珠海市博元投资股份有限公司 2013 年年度报告
珠海市博元投资股份有限公司
2013 年年度报告
珠海市博元投资股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 李龙 另有公务 赫国胜
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）
张丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，2013 年度本公司净利润为 977.45 万元，
归属于母公司所有者的净利润为 1,212.23 万元，加年初经调整后的未分配利润-69,901.26 万
元，2013 年度可供股东分配的利润为-68,689.03 万元。2013 年度公司拟不进行利润分配和
资本公积金转增股本。本议案尚需经公司 2013 年度股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................25
第八节 公司治理.........................................................................................................................30
第九节 内部控制.........................................................................................................................33
第十节 备查文件目录.................................................................................................................34
珠海市博元投资股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
珠海华信泰投资有限公司，公司
华信泰 指 的第一大股东，目前持有公司
10.49%的股份
珠海信实企业管理咨询有限公
珠海信实 指
司，公司的全资子公司
珠海裕荣华投资有限公司，公司
珠海裕荣华 指 直接持有其 60%的股权，通过珠
海信实持有其 40%的股权
湖北天瑞国际酒店股份有限公
天瑞酒店 指 司，公司参股公司，公司持有其
33.90%的股权
江苏金泰天创汽车销售有限公
司，珠海信实持有其 51%的股权
金泰天创 指
并控制其董事会，于 2012 年 9 月
纳入公司合并报表范围
东莞市勋达投资管理有限公司，
勋达投资 指
公司前控股股东
二、重大风险提示：
无
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 珠海市博元投资股份有限公司
公司的中文名称简称 博元投资
公司的外文名称 ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHBY
公司的法定代表人 余蒂妮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王寒朵
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼 806
联系地址
室
电话 0756-2660313-817
传真 0756-2660878
电子信箱 sh600656@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 珠海市横琴镇红旗村宝中路 3 号四楼 4030 室
公司注册地址的邮政编码
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼 806
公司办公地址
室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 sh600656@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
浙江凤凰、华源制
A股 上海证券交易所 博元投资 600656 药、*ST 源药、ST
方源、ST 博元
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来经过多次重组，主营业务随公司简称变化情况如下：
1、浙江省凤凰化工股份有限公司，主营业务为：日用化工产品、油脂化工原料生产及销售。
2、上海华源制药股份有限公司，主营业务为：维生素 C 原料药生产销售、中成药生产销售、
天然脂肪醇生产销售。
3、东莞市方达再生资源产业股份有限公司，主营业务为：废旧轮胎回收成套设备制造、销售。
4、珠海市博元投资股份有限公司，主营业务为：品牌汽车销售及维护，国内贸易及进出口贸易
代理。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1990 年 12 月 19 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为兰溪市财政局。
2、1994 年 6 月 3 日，公司控股股东变更为浙江康恩贝集团股份有限公司。
3、1997 年，公司控股股东变更为中国华源集团有限公司。
4、2004 年 3 月 4 日，控股股东变更为中国华源生命产业有限公司。
5、2007 年 8 月 31 日，公司控股股东变更为东莞市勋达投资管理有限公司。
6、2010 年 4 月 15 日，华信泰成为公司的控股股东。
截至报告披露日，华信泰为公司控股股东。
七、 其他有关资料
中兴华会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
北京市西城区阜外大街 1
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号四川大厦东座 15 层
李尊农
签字会计师姓名
聂捷慧
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比 2011 年
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年
期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 253,509,950.05 191,224,852.28 32.57 230,797,422.80 534,008.55
归属于上市公司股东
12,122,282.61 18,241,784.09 -33.55 -72,464,712.87 -73,494,460.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,394,424.34 4,896,693.93 -128.48 -61,300,126.56 -62,851,363.78
的净利润
经营活动产生的现金
124,361,463.30 -13,738,602.64 不适用 -397,409,037.84 -365,625,728.48
流量净额
本期末 2011 年末
比上年
2013 年末 2012 年末 同期末
调整后 调整前
增减
(%)
归属于上市公司股东
76,491,398.13 64,369,115.52 18.83 46,127,331.43 46,127,331.43
的净资产
总资产 607,255,277.94 592,326,724.53 2.49 610,592,466.07 505,371,812.39
(二) 主要财务数据
本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 2012 年 同期增减
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0637 0.0958 -33.51 -0.3807 -0.3861
稀释每股收益（元／股） 0.0637 0.0958 -33.51 -0.3807 -0.3861
扣除非经常性损益后的基本
-0.0073 0.0257 -128.40 -0.3220 -0.3302
每股收益（元／股）
减少 15.81
加权平均净资产收益率（%） 17.21 33.02 不适用 不适用
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 11.05
-2.19 8.86 不适用 不适用
平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 700,278.55 -42,769.45
债务重组损益 12,000,000.00 1,712,649.23
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 -936,728.32
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损 -13,631,464.26
益
单独进行减值测试的应
77,325.07 8,283,350.77 500,000.00
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
1,047,839.84 3,772,216.02 1,966,877.95
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -308,736.51 556,371.91
合计 13,516,706.95 13,345,090.16 -11,164,586.31
