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申华控股2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-31
2016 年半年度报告
公司代码:600653                       公司简称:申华控股
                   上海申华控股股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人董事长祁玉民先生、主管会计工作负责人胡列类及会计机构负责人(会计主管人
     员)安冰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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                                                             目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介............................................................................................................................. 3
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节   董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节   重要事项........................................................................................................................... 16
第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第八节   财务报告........................................................................................................................... 25
第九节   优先股相关情况 ............................................................................................................. 114
第十节   备查文件目录 ................................................................................................................. 114
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                                    2016 年半年度报告
                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                     指         中国证券监督管理委员会
上交所                         指         上海证券交易所
本公司、公司、申华控股         指         上海申华控股股份有限公司
华晨汽车集团                   指         华晨汽车集团控股有限公司
辽宁正国                       指         辽宁正国投资发展有限公司
华晨租赁                       指         上海华晨汽车租赁有限公司
东昌汽投                       指         上海东昌汽车投资有限公司
东昌投资                       指         上海东昌投资有限公司
东昌广告                       指         上海东昌广告有限公司
昆山专汽                       指         昆山专用车汽车制造厂有限公司
北京长翔                       指         北京长翔新能源投资有限公司
楚雄长翔                       指         楚雄长翔光伏发电有限公司
渭南汽博园                     指         陕西申华投资管理有限公司
开封汽博园                     指         申华(开封)汽车博展中心有限公司
                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        上海申华控股股份有限公司
公司的中文简称                        申华控股
公司的外文名称                        SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD
公司的外文名称缩写                    SHENHUA HOLDINGS
公司的法定代表人                      祁玉民
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                     证券事务代表
姓名                        翟锋                           朱旭岚
联系地址                    上海市宁波路1号                上海市宁波路1号
电话                        (021)63372010,63372011      (021)63372010,63372011
传真                        (021)63372000                (021)63372000
电子信箱                    stock@shkg.com.cn              stock@shkg.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          上海市宁波路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          上海市宁波路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.shkg.com.cn
电子信箱                              stock@shkg.com.cn
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报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   上海市宁波路1号公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
       股票种类            股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                    上海证券交易所          申华控股
六、 公司报告期内注册变更情况
    报告期内,公司向实际控制人华晨集团非公开发行 2 亿股股票,公司注册资本由原来的人民币
1,746,380,317 元变更为人民币 1,946,380,317 元;公司的股份总数由原来的 1,746,380,317 股
变更为 1,946,380,317 股。相关工商变更已于 2016 年 7 月 20 日办理完毕。
                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                          本报告期                                 本报告期比上
           主要会计数据                                         上年同期
                                        (1-6月)                                 年同期增减(%)
营业收入                             4,685,536,872.80    2,990,121,510.61                  56.70
归属于上市公司股东的净利润             -81,429,950.10       54,844,702.31                -248.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性      -150,504,236.73     -173,301,285.32                  13.15
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -45,791,007.36       11,591,764.71                -495.03
                                                                                   本报告期末比
                                        本报告期末              上年度末           上年度末增减
                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的净资产           2,233,796,380.24    1,811,079,654.19                  23.34
