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航天通信2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-23
航天通信 2016 年半年度报告
               公司代码:600677                            公司简称:航天通信
              航天通信控股集团股份有限公司
                    2016 年半年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 12
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30
第十节     财务报告........................................................................................................................... 31
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 136
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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                 指                中国证券监督管理委员会
上交所                                     指                上海证券交易所
航天科工                                   指                中国航天科工集团公司
公司、航天通信                             指                航天通信控股集团股份有限公
                                                             司
财务公司                                   指                航天科工财务有限责任公司
沈阳新乐                                   指                沈阳航天新乐有限责任公司
成都航天                                   指                成都航天通信设备有限责任公
                                                             司
四川灵通                                   指                四川灵通电讯有限公司
航天中汇                                   指                浙江航天中汇实业有限公司
宁波中鑫                                   指                宁波中鑫毛纺集团公司
新乐毛纺                                   指                张家港保税区新乐毛纺织造有
                                                             限公司
江苏捷诚                                   指                江苏捷诚车载电子信息工程有
                                                             限公司
沈阳易讯                                   指                易讯科技股份有限公司
优能科技                                   指                优能通信科技(杭州)有限公
                                                             司
智慧海派                                   指                智慧海派科技有限公司
元                                         指                无特别说明指人民币元
                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       航天通信控股集团股份有限公司
公司的中文简称                       航天通信
公司的外文名称                       AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                   AEROCOM
公司的法定代表人                     敖刚
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        陈加武                          叶瑞忠
联系地址                    杭州解放路138号航天通信大厦     杭州解放路138号航天通信大厦
                            一号楼                          一号楼
电话                        0571-87034676                   0571-87079526
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传真                          0571-87077662                      0571-87077662
电子信箱                      stock@aerocom.cn                   stock@aerocom.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.aerocom.cn
电子信箱                               stock@aerocom.cn
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               公司证券部
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码          变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 航天通信             600677              浙江中汇、航天中汇
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内,公司注册情况未发生变更。
七、 其他有关资料
无。
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                         本报告期                                本报告期比上
            主要会计数据                                         上年同期
                                       (1-6月)                                年同期增减(%)
营业收入                             4,621,642,098.36         2,600,174,300.08             77.74
归属于上市公司股东的净利润              15,011,380.18           -35,267,950.13           不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常           1,439,068.35           -45,888,034.30           不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -1,060,246,224.01           -986,840,773.12         不适用
                                                                                 本报告期末比
                                        本报告期末               上年度末
                                                                                 上年度末增减
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归属于上市公司股东的净资产           3,109,999,614.06       3,105,412,918.68                 0.15
总资产                              12,721,345,462.96       8,468,031,802.52                50.23
(二)     主要财务指标
                                         本报告期                              本报告期比上年
            主要财务指标                                      上年同期
                                       (1-6月)                                同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                         0.0288             -0.0847                不适用
稀释每股收益(元/股)                         0.0288             -0.0847                不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.0028             -0.1102                不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                           0.48            -2.32      增加2.80个百分
                                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                    0.05            -3.02      增加3.07个百分
产收益率(%)                                                                              点
公司主要会计数据和财务指标的说明
本报告期主要由于新增对智慧海派的并表,导致营业收入、净利润、总资产等增加。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                   55,314.26
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                   14,648,691.27
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                   10,946,800.62
收入和支出
少数股东权益影响额                           -8,835,038.13
