四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2013 年年度报告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）
张跃华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度共实现归属于母公司合并报表净利润 11,774,193.80
元，母公司净利润 285,598,835.97 元，根据《公司章程》规定按母公司净利润 10%提取法
定盈余公积金 28,559,883.60 元，加上 2012 年度未分配利润 873,320,781.47 元，2013 年
度可供股东分配的利润合计 856,535,091.67 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为
基数，按每 10 股派发现金 0.20 元（含税）向全体股东分配股利 6,746,000.00 元，结余的
未分配利润 849,789,091.67 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25
第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 112
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
药业公司 指 四川太平洋药业有限责任公司
公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2013 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅\"第四节董事会报告\"中\"董事会关
于公司未来发展的讨论与分析\"中\"可能面对的风险\"部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 沱牌舍得
公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
公司的法定代表人 李家顺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马力军 周建
联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
电话 0825-6618268 0825-6618269
传真 0825-6618269 0825-6618269
电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tuopaishede.cn
电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来主营业务一直是白酒的制造和销售，未发生过变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东一直为四川沱牌舍得集团有限公司，未发生过变化。
七、 其他有关资料
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 厦A座9层
贺军
签字会计师姓名
李夕甫
八、 其他
为维护中小投资者的合法权益，确保公司与投资者沟通渠道畅通，公司设立有投资者电话
咨询专线，电话号码为 0825-6618269 ；投资者咨询专员：周建、皮敏。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 1,418,591,744.29 1,959,461,529.21 -27.60 1,269,215,408.69
归属于上市公司股东的净利润 11,774,193.80 369,857,619.98 -96.82 195,208,674.06
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,410,614.90 369,439,054.45 -97.18 193,391,703.48
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 104,121,113.21 401,046,937.73 -74.04 -342,515,242.83
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,238,807,323.08 2,338,342,129.28 -4.26 2,029,198,509.30
总资产 3,407,895,808.43 3,463,319,160.99 -1.60 3,266,210,436.08
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.0349 1.0965 -96.82 0.5787
稀释每股收益（元／股） 0.0349 1.0965 -96.82 0.5787
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0309 1.0953 -97.18 0.5734
加权平均净资产收益率（%） 0.51 16.94 减少 16.43 个百分点 10.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.45 16.92 减少 16.47 个百分点 9.96
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -1,026,773.04 -511,731.67 -514,449.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,780,195.00 36,509.80 153,836.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 115,513.59 70,919.16 96,790.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 619,674.57 1,286,149.00 2,617,730.64
所得税影响额 -125,031.22 -463,280.76 -536,936.98
合计 1,363,578.90 418,565.53 1,816,970.58
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
投资性房地产 75,296,400.91 76,064,026.45 767,625.54 115,513.59