总资产                               9,074,290,844.85    8,654,570,981.34                   4.85
(二)    主要财务指标
                                      本报告期                             本报告期比上年同期
          主要财务指标                                   上年同期
                                      (1-6月)                                 增减(%)
基本每股收益(元/股)                     -0.0441           0.0314                    -240.45
稀释每股收益(元/股)                     -0.0441           0.0314                    -240.45
扣除非经常性损益后的基本每股收             -0.0815          -0.0992                      17.84
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     -4.027             2.926       减少6.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净                -7.443            -9.247       增加1.80个百分点
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资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                            非经常性损益项目                                金额
非流动资产处置损益                                                         582,612.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策      62,840,920.28
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               3,489,317.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、       4,283,463.43
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -642,893.83
少数股东权益影响额                                                        -911,955.39
所得税影响额                                                              -567,178.12
合计                                                                    69,074,286.63
                               第四节       董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
   2016 年上半年,国内经济增速继续放缓,经济下行压力依然较大。受房地产和基建投资带动,
固定资产投资增速有所回升,但制造业投资出现行业分化,国内消费市场运行总体平稳。在国内
经济逐步适应稳定新常态的形势下,公司上下攻坚克难,坚定落实公司“成为国内领先的集汽车
文化产业园、汽车租赁、汽车销售、专用车制造、汽车物流、汽车金融、汽车回收再利用等于一
体的汽车消费综合服务提供商”的发展战略,开启公司转型升级,创新发展之路,着力实现“品
牌经营、结构调整、转型升级、改革创新、队伍建设、企业文化”六大突破,稳步推进各项业务
和重点工作。上半年内,公司各项具体业务进展如下:
       1) 汽车文化产业园:渭南汽车文化博展中心各项工程建设进度按计划进行,目前已完成体
验性赛道景观工程竣工及综合展厅主体工程的建设,4S 店及综合展厅的招商工作也在逐步推进,
预计年内可实现一期项目开园;开封汽博园项目于 2015 年末竞得河南省开封市顺河回族区
“2015-50”号宗地用于汽博园建设用地,报告期内完成了该幅土地的出让合同签署等后续工作,
目前正加紧进行各项设施的设计规划,以及推进园区内各细分项目板块的可行性研究。
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       2) 汽车租赁:上半年内,华晨租赁通过广告投放、跨业务合作等多种渠道进行含华颂等品
牌汽车在内的推广,通过与滴滴、UBER 等专车平台、与携程、去哪儿、订车网、宝驾等自驾租车
平台合作进行市场拓展,华晨租车实现在 25 个城市开展业务,短租门店拓展到 50 家,车队运营
规模增加至 7500 辆。
       3) 汽车销售与服务:上半年,公司下属 4S 店继续在华东和西南等地开拓二级销售网络,同
时,公司正在筹划建设含多品牌销售、综合维修等功能为一体,以客户关系为中心的“华晨之家”
多功能店。上半年内,公司实现整车销售 63,112 台,同比增长 37.42%。
       4) 专用车制造:公司紧紧围绕客户需求进行细分专业车的研发和定制,上半年内医疗车领
域研发完成全顺 V348 三款车型的国五升级、经典全顺半监护型救护车等,公司研制的医疗救护车
在多个省市的急救中心、疾控中心等部门使用,获得较好反响;公司在房车领域完成整体式 C 型
不拓展房车、大海狮 B 型房车及拖挂式房车等三款车型,并通过设立丽途房车俱乐部等方式积极
拓展房车用户。报告期内,公司实现专用车销售 13932 台,同比增长 114.77%。
       5) 汽车金融服务:由公司持有 45%股权的陆金申华融资租赁(上海)有限公司报告期内运
营良好,顺利完成对华晨租赁的 1.45 亿元资金投放,并积极开发其他对公及零售业务资源。
       6) 新能源板块:上半年内,公司下属 6 个风电项目实现平稳运营,公司下属申华东投新能
源投资有限公司于 2015 年末投资建设的云南楚雄牟定 20MW 光伏发电项目已于 2016 年 6 月 20 日
正式并网发电。
       7) 房地产板块:上半年内,西安“曲江龙邸”项目销售情况良好,上半年完成销售 309
套,销售面积 36,448.66 平方米;湖南洪江市湘水国际一期项目预计可在今年四季度实现销售。
2016 年 7 月 7 日,公司与易城股份签署了《申华金融大厦合作改造合作运营合同》,双方拟对公
司下属产业申华金融大厦进行合作改造合作运营,截止本报告日,合作改造事宜已进入实施阶段。
    此外,公司非公开发行事项于 2015 年末获得了中国证监会的行政许可,2016 年 3 月,公司
向实际控制人华晨集团非公开发行 2 亿股股票顺利实施,并在中国证券登记结算有限责任公司办
理完成股份变更登记。公司通过此次非公开发行募集资金 51,800 万元,扣除与发行有关的费用
11,117,547.17 元,公司实际募集资金净额为 506,882,452.83 元。截至报告期末,募集资金已按
计划全部用于偿还银行贷款。
    报告期内,公司实现营业收入 46.86 亿元,2016 年度计划为 98 亿元,完成了年度计划的 47.82%,
与去年同期相比增长 56.7%,主要是由于公司推出新车型,加大了营销力度,推动整车销售业务
有较大增长。归属于母公司所有者的净利润-8143 万元,主要是由于上年同期公司通过转让可供
出售金融资产取得投资收益,本期无此类收益,上述原因使本期利润减少。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           4,685,536,872.80       2,990,121,510.61             56.70
                                           6 / 116
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营业成本                          4,633,325,799.55       2,923,777,884.82            58.47
销售费用                             21,303,520.45         25,000,662.42            -14.79
管理费用                             89,660,732.23         99,074,922.03             -9.50
财务费用                             95,564,177.45        114,837,992.42            -16.78
经营活动产生的现金流量净额          -45,791,007.36         11,591,764.71           -495.03
投资活动产生的现金流量净额         -281,369,661.84         46,891,268.59           -700.05
筹资活动产生的现金流量净额          129,454,687.70        -147,326,295.74           187.87
营业收入、营业成本变动原因说明:主要是由于公司推出新车型,加大了营销力度,推动整车批发
业务收入与成本有较大幅度增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期采购支出较上年同期增加致经营活
动净流量较上年同期有所减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司本期固定资产支出款及股权投资款
