青岛啤酒2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600600                               公司简称：青岛啤酒
                   青岛啤酒股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 11
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人孙明波、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕
   保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                                 本报告期末                 上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                           32,698,603,094         30,974,711,779                      5.57
归属于上市公司股东的净资产       17,819,031,235         17,145,228,423                      3.93
                               年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                              比上年同期增减(%)
                                                           期末
经营活动产生的现金流量净额        2,321,920,019             1,549,858,660                  49.81
                               年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                              比上年同期增减（%）
                                                           期末
营业收入                          7,251,708,139             7,039,943,927                   3.01
归属于上市公司股东的净利润            667,158,070             579,311,983                  15.16
归属于上市公司股东的扣除非            566,293,225             544,488,989                   4.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     3.82                     3.49    增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股）                        0.494                  0.429                  15.16
稀释每股收益（元/股）                        0.494                  0.429                  15.16
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                               项目                                              本期金额
非流动资产处置损益                                                                     -4,724,124
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                                     122,992,902
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    300,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    3,150,726
少数股东权益影响额（税后）                                                             -4,334,828
所得税影响额                                                                         -16,519,831
                               合计                                                  100,864,845
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                   33,320 户。其中：A 股 33,036 户，H 股股东 284 名
                                         前十名股东持股情况
                                                       持有有     质押或冻结情况
                          期末持股                     限售条
  股东名称（全称）                        比例(%)                                         股东性质
                            数量                       件股份   股份状态      数量
                                                         数量
青岛啤酒集团有限公司     443,467,655         32.83          0     无          不适用      国有法人
香港中央结算（代理人）
                         370,665,433         27.44          0     未知                    境外法人
有限公司
Fosun Industrial
                         153,255,626         11.34          0     未知                    境外法人
Holdings Limited
China Momentum
Investment (BVI)          43,939,899          3.25          0     未知                    境外法人
Limited
Fidelidade - Companhia
                          34,434,533          2.55          0     未知                    境外法人
de Seguros, S.A.
中国证券金融股份有限
                          32,413,001           2.4          0     未知                    国有法人
公司
中国建银投资有限责任
                          17,574,505           1.3          0     未知                    国有法人
公司
香港中央结算有限公司      14,172,974          1.05          0     未知                    境外法人
中央汇金资产管理有限
                          10,517,500          0.78          0     未知                    国有法人
责任公司
招商银行股份有限公司
－东方红睿丰灵活配置
                             7,467,086        0.55          0     未知                      其他
混合型证券投资基金
(LOF)
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                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件                股份种类及数量
                                               流通股的数量              种类                数量
青岛啤酒集团有限公司（注 1）                                          人民币普通股          405,132,055
                                                    443,467,655
                                                                     境外上市外资股          38,335,600
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）              370,665,433      境外上市外资股         370,665,433
Fosun Industrial Holdings Limited（注 3）           153,255,626      境外上市外资股         153,255,626
China Momentum Investment (BVI)
                                                       43,939,899    境外上市外资股          43,939,899
Limited（注 3）
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
                                                       34,434,533    境外上市外资股          34,434,533
（注 3）
中国证券金融股份有限公司                               32,413,001     人民币普通股           32,413,001
中国建银投资有限责任公司                               17,574,505     人民币普通股           17,574,505
香港中央结算有限公司                                   14,172,974     人民币普通股           14,172,974
中央汇金资产管理有限责任公司                           10,517,500     人民币普通股           10,517,500
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵
                                                         7,467,086    人民币普通股            7,467,086
活配置混合型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说明              1、 青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）持股数量包
                                                  括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资
                                                  发展有限公司（“鑫海盛”）持有的本公司 H 股股份
                                                  合计 38,335,600 股，其本身持有本公司 A 股股份
                                                  405,132,055 股。
                                              2、 香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有
                                                  限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公
                                                  司，香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股
                                                  份乃代表多个客户所持有，并已扣除鑫海盛持有的 H
                                                  股股份数量。而香港中央结算有限公司持有的 A 股股
                                                  份亦为代表其多个客户持有。
                                              3、 根据复星国际有限公司的说明，Fosun Industrial
