哈药集团股份有限公司2013年第一季度报告

哈药集团股份有限公司
       600664
2013 年第一季度报告
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                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                              张利君
主管会计工作负责人姓名                      刘波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘波
公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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  §2 公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                                         本报告期末           上年度期末        年度期末增减
                                                                                      (%)
总资产(元)                             15,854,141,579.31    15,667,179,105.45              1.19
所有者权益（或股东权益）(元)            8,189,434,583.57     7,956,428,588.42              2.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
                                                     4.27                4.15                   2.89
股）
                                                                                比上年同期增减
                                                年初至报告期期末
                                                                                      (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                108,292,541.85              -81.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                                         0.06              -80.00
股）
                                                            年初至报告期期      本报告期比上年
                                            报告期
                                                                  末              同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)           233,005,995.15       233,005,995.15              951.38
基本每股收益（元/股）                            0.1215               0.1215              949.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                 0.1123                0.1123              -12.33
股)
稀释每股收益（元/股）                            0.1215                0.1215             949.65
                                                                                增加 3.22 个百分
加权平均净资产收益率（%）                            2.85                2.85
                                                                                              点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            减少 0.69 个百分
                                                     2.63                2.63
益率（%）                                                                                     点
  扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                       单位：元 币种:人民币
                         项目                                              金额
非流动资产处置损益                                                                  -141,349.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                             22,723,094.51
补助除外
债务重组损益                                                                          -54,085.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                3,867,648.60
所得税影响额                                                                       -4,894,060.06
少数股东权益影响额（税后）                                                         -3,867,363.60
                          合计                                                     17,633,883.77
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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位：股
报告期末股东总数（户）                                                                96,961
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件流通股的
          股东名称（全称）                                                      种类
                                                   数量
中国建银投资有限责任公司                                 214,163,382        人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司                        42,865,480        人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
                                                          22,137,895        人民币普通股
分红－019L－FH002 沪
中国农业银行股份有限公司上海市分行                        19,432,552        人民币普通股
浙江省财务开发公司                                        18,371,860        人民币普通股
上海城建置业发展有限公司                                  12,350,000        人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合
                                                           9,586,424        人民币普通股
资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                                           7,961,257        人民币普通股
担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                           7,891,620        人民币普通股
证券账户
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险
                                                           7,251,861        人民币普通股
万能
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种:人民币
资产负债表项目    2013 年 3 月 31 日    2012 年 12 月 31 日        增减变化      变化原因
                                                                                 主要为本期投资
投资性房地产            25,862,092.21             3,384,875.18        664.05%    性房地产增加所
                                                                                 致。
                                                                                 主要为所属公司
短期借款              154,300,000.00           250,640,000.00          -38.44%   偿还部分短期借
                                                                                 款所致。
                                                                           单位：元 币种:人民币
利润表项目        2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月     增减变化       变化原因
                                                                          主要为本期理财产品收
投资收益                 1,206,702.35      -421,293.39         386.43%
                                                                          益增加所致。
                                                                          主要为所属公司同期直
                                                                          销业务存在不规范经营
                                                                          的情况，根据本公司六
营业外支出               1,072,747.65   282,407,398.42         -99.62%
                                                                          届六次董事会决议公
