双钱集团股份有限公司2013年年度报告

  双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
双钱集团股份有限公司
  2013 年年度报告
                            双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                       重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管
人员）周建清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司按 2013 年年末总股本 889,467,722 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.08 元现金红利
（含税），合计分配 96,062,513.98 元，B 股股利折算成美元支付。
    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
无
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
             双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                          目录
第一节 释义及重大风险提示3
第二节 公司简介4
第三节 会计数据和财务指标摘要6
第四节 董事会报告8
第五节 重要事项21
第六节 股份变动及股东情况26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29
第八节 公司治理36
第九节 内部控制39
第十节 财务会计报告40
第十一节 备查文件目录143
                         双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                        第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司                指            双钱集团股份有限公司
江苏公司                    指            双钱集团(江苏)轮胎有限公司
重庆公司                    指            双钱集团(重庆)轮胎有限公司
安徽公司                    指            双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司
新昆公司                    指            新疆昆仑轮胎有限公司
浪马公司                    指            朝阳浪马轮胎有限责任公司
华泰橡胶                    指            华泰橡胶有限公司
制皂公司                    指            上海制皂(集团)有限公司
如皋制皂                    指            上海制皂(集团)如皋有限公司
二、重大风险提示：
   公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险因素及对策部份的内容。
                          双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                  双钱集团股份有限公司
公司的中文名称简称                              双钱集团
公司的外文名称                                  DOUBLE COIN HOLDINGS.,LTD
公司的外文名称缩写                              DCHL
公司的法定代表人                                刘训峰先生
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                        证券事务代表
姓名                         王玲                                孙文
联系地址                     上海市吴淞路 290 号                 上海市吴淞路 290 号
电话                         021-26067033                        021-26067029
传真                         021-26067032                        021-26067032
电子信箱                     [e-mail]     [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                    上海市四川中路 63 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                    上海市吴淞路 290 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                        http://www.doublecoinholdings.com
电子信箱                                        [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            上海市吴淞路 290 号董事会办公室
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所         股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所     双钱股份            600623             轮胎橡胶
B股                 上海证券交易所     双钱 B 股           900909             轮胎 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
（一）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年年度报告。
（二）公司上市以来，主营业务的变化情况
1999 年 8 月 13 日，经营范围由“轮胎，力车胎，胶鞋，配件及橡胶制品，橡胶机械，橡胶原
辅材料，模具”变更为“轮胎，力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材
料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
                         双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
（三）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未曾变更，为上海华谊（集团）公司。
七、 其他有关资料
                                                                立信会计师事务所（特殊普通
                                          名称
                                                                合伙）
                                                                上海市南京东路 61 号新黄浦金
公司聘请的会计师事务所名称（境内）        办公地址
                                                                融大厦 4 楼
                                                                戴定毅
                                          签字会计师姓名
                                                                吕杰
八、其他
公司美国存托凭证（ADR）托管机构：纽约银行。
                          双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                      第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                          本期比上年同
       主要会计数据               2013 年                2012 年                           2011 年
                                                                            期增减(%)
营业收入                      14,332,182,275.49      12,101,579,585.08        18.43    10,926,632,344.89
归属于上市公司股东的净利
                               305,681,653.88         292,159,489.58           4.63          176,683,033.34
润
归属于上市公司股东的扣除
                               263,683,834.00         249,035,909.83           5.88          148,466,697.78
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                               675,554,182.90         951,214,077.93          -28.98         945,911,937.18
额
