航天通信 2016 年第三季度报告
公司代码:600677 公司简称:航天通信
航天通信控股集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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航天通信 2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,006,539,535.22 8,468,031,802.52 53.60
归属于上市公司 3,115,016,567.16 3,105,412,918.68 0.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -1,032,562,396.85 -1,047,051,544.55 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 8,211,689,369.51 3,735,981,427.53 119.80
归属于上市公司 20,028,333.28 -46,763,744.80 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 1,203,769.85 -72,125,837.66 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.64 -3.09 不适用
收益率(%)
基本每股收益 0.0384 -0.1123 不适用
(元/股)
稀释每股收益 0.0384 -0.1123 不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 1,139,346.35 1,194,660.61
计入当期损益的政府 5,354,265.55 20,002,956.82
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 1,461,999.74 12,408,800.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -346,546.48 -3,590,002.67
少数股东权益影响额 -2,356,813.56 -11,191,851.69
(税后)
合计 5,252,251.60 18,824,563.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 81,460
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份 数量 质
量 状态
中国航天科工集团公司 100,207,883 19.20 36,252,316 无 国家
邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 境内自
无
然人
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中国建设银行股份有限公 18,345,791 3.52 未知
司-鹏华中证国防指数分 未知
级证券投资基金
中国工商银行股份有限公 13,499,434 2.59 未知
司-华商新锐产业灵活配 未知
置混合型证券投资基金
西藏紫光春华投资有限公 12,763,241 2.45 12,763,241 国有法
未知
司 人
朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 11,800,000 境外自
质押
然人
中国建设银行股份有限公 10,380,253 1.99 未知
司-富国中证军工指数分 未知
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公 9,507,727 1.82 未知
司-华商未来主题混合型 未知
证券投资基金
张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 境内自
无
然人
中国建设银行股份有限公 6,890,873 1.32 未知
司-华商主题精选混合型 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 63,955,567 人民币普通股 63,955,567
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证 18,345,791 18,345,791
人民币普通股
国防指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商新锐 13,499,434 13,499,434
人民币普通股
产业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国中证 10,380,253 10,380,253
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商未来 9,507,727 9,507,727
人民币普通股
主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商主题 6,890,873 6,890,873
人民币普通股
精选混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司-前海开源中航 5,246,660 5,246,660
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
广发乾和投资有限公司 2,687,500 人民币普通股 2,687,500
中信银行股份有限公司-中银新动力股 2,591,400 2,591,400
人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商动态 2,399,963 2,399,963
人民币普通股
阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 张奕与邹永杭为夫妻关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 (或本期金额) (或上期金额) 变动比率 变动原因
本年新并购智慧海派影响,上年末
应收账款 3,606,581,777.84 1,079,533,405.79 234.09% 不含
本年新并购智慧海派影响,上年末
预付款项 1,224,124,627.48 517,878,188.71 136.37% 不含
本年新并购智慧海派影响,上年末
存货 2,928,783,094.88 1,219,549,757.09 140.15% 不含
可供出售金融资产 21,554,099.14 6,554,099.14 228.86% 本年增加对航天云网投资
本年新并购智慧海派影响,上年末
固定资产 1,458,340,578.42 944,153,272.60 54.46% 不含
商誉 796,918,394.89 49,371,301.50 1514.13% 新并购智慧海派产生
本年新并购智慧海派影响,上年末
递延所得税资产 50,941,410.04 33,262,405.22 53.15% 不含
上年尚未确认的智慧海派股权收
其他非流动资产 83,937,745.32 1,538,906,097.82 -94.55% 购转入长期股权投资并表
本年新并购智慧海派影响,上年末
短期借款 2,440,790,000.00 1,783,480,000.00 36.86% 不含
本年新并购智慧海派影响,上年末
应付票据 989,208,327.57 224,313,503.80 340.99% 不含
