2015年半年度报告
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公司代码:600667 公司简称:太极实业
债券代码:122306、122347 债券简称:13太极 01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 17
第六节股份变动及股东情况. 23
第七节优先股相关情况. 25
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 25
第九节财务报告. 26
第十节备查文件目录. 115
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第一节释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司/公司/上市公司/太极实业指无锡市太极实业股份有限公司
公司本部/母公司指无锡市太极实业股份有限公司母公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
交易所/上交所指上海证券交易所
无锡市国资委指无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
无锡产业集团指无锡产业发展集团有限公司,系公司控股股东
海太公司/海太半导体/合资公司指海太半导体(无锡)有限公司,系公司控股子公司
江苏太极指江苏太极实业新材料有限公司,系公司全资子公司
太极半导体/苏州半导体指太极半导体(苏州)有限公司,系公司控股子公司
太极微电子/苏州微电子指太极微电子(苏州)有限公司,系公司控股子公司
太极国贸指无锡太极国际贸易有限公司,系公司全资子公司
太极科技指太极科技(香港)有限公司,系太极半导体全资子公司
宏源新材料指无锡宏源新材料科技股份有限公司,原江苏宏源纺机股份有限公司,系公司参股公司
宏源机电指无锡宏源机电科技有限公司,系公司参股公司
锡东科技指无锡锡东科技产业园股份有限公司,系公司参股公司
SK海力士/海力士指 SK Hynix Inc.,原(株)海力士半导体
无锡海力士指 SK海力士半导体(无锡)有限公司,原海力士半导体(无锡)有限公司
海力士中国指 SK海力士半导体(中国)有限公司,原海力士半导体(中国)有限公司
科錋友联指科錋友联有限公司
新义半导体指新义半导体(苏州)有限公司
新义微电子指新义微电子(苏州)有限公司
半导体指在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件,与导体和非导体的电路特性不同,其导电具有方向性。半导体主要分为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支
集成电路/IC 指在半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法,将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件,做在一个微小面积上,以完成某一特定逻辑功能,达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
前、后道工序指在 IC制造过程中,晶圆光刻的工艺过程(即所谓流片),被称为前道工序。晶圆流片后,其划片、贴片、封装等工序被称为后道工序。广义上,后道工序即为 IC封装、测试
半导体后工序服务指半导体封装及测试、模块装配及模块测试等
封装指安装半导体集成电路芯片的外壳,这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,而且是沟通芯片内部与外部电路的桥梁
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测试指 IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品,并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷
晶圆指多指单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为 4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸甚至更大规格
芯片指用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件
DRAM 指 Dynamic Random Access Memory的缩写,动态随机存取存储器
涤纶工业丝/涤纶工业长丝指高强力、粗旦涤纶长丝纤维
高模低收缩涤纶工业丝/HMLS 工业丝
指高模量低收缩型涤纶工业长丝,具有高模量和低热收缩率的特点
帘子布/浸胶帘子布指经线采用高强力线,纬线采用棉纱或弹性纬纱织成的经线较密、纬线较稀的布,主要应用于子午轮胎
涤纶帘子布指以涤纶工业长丝为原料制成的帘子布
帆布/浸胶帆布指相对于帘子布而言,经线较稀、纬线较密的布,是胶带制品中不可缺少的骨架材料,主要应用于输送带
EP帆布指以涤纶工业长丝为经线、锦纶工业长丝为纬线的帆布
浸胶帘帆布指浸胶帘子布和浸胶帆布的统称
子午轮胎指目前广泛应用的具有弹性大和耐磨性好等特点的一种汽车用轮胎
化学纤维指用天然的或合成的高分子化合物做原料,经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称
十一科技指信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
元、千元、万元指人民币元、千元、万元
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称无锡市太极实业股份有限公司
公司的中文简称太极实业
公司的外文名称 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.
