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中毅达年报 下载公告
公告日期:2016-04-16
上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
公司 A 股代码:600610                                                公司 A 股简称:中毅达
公司 B 股代码:900906                                                公司 B 股简称:中毅达 B
                      上海中毅达股份有限公司
                          2015 年年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
          董事              武 舸                     工作原因               陈两武
    独立董事            陈国坤                    工作原因               陈亚莉
    独立董事            赵海燕                    工作原因               徐清波
三、 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘效军先生、主管会计工作负责人林旭楠先生及会计机构负责人(会计主管人员)
      秦思华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经本公司第六届董事会第十七次会议审议批准,鉴于公司2015年末累计未分配利润余额为负
,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。
六、 前瞻性陈述的风险声明
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                          上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
九、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险,敬请查阅第四节“管理层讨论与分析” 中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 26
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27
第九节     公司治理........................................................................................................................... 32
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 35
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 121
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                                  第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                            指              中国证券监督管理委员会
上交所                            指              上海证券交易所
公司、本公司                      指              上海中毅达股份有限公司
厦门中毅达                        指              厦门中毅达环境艺术工程有限公司
西藏钱峰                          指              西藏钱峰投资管理有限公司
西藏一乙                          指              西藏一乙资产管理有限公司
万源泰                            指              吉安市万源泰投资有限公司
启鸣                              指              杭州启鸣股权投资合伙企业(有限合伙)
天地颐                            指              江西省天地颐投资有限公司
立成景观                          指              江西立成景观建设有限公司
                     第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        上海中毅达股份有限公司
公司的中文简称                        中毅达
公司的外文名称                        Shang Hai Zhong Yi Da Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                    ZYD
公司的法定代表人                      刘效军
二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                               证券事务代表
姓名        林旭楠                                   赵工
联系地址    上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室       上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室
电话        021-33568806                             021-33568806
传真        021-33568802                             021-33568802
电子信箱    linxunan@600610.com.cn                   zhaogong@600610.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                          上海市张杨路655号603-07室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              www.600610.com.cn
电子信箱                              zhongyida@600610.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报、香港文汇报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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公司年度报告备置地点                            公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                             公司股票简况
     股票种类         股票上市交易所           股票简称               股票代码         变更前股票简称
       B股            上海证券交易所           中毅达B                900906               *ST中毅B
六、 其他相关资料
                                  名称                    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境        办公地址                中国北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼
内)                                                      B2 座 301 室
                                  签字会计师姓名          孙政军、唐文彬
                                  名称                    摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
                                  办公地址                上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金
                                                          融中心 75 楼 75T30 室
报告期内履行持续督导职责的
                                  签字的保荐代表          李德祥
保荐机构
                                  人姓名
                                  持续督导的期间          2014 年 11 月 25 日至股改相关当事人承诺履
