2013 年度报告
2014-03-17
广州广船国际股份有限公司 2013 年度报告
目 录
一、 释义及重大风险提示 .................................................................. 4
二、 公司简介 ...................................................................................... 5
三、 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 8
四、 董事会报告 ................................................................................ 10
五、 重要事项 .................................................................................... 28
六、 股份变动及股东情况 ................................................................ 33
七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 37
八、 公司治理 .................................................................................... 47
九、 内部控制 .................................................................................... 57
十、 公司财务报告 ............................................................................ 61
十一、 备查文件目录 .................................................................... 251
广州广船国际股份有限公司 2013 年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司全体董事出席于 2014 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第二十六次会议，其中独立非执行
董事德立华女士、非执行董事杨力先生以电话接入方式参加会议，非执行董事陈忠前先生委托非执行
董事王军先生、执行董事周笃生先生委托执行董事陈利平先生、执行董事陈激先生委托执行董事韩广
德先生代为出席表决。会议以全票赞成通过 2013 年年度报告。
本公司负责人董事长韩广德先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财
务中心主任侯增全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2013 年度财务会计报告。
经本公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：本公司 2013 年度母公司实现净利润人民币
126,008,994.80 元,提取 10％法定公积金后，累计未分配利润人民币 2,367,213,921.15 元；拟以本公
司非公开发行 H 股股票后的总股本 1,030,534,651 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含
税），共计派发现金红利为人民币 10,305,346.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，亦不存在违反规定决策程序对外提
供担保的情况。
本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。
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一、 释义及重大风险提示
(一) 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
载重吨 指 以吨为单位的载重量
江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司
广利公司 指 广州市广利船舶人力资源服务有限公司，本公司的子公司
中船集团 指 中国船舶工业集团公司
本集团 指 广州广船国际股份有限公司及其附属公司
永联公司 指 广州永联钢结构有限公司
龙穴造船 指 广州中船龙穴造船有限公司
宝钢国际 指 宝钢资源（国际）有限公司，宝钢集团有限公司 100%控股的
境外子公司
中海香港 指 中国海运（香港）控股有限公司，中国海运（集团）总公司
100%控股的境外子公司
中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公
司 100%控股的境外子公司
中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司 100%控股
的非银行金融机构
FPSO 指 海上浮式生产储油船。
MR 油轮 指 载重量约 3 万吨-5 万吨成品油轮
VLCC 指 超大型油轮
VLOC 指 超大型矿砂船
EEDI 指数 指 即船舶能效设计指数，继国际海事组织强制执行新涂层性能
标准之后，EEDI 指数再次成为造船业界的一个焦点。
(二) 重大风险提示
受全球经济不景气及造船产能过剩的影响，船价下降、人工成本高企不下，使本公司盈利水平下
降，并对本公司业绩将产生不利影响。
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二、 公司简介
(一) 公司基本情况
1、 法定中文名称：广州广船国际股份有限公司
法定中文名称缩写：广船国际
法定英文名称：Guangzhou Shipyard International Company Limited
法定英文名称缩写：GSI
2、 公司法定代表人：韩广德
公司董事会秘书、联席公司秘书：陈利平
电话：（8620）81891712 转 3155
电子信箱：chenlpaa@chinagsi.com
联席公司秘书：李志东
电话：（8620）81891712 转 2962
电子信箱：lzd@chinagsi.com
证券事务代表：杨萍
电话：（8620）81891712 转 2995
电子信箱：yangping@chinagsi.com
3、 注册及办公地址：中国，广州市荔湾区芳村大道南 40 号
4、 联系地址：中国，广州市荔湾区芳村大道南 40 号
邮政编码：510382
电话：（8620）81891712 转 3168
传真：（8620）81891575
电子信箱：gsi@chinagsi.com
国际互联网网址：www.chinagsi.com
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5、 香港主要营业地址：香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼
6、 股票上市证券交易所：
A 股: 上海证券交易所
股票代码: 600685；股票简称：广船国际
H 股: 香港联合交易所有限公司
股票代码: 00317；股票简称：广州广船
7、 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师：陈刚、陈锦棋、赵学平
8、 中国法律顾问：广东正平天成律师事务所
办公地址：广州市环市东路 472 号粤海大厦 21 楼
香港法律顾问：铭德律师事务所
办公地址：香港金钟道 88 号太古广场 1 幢 25 层
9、 股份过户登记处：
A 股: 中国证券登记结算有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
H 股: 香港证券登记有限公司
办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼
10、 本公司信息披露报纸和网站：
《上海证券报》
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)
本公司网站(www.chinagsi.com)
年度报告备置地点: 董事会办公室
11、 本公司注册登记资料：
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报告期内注册变更情况： 无