合计 75,296,400.91 76,064,026.45 767,625.54 115,513.59
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有酱香
型天子呼、吞之乎等，浓香型舍得系列酒、沱牌天曲系列、陶醉系列酒、沱牌特曲系列和沱牌
大曲系列等品种。
报告期内，受宏观环境影响，高档白酒需求大幅下滑，白酒行业进入全面和持续的调整。
面对更加激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司正视现实，积极应对，坚持\"质量经营和生
态化经营相结合\"的经营理念，推动产品转型和结构调整，在艰难的环境下，确保了公司的稳定
发展。全年公司实现营业收入 1,418,591,744.29 元，较上年同期减少 27.60%，营业利润
48,100,884.49 元,较上年同期减少 90.30%,净利润 11,774,193.80 元,较上年同期减少 96.82%。
1、营销方面
（1）调整管理模式，增强制度执行力。
2013 年，公司大力推进品牌事业部营销管理模式，通过舍得、沱牌两大事业部，以高效、
快速、科学的运作机制，进一步增强营销工作的针对性、灵活性和有效性。继续推进各销售区
人员的扩充和配置工作，组织对营销人员队伍从公司战略、道德修养、销售技巧、组织架构、
费用管控等多方面内容进行系统培训，提升营销团队的业务水平和业务能力。
（2）加强策划和推广，持续实现品牌的有效传播。
进一步规范公司 VIS 视觉识别系统，设计中英文企业形象画册；组织计文波全球时尚之旅、
20122013 中央电视台跨年盛典等大型公关活动；实施《沱牌系列酒特殊模式招商运作方案》、
《沱牌舍得系列酒淡季促销方案》等；参加法国波尔多第 17 届国际葡萄酒及烈酒展、春秋糖酒
交易会、西博会等大型展会；在中央电视台、四川电视台等媒体播出广告 55,000 余次；赞助中
国成都国际非物质文化遗产节等活动，进一步提升公司知名度和品牌美誉度。
（3）以顾客需求为导向，科字制定营销策略。
深入市场调研，加码中低端市场，做大腰部产品，推出和完善舍得酒坊、沱牌天曲、百年
沱牌、窖龄特曲等中档产品，加大沱牌生态纯粮、沱牌头曲、沱牌大曲等中低档产品的推广力度。
深耕渠道，实施企业、合作伙伴、品牌推广公司\"三位一体\"的市场运作模式，将市场开发逐步
下沉，以县为中心，多品牌多客户全方位精耕细作；启动直销模式，在淘宝（天猫）商城建立
旗舰店并开始运营，设置射洪直营部、遂宁直营部，通过与经销商共同服务终端，缩短中间环
节，更好地满足消费者快速、便捷需求，着力适应市场。
（4）规范市场运作，加强市场管控。
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加强价格体系梳理及价格管理，加强产品、市场、客户、人员、货款等要素管理，强化市
场费用的管控，加强费用立项审批及分级管理，确保各项市场费用全部用于市场建设。做好打
假维权和市场投诉，进一步净化市场，维护厂商利益。
2、内部管理方面
（1）强化生产管理，确保产品质量安全。
加强工艺管理，按需协调配置各类生产要素；注重品质控制，规范产品抽样、送样等管理
程序，实现产品产量质量稳步提高。强化标准执行，发布《陶瓷酒瓶》等 12 个企业标准；完成
《地理标志产品 沱牌白酒》、《地理标志产品 舍得白酒》2 个国家标准及《幽雅风格白酒》等 7
个企业标准的复审备案，积极推进生态酿酒全 P 标准体系建设。
（2）着力绩效提升，强化卓越管理。
2013 年，公司进一步规范运作机制，加强内部控制管理，编制、修订《卓越管理实务》、《危
机管理手册》等管理制度，定期组织一体化管理体系内部审核，顺利通过 ISO9001 质量管理体
系、ISO10012 测量管理体系换证审核，ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管
理体系复审认证。加强生产经营调研和分析，强化财务管控，合理安排资金流动，有效地降低
资金运行成本。大力开展\"开源节流、双增双节\"活动，努力提高公司治理水平。
（3）着力生态循环，坚持环境立企。
加强能源管理，深入开展清洁生产和节能减排工作，完善《公司清洁生产管理办法》，签订
环保管理责任书。加强\"三废\"管理，废水和烟气排放均安装在线监测设备，废水、烟气处理后
100%达标排放，固体废弃物全部回收利用。注重生态园区的绿化、美化、净化、香化建设。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,418,591,744.29 1,959,461,529.21 -27.60
营业成本 561,644,340.46 777,399,254.26 -27.75
销售费用 443,730,253.03 283,227,214.98 56.67
管理费用 192,613,229.32 187,458,964.14 2.75
财务费用 19,454,646.58 35,686,375.35 -45.48
经营活动产生的现金流量净额 104,121,113.21 401,046,937.73 -74.04
投资活动产生的现金流量净额 -38,829,532.61 -66,066,230.70 41.23
筹资活动产生的现金流量净额 -144,338,834.88 -394,969,454.27 63.46
研发支出 14,453,268.61 8,086,637.67 78.73
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年营业收入较上年同期减少 27.60%，主要原因是受宏观政策和市场环境的影响，公司
高档产品的销售下滑所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增速(%) 变动 30%以上原因说明
销售量 31,896.60 42,051.84 -24.15
酒类销售 生产量 33,024.70 41,656.05 -20.72
库存量 2,699.02 1,570.92 71.81 主要是本年产品销售量下降所致
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计（元） 180,877,946.66
占年度销售总额比重（%） 12.75
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行 成本构成 本期占总成 上年同期占总成 本期金额较上年同
本期金额 上年同期金额
业 项目 本比例(%) 本比例(%) 期变动比例(%)
酒类 材料成本 361,236,806.53 64.32 505,498,447.91 65.02 -28.54
