四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2012 年年度报告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）
张跃华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司净利润 369,857,619.98 元，依照《公
司章程》规定提取法定盈余公积金 10,858,853.12 元，加上 2011 年度未分配利润 625,631,014.61
元，2012 年度可供股东分配的利润合计 984,629,781.47 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000
股为基数,按每 10 股派发现金 3.30 元(含税)向全体股东分配股利 111,309,000.00 元，结余的未
分配利润 873,320,781.47 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 23
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 33
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 34
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2012 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告”中董事会
关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 沱牌舍得
公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
公司的法定代表人 李家顺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马力军 周建
联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
电话 0825-6618268 0825-6618269
传真 0825-6618269 0825-6618269
电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tuopaishede.cn
电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来主营业务一直是白酒的制造和销售，未发生过变化。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东一直为四川沱牌舍得集团有限公司，未发生过变化。
七、 其他有关资料
信永中和会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街 8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号富华大厦 A 座 9 层
贺军
签字会计师姓名
李夕甫
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
营业收入 1,959,461,529.21 1,269,215,408.69 54.38 894,601,501.32
归属于上市公司股东的净利润 369,857,619.98 195,208,674.06 89.47 76,478,810.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
369,439,054.45 193,391,703.48 91.03 64,201,125.10
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 401,046,937.73 -342,515,242.83 217.09 137,986,038.90
本期末比上年同期末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,338,342,129.28 2,029,198,509.30 15.23 1,854,227,835.24
总资产 3,463,319,160.99 3,266,210,436.08 6.03 3,189,879,093.40
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 1.0965 0.5787 89．48 0.2267
稀释每股收益（元／股） 1.0965 0.5787 89．48 0.2267
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.0953 0.5734 91．02 0.1903
加权平均净资产收益率（%） 16.94 10.05 增加 6.89 个百分点 4.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.92 9.96 增加 6.96 个百分点 3.52
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -511,731.67 -514,449.69 26,217,149.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 36,509.80 153,836.00 257,804.90
或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
70,919.16 96,790.61 113,008.80
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,286,149.00 2,617,730.64 -9,697,641.59
少数股东权益影响额 99,056.61
所得税影响额 -463,280.76 -536,936.98 -4,711,692.16
合计 418,565.53 1,816,970.58 12,277,685.73
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
