青海金瑞矿业发展股份有限公司
2013 年年度报告
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 徐勇 因公外出 程国勋
三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤 及会计机构负责人（会计主管人员）李
洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2013 年度共实现
净利润 22,688,027.87 元，母公司实现净利润 90,954,507.26 元，加上年初母公司未分配利润
-128,125,823.39 元，本年度母公司未分配利润为-37,171,316.13 元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。该预案尚需公司 2013
年度股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 22
第八节 公司治理......................................................................................................................... 27
第九节 内部控制......................................................................................................................... 31
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 32
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 97
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），
国富浩华 指 2013 年 7 月更名为瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限责任公司
公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责
西海煤炭 指
任公司
公司控股股东之控股子公司青海桥头铝电股
桥头铝电 指
份有限公司
金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
公司的中文名称简称 金瑞矿业
公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd
公司的法定代表人 程国勋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军颜 甘晨霞
联系地址 青海省西宁市新宁路 36 号 青海省西宁市新宁路 36 号
电话 0971-6321867 0971-6321653
传真 0971-6330915 0971-6330915
电子信箱 ljyjrky@163.com 18935607756@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市新宁路 36 号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
山川股份、山川矿业、*ST 金
A股 上海证券交易所 金瑞矿业
瑞、ST 金瑞
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1996 年 6 月公司在上交所上市，主营业务为铁合金产品的生产与销售；
2003 年,公司与青海大风山锶业科技有限公司进行了重大资产置换，主营业务变更为碳酸锶产品的生
产与销售；
2009 年，公司实施了重大资产重组，主营业务新增了煤炭的生产与销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司成立于 1996 年 5 月，前身为青海山川铁合金股份有限公司。1996 年 6 月在上交所挂牌上市，
控股股东为青海山川铸造铁合金集团有限责任公司（简称\"山川集团\"）,其持股 51.22％；2001 年，
山川集团将其持有的公司股权转让给青海省投资公司持有，青海省投资公司成为公司第一大股东，
其持股 36.80％；2004 年 7 月，青投集团以协议转让方式将其持有的公司股份转让给全资子公司金
星矿业，金星矿业成为公司第一大股东，持股比例为 36.80％，实际控制人仍为青投集团；2009 年，
公司实施重大资产重组后，青投集团直接持有公司 44.79％的股权，通过金星矿业间接持有公司
15.34％的股权，为公司控股股东。
七、 其他有关资料
北京永拓会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
北京市朝阳区关东店北街 1 号国
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
安大厦 6－15 层
王庆华
签字会计师姓名
方继良
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
营业收入 569,942,256.88 512,741,283.13 11.16 421,914,820.31
归属于上市公司股东
22,688,027.87 11,575,998.23 95.99 31,177,974.61
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 19,623,432.62 9,954,640.52 97.13 20,247,389.83
的净利润
经营活动产生的现金
-1,391,176.21 64,328,036.51 -102.16 62,385,852.46
流量净额
2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011 年末
归属于上市公司股东
451,642,979.80 430,959,973.52 4.80 394,618,455.16
的净资产
总资产 1,224,229,804.80 1,319,698,406.53 -7.23 1,083,265,495.81
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.08 0.04 100.00 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.04 100.00 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.070 0.036 94.44 0.074
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.13 2.83 增加 2.30 个百分点 8.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资
4.44 2.44 增加 2.00 个百分点 5.24
产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 930,049.12 固定资产、流动资产处置损益 -641,336.95 312,043.40