人工工资 59,787,391.14 10.65 81,292,409.70 10.46 -26.45
动力成本 13,113,349.91 2.33 20,600,637.59 2.65 -36.34
折旧费 10,214,750.51 1.82 11,035,924.50 1.42 -7.44
其他费用 4,902,554.49 0.87 13,319,601.47 1.71 -63.19
合 计 449,254,852.58 79.99 631,747,021.17 81.26 -28.89
医药 材料成本 53,171,757.95 9.46 52,539,759.91 6.76 1.20
人工工资 9,601,571.51 1.71 8,824,882.07 1.14 8.80
动力成本 7,116,235.98 1.27 5,797,133.89 0.75 22.75
折旧费 8,362,821.55 1.49 8,485,352.94 1.09 -1.44
其他费用 7,287,309.08 1.30 7,721,174.28 0.99 -5.62
合 计 85,539,696.07 15.23 83,368,303.09 10.73 2.60
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元） 385,846,472.13
占年度采购总额比重（%） 49.35
4、 费用
单位:元 币种:人民币
项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%)
销售费用 443,730,253.03 283,227,214.98 56.67
财务费用 19,454,646.58 35,686,375.35 -45.48
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项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%)
资产减值损失 -3,036,607.28 12,891,862.60 -123.55
公允价值变动损益 115,513.59 70,919.16 62.88
投资收益 4,770,942.67 19,765,995.16 -75.86
营业外支出 1,278,413.46 2,152,525.27 -40.61
所得税费用 37,699,787.22 126,989,822.54 -70.31
净利润 11,774,193.80 369,857,619.98 -96.82
变动原因：
销售费用：主要是本年加大广告宣传促销所致；
财务费用：主要是本年银行借款利息支出减少及上年发行理财产品承担的利息较大所致；
资产减值损失：主要是按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致；
公允价值变动损益：主要是按照公允价值计量的投资性房地产评估价值变动所致；
投资收益：主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本年利润下降所致；
营业外支出：主要是上年为四川省见义勇为基金会捐款所致；
所得税费用：主要是本年利润下降所致；
净利润：主要是本年销售下降及发生的销售费用增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 14,453,268.61
研发支出合计 14,453,268.61
研发支出总额占净资产比例（%） 0.65
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.02
(2) 情况说明
公司研发项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和
包装技术方面的研发，研发有利于提高产品的质量安全可靠性，丰富公司产品种类，增加产品
销售量。2013 年研发支出较去年增长 78.73%，一方面是因为药业公司成立了技术中心，研发人
员增加；另一方面是因为药业公司部分研究项目完成了实验室研究阶段，进入了大量的、密集
批量试制及工艺论证阶段，试制阶段的材料、人工费成倍增加。
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年末金额 2012 年末金额 增减变动（%） 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 13,808,129.28 62,827,491.76 -78.02 主要是本年收到客户市场保证金减少所致
主要是本年加大宣传促销，支付的广告
支付其他与经营活动有关的现金 439,745,658.90 288,652,580.97 52.34
等费用增加所致
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年年度报告
主要是本年销售商品收到货款减少以
经营活动产生的现金流量净额 104,121,113.21 401,046,937.73 -74.04 及支付的工资、税费及其他与经营活动
有关的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其 主要是本年购买固定资产及支付工程
42,768,317.60 67,906,272.66 -37.02
他长期资产支付的现金 项目款项减少所致
主要是本年收到用于 ERP 深化应用管
收到其他与投资活动有关的现金 3,778,784.99 1,840,041.96 105.36
理信息化项目的国家投入项目资金
主要是本年购买固定资产及工程项目
投资活动产生的现金流量净额 -38,829,532.61 -66,066,230.70 41.23
支付的款项减少所致
取得借款所收到的现金 540,000,000.00 370,000,000.00 45.95 主要是本年银行借款增加所致
主要是本年归还了发行的第二期理财
收到其他与筹资活动有关的现金 199,837,500.00 -100.00
产品款所致
偿还债务所支付的现金 350,000,000.00 670,000,000.00 -47.76 主要是本年归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所
136,033,272.38 84,786,169.55 60.44 主要是本年分配现金股利增加所致
支付的现金
主要是归还银行借款减少，分配现金股
筹资活动产生的现金流量净额 -144,338,834.88 -394,969,454.27 63.46