增加,致本期投资活动净流出较上年同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司本期收到非公开发行股票 2 亿股的
募集资金款致本期筹资活动净流量较上年同期增加。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司实现利润总额-6,660.65 万元,同比减少 209.68% ;归属于母公司所有者的
净利润-8143 万元,同比减少 248.47%,主要是由于上年同期公司通过转让可供出售金融资产取得
投资收益,本期无此类收益,上述原因使本期利润减少。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    1、2016 年 1 月 28 日公司第十届董事会第十三次临时会议及 2016 年 2 月 16 日 2016 年第一
次临时股东大会审议通过《关于拟发行不超过 15 亿元债务融资工具》的议案。报告期内,公司尚
未发行债务融资工具。
    2、公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司曾于 2015 年 12 月,以汽车售后回租的方式向
公司参股企业陆金申华融资(上海)有限公司融资 8500 万元,2016 年 1 月 28 日,经公司第十届
董事会第十三次临时会议及 2016 年 2 月 16 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于华晨租
赁以汽车售后回租的方式向陆金申华进行融资,金额为 1.1 亿元,该笔融资将在 2016 年内根据业
务推进分步实施。
    3、非公开发行
    经 2014 年 8 月 2 日第九届董事会第二十三次临时会议决议、2015 年 6 月 12 日 2014 年年度
股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,及中国证券监督管理委员会
《关于核准上海申华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2942 号),公司
向实际控制人华晨集团非公开发行股票 2 亿股(每股面值 1 元),申请增加注册资本人民币 2 亿
元,变更后的注册资本为人民币 1,946,380,317.00 元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)以
《众会字(2016)第 2391 号》验证,截至 2016 年 3 月 11 日止,公司本次非公开发行人民币普通股
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2 亿股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 2.59 元/股,实际募集资金总额为人民币 518,000,000.00
元,扣除各项发行费用人民币 11,117,547.17 元后,募集资金净额为人民币 506,882,452.83 元,
其中新增注册资本人民币 200,000,000.00 元,资本公积人民币 306,882,452.83 元。
    2016 年 3 月 25 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公
开发行的股权登记及股份限售手续。参与本次发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起 36
个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2019 年 3 月 25 日(非交易日顺延)。
2016 年 3 月 29 日,公司同华西证券股份有限公司分别与中国银行上海自贸试验区分行、上海农商
银行滨江支行签订了《上海申华控股股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协
议》,在两家银行开设募集资金专项账户,用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用。
    在本次非公开发行募集资金到位前,公司于 2015 年 11 月以自有资金先行偿还了北京银行
4500 万元贷款,经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过,公司使用募集资金 4500 万元
置换了预先投入的自筹资金,众华会计师事务所及华西证券股份有限公司分别就此事项出具了鉴
证意见与核查意见。
    截至报告期末,上述募集资金已全部用于偿还银行贷款。
    4、重大资产重组
    2016年5月5日,公司发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2016年5月5日起停牌。2016
年5月12日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,确定上述重大事项构成重大资产重组,公司
股票自2016年5月12日起连续停牌,并于2016年6月13日、7月12日分别发布继续停牌公告。停牌期
间,公司组织相关中介机构开展尽职调查、审计及评估工作,并沟通重组方案。同时,公司根据
相关规定履行了信息披露义务,及时发布了重大资产重组进展公告。(详见2016-25、27、28、29、
32、37、40、41、44、46号临时公告)
    2016 年 8 月 8 日,公司召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第六次会议,会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关
于签署发行股份及支付现金购买资产协议》等重大资产重组相关议案,同意公司以发行股份及支
付现金方式购买东昌投资、东昌广告合计持有的东昌汽投约 77.9%的股权;向华晨集团发行股份
募集配套资金的重组方案。(详见 2016-48、49 号临时公告)
    2016 年 8 月 18 日,公司收到上交所上市公司监管一部《关于对上海申华控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》,要求公司对
相关问题作进一步说明和补充披露,截止报告日,公司正积极组织各方按照《问询函》的要求落
实相关意见。(详见 2016-56 号临时公告)
(3) 经营计划进展说明
详见“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
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       (二) 行业、产品或地区经营情况分析
       1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                          营业收   营业成
                                                                 毛利率   入比上   本比上
   分行业             营业收入              营业成本                                         毛利率比上年增减(%)
                                                                 (%)    年增减   年增减
                                                                          (%)    (%)
商业               12,047,768,508.37     12,012,061,240.35         0.30    64.89     64.67     增加 0.14 个百分点
房地产                    1,119,978.84          589,528.90        47.36   -60.16    -49.78    减少 10.88 个百分点
服务业                72,113,756.71         94,040,888.04        -30.41    69.44    131.74    减少 35.06 个百分点
制造业                815,026,354.86        809,632,375.90         0.66   152.21    155.57     减少 1.30 个百分点
新能源业              76,191,918.49         39,477,396.63         48.19     2.67      1.15     增加 0.78 个百分点
减:内部抵消        8,352,007,419.23      8,337,857,604.06         0.17    73.73     73.53     增加 0.12 个百分点
其中:关联交易        258,116,210.34        254,526,131.10         1.39   360.13    369.68     减少 2.01 个百分点
小计                4,660,213,098.04      4,617,943,825.76         0.91    58.42     59.94     减少 0.94 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                          营业收   营业成
                                                                 毛利率   入比上   本比上
   分产品             营业收入              营业成本                                         毛利率比上年增减(%)
                                                                 (%)    年增减   年增减