                                                          行完毕之日
                                  名称                    摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
                                  办公地址                上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金
报告期内履行持续督导职责的                                融中心 75 楼 75T30 室
财务顾问                          签字的财务顾问          周辰、陈功银
                                  主办人姓名
                                  持续督导的期间          2014 年 9 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                           本期比上
      主要会计数据                 2015年                  2014年          年同期增      2013年
                                                                             减(%)
营业收入                        67,167,387.41             69,715,951.80        -3.66  84,860,400.64
归 属 于 上 市公 司 股东 的    -6,546,315.92              99,953,563.34    -106.55% -35,657,071.83
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的    -20,559,835.46         -39,736,792.90       -48.26%      -52,513,922.72
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流    -100,466,995.84        -24,401,916.87        -311.72     -29,214,183.69
量净额
                                                                           本期末比
                                                                           上年同期
                                  2015年末                 2014年末                        2013年末
                                                                           末增减(%
                                                                              )
归 属 于 上 市公 司 股东 的   1,158,926,006.66     1,005,425,885.92          15.27%      87,305,561.73
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                          上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
净资产
总资产                  1,241,909,757.19      1,142,475,452.47          8.70%      349,070,218.70
期末总股本
(二)     主要财务指标
                                                                   本期比上年同
         主要财务指标             2015年             2014年                            2013年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)               -0.01                0.09           -111.11           -0.10
稀释每股收益(元/股)               -0.01                0.09           -111.11           -0.10
扣除非经常性损益后的基本每           -0.02               -0.04            -50.00           -0.15
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            -0.61                0.21     减少390.48个           -32.99
                                                                          百分点
扣除非经常性损益后的加权平           -1.90               -0.08       增加2275.00          -48.59
均净资产收益率(%)                                                    个百分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                          第一季度       第二季度                  第三季度         第四季度
                        (1-3 月份)   (4-6 月份)              (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                41,060,056.87 30,582,579.11              72,991,435.00 -77,466,683.57
归属于上市公司股东的
                          2,745,321.22 3,285,280.29       1,822,284.59 -14,399,202.02
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的      2,293,140.93 -1,402,725.27      2,571,379.84 -24,021,630.96
净利润
经营活动产生的现金流
                        -12,273,308.24 41,366,991.45 -57,516,949.13 -72,043,729.92
量净额
    公司原签订一份合同总金额为 8450 万元工程施工合同,于 2015 年三季度确认工程量并结转
收入总计 7267 万元,后经与公司年报审计会计师事务所沟通,审计人员提出此工程原已完工部分
不符合收入确认原则,不能体现我公司收入,我公司根据谨慎制原则立即将该项目收入进行账务
调整,并迅速与发包方联系签订了双方合同终止协议。本项目公司尚未支付任何款项,也未造成
公司损失。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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                          上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                    附注(如
      非经常性损益项目          2015 年金额                    2014 年金额      2013 年金额
                                                    适用)
非流动资产处置损益                                             35,861,443.55
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与      962,009.50                    5,424,671.80    2,875,808.04
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合   7,755,601.15
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                                      47,841.58
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的     2,297,041.18                    21,016,773.91   13,270,448.66