所得税影响额                                 -3,243,456.19
合计                                         13,572,311.83
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四、 其他
无。
                             第四节          董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,面临复杂多变的外部环境,公司着力练好内功。报告期内,由于实现了对智
慧海派的并表,公司实现营业收入 46 亿元,同比增长 77.74%;利润总额 10424.25 万元,归属于
公司股东的净利润 1501 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 144 万元;
经营活动现金净流量为-10.60 亿元。
    报告期内,公司进一步集中资源推动主业发展,为进一步落实公司通信产业发展战略,有效
推动公司通信技术发展和能力提升,公司联合航天科工集团、成都东方广益投资有限公司等投资
设立航天科工通信技术研究院有限责任公司;同时实现了对智慧海派的并表。此外公司也加大了
非主业投资的退出力度,启动了上海航天舒室环境科技有限公司挂牌转让程序,同时在纺织商贸
企业的转型升级等方面开展了大量的基础工作。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数                 上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          4,621,642,098.36      2,600,174,300.08                 77.74
营业成本                          3,993,622,180.96      2,234,549,345.40                 78.72
销售费用                              96,993,639.84           85,609,200.45              13.30
管理费用                            359,165,862.12        229,164,738.49                 56.73
财务费用                              60,482,979.76           72,271,666.66             -16.31
经营活动产生的现金流量净额       -1,060,246,224.01       -986,840,773.12                不适用
投资活动产生的现金流量净额          141,445,828.93        -26,858,143.31                不适用
筹资活动产生的现金流量净额          262,505,086.82        -72,432,791.10                不适用
研发支出                            141,252,435.17            69,245,267.07             103.99
营业收入变动原因说明:本期新增并表企业智慧海派业务开展,收入规模增加。
营业成本变动原因说明:营业收入上升伴随成本结转增加。
销售费用变动原因说明:公司经营规模扩大带来的费用增加。
管理费用变动原因说明:本期新增并表企业智慧海派,人员增加,人工费用增加;同时公司加大了
研发投入,研发费用增加。
财务费用变动原因说明:本期利息收入、汇兑收益增加,同时利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期存货增加引起的购买商品、接受劳务支付的现金
增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新并表企业智慧海派的现金及现金等价物期初
金额 3.2 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿债务支付的现金大幅减少。
研发支出变动原因说明:公司加大对研发的投入。
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2      其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    公司营业利润 7848.34 万元,同比实现经营性扭亏,主要受本期新并表企业智慧海派业务开
展、财务费用下降等因素影响。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无。
(3) 经营计划进展说明
                                    计划                                   本报告期实际数
主营收入                            118 亿元                               46 亿元
成本及费用占收入比例                99%                                    97.80%
完成经营计划的差异说明              季节性影响,商品流通产业结构调整,转型升级
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                    营业收入    营业成本      毛利率比
                                                          毛利率
    分行业        营业收入           营业成本                       比上年增    比上年增      上年增减
                                                          (%)
                                                                    减(%)     减(%)         (%)
一、通信装备   3,484,968,696.71   2,989,755,610.82          14.20      208.19        232.83    减少 6.35
制造与服务                                                                                     个百分点
二、航天防务     142,656,288.11     131,055,236.01           8.13      -42.37        -35.10   减少 10.29
装备制造                                                                                       个百分点
三、纺织制造     400,250,422.15     340,302,020.29          14.98      -22.50        -26.43    增加 4.54
                                                                                               个百分点
四、商品流通     566,344,296.04     526,940,058.34           6.96      -26.09        -29.48    增加 4.47
                                                                                               个百分点
五、物业管理     27,422,395.35        5,569,255.50          79.69        1.94        -12.03    增加 3.23
和其他                                                                                         个百分点
合计           4,621,642,098.36   3,993,622,180.96          13.59       77.74        78.72     减少 0.47
                                                                                               个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
(1)通信装备制造本期实现营业收入 34.85 亿元,较上年增长 208.19%,占营业收入的比重为
75.40%,是公司支柱产业;实现毛利 4.95 亿,毛利率为 14.20%,降幅为 6.35 个百分点;
(2)航天防务装备制造本期实现营业收入 1.42 亿元,较上年减少 42.37%,占营业收入的比重为
3.08%;实现毛利 1160.11 万元,毛利率 8.13%,降幅为 10.29 个百分点;
                                                7 / 136
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(3)纺织制造本期实现营业收入 4.00 亿元,较上年下降 22.50%,占营业收入的比重为 8.66%;
实现毛利 5994.84 万元,毛利率为 14.98%,较上年上升了 4.54 个百分点;
(4)商品流通本期实现营业收入 5.66 亿元,较上年下降 26.09%,占营业收入的比重为 12.25%;
实现毛利 3940.42 万元,毛利率为 6.96%,同比增加 4.47 个百分点。
2、 主营业务分地区情况
                                                               单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入             营业收入比上年增减(%)
中国大陆                                4,287,426,774.74                        98.62
其他国家和地区                             334,215,323.62                      -24.32
(三) 核心竞争力分析
    1.具有齐备的行业资质证照。公司所属企业长期从事军品科研生产,具备齐全的军工资质:
装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等,形
成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。此外,公司从事通信业务的控股子公司多数获得
高新技术企业认证,部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证。公司拥有信息系统集成及服
务一级资质,曾获评国家规划布局内重点软件企业。
    2.具备优质的客户资源。公司客户广泛分布于军队、军工集团以及通信、电力、公安、交通、
政府客户等领域,客户信用级别较高,经过多年的业务发展,建立了稳固的合作关系,为公司持
续发展壮大提供了有效保障。
    3.拥有丰富的科研生产队伍。公司科研生产队伍总体呈现学历层次较高、技术水平较高、业
务能力过硬的特点。报告期内联合控股股东航天科工等共同设立的航天科工通信技术研究院,将
进一步利用成都地区的人才资源及政策资源优势,通过发挥航天品牌效应以及航天高新技术对国
家战略性产业发展的引领作用,促进公司通信产业形成集群发展优势,提升公司通信产业的主体
地位,通过发挥协同效应,形成规模优势、技术优势。
    4.完善的航天防务产品研制体系。公司的航天防务产品经过多年的发展,通过几代产品的研
制,已掌握了产品的机理及实现方法,建立了完善的科研生产体系,拥有专业的研发队伍,具有
了知名的产品品牌。航天防务配套产品方面,公司掌握了先进的精密产品生产技术,过硬的焊接