                                                                          本期末比上年
                                2013 年末              2012 年末                              2011 年末
                                                                          同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
                              2,723,247,517.72       2,494,059,831.64          9.19         2,271,616,008.17
产
总资产                        11,336,807,811.15      10,745,099,450.85         5.51         8,925,040,582.51
(二) 主要财务数据和财务指标
                                                                           本期比上年同
       主要财务指标               2013 年                2012 年                               2011 年
                                                                             期增减(%)
基本每股收益（元／股）             0.344                  0.328                4.88              0.199
稀释每股收益（元／股）             0.344                  0.328                4.88              0.199
扣除非经常性损益后的基本
                                   0.296                   0.28                5.71              0.167
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）          11.72                  12.27                -0.55             7.84
扣除非经常性损益后的加权
                                   10.11                  10.46                -0.35             6.59
平均净资产收益率（%）
二、境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
√ 不适用
（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
√ 不适用
三、非经常性损益项目和金额
                                                                  单位： 元      币种 ：人民币
非经常性损益项目                           2013 年金额             2012 年金额           2011 年金额
非流动资产处置损益                                5,558,528.47           19,533,741.53        1,111,256.39
                          双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                          28,267,403.99          28,266,147.83      29,947,702.59
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                           7,558,172.83           2,422,903.73      10,557,047.77
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目        15,201,849.68                             -1,972,620.00
少数股东权益影响额                        -11,162,647.53         -7,416,888.65     -10,185,080.38
所得税影响额                               -3,425,487.56           317,675.31       -1,241,970.81
合计                                      41,997,819.88          43,123,579.75      28,216,335.56
四、采用公允价值计量的项目
                                                           单位： 元     币种：人民币
                                                                                  对当期利润的影
     项目名称        期初余额             期末余额               当期变动
                                                                                     响金额
可供出售金融资产     129,824,215.69      146,483,009.80           16,658,794.11
金融资产小计         129,824,215.69      146,483,009.80           16,658,794.11
合计                 129,824,215.69      146,483,009.80           16,658,794.11
                           双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年，公司董事会共召开 8 次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。依托公司战略发展定位“致力
于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”，公司董事会认真分析国内外经济形势，审时度势、
转变思路，以创新谋发展，制定了一系列促进公司发展的规划和措施并监督落实，推动了公司
又一轮的改革、调整和科学发展。
     一是在战略发展方面，公司董事会以科学发展观为指导，积极探索和研究通过以收购兼并
方式实现公司跨越式发展。年初，公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司签署了新疆昆仑
轮胎有限公司股权合作框架协议后，11 月 5 日，公司董事会审议通过了《拟增资认购新疆昆仑
轮胎有限公司 51%股权相关事宜的议案》并正式签约，通过实施对新昆公司的增资，成为新昆
公司控股股东。
     年中，经董事会审议通过，公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司共
同签署了股权合作意向书，将以股权合作项目的收购方式持有朝阳浪马轮胎有限责任公司 51%
的股权。
     新昆公司具有年产全钢载重和轻卡子午线轮胎 100 万条的能力，浪马公司具有年产全钢胎
150 万条的能力。通过这两个项目的收购兼并，公司全钢胎产能将达到“十二五”规划目标，
公司也进一步完善了战略布局，新增以服务东北、西北市场，服务中亚五国地区市场的全钢载
重轮胎生产基地。
     公司将对两家收购企业采取战略型管控方式，既加强对新昆公司的支持和指导，同时也要
发挥其独立运作和作为利润中心的自主权，调动其主动性和创造性。通过掌握控制权，使子公
司的业务活动服从于公司的整体战略定位，更好地推动公司科学发展，促进公司战略目标的实
现。
     二是在项目建设方面，公司按照“十二五”规划的要求，精心策划，统筹安排，有条不紊
地开展重点项目建设。安徽公司一期 600 万条轿车胎项目主要建设内容已基本完成并进入生产
状态，二期 400 万条项目也已进入招标阶段；江苏公司 180 万条高性能全钢胎扩建项目一期 30
万条项目全部建成投产，二期 60 万条项目也正在加紧建设中，低温一次法混炼已进入试生产阶
段；重庆公司 30 万条全钢胎填平补齐项目已进入工程决算与财务审计阶段，即将形成年产全钢
胎 200 万条的产能。随着上述项目的建成投产，将为公司实现规模效益，进一步降低成本和做
大做强奠定坚实有力的基础。
     三是在市场营销方面，公司以“信心、创新、共赢”为目标，继续实施紧贴市场、灵活多
变和创新突破的销售策略。在 2013 年全球经济放缓，轮胎市场需求低迷，行业竞争激烈的形势
下，持续提升产品品质、优化销售政策、推进市场规范、完善物流服务，努力使公司的内外销
工作稳中有进。一年来，公司积极拓展海外市场，在海外市场开展品牌调查和推广活动，加强
公司品牌在海外市场的宣传力度，进一步提升海外客户对公司品牌的认知度。而 2013 年公司营
销委员会的成立，则充分利用了现有经销商对市场前瞻性的把握和深刻洞悉，为公司带来了新
的营销思路，也提升了公司营销策略的科学性。
     四是在技术研发方面，公司紧紧围绕市场和用户需求，不断完善技术管理体系，加大产品
研发力度，加快产品结构调整步伐，年内共完成 35 个规格的设计评审，51 个规格的批量试生
产评审，3 个新配方、31 个技术改进、7 个转移产品的投产评审。完成申报知识产权 24 件，其
中发明 2 件、实用新型 6 件、外观设计 10 件、技术秘密 6 件；获得知识产权授权 23 件，其中
1 件发明、6 件实用新型、10 件外观、6 件技术秘密。公司在坚持技术提升的同时，继续推进原
有产品的改进工作：一是 FE 绿色轮胎技术得到进一步开发，RR680 花纹成为公司第七款通过
美国 SmartWay 认证的产品；二是高性能系列乘用胎完成了 4 个规格产品的试制，并投放市场；
三是在市场调研的基础上对巨型胎进行了改进措施，持续推进其工业化进程。