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项                                                       234,761.90
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
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                             上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外        2,998,867.71                        68,717.79     427,990.71
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的                                      77,318,749.19
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
            合计                 14,013,519.54                 139,690,356.24     16,856,850.89
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             对当期利润的影响
    项目名称          期初余额             期末余额           当期变动
                                                                                   金额
以公允价值计量且     5,161,370.38       11,012,064.78        5,850,694.40        5,850,694.40
其变动计入当期损
益的金融资产
      合计           5,161,370.38       11,012,064.78        5,850,694.40          5,850,694.40
                               第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)主要业务
    报告期内,公司主要从事园林工程及销售苗木业务。公司拥有具有城市园林绿化一级资质全
资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司和具有城市园林绿化一级资质、市政公用工程施工总
承包三级资质的参股子公司江西立成景观建设有限公司。
    (二)经营模式
    公司主要业务模式为园林工程施工和苗木产销。园林工程施工项目主要通过市场信息收集和
客户资源的积累等方式获得项目信息,根据项目基本情况编制标书参与项目投标,接到中标文件
后签订施工合同。也会通过议标的方式直接签订项目施工合同。苗木产销模式分为内部调转和对
外销售两种。公司种植的苗木首先保证自身工程的需求,并根据市场价格对内部调转的苗木进行
核价后,报财务部门进行内部核算。大部分的苗木可以对外销售,根据客户的要求,和客户建立
销售合同,约定验收方法、结算方式、付款方式等内容,在完成合同内容后,按合同约定的方式
结算。
    (三)行业情况
    报告期内,国内经济增长放缓,房地产市场表现低迷,地产园林业务持续增长面临新的困难;
市政园林业务,在地方政府债务整治、流动性进一步收紧的背景下,竞争加剧,利润率趋降。尽
管出现了上述不利因素,我们仍然对行业发展前景充满信心:国家“十三五”规划明确提出“加
大环境综合治理”“加强生态保护修复”,建设“美丽中国”和“生态文明”社会,国家将继续
加大环保生态投入,这些规划目标的提出,又为行业发展带来了新的机遇。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内,公司主要资产未发生重大变化。
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三、报告期内核心竞争力分析
    (一)苗木资源和苗木经营优势
    公司已拥有面积近 4000 亩的苗圃,分布在福建漳州、广东中山、江西吉安和浙江金华等地,
有市场上稀有的大规格苗、精品苗,有符合全国特别是南方地区和华东地区等各地气候生长要求
的苗木,形成福建、广东、江西和浙江四个销售窗口,从而给公司苗圃销售形成联动效应,达到
优势互补。为了避免行业中同质化的苗圃出现苗木结构性过剩问题,公司正通过以下苗木的特色
经营来弥补: ①采取容器化、半容器化培育提高成活率,争取公司苗木资源四季均可种植。 ②
标准化修剪苗木来达到优化苗木结构,形成特有的“精品苗木”。③采用订单生产、定向培育、
体验营销(苗圃观光)、产销战略合作(生产商与客户端)以及一站式配送服务等多种方式实现
苗木产业转型升级。
    (二)跨区域经营发展优势
    报告期内,公司已形成以上海为总部,厦门中毅达为子公司,江西立成景观为参股公司福建
漳州、广东中山、江西吉安和浙江金华为基地的跨区域经营格局,并将逐步结合广东深圳、云南
昆明成立的子公司平台,在其他地区成立区域运营团队,实现落地式发展,形成跨区域经营发展
优势。
    (三)上市公司的资本平台优势
    公司为上市公司,可以对接资本市场,可通过成立相关产业基金和多渠道融资,借助外部专
业资源力量,为公司实现战略转型和传统业务快速发展提供坚实的资金保障。
    (四)财务负债少、经营灵活优势
    受目前房地产调整及政府债务控制的影响,2015 年国内其他上市园林公司出现应收账款高起,
经营性活动现金净流量为负的情况,而我公司目前财务负债少,具有较强抵抗经营风险的能力,
向创新型或环保科技型等非传统园林转型比较自由,经营比较灵活。
                           第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,是公司股权分置改革成功和主营业务变更为园林生态行业后发展的第一年,在全体
股东的大力支持和公司董事会的科学领导下,公司新的管理层带领全体员工,完成了公司股票撤
销退市风险警示的工作;并购了江西立成景观建设有限公司 39%的股权;采用 PPP 合作模式向生
态园林、环境修复、环保等产业方面转型发展作出有力的探索;规范了公司治理结构和内控管理
制度。但是,由于国内经济增长放缓、房地产市场表现低迷而导致传统园林工程业务萎缩,加上
公司苗木资产需要较大资金维护和开发的市场份额尚未及时体现等原因,公司主营业务收入无法
覆盖整个公司的成本,出现了亏损。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年公司全年实现营业收入 6,716.74 万元,比同期 6,971.60 万元减少 254.86 万元。营
业利润为-1,736.17 万元,比同期减少 3,558.82 万元;利润总额为-654.63 万元,比同期减少
10880.17 万元;归属于母公司所有者的净利润为-654.63 万元,比同期减少 10,649.99 万元;归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,055.98 万元,同比增加了盈利 1,917.70
万元。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                             67,167,387.41       69,715,951.80               -3.66
营业成本                             53,302,784.86       66,961,208.17              -20.40
销售费用                                676,815.83        4,330,507.43              -84.37
                                           9 / 121
                             上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
管理费用                                34,633,683.73      35,481,218.38               -2.39
财务费用                                 1,334,123.90       6,156,556.27              -78.33
经营活动产生的现金流量净额            -100,466,995.84     -24,401,916.87             -311.72
投资活动产生的现金流量净额            -114,286,326.65     174,410,228.14             -165.53
筹资活动产生的现金流量净额             183,322,118.00     -95,412,899.15              292.14
研发支出
1. 收入和成本分析
    业务收入:本期发生额 67,167,387.41 元,比上期发生额减少 2,548,564.39 元,减幅为 3.66%,
主要原因是本年度公司主营业务为园林绿化工程,上年度主营业务为纺织制造设备销售与园林绿
化工程,其中上年度纺织制造设备销售相关收入为 42,453,852.81 元、园林绿化工程相关收入为
27,262,098.99 元。
    业务成本:本期发生额 53,302,784.86 元,比上期发生额减少 13,658,423.37 元,减幅为
