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沱牌舍得年报 下载公告
公告日期:2016-04-12
2015 年年度报告
公司代码:600702                                             公司简称:沱牌舍得
               四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                     2015 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人(会计主管人员)张跃华
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度共实现归属于母公司合并
报表净利润 7,128,122.67 元,加上截至 2014 年末留存未分配利润 856,432,444.78 元,2015
年度可供股东分配的利润合计 863,560,567.45 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为
基数,按每 10 股派发现金 0.10 元(含税)向全体股东分配股利 3,373,000.00 元,结余的未
分配利润 860,187,567.45 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、    重大风险提示
       报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
描述可能面对的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中“关于公司未来
发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 27
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第九节     公司治理........................................................................................................................... 32
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 36
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 116
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会、中国证监会              指          中国证券监督管理委员会
公司、本公司                    指          四川沱牌舍得酒业股份有限公司
控股股东、沱牌集团              指          四川沱牌舍得集团有限公司
药业公司                        指          四川太平洋药业有限责任公司
公司章程                        指          《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所                    指          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期                          指          2015 年度
元、万元                        指          人民币元、人民币万元
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                           第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                             四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的中文简称                             沱牌舍得
公司的外文名称                             Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
公司的法定代表人                           李家顺
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                                证券事务代表
姓名             马力军                                   周建
联系地址         四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号          四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
电话             0825-6618268                             0825-6618269
传真             0825-6618269                             0825-6618269
电子信箱         tzfz@tuopai.cn                           tzgl@tuopai.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                               四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   http://www.tuopaishede.cn
电子信箱                                   tuopai@tuopaishede.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所        股票简称            股票代码      变更前股票简称
       A股             上海证券交易所        沱牌舍得            600702            沱牌曲酒
六、 其他相关资料
                               名称             信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公 司 聘 请 的 会 计 师 事务
                               办公地址         北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
所(境内)
                               签字会计师姓名   贺军、宋晋平
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                4 / 116
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                                                                              本期比上年同期
            主要会计数据              2015年                   2014年                              2013年
                                                                                  增减(%)
   营业收入                       1,156,135,059.43      1,444,983,261.78                -19.99 1,418,591,744.29
   归属于上市公司股东的净利润         7,128,122.67         13,389,353.11                -46.76    11,774,193.80
   归属于上市公司股东的扣除非
                                     2,406,787.90          11,113,246.79                    -78.34     10,410,614.90
   经常性损益的净利润
   经营活动产生的现金流量净额      120,813,641.58        -147,974,626.38                181.64        104,121,113.21
                                                                              本期末比上年同
                                     2015年末              2014年末                                     2013年末
                                                                              期末增减(%)
   归属于上市公司股东的净资产     2,245,832,798.86      2,245,450,676.19                  0.02       2,238,807,323.08
