天津港股份有限公司 2013 年年度报告
天津港股份有限公司
2013 年年度报告
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
副董事长 李全勇 因公出差 袁宝童
董 事 赵明奎 因公出差 赵彦虎
三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标
准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责
人(会计主管人员)张凤路声明:保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度
母公司实现净利润 863,828,585.07 元,按《公司法》和本公司章程
规定,提取 10%的法定盈余公积金 86,382,858.51 元和 5%的任意盈余
公积金 43,191,429.25 元后,加年初未分配利润 3,488,290,982.97
元,扣除实际分配的 2012 年度现金股利 301,458,441.60 元,累计可
供股东分配的利润为 3,921,086,838.68 元。
根据公司发展需要,董事会提出 2013 年度利润分配预案:拟以
2013 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.92 元(含税),计 321,555,671.04 元,剩
余未分配利润 3,599,531,167.64 元结转至以后分配。
本分配预案需经公司 2013 年度股东年会表决通过后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公
司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................4
第二节 公司简介 ....................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................7
第四节 董事会报告 ................................................................................8
第五节 重要事项 ..................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................40
第八节 公司治理 ..................................................................................48
第九节 内部控制 ..................................................................................55
第十节 财务报告 ..................................................................................56
第十一节 备查文件目录 ....................................................................145
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司、本集团 指 天津港(集团)有限公司
天津港发展 指 天津港发展控股有限公司
显创公司 指 显创投资有限公司
公司、本公司、股份公司 指 天津港股份有限公司
二、重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节
董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因
素部分的内容。
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 天津港股份有限公司
公司的中文名称简称 天津港股份
公司的法定代表人 郑庆跃
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙埠 郭小薇
联系地址 天津市塘沽区津港路 99 号 天津市塘沽区津港路 99 号
电话 022-25702708 022-25706615
传真 022-25706615 022-25706615
电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com
三、基本情况简介
公司注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A 区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天津港
六、公司报告期内注册变更情况
㈠基本情况
注册登记日期 2013 年 11 月 5 日
注册登记地点 天津市滨海新区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 税字 12011410306438
组织机构代码 10306438-1
㈡公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
㈢公司上市以来,主营业务的变化情况
公司 1996 年至 1997 年的主营业务为装卸搬运、货场堆存、中转
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
联运、库场出租、船货代理。
公司 1998 年至 1999 年的主营业务为港口装卸、商品储存、中转
联运、汽车运输;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务
服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(以上范围
内国家有专营专项的按规定办理)。
公司 2000 年至今的主营业务为商品储存、中转联运、汽车运输;
装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;
商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(以上范围内国家
有专营专项的按规定办理);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业
务(以上范围内国家有专营专项的按规定办理)。
㈣公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经中国证监会审核通过,并经上交所审核批准,公司股票于 1996
年 6 月 14 日在上交所上市,控股股东为集团公司。
2010 年 2 月 4 日,公司接到中登公司上海分公司过户登记确认
书,确认集团公司向天津港发展的香港全资子公司显创公司转让其持
有的本公司 951,512,511 股国有股的过户事宜已办理完毕。公司控股
股东由集团公司变更为显创公司。
七、其他有关资料
中审华寅五洲会计师事务所(特
名称
殊普通合伙)
天津市和平区解放路 188 号信
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 达广场 35 层
尹琳
签字会计师姓名
丁琛
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 16,626,052,188.25 13,493,346,182.55 23.22 12,723,112,480.03
归属于上市公司股东的净利
1,067,431,982.12 1,004,106,840.78 6.31 929,903,482.45
润
归属于上市公司股东的扣除非
1,048,456,200.54 997,471,005.63 5.11 905,242,294.79
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,112,478,682.64 1,665,699,894.54 -33.21 1,832,996,231.76
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,686,480,039.73 11,935,524,822.57 6.29 11,081,973,564.13