公司的外文名称缩写 TJ
公司的法定代表人顾斌
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名胡义新丁伟文
联系地址无锡市下甸桥南堍无锡市下甸桥南堍
电话 0510-85419120 0510-85419120
传真 0510-85430760 0510-85430760
电子信箱 wxtj600667@wxtj.com wxtj600667@wxtj.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址无锡市下甸桥南堍
公司注册地址的邮政编码 214024
公司办公地址无锡市下甸桥南堍
公司办公地址的邮政编码 214024
公司网址 www.wxtj.com
电子信箱 wxtj600667@wxtj.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券法务部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所太极实业 600667 S太极
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2013-02-08
注册登记地点江苏省无锡工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 3202015148
税务登记号码 320201135890776
组织机构代码 13589077-6
报告期内注册变更情况查询索引报告期内未发生变更
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 2,199,749,198.75 2,048,440,877.04 7.39
归属于上市公司股东的净利润-8,624,354.72 5,290,563.16 -263.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-11,358,911.19 -25,674,633.76 不适用
经营活动产生的现金流量净额-124,545,568.64 117,177,802.26 -206.29
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,558,782,003.33 1,566,627,909.05 -0.50
总资产 4,930,491,826.77 5,716,551,678.25 -13.75
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)-0.007 0.004 -275.00
稀释每股收益(元/股)-0.007 0.004 -275.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.010 -0.022 不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.55 0.34 减少0.89个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
-0.73 -1.64 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益 693,907.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,959,702.71
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
599,625.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
-
债务重组损益-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
-
对外委托贷款取得的损益-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
337,211.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
少数股东权益影响额-186,038.45
所得税影响额-669,852.14
合计 2,734,556.47
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年,面对宏观经济继续下行的压力及转型升级的诸多挑战,公司紧紧围绕年度目标任务,以重点工作为抓手,以创新管理为手段,持续推进产业优化转型及产品升级,各相关重点、难点工作取得了阶段性进展。上半年,公司实现营业收入 22亿元,同比增长 7.39%;归属于母公
司股东的净利润-862万元,同比降低 263%。上半年公司主要工作成果如下:
1、抓重点,创新管理推动转型深化。
2015年以来,太极根据既定的发展思路,一手抓好重点项目推进,一手抓管理创新优化,继续推进太极转型深化,取得了预期的进展。
一是紧锣密鼓,推进太极重大资产重组项目。2015年初,因控股股东筹划重大事项公司股票停牌,随即太极重大资产重组项目启动。经过半年来的运筹协调,在产业集团的大力主导和推动下,太极重组项目预案已确定,并经 6月 15日太极七届十九次董事会审议通过, 6月 30日公司股票复牌。本次重大资产重组项目拟通过太极实业发行股份购买资产(标的资产为十一科技 81.74%股权)
并发行股份募集配套资金,引入工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务。如重组成功,将优化太极公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。
二是创新管理,强化集团化管控。2015年初,为强化考核,公司根据下属各子公司运行特点和现状,个性化制订了年度考核目标,对企业运行至关重要的 KPI指标加大了考核权重,并签订了责任状。同时,根据集团要求,每季度针对重点工作进行效能监察,有效推进了重点工作的开展。