   总资产                         3,761,320,463.59      3,678,835,910.16                  2.24       3,407,895,808.43
   期末总股本                       337,300,000.00        337,300,000.00                  0.00         337,300,000.00
   (二)      主要财务指标
                                                                                     本期比上年同期增
                   主要财务指标                            2015年        2014年
                                                                                           减(%)                年
基本每股收益(元/股)                                         0.0211    0.0397                  -46.85       0.0349
稀释每股收益(元/股)                                         0.0211    0.0397                  -46.85       0.0349
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                     0.0071    0.0329                  -78.42       0.0309
加权平均净资产收益率(%)                                         0.32      0.60     减少0.28个百分点            0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                     0.11      0.50     减少0.39个百分点            0.45
   八、 境内外会计准则下会计数据差异
   (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
   □适用 √不适用
   (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
    资产差异情况
   □适用 √不适用
   (三) 境内外会计准则差异的说明:
   不适用
   九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                      第一季度              第二季度             第三季度        第四季度
                                    (1-3 月份)          (4-6 月份)        (7-9 月份)    (10-12 月份)
   营业收入                         315,064,302.06        312,131,771.04      188,720,832.48    340,218,153.85
   归属于上市公司股东的净利润         4,371,524.26          2,374,324.26        -2,794,844.87     3,177,119.02
   归属于上市公司股东的扣除非经
                                      3,842,691.28             1,626,787.50        -4,837,276.84       1,774,585.96
   常性损益后的净利润
   经营活动产生的现金流量净额        94,515,020.68        -89,870,899.50           7,448,620.28      108,720,900.12
   季度数据与已披露定期报告数据差异说明
   □适用 √不适用
                                                     5 / 116
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            非经常性损益项目                   2015 年金额       2014 年金额    2013 年金额
非流动资产处置损益                              -431,346.83       -475,596.61 -1,026,773.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定      3,440,090.00       1,204,800.00     1,780,195.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
                                                     40,426.02     84,446.85        115,513.59
地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          2,581,824.68       2,136,478.58       619,674.57
所得税影响额                                   -909,659.10        -674,022.50      -125,031.22
                  合计                        4,721,334.77       2,276,106.32     1,363,578.90
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
  项目名称          期初余额        期末余额              当期变动        对当期利润的影响金额
投资性房地产      76,148,473.30   76,188,899.32             40,426.02                 40,426.02
    合计          76,148,473.30   76,188,899.32             40,426.02                 40,426.02
十二、 其他
    为维护中小投资者的合法权益,确保公司与投资者沟通渠道畅通,公司设立有投资者电话咨
询专线,电话号码为 0825-6618269 ;投资者咨询专员:周建、皮敏。
                                           6 / 116
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                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 主要业务
    本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有酱香型产品天子呼、吞之乎等,浓
香型产品舍得系列酒、沱牌天曲系列酒、陶醉系列酒、沱牌特曲系列酒和沱牌大曲系列酒等品种。
(二) 经营模式
    公司的经营模式主要是自主设计、自主生产和代理销售为主。对外采购主要包括小麦、大麦、
高梁、大米、糯米和玉米等原材料,纸箱、纸盒、玻瓶等包装物;采用以销定产的模式制定生产
计划和组织生产并保持适当库存,生产流程主要包括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装
环节;公司目前产品销售采用经销商代理为主,电商和团购等直销渠道相结合的模式,面向全国
各地市场。
(三)所处行业情况
    白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争
市场结构,不同企业产品具有一定差异,但市场集中度相对较低。经过多年的发展,目前中国白
酒行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”,是以生态酿酒为
核心的全国大型白酒企业,白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
详见第四节管理层计论与分析(三)资产、负债情况分析。
三、报告期内核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要为:
    1、品牌优势
  公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业,旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰
名商标”,并入选“中国 500 最具价值品牌排行榜”。“陶醉”为“四川省著名商标”、“ 四川
省名牌产品”。 “吞之乎”获比利时布鲁塞尔国际烈性酒大赛最高奖——大金奖第一名,舍得、
沱牌 4 款产品分获 2 项金奖、2 项银奖。公司白酒品牌与厚重的文化底蕴相融合,产品得到越来
越多的消费者认同和赞赏。
    2、品质优势