首次注册登记情况查询索引：本公司 2011 年年度报告之公司基本情况简介
12、 美国托管凭证（ADR）委托银行：The Bank of New York Mellon
(二) 公司概况
广州广船国际股份有限公司（“本公司”或“广船国际”）成立于 1993 年，是中国船舶工业集团
公司（“中船集团”）属下华南地区重要的现代化造船核心企业，广东省 50 家重点装备制造企业，中
国最大的灵便型液货船制造商，国家高技能人才培养示范基地，国家高新技术企业。公司享有自营进
出口权。
本公司坚持“精益管理，科技创新，持续改进，诚信互利，顾客满意”的质量方针和“守法经营，
关爱生命，绿色造船，持续改进”的职业健康安全方针，已通过质量管理体系 ISO 9001：2008、GJB
9001A-2001 标准认证，职业健康和安全管理体系（OSHAS 18001：2007）和环境管理体系（ISO 14001：
2004）认证。同时，本公司作为重点装备制造单位，还先后通过了国家保密认证、武器装备科研生产
许可证。
本公司以造船为核心业务，在 3-6 万吨灵便型油轮领域占有较高的市场份额，并成功进入滚装船、
客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场。结合国家重点发展高附加值大型船舶的政策，在自身
技术优势、品牌效应的基础上，加快发展大型船舶和特种船舶，提高承接技术含量高、附加值高的大
型船和特种船的比例，开拓海工业务拓展钢结构业务和机电产品及其它业务。2013 年，面对内外部环
境的巨大变化，公司重新确定战略目标，致力于成为“全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越
的一流船舶企业”。
主营业务变化情况
本公司上市成立时主营业务包括：造船、集装箱、修船、机电、特种船、压力容器、家具、玻璃
钢制品等。上市后，公司船舶产品结构以市场为导向，向产品多样化方向发展，从主要建造散货船发
展到建造高性能多用途船、成品油轮、滚装船、半潜船、客滚船等，从技术水平较低、附加值不高的
船型逐渐转向技术含量高、附加值高的船型，并形成批量连续生产成品油轮的格局。
2004 年，本公司退出集装箱业务市场。2005 年，经广州市对外贸易经济合作局批准，本公司主营
业务范围增加：承包境外机电工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备及材料出口，对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2013 年，本公司通过与龙穴造船开展战略合作，进入大型散货船及油轮市场。
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历次控股股东变更情况
1993 年公司上市成立时，本公司控股股东为中国船舶工业总公司。
1999 年 7 月 1 日，因中国船舶工业总公司改组，本公司控股股东变更为中船集团。
2014 年 2 月 11 日，公司发行 H 股，其中向中船集团全资附属公司中船航运租赁发行 H 股 345,940,890
股，占本公司总发行股本的 33.57%。发行完成后，中船集团合并持有本公司 575,586,690 股，占已发
行股本总数的 55.85%，为本公司实际控制人。
三、 会计数据和财务指标摘要
1、 主要会计数据
单位：人民币元
本年
比上
年增
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
减
（%）
营业总收入/营业额 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 8,296,431,347.84 7,014,224,669.01 6,553,424,803.99
利润总额/除税前盈利 28,079,997.97 27,535,028.17 1.98 606,591,265.14 835,247,436.63 613,687,828.53
归属于上市公司股东的
13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 518,333,370.07 707,736,792.53 514,961,903.36
净利润/股东应占盈利
归属于上市公司股东的 不适
扣除非经常性损益的净 -226,010,400.76 -38,419,131.95 377,584,153.88 611,713,234.82 499,297,991.27
用
利润
经营活动产生的现金流 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适 -1,182,559,975.99 1,038,885,458.78 -464,920,580.03
量净额 用
本年
末比
主要会计数据 2013 年末 2012 年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末
上年
末增
减（%）
资产总额 12,600,384,087.70 11,268,553,664.38 11.82 11,885,509,370.27 12,157,451,995.38 9,805,223,077.98
负债总额 8,684,267,701.58 7,021,977,546.79 23.67 7,684,735,148.21 8,403,525,396.25 6,548,243,353.48
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归属于上市公司股东的
所有者权益/股东权益总 3,903,599,340.88 4,145,114,473.30 -5.83 4,107,606,378.32 3,663,019,478.60 3,168,840,358.56
额 (不含少数股东权益)
2、 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年 2011 年 2010 年 2009
增减（%） 年
基本每股收益（元／股） 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80
稀释每股收益（元／股） 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.3514 -0.0600 不适用 0.59 0.95 0.78
／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.25 增加 0.08 个 13.31 20.73 17.42
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -5.53 -0.94 减少 4.59 个 9.70 17.91 16.89
收益率（%） 百分点
主要财务指标 2013 年末 2012 年末 本年比上年 2011 年末 2010 年 2009
增减（%） 末 年末
流动比率（流动资产／流动负债） 1.68 1.78 -5.08 1.52 1.34 1.22
资产负债率（%） 68.92 62.31 增加 6.61 个 64.66 69.12 66.78
百分点
注： 执行新准则后本公司每股收益、每股净资产指标没有变化；“基本每股收益”的计算股本数以
643,080,854 股计算。
3、 非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 2013 年 附注 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 收到政府补贴及研
36,826,679.13 19,005,930.17 50,742,914.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 发补贴
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有以公允价值计量且其变动 远期外汇合同产生
计入当期损益的金融资产/负债产生的公 235,678,568.04 公允价值变动以及 26,786,862.04 37,382,805.96
允价值变动损益，以及处置以公允价值计 出售招商银行股票
量且其变动计入当期损益的金融资产/负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 223,137.14 - 2,747,676.99 -
回
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非经常性损益项目 2013 年 附注 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 收到政府补贴及研
