2016 年半年度报告
公司代码:600685 公司简称:中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 陈 激 工作原因 韩广德
董事 王国忠 工作原因 韩广德
董事 杨 力 工作原因 向辉明
董事 闵卫国 工作原因 王翼初
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人(会计主管人员)谢微红
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2016年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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九、 其他
本半年度报告中财务报告是按照《企业会计准则》编制,且经本公司董事会审计委员会审阅
并确认。
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目录
第一节 释义.....................................................................................................................................4
第二节 公司简介.............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6
第四节 董事会报告.........................................................................................................................8
第五节 重要事项...........................................................................................................................22
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................36
第七节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................39
第八节 财务报告...........................................................................................................................40
第九节 备查文件目录...................................................................................................................56
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
载重吨 指 以吨为单位的载重量
中船集团 指 中国船舶工业集团公司
公司或本公司
指 中船海洋与防务装备股份有限公司
或中船防务
本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司
中国船舶(香港)航运租赁有限公司,中国船舶工业集团公司 100%控
中船航运租赁 指
股的境外子公司
中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司 100%控股的非银行金
中船财务 指
融机构
黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司,本公司 100%控股的子公司
广船国际 指 广船国际有限公司,本公司 100%控股的子公司
广船扬州 指 广船国际扬州有限公司,本公司 100%控股的子公司
文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲 100%控股的子公司
文船重工 指 广州文冲重工有限公司,文冲船厂的子公司
中山广船 指 中山广船国际船舶海洋工程有限公司,广船国际 100%控股的子公司
永联公司 指 广州永联钢结构有限公司,广船国际 100%控股的子公司
广船大机 指 广州广船大型机械设备有限公司,广船国际 100%控股的子公司
广利公司 指 广州市广利船舶人力资源服务有限公司,广船国际 100%控股的子公司
上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司,中船集团持股 50%的合营企业的子公司
广船实业 指 广州广船实业有限公司,上海凌翔 100%控股的子公司
广船船业 指 广州广船船业有限公司,上海凌翔 100%控股的子公司
江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
扬州科进 指 扬州科进船业有限公司
中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司,中国船舶工业集团公司下属子公司
澄西广州 指 中船澄西船舶(广州)有限公司,中国船舶工业集团公司下属子公司
白银三峰 指 白银三峰文船环保发电有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司
公司的中文简称 中船防务
公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 COMEC
公司的法定代表人 韩广德
二、 联系人和联系方式
类别 董事会秘书 联席公司秘书 证券事务代表
姓名 施卫东 李志东 于文波
中国,广州市荔湾区芳村大 中国,广州市荔湾区芳村大 中国,广州市荔湾区芳村大
联系地址
道南40号 道南40号 道南40号
电话 020-81636688 020-81636688 020-81636688
传真 020-81896411 020-81896411 020-81896411
电子信箱 shiwd@comec.cssc.net.cn lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 comec.cssc.net.cn
电子信箱 comec@comec.cssc.net.cn
四、 信息披露及备置地点情况简介
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中船防务
H股 香港联合交易所有限公司 中船防务
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内无注册变更情况。
七、 其他有关资料
无
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
(1-6月)
(%)
营业收入 11,359,948,288.79 10,809,719,237.47 5.09