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 253,509,950.05 191,224,852.28 32.57
营业成本 205,730,087.75 142,448,117.73 44.42
销售费用 3,472,573.30 3,211,339.92 8.13
管理费用 9,986,579.97 7,486,487.37 33.39
财务费用 27,919,460.97 26,312,720.23 6.11
经营活动产生的现金流量净额 124,361,463.30 -13,738,602.64 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -2,303,532.05 -250,587.48 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -3,423,593.27 -652,749.99 不适用
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年相比收入增加的主要原因是母公司贸易收入比上年增加 304.54%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
母公司矿产品销售收入比上年增加 304.54%
(3) 主要销售客户的情况
本年度前 5 名主要客户的销售额为 11,177.84 万元，占销售总额的 44.09 %。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额
成本比例 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
汽车 采购成本 95,978,478.78 46.65 116,978,032.19 82.12 -17.95
矿产品 采购成本 109,751,608.97 53.35 25,470,085.54 17.88 330.90
采购成本：汽车销售成本减少的原因是本年度销售量下降 17.02%，销售收入减少 19.59%，销售
成本也随之减少。
采购成本：矿产品销售成本增加的原因是本公司从上年 10 月份开始经营矿产品，本年度比上年
销售量大幅增加。
(2) 主要供应商情况
本年度前 5 名供应商采购金额合计为 19,364.94 万元，占总采购额的比例为 94.13%。
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4、 费用
期间费用变动情况分析
(1)报告期公司销售费用支出为 347.26 万元，同比上升 8.13%。费用上升的主要原因是因本年度
金泰天创经营场地搬迁使得广告费比上年增加了 27.06%。
(2)报告期公司管理费用支出为 998.66 万元，同比上升 33.39%，，原因是本年度公司终止非公发
行事项，因该事项产生的中介费用全部计入当期损益。
(3)报告期公司财务费用支出 2,791.95 万元，同比上升 6.11%，原因是逾期贷款利息及罚息加成
计算逐年增加。
5、 研发支出
(1) 情况说明
无
6、 现金流
现金流量变动分析：
报告期公司现金及现金等价物净流入 11,863.43 万元，其中经营活动现金净流入 12,436.15 万
元，投资活动现金净流出 230.35 万元，筹资活动现金净流出 342.36 万元，与上年同期相比变动
幅度超过 30%的项目说明如下：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金比上年增加 137.74%，主要原因是持有的银行承兑汇票
到期增加了银行存款。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加了 30.99%，主要原因是子公司由于市场竞
争激烈用工成本增加。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是子公司旧址拆迁获得
的补偿款。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要是子公司购买固定资产及装修费
用支出。
（5）投资支出的现金是公司增持金泰天创 11%的股权支付的股权转让款。
（6）偿还债务支付的现金主要是公司偿还招商银行上海分行的借款。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度公司利润构成：1、母公司国内贸易收入 11,137.04 万元，进口代理收入 1,757.86 万元，
票据贴现利息收入 2,364.55 万元，债务重组收益 1,200.00 万元，母公司盈利 1,973.83 万元。2、
金泰天创亏损 441.68 万元。3、对联营企业、合营企业的投资亏损 503.52 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年内，公司着力推进 2012 年非公开发行股票事项，但最终因煤炭行业持续低迷，而最终
终止。公司于 2013 年 12 月 19 日接到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》2013【380】号。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司未来的总体发展战略是：坚持\"以实业为基础，以资本推动实业\"的发展思路，注重资本运
作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良并
能充分担负社会责任的优质上市公司。
公司未来的经营计划是：1、在继续保持目前国内贸易及进口代理业务规模的同时，继续拓展新
的贸易方向和客户资源，以实现贸易业务和进口代理业务量和质的跨越。2、对公司的汽车销售
业务进行优化，力求在 2014 年逆转亏损局面，实现盈利。3、对公司的联营企业和合营企业加
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强管理，力求增加新的利润增长点。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.13
汽车销售 100,570,193.49 95,978,478.78 4.78 -19.59 -17.95
个百分点
矿产品贸 减少 6.62
111,370,411.05 109,751,608.97 1.47 304.54 330.90
易 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
减少 2.13
汽车 100,570,193.49 95,978,478.78 4.78 -19.59 -17.95
个百分点
减少 6.62
矿产品 111,370,411.05 109,751,608.97 1.47 304.54 330.90
个百分点
汽车销售毛利率比上年降低的原因是本年度日系车受政治因素的影响整个市场不景气，公司不
得不采取薄利多销的措施。矿产品毛利率大幅下降的原因是公司对于矿产品的经营还处于初级
阶段，为争取更多的市场份额采取了薄利多销的销售策略，再加上公司不具备大型仓储等物流
条件，采购成本相对较高。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
珠海 111,370,411.05 304.54
南京 100,570,193.49 -19.59
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 130,325,025.66 21.47 11,690,687.68 1.97 1,014.78
应收票据 364,558,270.00 61.55 -100.00
应收账款 18,549,106.92 3.06 18,533,194.09 3.13 0.09
预付款项 262,625,089.53 43.26 9,987,716.35 1.69 2529.48
其他应收款 86,324192.16 14.22 72,801,611.27 12.29 18.85
存货 5,123,033.62 0.84 10,578,272.24 1.79 -51.57
珠海市博元投资股份有限公司 2013 年年度报告
长期股权投
92,649,128.60 15.26 97,684,309.60 16.49 -5.15
资
固定资产 1,655,428.59 0.27 1,466,271.94 0.25 12.90
在建工程 566,769.00 0.10 -100.00
长期待摊费
1,508,137.57
0.25
用
递延所得税
1,924,113.07 0.32 1,169,822.35 0.20 64.48
资产
短期借款 186,542,172.50 30.73 189,318,972.50 31.96 -1.47
应付票据 21,551,000.00 3.55 26,655,600.00 4.50 -19.15
应付账款 6,743,485.33 1.11 2,553,684.39 0.43 164.07
预收款项 355,070.00 0.06 2,335,235.90 0.39 -84.80
应交税费 9,773,129.13 1.61 8,868,695.46 | 珠海市博元投资股份有限公司2013年年度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-05-01 |
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| 附件：公告原文 |
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