本年新并购智慧海派影响,上年末
应付账款 3,376,513,506.00 916,509,477.31 268.41% 不含
预收账款 345,243,038.94 863,243,254.58 -60.01% 预收款销售结算
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本年新并购智慧海派影响,上年末
应交税费 89,344,998.59 49,683,146.79 79.83% 不含
一年内到期的非流动 本年一年内到期长期借款转入增
198,000,000.00 38,000,000.00 421.05%
负债 加
本年转入一年内到期的非流动负
长期借款 302,061,041.69 468,000,000.00 -35.46% 债增加
3.1.2 利润表项目变动情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 (或本期金额) (或上期金额) 变动比率 变动原因
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业收入 8,211,689,369.51 3,735,981,427.53 119.80%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业成本 7,108,878,228.62 3,206,549,524.57 121.70%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业税金及附加 17,208,229.73 11,268,322.20 52.71%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
623,076,659.56 334,611,022.52
管理费用 86.21% 期不含
应收款项规模增加,按账龄计提同
31,503,618.96 10,100,563.40
资产减值损失 211.90% 比增加
投资收益 285,691.05 1,384,297.57 -79.36% 投资收益同比减少
营业外收入 36,503,279.08 53,532,574.88 -31.81% 营业外收入同比减少
所得税费用 77,147,235.76 22,602,293.34 241.32% 本年利润增加影响
3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 (或本期金额) (或上期金额) 变动比率 变动原因
投资活动产生的现金 本年新并购智慧海派影响,上年同
134,136,087.41 -38,845,692.61 445.30%
流量净额 期不含
本年新并表单位航天科工通信技术
筹资活动产生的现金
414,078,131.59 -51,216,290.51 908.49% 研究院有限责任公司影响,上年同
流量净额
期不含
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
是
否
否
承 及
承诺时 有
承诺背 诺 承诺 时
承诺内容 间及期 履
景 类 方 严
限 行
型 格
期
履
限
行
与重大 股 中国 航天科工持有航天通信 77,493,927 股份,其中 2015-1 是 是
资产重 份 航天 13,538,360 为限售股(解锁期 2016 年 12 月 3 日)。 2-3 至
组相关 限 科工 针对持有的上述 77,493,927 股份,航天科工承诺 2016-1
的承诺 售 集团 如下:一、本公司在本承诺函出具之日前持有的航 2-2
公司 天通信股份非限售股,在本次交易完成后 12 个月
内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市
场公开转让或通过协议方式转让,也不由航天通信
回购,如前述股份因航天通信送股、转增股本而取
得的新增股份,亦遵守上述锁定日期安排。如《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要
求的,本公司亦将遵照执行。二、本公司持有的
13,538,360 限售股的解锁期为 2016 年 12 月 3 日,
如解锁期早于本次交易完成后 12 个月,则本公司
限售股解锁期延长,本公司承诺限售股在本次交易
完成后 12 个月内将不以任何方式转让,包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,
也不由航天通信回购,如前述股份因航天通信送
股、转增股本而取得的新增股份,亦遵守上述锁定
日期安排。如《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、证券监管部门对本公司持有
的股份有其他锁定要求的,本公司亦将遵照执行。
与重大 股 中国 1、航天通信本次向航天科工发行的股份,自发行 2015-1 是 是
资产重 份 航天 结束之日起 36 个月内不得转让。 2-3 至
组相关 限 科工 2、本次交易实施完成后,航天科工由于航天通 2018-1
的承诺 售 集团 信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份, 2-2
公司 亦应遵守上述承诺。3、本次交易完成后,6 个月
内如航天通信股票连续 20 个交易日的收盘价低于
发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
发行价的,本公司以江苏捷诚 30.5175%股权认购
而取得航天通信股票的锁定期自动延长 6 个月。
与重大 股 航天 持有的 4,512,787 限售股的解锁期为 2016 年 12 月 2015-1 是 是
资产重 份 科工 3 日,如解锁期早于本次交易完成后 12 个月,则 2-3 至
组相关 限 资产 本公司限售股解锁期延长,本公司承诺限售股在本 2016-1
的承诺 售 管理 次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让,包 2-2
有限 括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
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公司 式转让,也不由航天通信回购,如前述股份因航天
通信送股、转增股本而取得的新增股份,亦遵守上
述锁定日期安排。如《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本公
司持有的股份有其他锁定要求的,本公司亦将遵照
执行。
与重大 股 张 1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份,自 2015-1 是 是
资产重 份 奕、 发行结束之日起三十六(36)个月内不得转让。盈 2-3 至
组相关 限 南昌 利承诺期间,智慧海派第一次出现实际净利润达不 2018-1
的承诺 售 万和 到承诺净利润的,则自第一次出现上述情况之日 2-2
宜家 起,本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在
股权 前述解锁规则的基础上均延长一年;智慧海派第二
投资 次出现实际净利润未达到承诺净利润数的,则自第
合伙 二次出现上述情况之日起,本人/本承诺人的所有
企业 未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再
(有 延长一年。
限合 2、本次交易实施完成后,本人/本承诺人由于
伙) 航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信