                                                                          (%)    (%)
汽车销售           12,047,768,508.37     12,012,061,240.35         0.30    64.89     64.67     增加 0.14 个百分点
汽车后市场            869,137,660.98        898,244,774.32        -3.35   150.91    156.45     减少 2.23 个百分点
风力发电              76,191,918.49         39,477,396.63         48.19     2.67      1.15     增加 0.78 个百分点
房产销售                   550,133.17           589,528.90        -7.16   -75.39    -49.78    减少 54.64 个百分点
其他                  18,572,296.26           5,428,489.62        70.77    -6.66    -23.68     增加 6.52 个百分点
减:内部抵消        8,352,007,419.23      8,337,857,604.06         0.17    73.73     73.53     增加 0.12 个百分点
小计                4,660,213,098.04      4,617,943,825.76         0.91    58.42     59.94     减少 0.94 个百分点
       2、 主营业务分地区情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                   地区                            营业收入                    营业收入比上年增减(%)
       华东                                            7,679,189,132.08                                98.79
       东北/华北                                       3,707,749,716.32                                38.16
       西北/西南                                       1,138,132,455.34                                49.99
       中南                                              482,759,928.98                                10.43
       中国境外                                             4,389,284.55                             -32.92
       减:内部抵消                                    8,352,007,419.23                                73.73
       小计                                            4,660,213,098.04                                58.42
                                                       9 / 116
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    (三) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
 报告期内投资额          上年同期投资额                投资额增减变动数         投资额增减幅度
 233,110,000.00             750,000.00                  232,360,000.00            30,981.33%
  被投资公司情况
                                                        被投资公司
被投资的公司名称            主要经营活动                                          备注
                                                        权益的比例
                                                                     原注册资本:13081 万
                                                                     东昌投资及东昌广告以天津东昌
                     对汽车产业、高新技术、工农业、                  及丽水东昌股权对其增资后,再与
上海东昌汽车投资     房地产业的投资,汽车、汽车配                    申华控股按 54.16%、23.74%及
                                                          22.10%
有限公司             件、汽车检测设备的销售,物业                    22.10%的新股比同比增资,其中申
                     管理,汽车租赁(除客运)等。                    华控股增资 8386 万元。增资完成
                                                                     后,东昌汽投注册资本增至 51888
                                                                     万元。(详见 2015-77 号公告)
                     建设工程项目管理;项目投资;技                  注册资本:3650 万
                     术转让、技术服务;零售机械设备;                申华东投以 0 元受让北京长翔及
北京长翔新能源投
                     财务咨询(不得开展审计、验资、      100.00%     其全资子公司楚雄长翔 100%股权
资有限公司
                     查账、评估、会计咨询、代理记账                  并分两次增资,共计 3650 万元。
                     等);经济贸易咨询。                            (详见 2015-68、2016-31 号公告)
                     太阳能光伏电场开发,光伏发电技
楚雄长翔光伏发电     术咨询、培训、服务,光伏发电项
                                                         100.00%     同上
有限公司             目投资,机电设备批发,中药材种
                     植,花卉、食用菌种植及批发。
                     汽车配件、汽车用品销售;房地产                  注册资本:10000 万
申华(开封)汽车博
                     开发与经营;场地租赁;实业投资, 100.00%        公司于报告期内补足出资额 7100
展中心有限公司
                     投资策划,投资管理咨询。                        万元
                     废旧汽车整车回收、拆解、零部                    注册资本:1500 万
大连晨达废旧汽车
                     件再利用;固体废弃物无害化处         50.00%     上海华安投资有限公司补充出资
再利用有限公司
                     理及再生利用。                                  300 万
                                                                     注册资本:1500 万
                                                                     由上海申华控股股份有限公司、上
                     供应链管理,市场营销策划,商                    海世有资产管理有限公司、REGAL
                     务信息咨询,从事计算机软件内                    PROSPER INTERNATIONAL
上海世联正华供应     的技术开发,技术服务、咨询、                    LIMITED 、上海逍易财务管理合伙
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                                                                     2016-14 号公告)
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  附件:公告原文
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