投资性房地产 75,225,481.75 75,296,400.91 70,919.16 70,919.16
合计 75,225,481.75 75,296,400.91 70,919.16 70,919.16
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有酱香型
天子呼、吞之乎等，浓香型舍得系列酒、沱牌天曲系列、陶醉系列酒、沱牌特曲系列和沱牌大曲
系列等品种。
报告期内，公司紧紧围绕\"十二五\"发展战略规划和 2012 年年度经营计划，以市场拓展为工
作重心，继续坚持\"质量经营和生态化经营相结合\"的经营理念，实施舍得、沱牌双品牌战略，深
入践行\"卓越绩效\"管理模式，持续推进营销战略转型，公司经营业绩取得较大的增长。全年公司
实现营业收入 1,959,461,529.21 元，较上年同期增长 54.38%，营业利润 496,036,515.39 元，较上
年同期增长 87.75%，净利润 369,857,619.98 元，较上年同期增长 89.47%。
1、营销方面
（1）继续实施舍得、沱牌双品牌战略，构建核心产品体系。
2012 年公司继续对品牌进行梳理，确立了酱香天子呼、吞之乎两大品牌线，浓香舍得、沱
牌曲酒、陶醉三大品牌线的格局，对产品体系不断进行优化，突出重点，推出和完善水晶舍得、
沱牌天曲、百年沱牌、窖龄特曲等产品，新构建的产品体系主次分明，个性鲜明、体系丰满。
（2）加强品牌宣传和市场策划。
2012 年公司 在多省组织召开大型品鉴会，加强重点市场品牌推广，加大电视台、网络、杂
志等媒体广告宣传力度，积极参加\"成都新春购物节\"、\"成都春季糖酒交易会\"、\"沱牌舍得经销商
大会\"、\"成都西部博览会\"、\"福州秋季糖酒交易会\"等活动，全程独家冠名中央电视台 20122013
跨年盛典晚会，强化品牌宣传和推广。深入开展\"沱牌舍得酿酒工业生态园生态游\"活动，共接待
各地经销商和消费者 2.21 万人次。通过该活动，让更多的消费领袖、分销商、目标消费人群通
过实地考察、观摩与聆听，更深入地了解公司\"健康、安全、绿色\"的产品生产工艺，传递\"质量
经营和生态化经营相结合\"经营理念，不断提升沱牌舍得品牌的知名度和美誉度。
（3）集中资源，加大市场拓展力度。
继续推进销售网络建设，采取了分客户分品种全渠道运作市场的策略，推行深度分销模式，
将全国市场划分成为 36 个销售区，明确重点市场客户布局，重点突出核心产品。按照\"全方位开
发舍得酒市场，继续巩固中端、低端酒市场\"策略，实施企业、合作伙伴、品牌推广公司\"三位一
体\"的市场运作模式，将市场开发逐步下沉。对重点市场进行重点运作，集中人力物力财力等优
势资源，各个击破，以标杆市场带动周边市场销售，构建新的市场格局。
（4）规范市场运作，加强市场管控。
加强价格体系梳理，加强价格管理。进一步加强产品、市场、客户、人员、货款等要素管理，
强化市场费用的管控，加强费用立项审批及分级管理，确保各项市场费用全部用于市场建设。做
好打假维权和市场投诉，进一步净化市场，维护厂商利益。
（5）不断完善管理制度，加大营销人员培训。
修订完善并发布《市场运行模式及费用管控办法》、《2012 年市场费用管理实施细则》等管
理制度，提升了公司对市场运作及其渠道管理的主动性。继续推进各销售区人员的扩充和配置工
作，组织对营销人员队伍从公司战略、道德修养、销售技巧、组织架构、费用管控等多方面内容
进行系统培训，提升营销团队的业务水平和业务能力。不断完善营销人员目标绩效考核奖惩机制，
严格按照薪酬方案兑现奖惩，提高了一线销售员工的工作积极性和战斗力。
2、内部管理方面
（1）产品质量方面
强化生产计划调度，按需协调配置各类生产要素；加强酿酒生产过程和品质控制，通过现场
质量跟踪，严格产品抽样监督与检查，加强成品酒净含量的监督与控制，杜绝不合格物资流入公
司。加强质量信息跟踪，每月末对外购物资、酒类检验、成品酒质量监督、包装物资筛选等进行
认真统计、分析，形成《综合质量统计分析报告》，实现产品产量质量稳步提高。
（2）人力资源方面
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年年度报告
2012 年公司按\"公开招聘、公平考核、择优录用\"原则，对公司 174 名副经理以上管理人员
进行集中竞聘，并对公司管理团队和员工薪酬体系进行了进一步完善，加大考核力度，重点向技
术、管理等关键岗位倾斜，合理拉开分配差距，实现了员工收入增长和企业发展同步、劳动报酬
增长和劳动生产率提高同步，从而进一步提高了员工忠诚度及干事创业激情。
（3）节能减排方面
公司成立能源管理领导小组，设立专职能源部具体负责能源工作；完善公司三级能源管理
体系和 11 个能源管理制度，建立能源管理手册，使企业的清洁生产和节能减排工作走向了系统
化和规范化。以《清洁生产标准 白酒制造业》标准为指导，大力开展清洁生产，公司综合能耗、
废物回收利用指标等达到清洁生产一级标准；加强\"三废\"管理，废水和烟气排放均安装在线监测
设备，废水、烟气处理后 100%达标排放，固体废弃物全部回收利用。2012 公司荣获四川省\"十
二五\"第一批省级循环经济示范企业荣誉称号。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,959,461,529.21 1,269,215,408.69 54.38
营业成本 777,399,254.26 588,806,486.48 32.03
销售费用 283,227,214.98 128,728,667.22 120.02
管理费用 187,458,964.14 132,225,272.29 41.77
财务费用 35,686,375.35 32,726,630.17 9.04
经营活动产生的现金流量净额 401,046,937.73 -342,515,242.83 217.09
投资活动产生的现金流量净额 -66,066,230.70 -38,670,264.28 -70.85
筹资活动产生的现金流量净额 -394,969,454.27 62,539,748.42 -731.55
研发支出 8,086,637.67
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年营业收入较上年同期增长 54.38%，主要原因是公司加大产品销售力度，销售量大幅增长
所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