                                                                          告，预计损失为 2.8 亿元
                                                                          左右。
                                                                           单位：元 币种:人民币
现金流量表项目    2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月     增减变化       变化原因
                                                                          主要为本期销售商品、
经营活动产生的
                      108,292,541.85    583,618,163.78         -81.44%    提供劳务所收到的现金
现金流量净额
                                                                          减少所致。
投资活动产生的                                                            主要为本期投资收回的
                        91,086,356.03   -52,102,965.75         274.82%
现金流量净额                                                              现金流增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、与股改相关的承诺
    承诺方：哈药集团有限公司。
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    承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月
内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
    限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股 14 元（若自股权分置改革
方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
进行除权、除息处理）。
    承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
    2、与重大资产重组相关的承诺
    公司于 2012 年 1 月 9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，公
司及控股股东哈药集团在重大资产重组期间作出的承诺履行情况如下：
    （1）哈药集团关于股份限售的承诺
    承诺方：哈药集团有限公司。
    承诺内容：自重大资产重组发行的股份登记至哈药集团证券账户之日起三十六个月内，哈
药集团不转让或者委托他人管理哈药集团拥有权益的哈药股份的股份。
    承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
    （2）哈药集团关于与哈药股份同业竞争事项的承诺
    承诺方：哈药集团有限公司。
    承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团
控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接
地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通
过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业
务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有
竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽
力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害
哈药股份的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭
受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。
    承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
    （3）公司关于与三精制药同业竞争事项的承诺
    承诺方：哈药集团股份有限公司
    承诺内容：为避免与三精制药的同业竞争与潜在的同业竞争，公司承诺：哈药股份和三精
制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式，力争在品牌、
产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建立差异
化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。
    新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及
独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对
新产品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，
从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题。
    已有产品方面，哈药股份和三精制药将以\"统筹规划、逐步实施\"为原则，争取在本次重组
完成后 3 年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类
别等方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本
整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。
    承诺履行情况：截至目前，公司无违反承诺履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     为进一步规范公司现金分红政策，维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和公司治理规范化的有关要求，2012
年 12 月 26 日，公司六届十三次董事会审议通过了《关于修改章程的议案》，补充完善了公司现
金分红政策，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》中规定，公司的利润
分配政策及决策程序和机制为：
     1、利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。
     2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。
     3、现金分红政策
     在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上
比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。
     4、利润分配方案的决策程序和机制
     （1）公司董事会、管理层结合公司章程的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划
（如有）提出利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
     （2）公司在制定利润分配方案时，董事会应认真研究和论证，充分听取独立董事的意见，
独立董事应对利润分配方案发表独立意见。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。
     （3）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配方案的，应当依据中国证监会的有关规定
披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
     5、公司应当严格执行确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。确有必
要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过
详细论证后，履行相应的决策程序，独立董事应当对此发表独立意见；并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     报告期内，公司未有现金分红情况，公司近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》
的规定。
                                                                 哈药集团股份有限公司
                                                                     法定代表人:张利君
                                                                       2013 年 4 月 25 日
   600664                                           哈药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
   §4 附录
   4.1
                                     合并资产负债表
                                    2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 哈药集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                            期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                         2,117,302,844.71          2,016,806,474.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         2,013,847,111.92          2,157,547,616.11
    应收账款                                         2,986,800,904.65          2,301,269,086.00
    预付款项                                             453,671,830.62          501,377,189.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              51,225,450.82           43,543,294.35
    应收股利
    其他应收款                                           376,889,753.44          371,217,259.98
    买入返售金融资产
    存货                                             2,896,746,264.62          3,230,214,567.07
    一年内到期的非流动资产                                                       150,000,000.00
    其他流动资产                                          19,505,164.74           23,038,763.63
      流动资产合计                                  10,915,989,325.52         10,795,014,251.06
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          18,038,972.93           17,673,780.48
    投资性房地产                                          25,862,092.21            3,384,875.18
    固定资产                                         3,392,601,343.53          3,484,774,980.23
    在建工程                                             786,619,384.56          657,356,425.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             428,650,653.50          431,933,199.86
    开发支出                                               1,817,000.00            1,941,650.00