技术,积累了大量焊接方面经验,以及配套产品生产过程中零件精确加工的热处理及表面处理技
术。
    5.公司通信制造及服务领域在军用通信装备制造、机载通信、通信专网、应急通信、通信系
统集成以及移动互联终端等方面,具有了较为坚实的技术生产基础能力和营销渠道,并且具有良
好的成长性,具备一定的协作能力,能够形成有效联动。下属智慧海派是国内主要的移动互联终
端 ODM 厂商之一。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资无变化。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
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(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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   3、 募集资金使用情况
   (1) 募集资金总体使用情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                        募集资金    本报告期已使用募集资      已累计使用募集资金         尚未使用募集资金总
     募集年份        募集方式                                                                                               尚未使用募集资金用途及去向
                                          总额            金总额                    总额                         额
   2015 年      非公开发行         388,106,617.74           86,070,561.53             271,984,753.27          116,121,864.47 存放募集资金专户
   合计               /         388,106,617.74        86,070,561.53       271,984,753.27       116,121,864.47             /
   募集资金总     经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
   体使用情况 可[2015]2519号)核准,航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用
   说明       定价发行,发行价格为15.67元/股,募集资金总额412,761,981.35元,扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币
              397,761,981.35元;减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后,募集资金净额为人民币388,106,617.74元。上述募集配套资金到位情况已
              经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)2634.0905万股后
              实收股本的验资报告》(大华验字[2015]001130)。
                  上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司(以下简称“智慧海派”)进行增资,用于智慧海派智能终端生产建
              设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。公司已分别于2015年12月10日和
              2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元(合计为388,106,617.74元)。
                  2016年1-6月实际使用募集资金86,070,561.53元,截至2016年06月30日,累计已使用募集资金271,984,753.27元,募集资金余额为
              116,121,864.47元(不含银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部存放募集资金专户。
   (2) 募集资金承诺项目情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                         募集资金拟投入   募集资金本报告   募集资金累计实      是否   项目              产生收   是否符   未达到计   变更原
承诺项目名称             是否变更项目                                                                        预计收益
                                         金额             期投入金额       际投入金额          符合   进度              益情况   合预计   划进度和   因及募
                                                                           10 / 136
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                                                                                         计划                                 收益   收益说明   集资金
                                                                                         进度                                                   变更程
                                                                                                                                                序说明
1 禾声科技-杭州生产基地   否       50,000,000.00      9,778,106.75     29,685,980.75     是     59.37   1,973 万元   尚未竣          -          -
扩建项目                                                                                                             工
 2-1 深圳海派-产线自动    否       20,000,000.00      6,903,595.00      6,903,595.00     是     34.52           -    尚未竣          -          -
化改造项目                                                                                                           工
 2-2 智慧海派-产线自动    否       20,000,000.00      4,066,800.00      4,538,800.00     是     22.69           -    尚未竣          -          -
化改造项目                                                                                                           工
3 智慧海派-智能终端生产   否       175,000,000.00    63,350,784.78   124,113,684.78      是     70.92   10,266.10    尚未竣          -          -
建设项目                                                                                                     万元    工
4 智慧海派-物联网实用性   否       19,000,000.00      1,971,275.00      2,636,075.00     是     13.87           -    尚未竣          -          -
研发中心项目                                                                                                         工
5 补充流动资金            否       104,106,617.74                0   104,106,617.74      是     100             -                    -          -
                                   388,106,617.74    86,070,561.53   271,984,753.27       /      /      12,239.10
合计                           /                                                                                          /      /       /          /
                                                                                                             万元
募集资金承诺项目使用情况说明                        上述募集资金投资项目除补充流动资金已经全部投入外,其他项目正按计划进度实施,尚未竣工。
   (3) 募集资金变更项目情况
   □适用 √不适用
                                                                     11 / 136
                                 航天通信 2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                      占上市公司
         公司名称               业务性质          主要产品和服务     净利润(元)     净利润的比
                                                                                        重(%)
江苏捷诚车载电子信息工程
                               通信装备制造           车载通信系统    16,289,147.17     22.09
有限公司
易讯科技股份有限公司           通信装备制造            专网通信       17,977,952.20     24.38
张家港保税区新乐毛纺织造
                                毛纱织造               毛纱织造      -11,522,359.79     -15.63
有限公司
智慧海派科技有限公

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