计入当期损益的政府补
本期分摊转入矿产资源保护
助，但与公司正常经营
项目补助资金 900,000.00 元，
业务密切相关，符合国
3,407,022.60 分摊转入煤矿安全改造项目 2,929,462.60 7,573,462.60
家政策规定、按照一定
资金 2,170,462.60 元。其他补
标准定额或定量持续享
贴 336,560.00 元。
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-250,944.72 对外捐赠、罚没收支损益 -298,153.00 4,716,114.43
营业外收入和支出
所得税影响额 -1,021,531.75 -368,614.94 -1,671,035.65
合计 3,064,595.25 1,621,357.71 10,930,584.78
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司的主营业务为煤炭的开采、生产和销售。
2013 年，面对国家宏观经济增速放缓，煤炭产能过剩、价格下滑等外部环境的不利影响，公司董事
会和经营层紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标任务，采取有力措施积极应对。对内严格执行各
项内部控制制度，强化生产组织及安全管理，抓好在建工程项目建设，认真推行全面预算管理，严
格控制各项成本费用，挖潜降耗；对外积极努力开拓市场，不断提高原煤销量，确保了公司生产经
营的平稳运行。
报告期内，公司在确保安全的前提下，继续加强原煤生产组织和环境综合整治力度，加大年度生产
采掘接替计划的实施和原煤销售、质量管理，超额完成了年度生产经营计划。报告期，公司共生产、
销售原煤 236 万吨，原煤实现营业收入 569,267,043.21 元，同比增长 14.11%。
2013 年度，公司实现营业收入 569,942,256.88 元，同比增长 11.16%；实现营业利润 32,364,063.19
元，同比增长 30.52%；实现净利润 22,688,027.87 元，同比增长 95.99%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 569,942,256.88 512,741,283.13 11.16
营业成本 405,309,788.01 359,365,905.43 12.78
销售费用 16,784,476.46 15,831,633.86 6.02
管理费用 65,301,450.06 72,161,458.05 -9.51
财务费用 26,940,841.15 23,525,858.40 14.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,391,176.21 64,328,036.51 -102.16
投资活动产生的现金流量净额 82,217,045.04 -688,004.68 12,050.07
筹资活动产生的现金流量净额 -117,521,003.96 47,751,590.32 -346.11
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期，公司实现营业收入 569,942,256.88 元，较上年增长 11.16%，主要原因是公司加大销售力
度，非关联方销售量比重较去年增大所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期销售收入前 5 名客户销售总额为 547,644,632.45 元，占销售收入总额的 96.21%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变动
构成项目
(%) 比例(%) 比例(%)
煤炭行业 原材料 10,160,077.85 2.54 9,905,095.32 2.75 2.57
人工工资 33,006,908.66 8.25 20,323,710.98 5.65 62.41
能源动力 6,518,579.92 1.63 5,298,796.55 1.47 23.02
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折旧 30,435,103.89 7.60 29,078,282.96 8.08 4.67
劳务费用 243,905,896.46 60.94 219,722,581.98 61.05 11.01
其他费用 76,192,641.85 19.04 75,584,070.71 21.00 0.81
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变动
构成项目
(%) 比例(%) 比例(%)
煤炭 原材料 10,160,077.85 2.54 9,905,095.32 2.75 2.57
人工工资 33,006,908.66 8.25 20,323,710.98 5.65 62.41
能源动力 6,518,579.92 1.63 5,298,796.55 1.47 23.02
折旧 30,435,103.89 7.60 29,078,282.96 8.08 4.67
劳务费用 243,905,896.46 60.94 219,722,581.98 61.05 11.01
其他费用 76,192,641.85 19.04 75,584,070.71 21.00 0.81
人工工资：较上年增长 62.41%，主要原因为原金瑞母公司化工分公司 2012 年 8 月停产后，部分员
工陆续分流到西海煤炭，致使煤炭行业工资成本大幅上升。
(2) 主要供应商情况
报告期公司前 5 名的供应商采购额为 37,685,333.32 元，占总额的 85.59%。
4、 现金流
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 102.16%，主要原因为购买商品、接受劳
务支付的现金及支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年增长 12,050.07%，
主要原因是收到持有待售资产价款所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 346.11%，主要
是流动资金借款减少所致。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 95.99%。主要原因是公司 2012
年 12 月将连续亏损的化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给控股股东青投集团后，公司碳酸锶业务
亏损额减少所致。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司计划生产原煤 170 万吨，销售原煤 170 万吨，预计实现销售收入 4.19 亿元，实现利润
总额 3010 万元；计划完成项目投资 5700 万元。截止报告期末，公司均按计划完成了各项经营指标，
具体如下：
公司 2013 年度实际生产、销售原煤 236 万吨，完成年度计划的 138.82%；实现销售收入 5.7 亿元，
实现利润总额 3645 万元，完成年度计划的 121.1%；完成项目投资 5966 万元，完成年度计划的 105%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 2.25 个