                             双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
    五是在降本增效方面，公司按照“增产增效、降本增效、服务增效、协同增效”的要求，
继续不懈推进各项工作，提升企业赢利能力。东北物流配送中心在大连正式启动以来，东西北
三个仓库的有效联动，使得成品库存结构更加合理，充分地满足了内外销需求，降低了生产管
理成本，提高了工厂生产运行效率，同时通过原材料免检工作的推进，压缩了原材料库存，对
原材料的掌控能力得到加强。年内公司还组织开展了“当好科学发展主力军、打好节约能源攻
坚战”为主题的节能专项竞赛活动，通过强化能源基础管理和积极开展能源项目技术改造，使
公司的能源管控取得实效，推动了公司降本增效相关目标的顺利实现。
    六是在安全生产方面，公司持续完善 HSE 体系建设，提升安全管理细节，增强全员安全意
识，提升安全管理水平。公司通过开展应急知识培训和安全主题活动有效提升了企业员工的安
全应急技能，同时在环境保护方面积极投入技术改造项目，使公司环境保护工作水平也得到了
有效提升。年内公司获得“上海市安康杯优胜单位”荣誉，被评为“上海市治安合格单位”，获
得“上海市安全文化示范单位”称号，并被推荐为“全国安全文化示范企业候选单位”。
    一年来，公司坚持以科学发展为引领，走技术进步之路，走内涵发展之路，走科学管理之
路，坚持持续提升，坚定做优做强主业的信心和决心，确保了公司董事会所制定的各项战略发
展目标得到了具体的落实。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                             单位：元    币种：人民币
          科目                 本期数                上年同期数             变动比例（%）
营业收入                  14,332,182,275.49       12,101,579,585.08              18.43
营业成本                  12,427,590,684.63        9,853,010,825.77              26.13
销售费用                   798,477,520.40           860,727,934.75                -7.23
管理费用                   412,186,357.72           597,969,033.07               -31.07
财务费用                   337,152,447.53           347,881,960.78                -3.08
经营活动产生的现金
                           675,554,182.90           951,214,077.93               -28.98
流量净额
投资活动产生的现金
                           -479,027,867.36        -1,047,329,020.61              54.26
流量净额
筹资活动产生的现金
                           23,322,312.70            578,527,217.09               -95.97
流量净额
研发支出                   344,810,000.00           234,335,000.00               47.14
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
    本年度营业收入比上年增加 223,060.27 万元，增加的比例 18.43%，主要系本年
度安徽公司轿车胎开始放量生产，华泰橡胶、制皂公司系列产品及贸易增加等的增
加。
（2）主要销售客户的情况
                     公司前五名客户的营业收入情况                     单位：元   币种：人民币
                                       双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                                           占公司全部营业收入的比
             客户名称                                营业收入总额
                                                                                           例(%)
 新疆浦曌科技发展有限公司                                               1,606,353,661.43                                11.21
 新疆东瀚科技发展有限公司                                               1,404,843,678.14                                 9.80
 ZAFCO TRADING                                                           570,969,613.39                                  3.98
 上海天月投资股份有限公司                                                417,893,362.88                                  2.92
 American Tire Distributors                                              386,663,995.71                                  2.70
            营业收入总额                                                4,386,724,311.55                                30.61
3、成本
（1）成本分析表
                                                                                            单位：元        币种：人民币
分行业情况
分行业    成本构           本期金额               本期占           上年同期金          上年同       本期金         情况说
              成项目                              总成本           额                  期占总       额较上         明
                                                  比例(%)                              成本比       年同期
                                                                                       例(%)        变动比
                                                                                                    例(%)
              料、工、
工     业                     15,907,701,018.68       73.31         9,729,982,308.64        46.55       63.49
                  费
  商业        外购商品         5,780,729,261.01       26.64        11,159,265,874.04        53.39      -48.20
旅游饮食
               工、费              4,278,452.13        0.02             4,291,880.01         0.02       -0.31
  服务业
劳务收入       工、费              7,833,340.17        0.04             7,451,989.26         0.04           5.12
  合计          合计       21,700,542,071.99         100.00        20,900,992,051.95       100.00           3.83
其中：关
联交易总                      9,410,336,182.03        43.36        11,292,394,941.65        54.03      -16.67
    额
应相互抵
销的关联                       9,332,707,125.60       43.01        11,055,320,437.99        52.89      -15.58
  交易
                合计       12,367,834,946.39                        9,845,671,613.96                    25.62
分产品情况
                                                                                                    本期金
                                                                                       上年同
                                                  本期占                                            额较上
               成本构                                               上年同期金         期占总                      情况说
