光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事项已经2022年4月27日召开的第八届董事会第二百零八次会议及2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议批准，并于2022年7月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634号）。具体内容分别详见2022年4月29日、2022年5月28日、2022年7月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-006）、（临2022-013）、（临2022-017）、（临2022-021）。公司于2022年8月3日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2022年度第一期中期票据；债券简称：22光明房产MTN001），期限为3年，起息日为2022年8月5日，实际发行总额为人民币4亿元，发行利率为4.5%， 发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年8月9日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-023）。
公司于2022年11月9日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2022年度第二期中期票据；债券简称：22光明房产MTN002），期限为3年，起息日为2022年11月11日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为5.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-052）。公司于2023年2月23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第一期中期票据；债券简称：23光明房产MTN001），期限为1+1+1年，起息日为2023年2月27日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为4.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月1日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-007）。截至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司2023年度第一期中期票据已完成兑付。
公司于2023年3月15日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第二期中期票据；债券简称：23光明房产MTN002），期限为1+1+1年，起息日为2023年3月17日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.73%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-010）。公司本次发行2024年度第二期中期票据，发行金额为人民币5亿元，于2024年3月6日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据；债券简称：24光明房产MTN002）。截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
| 发行要素 | ||||
| 债券名称 | 光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据 | 债券简称 | 24光明房产MTN002 | |
| 债券代码 | 102480779 | 期限 | 3年 | |
| 起息日 | 2024年03月08日 | 兑付日 | 2027年03月08日 | |
| 计划发行总额(万 元) | 50,000.000000 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.000000 | |
| 发行利率(%) | 3.600000 | 发行价(百元面值) | 100.000000 | |
| 申购情况 | ||||
| 合规申购家数 | 8 | 合规申购金额 (万元) | 46,000.000000 | |
| 最高申购价位 | 3.60 | 最低申购价位 | 2.80 | |
| 有效申购家数 | 8 | 有效申购金额 (万元) | 46,000.000000 | |
| 簿记管理人 | 北京银行股份有限公司 | |||
主承销商
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为4000万元。北京银行股份有限公司的包销规模为1000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为2.00%；上海农村商业银行股份有限公司的包销规模为3000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为6.00%；兴业银行股份有限公司的包销规模为0万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%。 |
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年三月十二日