股份,亦应遵守上述承诺。
3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限
要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。
与重大 股 邹永 1、本次向本人发行的股份,自股份发行结束之日 2015-1 是 是
资产重 份 杭、 起十二(12)个月内不得转让;该等股份根据盈利 2-3 至
组相关 限 朱汉 承诺实现情况,自股份发行结束之日起每满 12 个 2018-1
的承诺 售 坤 月,按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解锁方式 2-2
为:自股份发行结束之日起满 12 个月后,如智慧
海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净利润数,即
可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%,如果届时
尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承
诺净利润,则锁定期延长至航天通信下一次年报公
告之日;自股份发行结束之日起满 24 个月后,如
智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润
数,即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%,如
果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否
达到承诺净利润,则锁定期延长至航天通信下一次
年报公告之日;自股份发行结束之日起满 36 个月
后,如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净
利润数,即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%,
如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是
否达到承诺净利润,则锁定期延长至航天通信下一
次年报公告之日。盈利承诺期间,智慧海派第一次
出现实际净利润达不到承诺净利润的,则自第一次
出现上述情况之日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余
未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均
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延长一年;智慧海派第二次出现实际净利润未达到
承诺净利润数的,则自第二次出现上述情况之日
起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定
期在前述解锁规则的基础上再延长一年。
2、本次交易实施完成后,本人由于航天通信送
红股、转增股本等原因增持的航天通信股份,亦应
遵守上述承诺。
3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限
要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。
与重大 解 邹永 1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公 持续 否 是
资产重 决 杭、 司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、
组相关 关 朱汉 高级管理人员,包括上述人员直接或者间接控制的
的承诺 联 坤、 企业,以及可能导致公司利益转移的其他法人和自
交 张 然人。
易 奕、 2、本次重组完成后,本人/承诺人与智慧海派
南昌 及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。
万和 3、对于确有必要且无法避免的关联交易,本人
宜家 /承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,
股权 按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规
投资 定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联关
合伙 系谋求特殊的利益,不会进行任何有损智慧海派、
企业 航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。
(有 4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不
限合 以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的
伙) 资金、资产,亦不要求智慧海派及其子公司为本人
/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。
5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本
人/承诺人将依法作出赔偿。
与重大 解 邹永 1、除智慧海派外,本人/承诺人目前不存在其他直 持续 否 是
资产重 决 杭、 接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务
组相关 同 朱汉 相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。
的承诺 业 坤、 2、本次股权转让完成后,如本人/承诺人及本
竞 张 人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机
争 奕、 会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可能
南昌 发生竞争的,则本人/承诺人及本人/承诺人实际控
万和 制的其他企业将立即通知航天通信和智慧海派,并
宜家 将该商业机会给予航天通信或智慧海派。
股权 3、本人/承诺人保证与本人/承诺人关系密切的
投资 家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧海
合伙 派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能构成
企业 竞争的任何经营活动。
(有 4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本
限合 人/承诺人将依法作出赔偿。
伙)
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与重大 盈 邹永 邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺,智慧海派 2015-1 是 是
资产重 利 杭、 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数 2-3 至
组相关 预 朱汉 额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。盈利承 2018-1
的承诺 测 坤、 诺期间内,如智慧海派出现一次实际净利润未达到 2-2
及 张 承诺净利润数的情形,则盈利承诺期间延长为四
补 奕、 年;如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净