煤炭行业 569,168,643.21 405,067,996.18 28.83 14.11 17.83
百分点
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主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 毛利率比上
营业成本比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减（%）
上年增减(%)
减少 2.25 个
煤炭 569,168,643.21 405,067,996.18 28.83 14.11 17.83
百分点
公司 2013 年度煤炭产品向第三方的销售量增大，主营业务收入较去年有一定幅度的增加。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
青海省 569,942,256.88 11.16
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
应收账款 26,606,524.58 2.17 10,345,578.24 0.78 157.18
其他应收款 5,114,823.31 0.42 10,132,841.43 0.77 -49.52
在建工程 242,257,149.28 19.79 176,944,581.96 13.41 36.91
短期借款 50,000,000.00 4.08 80,000,000.00 6.06 -37.50
预收账款 12,467,500.24 1.02 28,804,481.49 2.18 -56.72
应付职工薪酬 20,875,690.61 1.71 10,164,980.36 0.77 105.37
一年内到期的非
37,000,000.00 3.02 60,000,000.00 4.55 -38.33
流动负债
预计负债 127,889.00 0.01 2,834,478.00 0.21 -95.49
应收账款：期末较期初增加 16,260,946.34 元，增长 157.18%，主要是销售收入增加结算尾款。
其他应收款：期末较期初账面余额减少 5,018,018.12 元，下降 49.52%，主要是各采煤队暂借的周转
金下降。
在建工程 ： 期末较期初增加 65,312,567.32 元，增长 36.91%，主要为本期先锋井扩建工程增加
39,590,796.60 元，棚户区改造工程增加 13,978,226.60 元，柴达尔矿运输大巷工程增加 11,743,544.12
元。
短期借款：期末较期初减少 30,000,000.00 元，下降 37.50%，主要为归还银行借款。
预收账款：期末数较期初数减少 16,336,981.25 元，下降 56.72%，主要是本期结算预收的煤款。
应付职工薪酬：期末较期初增加 10,710,710.25 元，增长 105.37%，主要为应付职工年底工资和奖金
及计提工会经费和职工教育经费等。
一年内到期的非流动负债：期末较期初减少 23,000,000.00 元，下降 38.33%，主要为一年内到期的银
行借款较年初下降。
预计负债：期末较期初下降 2,706,589.00 元，减少 95.49%，主要为本年度转出预计负债。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
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(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
主要 2013 年度 2013 年度 2013 年度
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产
产品 营业收入 营业利润 净利润
青海省西海
煤炭开采、
煤炭开发有 原煤 20,022.45 101,133.26 28,968.11 56,926.70 5,159.76 3,974.27
生产和销售
限责任公司
西海煤炭目前拥有海塔尔、柴达尔两个生产矿井和一个在建的先锋井，年设计生产能力 195 万吨。
本报告期，西海煤炭按照年度经营计划认真组织生产，加大环境综合治理力度，强化安全管理工作，
全年共生产和回收原煤 236 万吨，销售原煤 236 万吨。截止 2013 年 12 月 31 日，西海煤炭 2013 年
度实现营业收入 569,267,043.21 元，较上年同期增长 14.06%，营业利润 51,597,563.56 元，较上
年同期减少 18.09%；实现净利润 39,742,699.32 元，较上年同期减少 16.58%。主要原因是煤炭开采
成本、费用增加，以及本年度计提部分资产减值所致。
本报告期，公司 97%以上的营业收入来自于全资子公司西海煤炭，其对公司 2013 年度的生产经营业
绩产生了重要影响。
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 情况
柴达尔矿先锋井 272,193,800.00 78.92 39,590,796.60 188,830,444.63
柴达尔矿 3570 水
平东西运输大巷 22,000,000.00 80.35 11,743,544.12 20,438,128.00
工程
热水地区棚户区
37,598,000.00 90.65 13,978,226.60 32,922,056.65
改造工程
合计 331,791,800.00 / 65,312,567.32 242,190,629.28 /
柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷工程，期末余额 20,438,128.00 元（其中本期增加 11,743,544.12 元）。
根据本公司与陕西榆林市德厚矿业建设有限公司的建设工程施工合同，该工程造价为 2200 万元。
根据青海省发展和改革委员会关于调整西海煤矿棚户区改造项目建设内容的批复（青发改投资【2011】
688 号），本公司棚改房 812 套，其中：热水地区原址改造新建 274 套，异地新址迁建 538 套，工程
估算总投资为 12180 万元。根据海北州财政局关于下达海北州 2010 年国有工矿区棚户区改造第二
批中央预算内投资基本建设支出预算的通知（北财 【2010】765 号），本公司于 2011 年 11 月 17
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日，收到海北州财政局拨付的棚户区改造项目资金 3,185,480.00 元。其余通过企业配套和棚改住户
自筹解决。热水地区原址改造新建的发生额累计为 32,922,056.65 元。棚户区异地建房 538 套，由于
土地原因，不再建设。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013 年下半年以来,我国煤炭市场呈现出需求低速增长、产能持续释放、进口不断增加、库存处于
高位的走势。未来几年内, 国内煤炭产能继续集中释放，煤炭行业将迎来消化过剩产能周期,煤炭价
格将长期受制于产能过剩。 2014 年,煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变,煤
炭产能过剩仍将持续,煤炭企业经营将