行业分类 项目 2012 年末 2011 年末 同比增速(%) 变动 30%以上原因说明
销售量 42,051.84 19,972.66 110.55 主要是本年加大产品销售力度
酒类销售 生产量 41,589.63 20,454.45 103.33 主要是本年产品销售量增长以致生产量相应增加所致
库存量 1,570.92 2,033.13 -22.73
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计（元） 619,165,771.46
占年度销售总额比重（%） 31.60
3、 成本
(1) 成本分析表
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年年度报告
单位:元
分行业情况
本期占总成本比 上年同期占总成 本期金额较上年
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
例(%) 本比例(%) 同期变动比例(%)
酒类 材料成本 505,498,447.91 65.02 372,040,483.44 63.19 35.87
人工工资 81,292,409.70 10.46 52,167,559.61 8.86 55.83
动力成本 20,600,637.59 2.65 15,345,890.10 2.61 34.24
折旧费 11,035,924.50 1.42 9,189,129.40 1.56 20.10
其他费用 13,319,601.47 1.71 5,565,664.58 0.95 139.32
合 计 631,747,021.17 81.26 454,308,727.13 77.16 39.06
医药 材料成本 52,539,759.91 6.76 38,747,403.04 6.58 35.60
人工工资 8,824,882.07 1.14 4,788,661.65 0.81 84.29
动力成本 5,797,133.89 0.75 3,942,086.59 0.67 47.06
折旧费 8,485,352.94 1.09 8,300,219.11 1.41 2.23
其他费用 7,721,174.28 0.99 4,629,312.55 0.79 66.79
合 计 83,368,303.09 10.73 60,407,682.94 10.26 38.01
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元） 230,983,458.18
占年度采购总额比重（%） 29.55
4、 费用
单位:元 币种:人民币
2012 年末 2011 年末
项目 增减变动 变动情况及原因
金额 金额
营业收入 1,959,461,529.21 1,269,215,408.69 54.38% 主要是本年产品销售收入增长所致
营业成本 777,399,254.26 588,806,486.48 32.03% 主要是本年产品销售收入增长以致成本相应增加所致
营业税金及附加 186,598,256.81 129,781,344.40 43.78% 主要是本年产品销售收入增长所致
销售费用 283,227,214.98 128,728,667.22 120.02% 主要是本年加大广告宣传促销所致
管理费用 187,458,964.14 132,225,272.29 41.77% 主要是本年研究费用、修理费、工资及福利费等增加所致
主要是按照公司会计政策计提的坏账准备增加和计提存货跌价准
资产减值损失 12,891,862.60 -457,265.76 2,919.34%
备等所致
投资收益 19,765,995.16 6,695,917.23 195.19% 主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致
营业外支出 2,152,525.27 550,479.29 291.03% 主要是为四川省见义勇为基金会捐款 150 万元所致
所得税费用 126,989,822.54 71,245,424.62 78.24% 主要是本年利润增加所致
净利润 369,857,619.98 195,208,674.06 89.47% 主要是本年销售收入增长所致
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 8,086,637.67
研发支出合计 8,086,637.67
研发支出总额占净资产比例（%） 0.35
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.41
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年年度报告
(2)情况说明
报告期内公司研发项目主要是下属子公司四川沱牌药业有限责任公司开展的包括相关输液
产品和包装技术方面的研发。输液产品的开发有利于丰富公司产品种类，包装技术的开发有利于
提高软袋大输液产品的质量安全可靠性，上述开发均有利于提高公司大输液产品市场销售量，具
有较好的经济效益。上述研发项目均处于研究实验阶段。
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
2012 年末 2011 年末
项目 增减变动 变动情况及原因
金额 金额
销售商品、提供劳务收到的现金 2,257,431,185.46 1,448,039,720.94 55.90% 主要是本年销售增长收到货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 62,827,491.76 1,750,213.98 3489.70% 主要是本年收到客户市场运作保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金 211,381,740.45 141,988,337.56 48.87% 主要是本年调整了职工工资所致
主要是本年销售增长，支付的各项税费相应增
支付的各项税费 388,795,399.78 259,919,909.29 49.58%
加所致
主要是本年加大宣传促销，支付的广告等费用
支付其他与经营活动有关的现金 288,652,580.97 148,042,948.59 94.98%
增加所致
主要是本期销售增长收到货款大幅增加及采购
经营活动产生的现金流量净额 401,046,937.73 -342,515,242.83 217.09%
