上海飞乐音响股份有限公司 2013 年年度报告
上海飞乐音响股份有限公司
2013 年年度报告
上海飞乐音响股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员）李
虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海飞乐音响股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27
第八节 公司治理......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制......................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 128
上海飞乐音响股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司
亚明公司 指 上海亚明照明有限公司
圣阑公司 指 上海圣阑实业有限公司
华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2013 年度
LED 照明 指 固态照明、半导体照明
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海飞乐音响股份有限公司
公司的中文名称简称 飞乐音响
公司的外文名称 Shanghai Feilo Acoustics Co.,ltd
公司的外文名称缩写 FACS
公司的法定代表人 黄峰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶盼 陈静
联系地址 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号
电话 021-59900651 021-59900651
传真 021-59978260 021-59978260
电子信箱 office@facs.com.cn office@facs.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.facs.com.cn
电子信箱 office@facs.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 飞乐音响
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司成立于 1984 年 11 月 18 日，并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，成为
新中国第一批上市公司之一。
1984 年至 1997 年，公司主营业务为家电营销行业，专业生产和销售音响。
1997 年至 2002 年，公司产业结构进行调整，向 IC 卡行业转型。
2002 年至 2007 年，公司开始多元化发展，主营业务包括照明、IC 卡、数字电视和电子零部
件的生产和销售。
2008 年，公司重点发展照明业务和智能卡模块封装业务。
2009 年，公司战略调整，主营业务聚焦绿色照明，逐步退出了 IC 卡产业。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自成立之日起至 1997 年 6 月 8 日，控股股东为上海飞乐股份有限公司（上海飞乐股份
有限公司原名\"上海飞乐电声总厂\"，于 1987 年 9 月改制成为上海飞乐股份有限公司）。
1997 年 6 月 9 日至 2006 年 5 月 31 日，控股股东为上海仪电控股（集团）公司。
2006 年 6 月 1 日至 2007 年 8 月 1 日，控股股东为深圳力合创业投资有限公司。
2007 年 8 月 2 日至 2012 年 12 月 16 日，控股股东为上海仪电控股（集团）公司。
2012 年 12 月 17 日起至今，控股股东为上海仪电电子（集团）有限公司。
七、 其他有关资料
上会会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
上海市威海路 755 号文新报业
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦 20 楼
庄祎蓓
签字会计师姓名
巢序
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 2,142,418,350.55 2,014,042,616.23 6.37 1,975,214,446.19
归属于上市公司股东的净利
57,439,046.63 105,044,397.82 -45.32 151,459,695.13
润
归属于上市公司股东的扣除
35,894,301.07 94,993,036.85 -62.21 84,240,403.74
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
18,158,025.68 146,918,017.73 -87.64 -4,380,277.98
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,183,612,800.26 1,148,589,173.76 3.05 1,164,105,535.57
产
总资产 2,436,471,571.36 2,285,864,718.78 6.59 2,069,870,143.66
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.078 0.142 -45.07 0.246
稀释每股收益（元／股） 0.078 0.142 -45.07 0.246
扣除非经常性损益后的基本
0.049 0.129 -62.02 0.137
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.861 8.73 减少 3.869 个百分点 13.45