分产品                         本期金额           总成本                                            年同期
               成项目                                                     额           成本比                           明
                                                  比例(%)                                           变动比
                                                                                        例(%)
                                                                                                     例(%)
 轮胎         料、工、费 11,189,539,814.08            90.47
                                                                    8,683,651,520.22
                                                                                            88.20       28.86
其中：关
                                 77,273,256.66         0.62          236,668,703.66          2.40      -67.35
  联交易
总成本                     12,367,834,946.39          91.10         9,845,671,613.96        90.60       25.62
                                双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
（2）主要供应商情况
                      公司向前五名供应商采购的情况                         单位：元     币种：人民币
                                                                              占公司全部采购额的
               供应商名称                             采购总额
                                                                              比例(%)
上海沪巨联实业股份有限公司                            1,276,392,347.32                           12.90%
上海龙橡国际贸易有限公司                                477,764,467.51                             4.83%
侨建工贸投资发展有限公司                                354,831,858.41                             3.59%
云南高深橡胶有限公司                                    297,278,579.45                             3.00%
海胶集团（新加坡）发展有限公司                          293,868,365.67                             2.97%
采购总额                                              2,700,135,618.36
4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。
                                                                         单位：元   币种：人民币
      项目                  2013 年 1~12 月            2012 年 1~12 月              同比增减（±%）
    销售费用                798,477,520.40             860,727,934.75                    -7.23
    管理费用                412,186,357.72             597,969,033.07                   -31.07
    财务费用                337,152,447.53             347,881,960.78                    -3.08
      所得税                79,451,694.83               78,745,023.58                     0.90
说明：
    销售费用同比减少 6,225.04 万元，减少比例 7.23%，主要系根据市场供需情况决定公司促销
政策，本期对年末应付未付的促销让利余额进行调整；
   管理费用同比减少 18,578.27 万元，减少比例 31.07%，主要系上期计提共享费等，使本期管
理费用有所减少；
   财务费用同比减少 1,072.95 万元，减少比例 3.08%，主要系融资成本略有下降，使利息支出
有所减少；
   所得税同比增加 70.67 万元，增加比例 0.90%，主要系本期税法利润有所增加。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
                                                                         单位：元   币种：人民币
本期费用化研发支出                                                 286,300,000.00
本期资本化研发支出                                                  58,510,000.00
研发支出合计                                                       344,810,000.00
研发支出总额占净资产比例（%）                                             8.35%
研发支出总额占营业收入比例（%）                                           2.41%
（2）情况说明
                                              双钱集团股份有限公司 2013 年年度报告
              2013 年科研经费投入 34,481 万元，比 2012 年增加 11,047.5 万元，增加比例 47.14%，占营
    业收入比例为 2.41%；占净资产比例为 12.66%。
    6、现金流
            报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生重
    大变动的原因说明。
                                                                                              单位：元   币种：人民币
                     项目                          2013 年 1~12 月           2012 年 1~12 月             同比增减（±%）
    经营活动产生的现金流量                      675,554,182.90           951,214,077.93                       -28.98
    投资活动产生的现金流量                     -479,027,867.36          -1,047,329,020.61                      54.26
    筹资活动产生的现金流量                       23,322,312.70           578,527,217.09                       -95.97
    归属于母公司的净利润                        305,681,653.88           292,159,489.58                         4.63
    说明：
            经营活动产生的现金流量同比减少 27,565.99 万元，减少比例 28.98%，主要系报告期银票
    回笼增加，使经营现金净流量有较大幅度减少；
            投资活动产生的现金流量同比增加 56,830.11 万元，增加比例 54.26%，主要系报告期支付
    安徽项目款比上期减少，使投资现金净流量有较大幅度增加；
            筹资活动产生的现金流量同比减少 55,520.49 万元，减少比例 95.97%，主要系报告期借款
    比上期减少，是筹资现金净流量有较大幅度减少；
            归属于母公司的净利润同比增加 1,352.22，增加比例 4.63%，主要系报告期收到申银万国等
    红利及处置子公司收益增加。
        (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                                单位：元        币种：人民币
主营业务分行业情况
                                                        毛利率          营业收入比上           营业成本比上           毛利率比上
 分行业         营业收入             营业成本
                                                        （％）           年增减(%)