上海爱使股份有限公司
600652
2013 年半年度报告
上海爱使股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管
人员）周耀东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义 ................................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6
第四节 董事会报告 ........................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................ 12
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 15
第八节 财务报告（未经审计） ................................................ 16
第九节 备查文件目录 ........................................................ 72
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、爱使股份 指 上海爱使股份有限公司
集团、本集团 指 上海爱使股份有限公司及其子公司
泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司
博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司
内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司
鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司
山西大远 指 山西大远煤业有限公司
北京信托 指 北京国际信托有限公司
上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）
中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海爱使股份有限公司
公司的中文名称简称 爱使股份
公司的外文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SACE
公司的法定代表人 肖 勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 张 亮 陆佩华
联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号
电 话 021-64710022 转 8818 021-64710022 转 8105
传 真 021-64711120 021-64711120
电子信箱 zhangliang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市石门二路 333 弄 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市肇嘉浜路 666 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sh-ace.com
电子信箱 shace@sh-ace.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 爱使股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
报告期内，公司注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
上年同期增减(%)
营业收入 982,265,739.98 1,058,100,342.74 -7.17
归属于上市公司股东的净利润 3,875,157.31 18,347,504.15 -78.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,588,571.93 14,520,492.46 -89.06
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -215,832,885.39 294,068,246.37 -173.40
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 971,796,257.91 1,014,428,262.70 -4.20
总资产 3,294,624,890.29 3,167,703,682.20 4.01
(二) 主要财务指标
本报告期比
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.007 0.033 -78.79
稀释每股收益（元／股） 0.007 0.033 -78.79
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.003 0.026 -88.46
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.39 1.91 减少 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.16 1.51 减少 1.35 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -800,362.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,293,056.35 收取山西大远利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,048,442.91
少数股东权益影响额 -2,395,470.39
所得税影响额 -762,195.12
合计 2,286,585.38
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司实现总资产 329,462.49 万元，归属于母公司所有者权益合计 97,179.63
万元，分别与上年同期相比减少 7.02%和 0.19%；公司实现营业收入 98,226.57 万元，利润总额
530.67 万元，分别与上年同期相比减少 7.17%和 92.48%；净利润 443.36 万元，归属于母公司所
有者的净利润 387.52 万元，分别与上年同期相比减少 90.65%和 78.88%。其中：控股子公司泰
山能源生产原煤产量 184.27 万吨，商品煤销量 181.55 万吨，煤炭上半年平均销售价格 520.15
元/吨；实现营业收入 97,810.59 万元，营业利润 572.39 万元，分别与上年同期相比减少 7.12%
和 93.64%；利润总额 287.51 万元，净利润 200.20 万元，分别与上年同期相比减少 96.82%和
97.03%。公司取得参股公司北京信托 2012 年度分配的现金红利 1,740.00 万元，与上年同期持平。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 982,265,739.98 1,058,100,342.74 -7.17
营业成本 661,664,138.57 629,061,220.27 5.18
销售费用 10,470,625.21 13,425,177.68 -22.01
管理费用 266,495,306.72 278,975,869.41 -4.47
财务费用 18,160,702.60 36,628,003.58 -50.42
经营活动产生的现金流量净额 -215,832,885.39 294,068,246.37 -173.40
投资活动产生的现金流量净额 12,756,591.21 -20,627,782.49 161.84
筹资活动产生的现金流量净额 174,596,741.45 -247,894,464.23 170.43
研发支出 28,738,261.18 16,833,989.15 70.72
营业收入变动原因说明：因本期煤炭销售价格较上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明：因本期工程成本较上年同期上升所致。
销售费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
管理费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
财务费用变动原因说明：因本期加强资金管理及上年同期含公司债利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期收回部分鑫宇高速转让款及上年同期购
买【慧金 405 号】集合资金信托计划所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期增加银行借款所致。
研发支出变动原因说明：因本期增加研发投入所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内，国内外经济形势复杂多变，国内经济的结构性调整，使得对煤炭需求出现整体性
萎缩、库存攀升、价格下跌等现象，煤炭企业整体盈利水平面临严峻考验。在外部环境存在诸
多不利的情况下，公司管理层通过提高经营管理水平，坚持安全生产监管，严控成本费用等举
措，提升企业风险管控能力，从而确保整体经营运行的平稳有序。
下半年，公司将继续做好开源节流和控本增效工作，根据市场和客户的需求，提升产品质量，
增加创收途径和渠道，在继续加大成本管控力度的同时，通过技术创新和设计优化来实现企业
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全年经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减（%）