2、抓关键,半导体板块提优补缺。
根据公司半导体业务自主自强的发展思路,2015年以来公司半导体板块所属企业根据各自经营的实际情况,积极做大优势,竭力弥补短板。
①立足将来,海太半导体前景看好。
在坚持原则、坚持核心利益的提前下,经过多轮艰苦的谈判,2015年 4月 29日控股子公司海太半导体与 SK海力士正式签署了《第二期后工序服务合同》,双方合作期限延长至 2020年 6月 30日。此次协议在一期协议精神的基础上新增了第三方客户开发及 incentive奖励等条款。二期合作协议的正式签订,有利于提高海太的综合竞争力,同时也为海太后五年的发展奠定了良好基础。
②狠抓当前,太极半导体苦练内功。
上半年面对公司经营的巨大压力,太极半导体围绕年度经营目标,主要开展了以下三方面工作:
一是积极走访市场。由总经理带队,积极与 Sandisk、Spreadtrum、Spectek、Etron等老客户保持沟通,并积极开展新业务订单导入工作。为保证大客户订单,公司还针对第一大客户建立了专门的应对小组,以便对客户需求能作出快速反应。
二是努力压降成本。上半年,为强化成本控制,降低运行费用,公司成立了节俭 TFT小组,通过每周定期召集小组会议,对各项目进展情况进行总结及推进,采取多种措施,努力压降生产成本。
三是加快处理闲置资产。2015年以来,根据公司年度计划产量及后续公司发展方向,对公司现有的部门类别及工序类别设备及治具进行排查分析,并筛选出可出售部分资产进行处置。
3、抓运行,化纤业务板块稳定可控。
2015年是太极化纤业务实现整合运行后的第一个完整年度。上半年,公司着力从企业运行效能入手,在市场开发、挖潜降本和管理优化上狠下功夫,促进了化纤业务整体运行稳定可控。
一是抢抓机遇,狠抓市场增量。为抢抓机遇,江苏太极帘布生产车间自春节开工后即进入满负荷状态,尤其是二季度,工业丝和帘子布生产达到了历史较高水平,为确保市场供应,根据车间生2015年半年度报告
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产的现状,通过两个捻织车间的人员调配和班次四班改成三班等方式,缓解缺员问题,实现了满产满销。
二是多管齐下,压降生产成本。为提升太极产品的市场竞争力,上半年江苏太极着重围绕生产车间的制造成本进行多方挖潜,首先是根据加工工艺参数和能耗的差别,上半年完成了产品的分品种成本测算,一方面为下半年成本考核打好基础,另一方面也提升了对销售订单的管理管理能力。
其次是根据年度分解目标,在运行过程中对标排查并进行攻关提高。
三是有序运行,强化管理考核。针对公司运行中的突出问题,江苏太极通过加大有针对性的考核力度,提升了企业运行的质量。如对产品质量的提升,针对市场反映的突出质量问题,通过技术质量部门立项攻关,定期考核,加速整改,有效提升了产品质量水平。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入 2,199,749,198.75 2,048,440,877.04 7.39
营业成本 1,969,179,721.12 1,840,261,816.78 7.01
销售费用 10,933,472.91 12,301,391.81 -11.12
管理费用 110,139,567.36 102,275,412.36 7.69
财务费用 26,173,586.05 52,202,478.78 -49.86
经营活动产生的现金流量净额-124,545,568.64 117,177,802.26 -206.29
投资活动产生的现金流量净额-163,816,530.70 -230,754,422.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-492,486,160.12 7,819,547.34 -6,398.14
研发支出 61,193,956.72 54,142,089.04 13.02
财务费用变动原因说明:主要是利息支出随带息负债减少而同比减少和子公司海太半导体质押到期取得利息收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期采购支出随销售成本同比增加而增加和本期支付的应付款项同比增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期子公司海太半导体还贷后的银团借款还未全部到位
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司归属于母公司股东的净利润-862万元,同比降低 263%(去年同期实现净利润 529万元),主要是因为本报告期内非经营性损益同比下降。2014年上半年公司共实现非经常性损益 3097万元,本报告期内为 273万元。本期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1136万元,同比减亏 1431万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015年 6月 15日召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案,并于 2015年 6月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套2015年半年度报告
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资金暨关联交易预案》及摘要等相关公告;2015年 6月 30日,公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及摘要等相关公告,公司股票于当日复牌。目前公司重大资产重组项目正在积极推进中。
(3)经营计划进展说明
1.公司在 2014年年报中披露:“2015年根据行业特点和市场预测,同时考虑到海力士将在 2015