总资产 29,885,955,349.76 25,523,082,521.47 17.09 22,772,906,098.86
㈡主要财务数据
本期比上年同期
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.64 0.60 6.67 0.56
稀释每股收益(元/股) 0.64 0.60 6.67 0.56
扣除非经常性损益后的基本每
0.63 0.60 5.00 0.54
股收益(元/股)
减少 0.06 个百分
加权平均净资产收益率(%) 8.67 8.73 8.67
点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.15 个百分
8.52 8.67 8.44
均净资产收益率(%) 点
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 11,304,351.55 549,927.70 27,802,265.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 38,571,018.92 29,229,973.66 43,610,580.23
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,541,060.62 -20,560,544.14 -32,855,345.65
少数股东权益影响额 - 819,137.52 -532,841.73 -4,998,905.53
所得税影响额 - 6,539,390.75 -2,050,680.34 -8,897,407.10
合计 18,975,781.58 6,635,835.15 24,661,187.66
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 235,501,869.83 217,081,611.87 -18,420,257.96
合计 235,501,869.83 217,081,611.87 -18,420,257.96
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是天津港\"十二五\"发展承前启后的关键一年。面对严峻复
杂的形势,公司坚持以市场为导向、质量效益优先的原则,优化生产
布局和资源配置,提高资金使用效能,实施规范化运作,健全内控体
系建设,全力落实股东会、董事会的决策部署,深入开展\"促发展、
惠民生、上水平\"活动,全面完成了年初确定的各项任务目标。
2013 年度,公司拟订的经营计划营业总收入为 136 亿元,报告
期内实际完成营业总收入 166.26 亿元,完成年度计划的 122.25%;公
司拟订的经营计划营业总成本为 122 亿元,报告期内实际完成营业总
成本 151.65 亿元,完成年度计划的 124.30%。
㈠主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 16,626,052,188.25 13,493,346,182.55 23.22
营业成本 13,618,105,808.06 10,338,083,009.15 31.73
销售费用 0.00 0.00
管理费用 1,312,784,262.52 1,274,410,205.30 3.01
财务费用 186,207,009.34 243,688,889.95 -23.59
经营活动产生的现金流量净额 1,112,478,682.64 1,665,699,894.54 -33.21
投资活动产生的现金流量净额 -2,422,776,068.85 -1,381,265,753.68 -75.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,476,061,088.55 134,636,351.50 996.33
研发支出 76,678,111.06 44,829,040.00 71.05
2、收入
⑴驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入中主要为销售收入及装卸收入,占营业收入的
86.72%,其中:
①销售收入:本期公司实现销售收入 97.52 亿元,较上年同期
67.36 亿元增加 30.16 亿元,增长 44.77%。虽然因供油量下降、油品价
格下降因素使燃油销售收入减少,但由于公司主动与合作伙伴开展竞
合谈判取得了一定成效,使得燃油销售盈利能力显著增强;同时由于
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
公司金属矿石、煤炭及焦炭等贸易量上升致使销售收入增加。
②装卸收入:本期公司实现装卸收入 46.67 亿元,较上年同期
47.40 亿元减少 0.73 亿元,下降 1.54%。主要原因是金属矿石装卸收
入同比增加而原煤装卸收入同比减少及集装箱内外贸比例的变化所
致。
⑵主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
前五名客户收入合计 4,166,556,730.20 占总收入比重 25.06 %
3、成本
⑴成本分析表
单位:元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期
占总 额较上
占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成本
比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
装卸业务 装卸成本 2,582,258,713.65 18.97 2,386,722,101.94 23.09 8.19
销售业务 销售成本 9,658,321,537.92 70.92 6,723,946,542.86 65.04 43.64
拖轮业务 拖轮成本 234,712,882.85 1.72 238,946,399.12 2.31 -1.77
理货业务 理货成本 66,044,534.42 0.49 61,820,571.13 0.60 6.83
代理业务 代理成本 144,921,018.35 1.06 126,826,582.79 1.23 14.27
港口服务业务 港口服务成本 931,847,120.87 6.84 799,820,811.31 7.73 16.51
成本分析表说明
本期装卸业务、拖轮业务、理货业务、代理业务、港口服务业务
成本同比变动较平稳,均未超过 30%。销售业务成本同比增长 43.64%,
主要原因是伴随着销售收入的增加,销售成本同比增加。
⑵主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 4,585,361,287.21 占采购总额比重 75.88 %
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
4、费用
单位:元 币种:人民币
项目名称 2013 年度 2012 年度 增减金额 增减比例(%)
管理费用 1,312,784,262.52 1,274,410,205.30 38,374,057.22 3.01
财务费用 186,207,009.34 243,688,889.95 -57,481,880.61 -23.59
所得税费用 315,663,959.55 251,345,194.36 64,318,765.19 25.59
本期管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过 30%。
5、研发支出
⑴研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 59,052,992.57
本期资本化研发支出 17,625,118.49
研发支出合计 76,678,111.06
研发支出总额占净资产比例(%) 0.45
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.46
⑵情况说明
公司科技创新工作直接面向企业经营主战场,助推企业自主创新
能力和核心竞争力的持续提升,着力满足公司发展中的重大科技需
求,着力促进企业科技资源的高效配置,着力加快科技成果向现实生
产力转化,2013 年公司加大科技投入力度,开展了\"自动化集装箱码
头关键技术\"、\"面向全自动散货码头的一体化智能装船系统\"等研发
项目 100 余项,获得多项省部级奖项,申请国家专利 60 项,授权国
家专利 73 项,为公司产业转型升级、建设现代化港口交通运输体系、