36,826,679.13 19,005,930.17 50,742,914.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 发补贴
补助除外
主要是船舶合同取
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,085,619.34 6,555,516.23 78,787,957.32
消补偿
减：所得税影响数 42,426,257.58 8,716,583.51 25,189,776.20
少数股东权益影响额 540,156.09 358,347.74 1,048,359.21
合计 239,610,119.27 48,898,099.31 140,749,216.19
4、 采用公允价值计量的项目
单位：人民币元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
金融资产 额
1、以公允价值计量且 22,862,044.25 69,210,083.75 46,348,039.50 46,571,580.25
其变动计入当期损益
2、可供出售金融资 269,965,187.50 29,070,000 -240,895,187.50 163,324,786.95
产
1、以公允价值计量且 223,540.75 -223,540.80
其变动计入当期损益
的金融负债
四、 董事会报告
(一) 董事会关于本公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年， 是我国船舶行业继续经受国际金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年，
是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年，本公司直面危机、坚定信心，振奋精
神，认真贯彻国家颁布的法规文件，努力解决经济运行中的矛盾和困难，以“转方式、调结构、促转
型”的要求开展工作，在提高公司经济运行质量、新接船舶海工订单、加强新产品研发、推进结构调
整升级、优化资源配置等方面取得了新的突破，总体上保持了本公司的平稳健康发展。但本公司面临
交船难、盈利难、转型难等问题依然存在，主要经济指标仍有不同程度的下降。
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截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 41.66 亿元，
与上年度相比下降 35.15%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币 1359.97 万元，比上年
度上升 31.68%，每股盈利为人民币 0.0211 元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.3514 元。
1、 主营业务分析
1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15
营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23
销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74
管理费用 484,445,293.67 391,004,348.00 23.9
财务费用 -119,428,332.56 -101,281,148.23 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用
投资活动产生的现金流量净额 313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81
筹资活动产生的现金流量净额 81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用
研发支出 152,496,768.50 82,085,610.39 85.78
2) 利润表项目变动及说明
单位：人民币元
科 目 本期数 上年同期数 变动比 主要变动原因
例（%）
营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 本期生产量不足，导致生产不均衡
营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23 本期生产量不足，导致生产不均衡
销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74 主要是运输费用增加
资产减值损失 218,488,269.87 411,550,631.66 -46.91 主要是新接造船合同的预计亏损
金额比上年同期减少所致
公允价值变动收益 46,571,580.25 3,568,903.40 1204.93 本期持有外汇合同增加以及远期
汇率波动
投资收益 202,472,690.25 33,706,842.80 500.69 主要出售招商银行股票收益
营业外收入 92,818,666.38 271,887,155.01 -65.86 产品结构变化致产品补贴收入大
幅减少
营业外支出 1,375,398.53 2,482,880.74 -44.6 主要是赔偿金支出减少
所得税费用 12,543,135.15 8,913,687.18 40.72 主要是利润总额较上年同期有所
增加
归属于母公司所有者 13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 主要是投资收益较上年同期有所
的净利润 增加
少数股东损益 1,937,144.31 8,293,800.55 -76.64 完成收购子公司永联钢机构 49%的
少数股权
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3) 现金流量表项目变动及说明
单位：人民币元
变动比
科 目 本期数 上年同期数 主要变动原因
例（%）
收到的税费返还 125,132,981.24 344,438,114.23 -63.67 本年收到的出口退税额较上年减少
收到的其他与经营活动有关 本年产品补贴以及产品研发补贴资金全
318,966,861.36 227,386,598.86 40.28
的现金 部到位
经营活动产生的现金流量净
-277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 主要是收到的出口退税额减少
额
收回投资所收到的现金 55,622,371.53 - 100.00- 出售招商银行股票收回的投资
主要是出售招商银行股票取得的投资收
取得投资收益所收到的现金 210,133,823.02 34,106,710.64 516.11
益
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收到的现金 224,466.34 6,603,485.17 -96.6 本年度资产处置价值有所减少
净额
招商银行配股以及收购永联少数股东权
投资所支付的现金 71,340,955.70 -
益支付的现金
支付的其他与投资活动有关
1,637,253,070.82 1,178,901,641.35 38.88 新增质押的定期存款
的现金
投资活动产生的现金流量净
313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81 主要是质押的定期存款增加
额
分配股利、利润或偿付利息 本年对 2012 年度净利润进行现金股利
170,372,788.72 101,581,723.27 67.72
所支付的现金 分配
支付的其他与筹资活动有关 本年发生为收购龙穴造船所发生的筹资
4,816,381.46 48,261.30 9,879.80
的现金 费用
筹资活动产生的现金流量净
81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用 主要是本年度偿还贷款较上年减少
额
汇率变动对现金的影响 -35,104,509.49 -2,740,675.79 不适用 汇率波动增大
主要是生产经营变化综合影响及质押存
现金及现金等价物净增加额 82,992,618.72 790,189,942.14 -89.49
款变化
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