年对海太的探针测试产线进行回购等因素,2015年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 36亿元,“三费”3.71亿元。生产经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测,能否实现取决于
市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。”
2.报告期内公司实现营业收入 22亿元,完成年度生产经营目标的 61%。
3.报告期内公司"三费"实现 1.47亿元,控制在全年计划的 40%。下半年公司将继续加强措施,在
保证业务的基础上继续强化三项费用的管理,降本增效。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
探针及封装测试
1,242,841,837.88 1,132,408,611.10 8.89 8.71 10.86 减少 1.76
个百分点
模组 680,400,396.40 585,689,088.71 13.92 8.91 4.06 增加 4.01
个百分点
帘子布 171,296,817.00 152,889,485.62 10.75 -10.52 -12.97 增加 2.51
个百分点
帆布 64,240,871.30 60,309,788.63 6.12 -1.61 3.62 减少 4.74
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
帆布毛利率下降的主要原因是报告期内因搬迁导致的客户转接工作尚未全部完成,销售同比减少。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内销售 180,487,704.95 -8.07
出口销售 2,009,541,007.32 9.01
(三)核心竞争力分析
1、半导体业务
(1)业内高品质的合作伙伴和服务对象
海太公司半导体业务目前主要是为 SK海力士的 DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是以生产DRAM、NAND Flash和 CIS非存储器产品为主的半导体厂商。目前在韩国有两条 12英寸晶圆生产2015年半年度报告
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线,在中国无锡有一条 12英寸晶圆生产线。SK海力士是世界前三大 DRAM制造商之一。
与 SK海力士结成紧密的合作关系有助于公司降低进入半导体行业的风险,以较低的成本分享中国半导体市场的发展。而且公司与 SK海力士形成紧密的、难以替代的合作关系,有助于公司在优质平台上继续开展半导体业务,并具备科学的管理系统、先进工艺与设备和优质人才储备等优势,而上述公司在半导体行业积累的运营经验,将加快公司整合并发展太极半导体与太极微电子的过程。
(2)半导体产业规模优势增强了公司的盈利能力和抗风险能力
通过与 SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业,公司由原来单一业务的模式转变为以半导体为主的双主业模式。半导体为主的双主业运营模式,在一定程度上提高了公司抗风险的能力。2014年,海太封装、封装测试、模组最高产量分别达到 5.90亿颗/月(1GEq)、4.66亿颗/月(1GEq)、
460万条/月(unit),相比 2013年分别增长 37%、34%和 12%,同时产品技术等级由 2013年的 29纳米升级至 2014年的 25纳米。海太公司半导体业务显著的规模效应带来了稳定增长的现金流。
此外,公司 2013年新组建的太极半导体平台,将继续积极拓展公司在半导体业务领域的范围和规模,积极进入移动芯片后工序服务领域,发挥公司半导体业务的后工序服务产业集成规模优势,打造公司新的半导体业务增长点。
(3)具备国际领先的后工序服务技术
公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与 SK海力士 12英寸晶圆生产线紧密配套。
而 SK海力士在 DRAM和 NAND Flash存储器产品生产方面,拥有世界先进的技术,领先于国内同类厂商。根据《合资协议》、《后工序服务合同》等协议,SK海力士同意海太公司在为了向海力士提供后工序服务所必须的范围内非独占地许可使用其所拥有的后工序服务技术。通过 SK海力士的技术许可,海太公司采用 12英寸纳米技术晶圆进行集成电路封装,其工艺在国内率先达到 20纳米级,相较于其他公司,海太公司起点较高,目前已具备国际先进水平。
(4)具备显著的区位行业优势
全球半导体封装产业主要集中在亚太地区,从事封装的国家和地区主要是中国台湾、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。从国内来看,从事半导体封装测试的企业集中在长三角、环渤海及珠三角地区。公司半导体业务分处于无锡与苏州,无锡与苏州所处的长江三角洲地区现拥有国内 55%的 IC制造企业、80%的封装测试企业和近 50%的 IC设计企业,构建了包括芯片设计、晶圆制造、封装测试,硅单晶材料和外延片、掩膜等在内的完整产业链,是全国主要的微电子产业国家高技术产业基地。优良的区位优势为公司半导体业务未来发展战略的实现奠定了坚实的基础。
2、涤纶化纤业务
(1)长期经营涤纶行业积累的技术优势
1989年,公司建成中国第一套 0.12万吨/年聚酯工业丝生产线,开创了中国高强力聚酯工业丝从
无到有的历史。1993年,公司成功承担了国家八五重点建设项目 0.68万吨/年聚酯工业丝和 0.70
万吨/年浸胶聚酯帘帆布项目的建设,中国第一条应用国产聚酯帘子布生产的半钢子午线轮胎采用了公司生产的高强力聚酯工业丝加工。2001年,公司合作承担的"十五"国家科技攻关项目分课题"高模低收缩聚酯工业丝和高模低收缩聚酯帘子布"通过部级技术鉴定,创造性的开发出了该产品产业化的新途径。2004年,公司分别又从美国、德国、日本等发达国家引进宽幅帆布浸胶机和高模量低收缩生产线等世界一流生产设备。公司目前是中国最大的聚酯工业丝和聚酯浸胶帘帆布生产企业之一。