20.40%,主要原因是本年度公司主营业务为园林绿化工程,上年度主营业务为纺织制造设备销售
与园林绿化工程,其中上年度纺织制造设备销售相关成本为 47,591,869.10 元、园林绿化工程相
关成本为 19,369,339.07 元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                           营业收入      营业成本   毛利率比
 分行业       营业收入          营业成本       毛利率(%) 比上年增      比上年增   上年增减
                                                           减(%)       减(%)      (%)
园林绿化    67,167,387.41    53,302,784.86         20.64   146.38          175.19   减少 28.7
                                                                                    个百分点
纺织设备                                                          -100       -100
                                      主营业务分产品情况
                                                           营业收入      营业成本   毛利率比
 分产品       营业收入          营业成本       毛利率(%) 比上年增      比上年增   上年增减
                                                           减(%)       减(%)      (%)
园林绿化    67,167,387.41    53,302,784.86         20.64     146.38        175.19   减少 28.7
                                                                                    个百分点
纺织机械                                                          -100       -100
配件
                                      主营业务分地区情况
                                                           营业收入      营业成本   毛利率比
 分地区       营业收入          营业成本       毛利率(%) 比上年增      比上年增   上年增减
                                                           减(%)       减(%)      (%)
福建        67,167,387.41    53,302,784.86         20.64     146.38        175.19   减少 28.7
                                                                                    个百分点
上海市                                                    -100         -100
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
本年度公司主营业务全部为园林绿化行业,上年度园林绿化业务统计期间为 8 至 12 月份,纺织设
备业务统计时间为 1-10 月份。
(2). 产销量情况分析表
                                                        生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品      生产量        销售量         库存量
                                                        年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
                                            10 / 121
                          上海中毅达股份有限公司 2015 年年度报告
桧柏                     654,612 株
玉簪                     589,200 株
红叶石楠                 475,000 株
龟甲冬青                 390,000 株
毛鹃                     368,890 株
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
                                                                                      单位:元
                                       分行业情况
                                                                             本期金
                                                                    上年同
                                      本期占                                 额较上
            成本构                                                  期占总               情况
 分行业                本期金额       总成本        上年同期金额             年同期
            成项目                                                  成本比               说明
                                      比例(%)                                变动比
                                                                    例(%)
                                                                             例(%)
园林绿化             53,302,784.86         100      19,369,339.07    28.93   175.19
纺织机械    纺织设                                  26,554,606.14    39.66
            备
                                       分产品情况
                                                                             本期金
                                                                    上年同
                                      本期占                                 额较上
            成本构                                                  期占总               情况
 分产品                本期金额       总成本        上年同期金额             年同期
            成项目                                                  成本比               说明
                                      比例(%)                                变动比
                                                                    例(%)
                                                                             例(%)
园林绿化             53,302,784.86      100 19,369,339.07     28.93          175.19
纺织机械 纺织设                               26,554,606.14   39.66
配件      备
成本分析其他情况说明
本年度公司主营业务全部为园林绿化行业,上年度园林绿化业务统计期间为 8 至 12 月份,纺织设
备业务统计时间为 1-10 月份。
2. 费用
    财务费用:本期发生额1,334,

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