归属于上市公司股东的净利润 37,072,739.65 -524,993,554.11 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-67,233,326.03 -589,332,813.80 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,748,517,735.67 -3,498,657,736.99 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,313,637,268.62 10,318,048,242.46 -0.04
总资产 50,763,333,152.68 48,995,954,305.21 3.61
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0262 -0.3866 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.0262 -0.3866 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0476 -0.4823 不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 0.36 -5.71 增加6.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-0.65 -7.70 增加7.05 个百分点
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 22,609,773.51
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 37,743,539.76
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
-
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 29,277,064.59
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
17,649,025.69
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
-
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
-
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,832,433.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额 -322,890.58
所得税影响额 -6,482,881.09
合计 104,306,065.68
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,航运市场持续低位徘徊,造船市场复苏未见好转,新船需求持续低迷。面对市场
大环境的不利影响,本集团积极应对发展挑战,认真落实稳增长、调结构、防风险的总体部署,
充分发挥控股型公司优势,加强协同效应,进一步优化本集团在军品、民品等业务方面的资源配
置,强化管理,降本增效,提高公司经营业绩。
报告期内,本集团实现经营合同承接 148.54 亿元,完成年度计划的 50.7%;按照《企业会计
准则》编制的营业收入为人民币 113.60 亿元,与上年同期相比增加 5.09%,归属于上市公司股东
的净利润为人民币 0.37 亿元,同比扭亏为盈,每股盈利为人民币 0.0262 元,扣除非经常性损益
后的每股盈利为人民币-0.0476 元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
(%)
营业收入 11,359,948,288.79 10,809,719,237.47 5.09
营业成本 10,635,670,335.59 10,505,677,087.10 1.24
销售费用 100,032,415.61 77,145,661.29 29.67
管理费用 595,934,762.38 603,455,675.24 -1.25
财务费用 9,665,504.45 39,589,871.47 -75.59
经营活动产生的现金流量净额 -3,748,517,735.67 -3,498,657,736.99 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,297,790,012.77 -652,263,549.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 4,738,591,512.43 2,351,461,445.40 101.52
研发支出 175,584,518.03 173,326,764.96 1.30
资产负债表相关科目变动分析
以公允价值计量且其变动计入当
1,928,068.11 13,063,411.11 -85.24
期损益的金融资产
应收账款 2,284,110,490.57 1,709,967,395.06 33.58
其他流动资产 2,110,000,000.00 845,000,000.00 149.70
长期股权投资 48,721,494.05 78,062,223.23 -37.59
其他非流动资产 400,000,000.00 300,000,000.00 33.33
短期借款 9,405,840,118.77 6,746,671,403.20 39.41
以公允价值计量且其变动计入当
20,822,888.30 181,241,917.70 -88.51
期损益的金融负债
应付职工薪酬 152,103,347.90 35,838,830.14 324.41
应交税费 -1,634,697,438.25 -1,122,743,774.34 不适用
应付利息 14,887,318.63 21,533,573.71 -30.86
应付股利 44,727,537.30 256,103,771.17 -82.54
其他应付款 344,060,416.88 245,194,170.01 40.32
一年内到期的非流动负债 5,181,200,000.00 1,777,500,000.00 191.49
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递延收益 55,701,591.71 260,320,055.21 -78.60
递延所得税负债 747,213.57 2,310,530.93 -67.66
营业收入变动原因说明:产品结构差异。
营业成本变动原因说明:产品结构差异。
销售费用变动原因说明:主要是本期造船收入增加按照进度计提保修费用,及子公司上年同期已
过保修期的船舶保修费到期冲回较多。
管理费用变动原因说明:主要是税金减少的影响。
财务费用变动原因说明:主要是汇率变动引起汇兑收益的增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是生产业务量增长,付款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财产品增加及上年支付黄埔文冲 15%
股权收购价款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款净额增加。
研发支出变动原因说明:研发项目结构差异。
