航天通信 2016 年第一季度报告
公司代码:600677 公司简称:航天通信
航天通信控股集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
董刚 独立董事 工作原因 曲刚
1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,220,585,640.85 8,468,031,802.52 32.51
归属于上市公司 3,120,899,807.46 3,105,412,918.68 0.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -984,418,021.63 -941,524,026.35 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32 85.32
归属于上市公司 15,476,184.46 -22,616,748.35 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 12,062,862.13 -27,042,661.31 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.50 -1.48 增加 1.98 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.0297 -0.0543 不适用
(元/股)
稀释每股收益 0.0297 -0.0543 不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,487.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 1,586,116.79
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,253,507.87
少数股东权益影响额(税后) -2,215,584.23
所得税影响额 -1,197,230.79
合计 3,413,322.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户)
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
中国航天科工集团公司 100,207,883 19.20 36,252,316 无 国家
邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 境内自然
无
人
中国工商银行股份有限 13,499,434 2.59 未知
公司-华商新锐产业灵
未知
活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限 12,896,391 2.47 未知
公司-鹏华中证国防指 未知
数分级证券投资基金
西藏紫光春华投资有限 12,763,241 2.45 12,763,241 国有法人
未知
公司
朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 6,800,000 境内自然
质押
人
中国建设银行股份有限 10,866,070 2.08 未知
公司-富国中证军工指 未知
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限 9,207,727 1.76 未知
公司-华商未来主题混 未知
合型证券投资基金
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财通基金-平安银行- 7,272,300 1.39 未知
平安信托-平安财
未知
富创赢一期 76 号集合
资金信托计划
张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 63,955,567 人民币普通股 63,955,567
中国工商银行股份有限公司-华商 13,499,434 13,499,434
新锐产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华 12,896,391 12,896,391
人民币普通股
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国 10,866,070 10,866,070
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商 9,207,727 9,207,727
人民币普通股
未来主题混合型证券投资基金
财通基金-平安银行-平安信托- 7,272,300 7,272,300
平安财富创赢一期 76 号集合资金 人民币普通股
信托计划
招商证券股份有限公司-前海开源 6,405,821 6,405,821
人民币普通股
中航军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商 5,490,785 5,490,785
人民币普通股
主题精选混合型证券投资基金
广发乾和投资有限公司 3,490,500 人民币普通股 3,490,500
中国建设银行股份有限公司-华商 2,399,963 2,399,963
动态阿尔法灵活配置混合型证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 张奕与邹永杭为夫妻关系
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
预收款减少 4.3 亿元,应收款和
货币资金 751,574,147.40 1,353,063,940.37 -44.45% 存货增加 29 亿元,应收票据和应
付帐款增加 24 亿元.
本年新并购智慧海派影响,上年
应收账款 3,302,778,983.19 1,079,533,405.79 205.95%
同期不含
本年新并购智慧海派影响,上年
预付款项 91.89%
993,743,620.46 517,878,188.71 同期不含
本年新并购智慧海派影响,上年
其他应收款 204,816,144.08 36.24%
279,046,707.22 同期不含
本年新并购智慧海派影响,上年
存货 1,907,341,943.52 1,219,549,757.09 56.40%
同期不含
其他流动资产 62,301,150.57 39,526,326.34 57.62% 税费重分类
本年新并购智慧海派影响,上年
固定资产 1,236,306,449.49 944,153,272.60 30.94%
同期不含
商誉 835,668,028.73 49,371,301.50 1592.62% 新并购智慧海派产生
上年所得税清算款在本期支付及
长期待摊费用 84,651,550.72 20,739,099.77 308.17%
增值税进项税增加
其他非流动资产 87,749,394.87 1,538,906,097.82 -94.30% 智慧海派纳入合并
本年新并购智慧海派影响,上年
应付票据 1,061,244,730.52 224,313,503.80 373.11%
同期不含
本年新并购智慧海派影响,上年
应付账款 2,525,190,148.91 916,509,477.31 175.52%
同期不含
预收款项 428,518,715.60 863,243,254.58 -50.36% 预收款销售结算
应付职工薪酬 16,189,258.44 50,674,357.35 -68.05% 工资及奖金的发放
上年所得税清算款在本期支付及
应交税费 19,395,953.45 49,683,146.79 -60.96%
增值税进项税增加
一年内到期的非流 本年新并购智慧海派影响,上年
61,052,280.00 38,000,000.00 60.66%
动负债 同期不含
3.1.2 利润表项目变动情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业总收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32 85.32%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业成本 2,159,684,245.34 1,155,802,661.05 86.86%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
营业税金及附加 5,586,807.40 3,727,767.37 49.87%
期不含
本年新并购智慧海派影响,上年同
管理费用 172,483,215.30 107,950,891.55 59.78%
期不含
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资产减值损失 1,003,384.37 2,212,363.69 -54.65% 资产损失计提同比减少
本年新并购智慧海派影响,上年同
所得税费用 17,219,769.54 7,999,359.46 115.26%
期不含
3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因
报表项目/财务指标 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
投资活动产生的现金 本年新并购智慧海派影响,上年同
691.01%
流量净额 213,298,119.96 -36,090,341.03 期不含
筹资活动产生的现金 本年新并购智慧海派影响,上年同
194.83%
流量净额 -101,716,423.33 -34,500,100.68 期不含
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 及
有