(2)具备以良好口碑为基础的优质客户群体
公司作为行业内聚酯工业丝应用的先行者,是国内最早推广该业务的企业。在长期经营过程中,公司通过优良的售后服务和产品品质,不断提升市场形象和市场地位,在业内获得了良好的口碑。
公司与部分全球 75强的轮胎厂商客户建立了较稳定的业务关系,在行业内具备较高的知名度。
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(3)完整产业链的优势
目前公司主要从事涤纶工业长丝、涤纶帘子布和帆布的生产及销售,其中涤纶帘子布和帆布是后道加工产品,公司构建了完整的涤纶工业丝产业链。完整的产业链不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动,进而能够达到降低市场风险的目的。另外,通过一体化运营也可以有效降低不同产品在采购、营销等环节发生的费用,进一步提高产品的竞争能力。
(4)产品品种丰富带来的差别化优势
公司生产的差别化工业丝品种主要有 HMLS工业丝、低收缩工业丝、超低收缩工业丝和活化工业丝等,其消耗量也随后道产品的开发和利用逐年提高;帘帆布方面,目前公司涤纶帘子布已形成规格系列化、性能差异化的产品种类,而各类帆布种类已达几十种,宽幅从 0.7-2.4米不等。丰富
的产品品种,给予了下游客户更多的选择范围,满足其不同的个性化需求。目前公司 HMLS工业丝及 EE帆布已成为细分市场主流产品,高模量低收缩帘子布、耐高温 EP浸胶帆布为江苏省高新技术产品,其中高性能 EE帆布和阻燃帆布已形成批量生产并得到市场的广泛认可。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)、报告期内公司对外股权投资额与上年同期同比无变化。
(2)、2014年 4月 29日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了“关于投资入股无锡金控融
资租赁有限公司暨关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600667_20140430_3.pdf),公司拟以现金 75万美元投资入股无锡金控融资租赁有限公司(“金控公司”),
出资后的持股比例为 1.5%。因相关投资入股协议仍在履行金控公司其他股东的内部审批程序,截
止 2015年 6月底公司尚未完成实际出资,公司将视交易的进展情况及时履行信息披露义务。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
2014年 12月 30日,公司七届十二次董事会审议通过公司运用不超过 2亿元的自有资金投资于低风险或保本型理财产品的决议。截止 2015年 6月 30日,公司未发生理财事项。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
一、公司主要子公司的情况
(1)江苏太极实业新材料有限公司
江苏太极成立于 2008年 1月,注册资本为 60,050万元,实收资本为 60,050万元,法定代表人为孙鸿伟,住所为广陵产业园内,经营范围为:涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售;化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售,经营企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
截至 2015年 6月 30日,江苏太极股权结构如下:
股东名称实收资本(万元)出资比例
无锡市太极实业股份有限公司 60,050.00 100.00%
合计 60,050.00 100.00%
2015年半年度营收 2.7亿元,净利润-225万元。
(2)海太半导体(无锡)有限公司
海太公司成立于 2009年 11月,由公司与海力士共同出资组建,注册资本为 17,500万美元,实收资本为 17,500万美元,法定代表人为顾斌,住所为无锡市新区出口加工区 K5、K6地块,经营范
围为:半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试。营业期限为 2009年 11月 10日至 2019年 11月 9日。
截至 2015年 6月 30日,海太公司股权结构如下:
股东名称出资额(万美元)出资比例
无锡市太极实业股份有限公司 9,625.00 55.00%
海力士 7,875.00 45.00%
合计 17,500.00 100.00%
2015年半年度营收 18.71亿元,净利润 1.19亿元。
(3)太极半导体(苏州)有限公司
太极半导体成立于 2013年 1月,由公司与科錋友联(香港)有限公司共同出资组建,注册资本为1500万美元,实收资本为 1500万美元,法定代表人为顾斌,住所为苏州工业园区综合保税区启明路 158号建屋 1号厂房,经营范围为:研究、开发、封装、测试生产半导体产品,并提供售后服务。营业期限为 2013年 01月 09日至 2023年 01月 07日。
截至 2015年 6月 30日,太极半导体股权结构如下:
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股东名称出资额(万美元)出资比例
无锡市太极实业股份有限公司 1425 95%
科錋友联(香港)有限公司 75 5%
合计 1500 100%
2015年半年度营收 8348万元,净利润-4622万元。
(4)太极微电子(苏州)有限公司
太极微电子成立于 2013年 1月,由公司与科錋友联(香港)有限公司共同出资组建,注册资本为1600万美元,实收资本为 1600万美元,法定代表人为顾斌,住所为:苏州工业园区霞盛路 8号,经营范围为:研究、开发、封装、测试生产内存芯片,并提供售后服务。营业期限为 2013年 01月 09日至 2023年 01月 07日。