资产负债表科目变动原因说明:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动原因说明:主要是期末尚未交割的远期
外汇合约减少。
应收账款的变动原因说明:主要是应收船款增加。
其他流动资产的变动原因说明:主要是子公司黄埔文冲及广船国际一年内到期的委托理财增加。
长期股权投资的变动原因说明:主要是子公司黄埔文冲出售合营企业白银三峰股权导致。
其他非流动资产的变动原因说明:主要是子公司黄埔文冲及广船国际委托理财增加。
短期借款的变动原因说明:美元借款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的变动原因说明:主要是期末尚未交割的远期
外汇合约减少。
应付职工薪酬的变动原因说明:主要是子公司按月计提未发放的年终奖所致。
应交税费的变动原因说明:主要是本期进项税增加所致。
应付利息的变动原因说明:主要是借款利率下降。
应付股利的变动原因说明:主要是本期子公司黄埔文冲支付交割期损益。
其他应付款的变动原因说明:主要是本期子公司保证金及往来款增加。
一年内到期的非流动负债的变动原因说明:主要是一年内到期的长期借款增加。
递延收益的变动原因说明:主要是与资产相关的项目重分类。
递延所得税负债的变动原因说明:主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
减少导致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
变动率
项目 本期数 上年同期数 变动原因
(%)
营业税金及附加 11,239,441.71 8,389,291.14 33.97 应交流转税增加
财务费用 9,665,504.45 39,589,871.47 -75.59 汇率变动引起汇兑收益增加
人民币持续贬值,本期计提的
资产减值损失 75,346,825.42 230,127,890.25 -67.26
合同预计损失减少
2016 年半年度报告
汇率变动引起手持远期外汇
公允价值变动收益 149,283,686.40 52,317,853.55 185.34
合约公允价值收益增加
汇率变动引起远期外汇合约
投资收益 -74,790,875.31 7,925,146.08 -1,043.72
交割损失增加
营业外支出 5,189,356.38 1,219,283.81 325.61 本期固定资产处置损失增加
所得税费用 23,834,214.63 -19,723,979.56 不适用 递延所得税费用增加
可供出售金融资产公允价值变
其他综合收益 -331,848.09 668,612.45 -149.63
动的影响
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司无融资、重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内,公司完成工业总产值人民币 117.48 亿元,同比增长 2.13%。其中:船舶造修:完
成产值人民币 95.99 亿元,同比增长 16.55%。海工产品:完成产值人民币 16.29 亿元, 同比下
降 35.76%,主要是手持产品生产即将完工。机电设备:完成产值人民币 5.22 亿元,同比下降
28.59%,主要是手持产品生产即将完工,业务量相应减少。
2016 年下半年经营计划:完成工业总产值人民币 132.52 亿元,计划完工船舶 42 艘。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 增减(%)
(%) (%)
增加
造船 8,979,697,648.66 8,551,559,139.96 4.77 15.31 9.27 5.26 个百分
点
增加
海工 1,549,804,777.13 1,336,593,081.40 13.76 -31.96 -32.91 1.23 个百分
点
增加 8.52 个
修船 64,847,696.56 56,933,314.16 12.20 -1.20 -9.95
百分点
钢结构工 减少 1.50 个
522,730,843.92 495,628,798.76 5.18 41.69 43.96
程 百分点
机电产品 增加 26.10 个
125,434,218.63 87,057,483.32 30.60 -36.54 -53.89
及其他 百分点
报告期内,本集团主营业务收入为人民币 112.43 亿元,同比增加 5.09%;主营毛利为人民币
7.15 亿元,同比增加 152.57%。其中:本期造船产品收入为人民币 89.80 亿元,同比增加 15.31%,
2016 年半年度报告
主要是产能提升,在建船同比增加;海工产品收入为人民币 15.50 亿元,同比减少 31.96%,主要
是在建海工产品同比减少;修船收入为人民币 0.65 亿元,同比减少 1.20%;非船业务,本期钢结
构工程收入为人民币 5.23 亿元,同比增加 41.69%,主要是本期项目完工进度较多的影响;机电
产品及其他产品累计收入为人民币 1.25 亿元,同比减少 36.54%,主要是受市场不景气影响,机
电产品销量减少。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国(含港澳台) 7,782,053,029.14 1.46
亚洲其他地区 909,385,935.29 144.07
欧洲 1,992,704,245.97 -8.45
大洋洲 4,909,606.65 -98.68
北美洲 452,776,095.15 587.61
非洲 100,686,272.70 138.59
合计 11,242,515,184.90 5.09
报告期内,本集团主营业务收入同比增加 5.09%,其中,中国(含港澳台)营业收入同比增
长 1.46%,国外市场营业收入同比增长 14.29%。本公司将积极应对造船市场复苏未见好转的不利
影响,全力开拓国内外市场。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,本公司核心竞争力较本公司 2015 年年度报告未发生重大变化。详情请参考本公司
2016 年 3 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中
船防务 2015 年年度报告》第三节。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,本公司对外股权投资余额为 4,872.15 万元,对比年初人民币 7,806.22 万元,减少
37.59%,主要是子公司文冲船厂出售所持有的白银三峰公司股权。
(1) 证券投资情况
占期末证
持有数
序 证券 证券 最初投资金额 期末账面价值 券总投资 报告期损益
证券简称 量
号 品种 代码 (元) (元) 比例 (元)
(股)
(%)
1 上证 A 股 601328 交通银行 1,155,497.30 546,252 3,075,398.76 100% -442,464.12
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 1,155,497.30 546,252 3,075,398.76 100% -442,464.12
2016 年半年度报告
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
期初 期末
会计
证券 证券 持股 持股