承诺背 诺 承诺 承诺 承诺时间及 时
履
景 类 方 内容 期限 严
行
型 格
期
履
限
行
股 中国 航天科工持有航天通信 77,493,927 股份,其中 2015-12-3 是 是
份 航天 13,538,360 为限售股(解锁期 2016 年 12 月 3 至
限 科工 日)。针对持有的上述 77,493,927 股份,航天 2016-12-2
售 集团 科工承诺如下:
公司 一、本公司在本承诺函出具之日前持有的航天通
信股份非限售股,在本次交易完成后 12 个月内
与重大 将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市
资产重 场公开转让或通过协议方式转让,也不由航天通
组相关 信回购,如前述股份因航天通信送股、转增股本
的承诺 而取得的新增股份,亦遵守上述锁定日期安排。
如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份
有其他锁定要求的,本公司亦将遵照执行。
二、本公司持有的 13,538,360 限售股的解锁期
为 2016 年 12 月 3 日,如解锁期早于本次交易完
成后 12 个月,则本公司限售股解锁期延长,本
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公司承诺限售股在本次交易完成后 12 个月内将
不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场
公开转让或通过协议方式转让,也不由航天通信
回购,如前述股份因航天通信送股、转增股本而
取得的新增股份,亦遵守上述锁定日期安排。如
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份有
其他锁定要求的,本公司亦将遵照执行。
股 中国 1、航天通信本次向航天科工发行的股份,自发 2015-12-3 是 是
份 航天 行结束之日起 36 个月内不得转让。 至
限 科工 2、本次交易实施完成后,航天科工由于航天通 2018-12-2
与重大 售 集团 信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股
资产重 公司 份,亦应遵守上述承诺。3、本次交易完成后,6
组相关 个月内如航天通信股票连续 20 个交易日的收盘
的承诺 价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘
价低于发行价的,本公司以江苏捷诚 30.5175%
股权认购而取得航天通信股票的锁定期自动延
长 6 个月。
股 张 1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份, 2015-12-3 是 是
份 奕、 自发行结束之日起三十六(36)个月内不得转让。 至
限 南昌 盈利承诺期间,智慧海派第一次出现实际净利润 2018-12-2
售 万和 达不到承诺净利润的,则自第一次出现上述情况
宜家 之日起,本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁
股权 定期在前述解锁规则的基础上均延长一年;智慧
与重大 投资 海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润
资产重 合伙 数的,则自第二次出现上述情况之日起,本人/
组相关 企业 本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解
的承诺 (有 锁规则的基础上再延长一年。
限合 2、本次交易实施完成后,本人/本承诺人由于航
伙) 天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信
股份,亦应遵守上述承诺。
3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限
要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。
股 邹永 1、本次向本人发行的股份,自股份发行结束之 2015-12-3 是 是
份 杭、 日起十二(12)个月内不得转让;该等股份根据 至
限 朱汉 盈利承诺实现情况,自股份发行结束之日起每满 2018-12-2
与重大 售 坤 12 个月,按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解
资产重 锁方式为:自股份发行结束之日起满 12 个月后,
组相关 如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净
的承诺 利润数,即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的
15%,如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净
利润是否达到承诺净利润,则锁定期延长至航天
通信下一次年报公告之日;自股份发行结束之日
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起满 24 个月后,如智慧海派实现盈利承诺期间
第二年的承诺净利润数,即可解锁邹永杭、朱汉
坤取得股份的 15%,如果届时尚无法判断智慧海
派当期实际净利润是否达到承诺净利润,则锁定
期延长至航天通信下一次年报公告之日;自股份
发行结束之日起满 36 个月后,如智慧海派实现
盈利承诺期间第三年的承诺净利润数,即可解锁
邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%,如果届时尚无
法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺
净利润,则锁定期延长至航天通信下一次年报公
告之日。盈利承诺期间,智慧海派第一次出现实
际净利润达不到承诺净利润的,则自第一次出现
上述情况之日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未
解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均
延长一年;智慧海派第二次出现实际净利润未达
到承诺净利润数的,则自第二次出现上述情况之
日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的
锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。
2、本次交易实施完成后,本人由于航天通信送
红股、转增股本等原因增持的航天通信股份,亦
应遵守上述承诺。
3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限
要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。
解 邹永 1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子 持续 否 是
决 杭、 公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、
关 朱汉 监事、高级管理人员,包括上述人员直接或者间
联 坤、 接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其
交 张 他法人和自然人。
易 奕、 2、本次重组完成后,本人/承诺人与智慧海派及
南昌 其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。
万和 3、对于确有必要且无法避免的关联交易,本人/
宜家 承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,
与重大
股权 按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规
资产重
投资 定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联
组相关
合伙 关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损智慧海
的承诺
企业 派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交
(有 易。
限合 4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不
伙) 以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司
的资金、资产,亦不要求智慧海派及其子公司为
本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违
规担保。
5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本
人/承诺人将依法作出赔偿。
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解 邹永 1、除智慧海派外,本人/承诺人目前不存在其他 持续 否 是
决 杭、 直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派
同 朱汉 业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组
业 坤、 织。
竞 张 2、本次股权转让完成后,如本人/承诺人及本人
争 奕、 /承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机
南昌 会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可
与重大
万和 能发生