截至 2015年 6月 30日,太极微电子股权结构如下:
股东名称出资额(万美元)出资比例
无锡市太极实业股份有限公司 1520 95%
科錋友联(香港)有限公司 80 5%
合计 1600 100%
2015年半年度净利润-497万元。
二、公司主要参股公司的情况
(1)无锡宏源新材料科技股份有限公司
宏源新材料的前身江苏宏源纺机股份有限公司成立于 1994年 2月,注册资本为 13,738.753万元,
法定代表人为温元圻,经营范围为:纺织机械及配件、通用机械及配件、汽车配件、针纺织品、化学纤维的制造、加工;齿轮箱的开发、制造、销售;机械设备安装、维修;纺织技术服务;电器机械及器材、针纺织品、塑料制品、金属材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、木材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外)。
(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。
宏源纺机股权结构如下:
股东名称持股数(万股)持股比例
无锡产业发展集团有限公司 6,336.45 46.12%
无锡市太极实业股份有限公司 2,087.025 15.19%
无锡市金德资产管理有限公司 1,408.10 10.25%
其他股东 3,907.178 28.44%
合计 13,738.753 100.00%
(2)无锡宏源机电科技有限公司
宏源机电成立于 2010年 12月,注册资本为 10,526.3157万元,法定代表人为温元圻,住所为无
锡市锡山区安镇街道东盛一路 899号,经营范围为:纺织机械及配件、专用设备、通用设备、机电产品、环保设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止、限制的领域除外)。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。
宏源机电股权结构如下:
股东名称出资额(万元)出资比例
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无锡产业发展集团有限公司 4,500.00 42.75%
江苏天圣达集团有限公司 1,778.20 16.89%
无锡市太极实业股份有限公司 1,482.00 14.08%
无锡国盛资产管理有限公司 1,239.80 11.78%
无锡市金德资产管理有限公司 1,000.00 9.50%
其他自然人股东 19人 526.3157 5.00%
合计 10,526.3157 100%
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:美元
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
海太扩产升级项目
8,980 完成投资1890万美元
1,890 1,890 封装、封装测试最高产量分别达到
6.25亿颗/月(1GEq)、5.45亿颗/
月(1GEq),相比 2014年年底分别增长 6%、17%。同时,实现了 DDR4新产品的量产,产品技术等级在全球处于领先水平。
合计 8,980 / 1,890 1,890 /
非募集资金项目情况说明
海太半导体(无锡)有限公司(以下简称"海太")为本公司控股子公司。为进一步扩大海太后工序服务生产能力,保持与海力士半导体(中国)的匹配程度,提高自身产品的技术等级,海太拟在 2015年利用自有资金 8980万美元进行新增投资,购买先进设备并建设相应的生产配套设施。
上半年完成投资 1890万美元。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2014年度利润分配方案经 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过,以公司 2014年底总股本 1,191,274,272股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元(含税),共计派
发股利 1191万元。2015年 6月 30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登了 2014年度利润分配实施公告,股权登记日:2015年 7月 6日,现金红利发放日:2015年 7月 7日。该利润分配方案已实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数(股) 0
每 10股派息数(元)(含税) 0
每 10股转增数(股) 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
2014年 6月、12月,公司分两期发行公司债,共发行 5亿元。报告期内,公司债的有关情况如下:
①、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明:不存在
②、债券跟踪评级情况说明:跟踪评级结果查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-12/600667_20150613_1.pdf
③、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项:无
④、已发行债券变动情况:无
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
重大资产重组(发行股份购买十一科技 81.74%股权及募集配套资金)
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-29/600667_20150630_4.pdf