煤炭销售 978,105,929.40 660,046,366.32 32.52 -7.12 5.35 减少 7.99 个百分点
计算机软硬件 937,804.75 901,907.68 3.83 -54.97 -55.28 增加 0.67 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减（%）
煤炭销售 978,105,929.40 660,046,366.32 32.52 -7.12 5.35 减少 7.99 个百分点
计算机软硬件 937,804.75 901,907.68 3.83 -54.97 -55.28 增加 0.67 个百分点
报告期内，计算机软硬件营业收入和营业成本分别比上年同期减少 54.97%和 55.28%的主要
原因是控股子公司博胜佳益计算机销售业务减少所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东 978,105,929.40 -7.12
上海 937,804.75 -54.97
报告期内，上海地区的营业收入比上年同期减少 54.97%的主要原因是控股子公司博胜佳益计
算机销售业务减少所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司继续以煤炭为自身发展的核心主业，在注重生产装备和技术投入的同时，构
建绿色能源的发展。在生产装备和技术投入方面，公司不断对采掘装备进行升级，推广应用液
压钻车作业线，大容积底卸式矿车配水平矸石仓作业线，引进试验挖斗机配索式矿车后运输作
业线，综采机械化程度达到 90%以上。公司在矿井绿色开采、深部矿井开采、深井高温热害治
理等技术上，处于国内领先地位。公司以矸换煤和减排矸石项目成果被国家发改委等六部委确
定为“国家第一批循环经济试点企业”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
报告期内投资额 295,088,436.41
报告期投资额增减变动数 875,271.82
上年同期投资额 576,800,818.17
投资额增减幅度（%） -48.84
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被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例(%)
申银万国证券股份有限公司 证券经济资产管理等。 <1.00
铜陵寿康信用社 按中国人民银行规定执行。 <1.00
上海银行 办理本外币存贷款；办理本外币结算和票据贴现等。 <1.00
上海宝鼎投资股份有限公司 软硬件的开发建设；资产委托管理及经营等。 <1.00
北京信托 资金信托同业拆借等。 8.29
上海黑石 股权投资。 6.00
山西大远 资源整合技改扩建相关服务。 60.00
机械电子设备、建材销售；商品信息咨询、房屋租
泰安佳联工贸有限公司 49.00
赁；物流配送。
(1) 持有金融企业股权情况
期初持 期末持 报告期所
最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 会计核 股份
所持对象名称 股比例 股比例 有者权益
（元） （元） （元） 算科目 来源
（%） （%） 变动（元）
申 银 万国 证 券股 份 有 长期股
1,250,000.00 <1.00 <1.00 580,800.00 176,000.00 购买
限公司 权投资
长期股
铜陵寿康信用社 3,000,000.00 <1.00 <1.00 购买
权投资
长期股
上海银行 2,227,340.00 <1.00 <1.00 2,227,340.00 209,769.88 购买
权投资
长期股
北京信托 142,400,000.00 8.29 8.29 142,400,000.00 17,400,000.00 购买
权投资
合计 148,877,340.00 / / 145,208,140.00 17,785,769.88 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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4、 主要子公司、参股公司分析
（1)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
注册资本 总资产 净资产 净利润
公司名称 主要产品或服务
（万元） （万元） （万元） （万元）
泰山能源 煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售。 32,998.96 283,522.15 166,677.22 200.20
对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品
内蒙荣联 10,000.00 15,894.35 8,004.49 -58.44
销售；矿产资源勘察。
博胜佳益 计算机软硬件。 15,000.00 23,232.46 17,500.86 -57.88
投资管理，实业投资，创业投资（除股权投资和股
权投资管理），资产管理，投资咨询，商务咨询，
上海爱使投资管理有限公司 证券咨询，保险咨询，财务咨询，会计咨询，计算 2,000.00 1,998.61 1,998.61 -0.01
机软硬件及辅助设备，机电设备，日用百货，服装，
工艺品。
机械电子设备、建筑材料、金属材料、包装材料销
泰安佳联工贸有限公司 5,000.00 4,174.68 4,054.86 -17.51
售；商品信息咨询、房屋租赁；物流配货。
北京信托 资金信托；动产信托；不动产信托等。 140,000.00 376,339.82 344,570.46 37,303.77
（2）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的经营情况及业绩
公司名称 主要产品或服务 营业收入（万元） 营业利润（万元） 净利润（万元）
煤炭的开采、洗选、加工、
泰山能源 97,810.59 572.39 200.20
销售；化工产品销售。
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5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 情况
上海黑石 300,000,000.00 961,085.00 51,973,917.00
合计 300,000,000.00 / 961,085.00 51,973,917.00 /
经公司董事会八届十六次会议审议通过，公司分期出资认购上海黑石的财产份额。报告期内，
公司出资金额为 96.11 万元，与上年同期相比减少 55.28%。截止报告披露日，公司累计出资金
额为 5,197.39 万元。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，经公司董事会九届十九次会议和第三十六次股东大会（2012 年年会）审议通过《公
司关于 2012 年度利润分配的预案》。截止报告披露日，公司实施的 2012 年度利润分配方案为：
以 2012 年末公司总股本 557,002,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含
税），共计派发现金红利 59,599,274.37 元，派发现金红利的股权登记日为 2013 年 7 月 5 日，除
息日为 2013 年 7 月 8 日，发放日为 2013 年 7 月 12 日。相关公告分别于 2013 年 5 月 18 日和
2013 年 7 月 2 日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
以前历年度，公司分次借给原合并报表范围内的孙公司山西大远建矿资金余额 291,300,166.46
元，本期应收利息 8,293,056.35 元，期末余额 299,593,222.81 元。2011 年 2 月经公司董事会八
届二十三次会议审议通过，同意控股子公司泰山能源将所持有的山西大远 60%全部股权转让给
了冀中能源峰峰集团有限公司。相关公告于 2011 年 2 月 26 日分别刊登在上海证券报和证券日
报上。根据山西省政府相关规定，该股权转让需获得政府部门有关批复后实施。截止报告披露
日，尚未取得相关批复，工商变更尚未完成，因此未确认与处置投资相关的投资收益，根据合
同约定，山西大远在完成工商变更后及时归还上述借款。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
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(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保是 关
担保 担保 是否 是否为
与上市 担保发生日期 担保 否已经 联
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 是否 逾期 存在 关联方
公司的 (协议签署日) 类型 履行 关
逾期 金额 反担保 担保
关系 完毕 系
上海怡达科
连带责 其
本公司 技投资有限 2,000.00 2012年10月29日 2012年10月29日 2013年10月28日 否 否 是 否
任担保 他
责任公司
连带责 其
本公司 同 上 2,000.00 2012年11月26日 2012年11月26日 2013年11月25日 否 否 是 否
任担保 他
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| 公告日期:2013-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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