事项经公司董事会和股东大会审议通过后，并于 2013
年 3 月 14 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2013]210 号）文件。目前，公司正在筹备发行工作。
2、为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，公司 2011 年第一次临时股东大
会于 2011 年 9 月 2 日审议通过了《关于公司发行 10 亿元短期融资券的议案》，同意公司发行
10 亿元短期融资券，发行期限不超过一年。根据中国银行间市场交易商协会中市协注［2012］
CP88 号《接受注册通知书》，公司于 2012 年 6 月 19 日在银行间债券市场发行 2012 年度第一
期短期融资券,发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 365 天,计息方式为到期一次还本付息，发
行利率为 3.94％。第二期短期融资券 5 亿元人民币于 2012 年 9 月 12 日完成发行,发行期限为 365
天,计息方式为到期一次还本付息，起息日为 2012 年 9 月 12 日，发行利率为 4.94％。
3、为了满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成
本，经公司 2012 年 10 月 31 日 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行 10 亿元的中期票据，在注册额度有效期内一次或分次发行，单期中
期票据的发行期限不超过 3-5 年，募集资金主要用于补充本公司以及子、分公司的营运资金、
建设资金或归还现有银行借款。目前，此项工作正在按计划推进。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司致力于为客户提供低成本、高品质的产品和服务。报告期内，公司按照年度经营计划，
开展番茄、食糖的生产和销售工作，继续执行“全产业链”发展战略，在食糖产业重点突出掌
控国内外优势资源、扩大生产规模、成本领先的发展战略；在番茄产业链上优化生产资源配置、
加强控制成本、优化客户和市场结构，逐步向国内转型、努力向下游拓展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.75
番茄制品 1,523,277,762.36 1,313,005,373.48 13.80 -24.35 -23.27
个百分点
减少 5.21
糖业制品 1,889,916,568.23 1,520,850,676.32 19.53 -47.66 -38.73
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,256,769,361.66 -28.56
国外 1,312,893,028.60 -23.70
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 700,571,505.26 7.55 574,055,491.71 6.24 22.04
应收票据 6,511,506.58 0.07 63,640,000.00 0.69 -89.77
应收账款 403,411,209.26 4.35 963,282,685.21 10.47 -58.12
预付款项 255,261,355.77 2.75 143,726,859