    公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一,产品为“中国名酒”,多年来在行业评比中均
名列前茅。公司地处适合微生物富集繁衍的北纬 30.9°,具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿
酒环境优势,良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖,从而有利于酒质的提升。
    3、技术优势
    公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心,拥有强大技术研发能力,拥有包括 2 名酿
酒大师、生态酿酒专家,高级技师 28 名(其中国家品酒师 22 名)、国家评委 5 名、四川省评委
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32 名等在内的专业技术团队,自主研发项目 140 余项,承担国家、省(部)级项目 30 余项,拥
有酿酒发明专利 45 项,专有技术 8 项,自主创新成果 100 余项,独创幽雅型等生态白酒新产品
128 个。
    4、生态化经营优势
   公司率先倡导“生态酿酒”,建设了中国第一个绿色生态酿酒工业园。以生态制曲、生态酿造、
生态窖藏为手段,以优质生态原料,酿造生态健康的产品,并以“生态循环、绿色环保”享誉业
界。
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                         第四节         管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,白酒行业延续了近三年的“深度调整新常态”,尽管有回暖的迹象,但是面对经济
下行的压力,仍未“恢复元气”。报告期内公司主动适应经济发展新常态,把握白酒市场机遇,
推进公司营销战略转型,强化公司内部管理和规范运作,为公司的可持续和谐发展奠定坚实基础。
    (一)把握市场机遇,推进营销战略转型
    1、优化组织架构,调整营销职能职责
    公司切实把握市场机遇,对营销系统组织机构进行了进一步的调整和优化,将品牌推广、市
场费用管控、市场督查管理职能直接深入至重点销售区,实现品牌策划、费用执行、效果检查的
系统有效管理。
    2、实施市场聚焦战略,推进营销模式创新
    深入推行聚焦战略。对重点市场,实施“市场聚焦、产品聚焦、人员聚焦、费用聚焦”,促
进重点市场逐步由“商家为主,厂家为辅”向“厂家为主,商家为辅”的“1+1 模式”过渡。
    推动传统营销模式转型。实施精细化营销战术,精细化工作纳入日常销售工作,每月设定目
标并实施考核。加强传统促销模式管理,针对重点客户实施阶段性促销方案;针对消费者开展《集
酒票,换美酒》等促销活动。积极探索白酒“互联网+”销售模式,深入推进酒仙网、天猫、京东
等互联网销售平台线上销售业务,销售额较上年同期有所增长。
    (二)强化内部管理,规范企业有效运行
    1、强化生产和采购,进一步提高产品质量
    强化原材料采购。充分运用网络、报刊杂志、市场考察等形式加强信息收集;从质量、价格、
服务、履约能力等方面综合考评供应商,进一步优化供方体系,提高供货质量,控制采购成本。
    加强品质控制管理。严格实行“双、多检”制度,确保检验的准确、科学、公平;严格品质
把关,强化过程跟踪;坚持曲药、糟醅、谷壳、原粮等产品质量集体鉴定;加强过程质量控制,
继续强化市场质量信息逐日收集、处理机制,加强质量信息统计分析。
    2、优化资源配置,为生产经营提供保障
    强化人力资源配置,优化架构,定岗定员。通过 K3 系统建立人力资源信息库,实现人力资源
的动态管理,按“以人为本、绩效优先、兼顾平衡”原则,深入推进绩效考评工作。强化培训,
严格考核,通过“内部注智、外部引智”,着力提升员工技能水平,打造一批优秀的管理、技术
团队。
    3、加强信息化建设,提升发展新活力
    构建公司营销移动工作平台,实现营销人员日常工作动态管理、实时沟通与业务分享,工作
更高效;市场费用管理系统的上线运行,实现了市场费用全过程规范化管理与可视化跟踪;完成
CRM 系统的上线,实现了经销商全生命周期管理,提供了 360 度经销商全貌信息;经销商门户系
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统的上线,建立了更安全、更方便的网上订单管理与服务平台,提高了公司服务水平;通过公司
ERP 系统实现了物流全过程与闭环管理,同时也建立了产品全过程的质量追溯体系。
       4、强化卓越管理,坚持生态立企
       推进《卓越管理实务》落地,在系统梳理、识别“三源”(服务抱怨源、质量缺陷源、安全
危险源)的基础上,完善相应的防控措施;顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、
测量管理等四项体系的监督审核认证。持续深入开展清洁生产和节能减排工作,加强绿化管理工
作,提升生态环境品质 。
二、报告期内主要经营情况
       2015 年度公司实现营业收入 115,613.51 万元,较上年同期减少 19.99%,营业利润 2,716.23
万元,较上年同期减少 15.59%,净利润 712.81 万元,较上年同期减少 46.76%。
(一) 主营业务分析
                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                科目                      本期数               上年同期数      变动比例(%)
营业收入                             1,156,135,059.43       1,444,983,261.78            -19.99
营业成本                               573,015,851.21         712,974,515.53            -19.63
销售费用                               238,458,915.57         352,286,461.10            -32.31
管理费用                               167,156,263.67         167,847,193.99             -0.41
财务费用                                35,310,238.75          32,745,410.86              7.83
经营活动产生的现金流量净额             120,813,641.58        -147,974,626.38            181.64
投资活动产生的现金流量净额             -30,196,135.48         -44,813,949.78             32.62
筹资活动产生的现金流量净额             -68,425,927.58         333,511,875.19           -120.52
研发支出                                17,293,201.04          18,336,983.98             -5.69
1. 收入和成本分析
       2015 年度公司营业收入比上年同期减少 19.99%,主要原因是公司积极帮助经销商消化库存,
控量保价,酒类产品销售量减少;另外公司进行了营销机制改革和产品体系的调整,对产品的销
售也造成了一定的影响。主营成本比上年同期减少 19.63%,主要原因是酒类产品销售量减少。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                         营业收入比 营业成本比
                                                毛利
分行业        营业收入          营业成本                   上年增减     上年增减     毛利率比上年增减(%)
                                              率(%)
                                                             (%)        (%)
酒类        961,183,754.90   470,304,974.33 51.07              -23.58       -23.18     减少 0.26 个百分点
医药        154,268,692.27    73,965,315.37 52.05                1.96         -3.95    增加 2.94 个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                             营业收入比 营业成本比
                                                    毛利                                 毛利率比上年增减
   分产品         营业收入          营业成本                   上年增减     上年增减
                                                  率(%)                                      (%)
                                                                 (%)        (%)