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600667_20150815_1.pdf
海太半导体出售二手探针测试设备给海力士中国
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-02-17/600667_20150218_2.pdf
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
1)
公司 2014年年度股东大会审议通过的“关于审议 2015年预计关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-13/600667_20150414_4.pdf)中"向海力士提供后工序服务"预计年度发生5.3亿美元,报告期内发生3.05亿美元;
2)公司 2014年年度股东大会审议通过的“关于审议 2015年预计关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-13/600667_20150414_4.pdf)中"委托无锡海力士提供部分探针测试代加工服务"预计年度发生 232万美元,报告
期内发生 245万美元;
3)公司 2014年年度股东大会审议通过的“关于审议 2015年预计关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-13/600667_20150414_4.pdf)中"委托海力士中国生产运营探针测试业务"预计年度发生 3743万美元,报告期内发
生 3687万美元;
4)公司 2014年年度股东大会审议通过的“关于审议 2015年预计关联交易的议案”(查询索引:
2015年半年度报告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-13/600667_20150414_4.pdf)中"向海力士购买原辅料"预计年度发生 50万美元,报告期内未发生。
5)公司 2014年年度股东大会审议通过的“关于审议 2015年预计关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-13/600667_20150414_4.pdf)中"向海力士含金废弃物出售"预计年度发生 75万美元,报告期内未发生。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
重大资产重组(发行股份购买十一科技
81.74%股权及募集配套资金)
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-29/600667_20150630_4
.pdf
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600667_20150815_1
.pdf
海太半导体出售二手探针测试设备给海力士中国
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-02-17/600667_20150218_2
.pdf
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
2014年 4月 29日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了“关于投资入股无锡金控融资租赁有限公司暨关联交易的议案”(查询索引:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600667_20140430_3.pdf),公司拟以现金 75万美元投资入股无锡金控融资租赁有限公司(“金控公司”),
出资后的持股比例为 1.5%。因相关投资入股协议仍在履行金控公司其他股东的内部审批程序,截
止 2015年 6月底公司尚未完成实际出资,公司将视交易的进展情况及时履行信息披露义务。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 17,296.27
报告期末对子公司担保余额合计(B) 34,494.13
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公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 34,494.13
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.13%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
14,773.53
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 14,773.53
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
担保情况说明 1、34,494.13万元担保总额中 19720.60万元为母公司给全资子公司江
苏太极提供的担保余额,5714.27万元为母公司给控股子公司太极半导
体(持股 95%)提供的担保,9059.26万元为控股子公司太极微电子(持
股 95%)为太极半导体提供的担保。
2、“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
额(D):14,773.53万元”全部为对太极半导体的担保,其中本部担保
5714.27万元,太极微电子担保 9059.26万元。
3、2013年 6月 26日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于
公司为控股子公司太极半导体(苏州)有限公司 6500万元银行授信提供连带责任担保的议案》(详见 2013年 6月 2