扣除非经常性损益后的加权
3.038 7.89 减少 4.852 个百分点 7.48
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -79,548.48 -457,570.61 55,032,762.65
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
17,002,008.00 9,281,500.00 18,016,591.72
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 12,101.89
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
7,654,371.88 2,887,257.75 443,603.93
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -856,703.02 -497,144.75 -199,102.24
所得税影响额 -2,175,382.82 -1,162,681.42 -6,086,666.56
合计 21,544,745.56 10,051,360.97 67,219,291.39
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
1,849,150.23 1,593,551.62 255,598.61
产
合计 1,849,150.23 1,593,551.62 255,598.61
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对国际、国内严峻的经济形势，董事会进一步明晰公司聚焦绿色照明的发展战
略。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，积极采取各种措施，努力实现转型发展，保持
了公司绿色照明业务的稳定增长。同时公司抓住了国家经济结构转型，发展低碳经济及推广节
能环保绿色照明产品的契机，使公司主营业务得以持续稳定地发展。2013 年度，公司实现营业
总收入 214,242 万元，同比增长 6.37%，实现净利润 5,744 万元， 较去年同期下降 45.32 %，主
要是华鑫证券投资收益减少所致。
公司绿色照明产业根据\"市场优先、技术领先、转型发展\"的战略，坚持以节能环保绿色照
明产品为公司主流产品，积极拓展业务，实现转型发展。2013 年，公司连续第五年中标\"国家
高效照明产品推广项目\"。公司及亚明公司成功签约\"上海中心大厦办公区、车库照明及控制合
同能源管理项目\"，并与华鼎建筑装饰工程有限公司签订了《物资集中采购战略合作协议》，发
挥自身优势，强强联合实现资源共享。提升公司品牌形象的同时，有助于加快公司绿色照明产
业的发展。
2013 年，上海亚明照明有限公司实现营业总收入 164,904 万元，净利润 818 万元；上海圣
阑实业有限公司实现营业总收入 38,491 万元，净利润 4,095 万元。
公司参股 24%的华鑫证券有限责任公司 2013 年实现净利润 9,230 万元，为公司贡献投资收
益 2,215 万元，同比减少 66.86%。
2013 年，董事会按照法律法规的规定及中国证监会关于落实上市公司现金分红的相关政策
要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及《公司募集资金管理办法》。进一步完善公司
分红制度，建立持续回报机制。使公司现金分红决策、监督机制等管理制度更加科学、持续、
稳定，增强现金分红的透明度，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投
资者的回报。2013 年，公司向全体股东派发现金红利共计人民币 3,325 万元。公司制定了《独
立董事工作制度》，为充分发挥上市公司独立董事作用，强化公司专业化运作，提高董事会决策
的科学性，强化董事会的制衡机制，保护中小投资者权益提供了制度上的保障。
为进一步提高公司抵御风险的能力，董事会积极组织开展内控工作，推动内部控制工作的规
范化、全面化和深入化。按照内控规范的要求，公司不断完善制度，优化管理流程，狠抓制度
落实。针对公司业务流程中的重要内容、重要环节，查找缺漏，强化规范运作和风险控制。同
时，发挥内审部门的职能，定期开展内控测试与评价工作，形成内控自我评估报告，提交公司
董事会审计委员会审议。通过在公司经营管理的各个环节中严格执行内控管理流程和内控管理
工作，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高
公司经营管理水平和风险防控能力，促进公司可持续发展和战略目标的实现。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,142,418,350.55 2,014,042,616.23 6.37
营业成本 1,703,996,887.96 1,591,627,883.28 7.06
销售费用 124,568,448.66 133,121,006.59 -6.42
管理费用 223,596,760.14 205,035,642.42 9.05
财务费用 43,968,350.16 33,273,001.57 32.14
经营活动产生的现金流量净额 18,158,025.68 146,918,017.73 -87.64
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投资活动产生的现金流量净额 -130,433,035.36 -280,161,114.87
筹资活动产生的现金流量净额 121,494,404.98 53,837,390.23 125.67
研发支出 93,557,078.48 84,361,360.19 10.90
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司所处照明行业正在经历一个转型发展期。从传统照明向 LED 照明转型，从器件产品向
