光明房地产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议及2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据。公司于2023年7月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN765号），同意接受公司中期票据注册。具体内容分别详见2023年4月15日、2023年5月18日、2023年7月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2023-012）、（临2023-020）、（临2023-027）、（2023-045）。公司于2023年8月8日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第三期中期票据；债券简称：23光明房产MTN003），期限为1+1+1年，起息日为2023年8月10日，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.0%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年8月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-047）。公司于2023年9月20日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第四期中期票据；债券简称：23光明房产MTN004），期限为1+1+1年，起息日为2023年9月22日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为3.20%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年9月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-053）。
公司于2023年10月24日-2023年10月25日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第五期中期票据；债券简称：23光明房产
MTN005），期限为1+1+1年，起息日为2023年10月26日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.9%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年10月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-064）。公司本次发行2024年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，于2024年2月21日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据；债券简称：24光明房产MTN001）。截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
| 发行要素 | |||
| 债券名称 | 光明房地产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 债券简称 | 24光明房产MTN001 |
| 债券代码 | 102480519 | 期限 | 2+1年 |
| 起息日 | 2024年02月23日 | 兑付日 | 2027年02月23日 |
| 计划发行总额 (万元) | 60,000. 000000 | 实际发行总额 (万元) | 60,000. 000000 |
| 发行利率(%) | 3.000000 | 发行价 (百元面值) | 100.000000 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 20 | 合规申购金额 (万元) | 171,000. 000000 |
| 最高申购价位 | 3.99 | 最低申购价位 | 2.60 |
| 有效申购家数 | 12 | 有效申购金额 (万元) | 89,000. 000000 |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 南京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日