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酒类              961,183,754.90    470,304,974.33 51.07         -23.58        -23.18     减少 0.26 个百分点
       中高档酒   723,749,925.71    289,252,474.75 60.03         -10.21         -6.88     减少 1.43 个百分点
         低档酒   237,433,829.19    181,052,499.58 23.75         -47.43        -39.96     减少 9.48 个百分点
医药              154,268,692.27     73,965,315.37 52.05            1.96        -3.95     增加 2.94 个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                             营业收入比      营业成本
                                                       毛利                               毛利率比上年增减
   分地区             营业收入         营业成本                上年增减      比上年增
                                                     率(%)                                    (%)
                                                                 (%)       减(%)
四川省遂宁市      961,183,754.90    470,304,974.33 51.07           -23.58      -23.18     减少 0.26 个百分点
四川省成都市      154,268,692.27     73,965,315.37 52.05             1.96        -3.95    增加 2.94 个百分点
       公司主营业务为酒类产品和药业产品,均按出厂地划分,四川遂宁市为酒类产品生产和销售,
四川省成都市为医药产品生产和销售。
(2). 产销量情况分析表
                                                                                             单位:吨
                                                                 生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品          生产量          销售量          库存量
                                                                 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
   酒类           31,222.06        32,561.29       1,145.31          -23.58      -20.72      -53.90
主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计(元)                                                          282,933,913.04
占年度销售总额比重(%)                                                                            24.47
(3). 成本分析表
                                                                                               单位:元
                                                 分行业情况
                                               本期占                         上年同期      本期金额较
分行       成本构成
                            本期金额           总成本      上年同期金额       占总成本      上年同期变
业           项目
                                               比例(%)                        比例(%)       动比例(%)
酒类      材料成本       375,280,668.62          65.49 495,001,326.14             69.43         -24.19
          人工工资        64,826,938.14          11.31     80,066,006.38          11.23         -19.03
          动力成本        13,653,782.81            2.38    18,144,783.58           2.54         -24.75
          折旧费           9,193,391.08            1.60    10,776,876.01           1.51         -14.69
          其他费用         7,350,193.68            1.28      8,195,121.82          1.15         -10.31
          合计           470,304,974.33          82.06 612,184,113.93             85.86         -23.18
医药      材料成本        42,136,539.22            7.35    47,074,059.63           6.60         -10.49
          人工工资         8,277,158.11            1.44      7,521,475.85          1.05           10.05
          动力成本         8,197,198.25            1.43      7,953,654.83          1.12            3.06
          折旧费          10,419,132.27            1.82      9,250,429.65          1.30           12.63
          其他费用         4,935,287.52            0.86      5,205,966.25          0.73           -5.20
          合计            73,965,315.37          12.90     77,005,586.21          10.80           -3.95
主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计(元)                                                            299,453,657.74
占年度采购总额比重(%)                                                                            53.96
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 2. 费用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                          变动幅
         项目          本年金额            上年金额                                  变动原因
                                                          度(%)
销售费用             238,458,915.57 352,286,461.10 -32.31 主要是本年广告宣传费用投入减少所致
                                                                   主要是本年按照公司会计政策计提的坏账准
资产减值损失             147,864.05        1,586,156.61 -90.68
                                                                   备减少所致
公允价值变动收益          40,426.02          84,446.85   

  附件:公告原文
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