应用产品转型，国内销售向工程项目和解决方案转型。在这新的转型期公司希望通过把握市场
方向和机会，以积极创新的精神来加快绿色照明产业的发展。
2013 年，公司坚持工程、分销并举的销售渠道策略。尝试新的内外销渠道建设。通过市场
细分、产品对接、方案专业、组织和人员能力提高，提升营销工作的专业化水平，并将公司的
营销和其他过程的重心向市场靠近，以国内外市场需求驱动公司业务的发展。
面对 LED 照明的快速发展，公司提出\"集中优势资源进军 LED 应用端照明市场\"的目标。
公司 LED 业务专注于核心技术、产品和照明方案的策划和实施。公司在 2013 年全面建立了以
技术和产品路线图为指引的产品研发体系，强化内外部资源的整合利用。通过开展以
AC-HV-LED 为核心的技术和产品研发工作，以此赢得相对市场优势。汽车照明方面，公司持续
投入研发资源，提高自身汽车照明及其外延产品的高端技术研发能力。
(2) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
第一名 138,915,386.58 6.48%
第二名 76,132,145.97 3.55%
第三名 60,192,538.53 2.81%
第四名 54,034,537.26 2.52%
第五名 53,037,113.72 2.48%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
光源电器
及灯具类
1,511,088,628.82 90.81 1,342,413,228.70 86.57 12.57
产品生产
及销售
音响类产
品的销售
110,830,419.29 6.66 86,458,238.54 5.58 28.19
及工程服
务
照明设备
40,084,792.76 2.41 121,716,638.08 7.85 -67.07
安装工程
合同能源 1,959,118.24 0.12 127,337.16 0.01 1,438.53
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管理
设计服务 22,844.00 0.001
(2) 主要供应商情况
本年度公司前五名主要供应商的采购总金额合计 366,369,739.28 元，占总采购额的 21.50%。
4、 费用
项目 本期金额 上期金额 与上期增 变动原因
减百分比
管理费用 223,596,760.14 205,035,642.42 9.05% 本期增加主要系公司研发费用大幅增加所
致
资产减值损失 33,145,688.22 3,421,372.59 868.78% 本期增加主要系亚明公司根据会计政策
计提了坏账准备及存货跌价准备所致
营业外收入 49,300,558.58 28,366,095.85 73.80% 本期增加主要系结转的政府补助金额较上
期增加所致
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 93,557,078.48
本期资本化研发支出
研发支出合计 93,557,078.48
研发支出总额占净资产比例（%） 7.36
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.37
(2) 情况说明
公司本年度研发支出为 93,557,078.48 元，较 2012 年增加 9,195,718.29 元，增长幅度为
10.9%。主要是由于公司目前处于转型发展阶段加大对 LED 通用照明的研发力度，投入费用较
往年有较大幅度的提高。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 本期金额 上期金额 与上期增 变动原因
减百分比
营业收入 2,142,418,350.55 2,014,042,616.23 6.37% 本期增加主要系公司销售规模略有增长
所致
营业成本 1,703,996,887.96 1,591,627,883.28 7.06% 本期增加主要系收入上涨以及材料及人
员成本略有增加所致
管理费用 223,596,760.14 205,035,642.42 9.05% 本期增加主要系公司研发费用大幅增加
所致
资产减值损失 33,145,688.22 3,421,372.59 868.78% 本期增加主要系亚明公司根据会计政策
计提了坏账准备及存货跌价准备所致
上海飞乐音响股份有限公司 2013 年年度报告
营业外收入 49,300,558.58 28,366,095.85 73.80% 本期增加主要系结转的政府补助金额较
上期增加所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
光源电器
及灯具类 减少 0.94 个
1,934,962,621.63 1,511,088,628.82 21.91 11.21 12.57
产品生产 百分点
及销售
音响类产
品的销售 减少 0.68 个
114,653,940.95 110,830,419.29 3.33 27.29 28.19
及工程服 百分点
务
照明设备 减少 1.3 个
44,397,180.25 40,084,792.76 9.71 -67.54 -67.07
安装工程 百分点
合同能源 减少 28.1 个
2,477,584.64 1,959,118.24 20.93 891.68 1,438.53
管理 百分点
设计服务 699,029.12 22,844.00 96.73
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海市内 254,650,978.15 -6.34
上海市外 1,253,388,121.32 6.56
国外 589,151,257.12 13.54
(三) 资产、负| 上海飞乐音响股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-19 |
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