    商誉                                                   8,259,196.94            8,259,196.94
   600664                        哈药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    长期待摊费用                     54,771,844.14             55,177,277.64
    递延所得税资产                 220,809,765.98             210,941,468.52
    其他非流动资产                      722,000.00                722,000.00
      非流动资产合计              4,938,152,253.79          4,872,164,854.39
            资产总计             15,854,141,579.31         15,667,179,105.45
流动负债：
    短期借款                       154,300,000.00             250,640,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      1,457,132,237.56          1,439,497,040.42
    应付账款                      2,546,595,762.32          2,596,167,514.69
    预收款项                       376,886,789.34             432,467,971.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   462,266,586.26             522,815,079.45
    应交税费                       264,635,713.46             216,972,964.98
    应付利息
    应付股利                         80,000,000.00             80,000,000.00
    其他应付款                     852,907,948.45             692,803,140.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         101,345,748.27             101,166,748.29
    其他流动负债
      流动负债合计                6,296,070,785.66          6,332,530,459.24
非流动负债：
    长期借款                         68,154,717.80             68,154,717.80
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                       57,979,398.00             57,473,000.00
    预计负债                          9,056,172.87             12,180,247.87
    递延所得税负债                    1,357,094.30              1,407,357.06
    其他非流动负债                 542,554,964.25             543,362,878.79
      非流动负债合计               679,102,347.22             682,578,201.52
    负债合计                  6,975,173,132.88          7,015,108,660.76
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）            1,917,483,289.00          1,917,483,289.00
    资本公积                       964,677,123.60             964,677,123.60
    减：库存股
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    专项储备
    盈余公积                                         1,248,353,918.67          1,248,353,918.67
    一般风险准备
    未分配利润                                       4,058,920,252.30          3,825,914,257.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       8,189,434,583.57          7,956,428,588.42
    少数股东权益                                          689,533,862.86         695,641,856.27
            所有者权益合计                           8,878,968,446.43          8,652,070,444.69
    负债和所有者权益总计                        15,854,141,579.31         15,667,179,105.45
   公司法定代表人: 张利君           主管会计工作负责人:刘波            会计机构负责人:刘波
                                     母公司资产负债表
                                     2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 哈药集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                         1,597,922,681.33          1,329,589,393.69
    交易性金融资产
    应收票据                                              951,962,154.11       1,016,787,443.68
    应收账款                                         1,130,757,807.89            845,583,888.42
    预付款项                                              219,166,855.10         190,753,206.53
    应收利息                                               51,225,450.82          43,543,294.35
    应收股利
    其他应收款                                            916,381,105.06         891,661,161.95
    存货                                              1,411,159,755.56         1,474,249,145.72
    一年内到期的非流动资产                                                       150,000,000.00
    其他流动资产                                               25,000.00             476,500.00
      流动资产合计                                   6,278,600,809.87          5,942,644,034.34
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,798,657,816.91          1,799,627,151.88
    投资性房地产                                           25,862,092.21           3,384,875.18
    固定资产                                          1,911,303,181.10         1,993,602,360.55
    在建工程                                              569,945,551.89         461,238,386.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              218,180,894.72         219,140,662.13
   600664                                        哈药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    开发支出                                          1,817,000.00              1,941,650.00
    商誉
    长期待摊费用                                     38,340,949.82             39,331,615.46
    递延所得税资产                                 140,209,874.40             140,241,079.41
    其他非流动资产                                      722,000.00                722,000.00
      非流动资产合计                              4,705,039,361.05          4,659,229,781.06
    资产总计                                 10,983,640,170.92         10,601,873,815.40
流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                       694,249,839.02             687,085,603.82
    应付账款                                      1,061,017,670.73          1,061,682,552.37
    预收款项                                       195,384,717.78             216,422,638.62
    应付职工薪酬                                   360,624,105.71             410,754,355.68
    应交税费                                         99,257,472.17              -8,683,024.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    1,006,059,901.40            824,537,959.86
    一年内到期的非流动负债                           76,699,011.77             76,520,011.79
    其他流动负债
      流动负债合计                                3,493,292,718.58          3,268,320,097.26
非流动负债：
    长期借款                                         62,280,517.80             62,280,517.80
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       47,506,398.00             47,000,000.00
    预计负债                                          4,056,172.87              7,180,247.87
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 259,908,592.01             256,149,726.65
      非流动负债合计                               373,751,680.68             372,610,492.32
    负债合计