建设世界一流企业和科技型港口提供强有力的科技支撑。
6、现金流
单:元 币种:人民币
现金流量分析
本期金额 上期金额 增减额 同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 14,692,384,026.51 12,890,452,224.12 1,801,931,802.39 13.98%
经营活动现金流出小计 13,579,905,343.87 11,224,752,329.58 2,355,153,014.29 20.98%
经营活动产生的现金流量净额 1,112,478,682.64 1,665,699,894.54 -553,221,211.90 -33.21%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 211,792,626.56 102,924,963.74 108,867,662.82 105.77%
投资活动现金流出小计 2,634,568,695.41 1,484,190,717.42 1,150,377,977.99 77.51%
投资活动产生的现金流量净额 -2,422,776,068.85 -1,381,265,753.68 -1,041,510,315.17 -75.40%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 4,896,346,223.42 4,090,759,584.19 805,586,639.23 19.69%
筹资活动现金流出小计 3,420,285,134.87 3,956,123,232.69 -535,838,097.82 -13.54%
筹资活动产生的现金流量净额 1,476,061,088.55 134,636,351.50 1,341,424,737.05 996.33%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,931,825.32 10,450,478.74 -13,382,304.06 -128.05%
五、现金及现金等价物净增加额 162,831,877.02 429,520,971.10 -266,689,094.08
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
经营活动现金流入增加主要原因:营业收入增加
经营活动现金流出增加主要原因:营业成本增加。
投资活动现金流入增加主要原因:取得投资收益收到的现金及收
回投资收到的现金较同期有所增加。
投资活动现金流出增加主要原因:购建资产支付的现金较同期有
所增加。
筹资活动现金流入增加主要原因:发行债券收到的现金较同期有
所增加。
筹资活动现金流出减少主要原因:偿还债务支付的现金较同期有
所减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因:汇率变动
使本期汇兑收益较同期有所减少。
经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因
本期金额 上期金额
项目
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,509,870,477.04 1,403,541,987.24
加:资产减值准备 542,219.39 9,317,428.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 652,392,807.83 624,819,445.51
无形资产摊销 92,112,518.68 84,238,430.55
长期待摊费用摊销 2,235,921.35 2,334,614.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
550,717.16 502,002.31
以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -29,949.62 -462,076.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -
财务费用(收益以“-”号填列) 235,229,719.54 263,328,560.86
投资损失(收益以“-”号填列) -291,414,823.48 -217,060,221.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,808,009.22 -32,219,969.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - -
存货的减少(增加以“-”号填列) -75,022,429.70 41,375,342.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -1,379,004,668.78 -1,054,693,130.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 367,824,182.45 540,677,480.07
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 1,112,478,682.64 1,665,699,894.54
说明:2013 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主
要包括以下项目
1、在成本中列支,但没有现金流出的项目,即计提的资产减值
准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计
747,283,467.25 元。
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
2、影响净利润,但属于非经营项目,即处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失
等共计-55,664,336.40 元。
3、影响净利润,但没有现金流出的项目递延所得税资产减少
-2,808,009.22 元。
4、存货减少-75,022,429.70 元,为非付现材料成本。
5、经营性应收项目减少-1,379,004,668.78 元,主要是经营性
应收款项的增加。
6、经营性应付项目增加 367,824,182.45 元,主要是经营性应付
款项的增加。
7、其它
⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2013 年度 2012 年度 增减金额 增减比例(%)
营业成本 13,618,105,808.06 10,338,083,009.15 3,280,022,798.91 31.73
营业税金及附
47,525,656.34 198,649,193.57 -151,123,537.23 -76.08
加
资产减值损失 542,219.39 9,317,428.17 -8,775,208.78 -94.18
投资收益 291,414,823.48 217,060,221.43 74,354,602.05 34.26
营业外收入 107,182,941.79 41,434,842.57 65,748,099.22 158.68
说明:
营业成本主要变动原因是销售成本增加。
营业税金及附加变动原因是营业税改增值税导致营业税金及附
加减少。
资产减值损失主要变动原因是资产减值损失减少。
资收益主要变动原因是对合营联营企业投资收益增加。
营业外收入主要变动原因是政府补助增加。
⑵发展战略和经营计划进展说明
2013 年,在外贸形势偏紧、内需增长乏力等诸多不利条件下,
公司坚定信心、全力以赴,千方百计保增长。加强市场开发,开辟新
航线航班,实现铁矿、钢材、焦炭等货类较大幅度的增长,有色矿、
天津港股份有限公司 2013 年年度报告
粮食、汽车等货类取得了新发展,全程物流业务进一步拓展,提升了
在内陆腹地的竞争力。
2013 年,公司完成吞吐量总计 31,153 万吨,比上年同期增长
3.17%。其中:散杂货吞吐量 23,672 万吨,比上年同期增长 0.51%;
集装箱吞吐量 651 万 TEU,比上年同期增长 6.77%。船舶代理 17,864
艘次,较去年同期下降 0.04%;货物代理量 7,613 万吨,较上年同期
7,887 万吨下降 3.47%;理货量 11,264 万吨,较上年同期 10695 万吨
增长 5.32%;船舶