                                                  Holdings Limited、China Momentum Investment (BVI)
                                                  Limited、Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.、Peak
                                                  Reinsurance Company Limited 及 Star Insurance
                                                  Company 等五家实体均为复星国际有限公司按中国
                                                  《上市公司收购管理办法》第 83 条的规定下所指的
                                                  一致行动人，该五家实体合计持有本公司 H 股股份
                                                  243,108,236 股，占本公司总股本约 17.99%。
                                              除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联
                                              关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的            不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内，本公司面对国内啤酒市场新形势的挑战，抓住当前行业消费结构升级的机遇，继
续积极开拓国内外市场，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，加快创新驱动和产品结构调整优
化升级，着力推进发展方式转型，不断提升国内外市场份额。今年第一季度，本公司累计实现啤
酒销量 203 万千升，同比增长 1.3%，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量 108 万千升，同比增长
2.4%，“奥古特、鸿运当头、经典 1903 和纯生啤酒”等高端产品共计实现销量 53 万千升，同比
增长 6.9%。报告期内，本公司实现营业收入人民币 72.5 亿元，同比增长 3.0%；实现归属于上市
公司股东的净利润人民币 6.7 亿元，同比增长 15.2%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动分析
                                                                   单位：千元     币种：人民币
       资产负债表项目          本报告期末         上年度期末          增减额       增减比例（%）
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产                 1,138,574             758,261        380,313           50.16
应收票据                              24,400              42,220        -17,820          -42.21
应收股利                              10,533                             10,533
应收利息                             146,308              86,574         59,734           69.00
其他应收款                           159,809             261,827       -102,018          -38.96
其他流动资产                         275,869             467,915       -192,046          -41.04
固定资产清理                             909              2,311          -1,402          -60.66
其他非流动资产                        80,760              48,798         31,962           65.50
应付账款                           2,747,611        2,083,734           663,877           31.86
应交税费                             779,962             400,836        379,126           94.58
专项应付款                           278,823             123,140        155,683          126.43
其他综合收益                          -2,397              -9,039          6,642           73.48
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末比期初增加 50.16%，主要原因是报
告期内本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买理财产品增加所致。
（2）应收票据
应收票据报告期期末比期初减少 42.21%，主要原因是报告期内部分应收票据已背书所致。
（3）应收股利
应收股利报告期期末比期初增加 10,533 千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。
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（4）应收利息
应收利息报告期期末比期初增加 69.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司应收
存放外部金融机构利息增加所致。
（5）其他应收款
其他应收款报告期期末比期初减少 38.96%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司国
债逆回购投资到期所致。
（6）其他流动资产
其他流动资产报告期期末比期初减少 41.04%，主要原因是上年末部分子公司待抵扣增值税进项税
在本报告期内已抵扣所致。
（7）固定资产清理
固定资产清理报告期期末比期初减少 60.66%，主要原因是报告期内个别子公司进入处置程序的固
定资产处置完成所致。
（8）其他非流动资产
其他非流动资产报告期期末比期初增加 65.50%，主要原因是报告期内部分子公司预付工程及设备
采购款增加所致。
（9）应付账款
应付账款报告期期末比期初增加 31.86%，主要原因是报告期内材料采购使得应付账款增加所致。
（10）应交税费
应交税费报告期期末比期初增加 94.58%，主要原因是报告期末应交增值税、消费税及所得税增加
所致。
（11）专项应付款
专项应付款报告期期末比期初增加 126.43%，主要原因是报告期个别子公司收到政府搬迁补偿款
所致。
（12）其他综合收益
其他综合收益报告期期末比期初增加 73.48%，主要原因是报告期内对境外子公司外币财务报表折
算差额增加所致。
3.1.2 利润表主要项目变动分析
                                                             单位：千元    币种：人民币
         利润表项目        2018年1-3月      2017年1-3月        增减额      增减比例（%）
财务费用                         -97,487          -72,320        -25,167          -34.80
资产减值损失                      2,120                 70         2,050         2927.47
公允价值变动收益                  11,103                33        11,070        33108.81
投资收益                          6,722            14,699         -7,977          -54.27
资产处置收益                      -4,724           -3,425         -1,299          -37.92
其他收益                          99,572           48,982         50,590          103.28
营业外收入                        27,311           17,835          9,476           53.13
少数股东损益                      36,705           26,473         10,232           38.65
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（1）财务费用
2018年1-3月财务费用同比减少34.80%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。
（2）资产减值损失
2018年1-3月资产减值损失同比增加2927.47%，主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产减
值损失同比增加所致。
（3）公允价值变动收益
2018年1-3月公允价值变动收益同比增加33108.81%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财
务公司购买的理财产品，其公允价值变动形成利得同比增加所致。
（4）投资收益
2018年1-3月投资收益同比减少54.27%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买的
理财产品取得的投资收益同比减少所致。
（5）资产处置收益
2018年1-3月资产处置收益同比减少37.92%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失同
比增加所致。
（6）其他收益
2018年1-3月其他收益同比增加103.28%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动相关的
政府补助同比增加所致。
（7）营业外收入
2018年1-3月营业外收入同比增加53.13%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动无关的
政府补助同比增加所致。
（8）少数股东损益
2018年1-3月少数股东损益同比增加38.65%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利
润同比增加所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动分析
                                                                  单位：千元       币种：人民币
      现金流量表项目         2018 年 1-3 月     2017 年 1-3 月      增减额          增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额         2,321,920       1,549,859           772,061            49.81
投资活动产生的现金流量净额          -322,527        -260,108           -62,419           -24.00
筹资活动产生的现金流量净额             -2,045            -1,949              -96          -4.91
（1）经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额同比增加49.81%，主要原因是报告期内销量增长使得销售商品收到
的现金同比增加，以及预收款项减少额同比减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额同比减少24.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公
司理财净投入同比增加所致。
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（3）筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.91%，主要原因是报告期内部分子公司偿付利息支付的现
金同比增加所致。
3.1.4 2017年财政部发布财会[2017]7号和财会[2017]22号通知，分别对《企业会计准则第22号—
金融工具确认和计量》和《企业会计准则第14号—收入》进行了修订，按照通知的规定本公司自
2018年1月1日起施行，上述修订对本公司2018年1季度财务报表未产生重大影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、于2017年12月20日,朝日集团控股株式会社（“朝日集团”）与复星国际有限公司旗下五家实
体（“复星集团”）分别签署股份购买协议，拟将其所持本公司243,108,236股H股（约占本公司
总股本17.99%）转让给复星集团，总作价约为港币66.17亿元，相等于每股H股约港币27.22元。有
关复星受让股份交易的详情可参见朝日集团与复星集团在上海证券交易所网站披露的减持（增持）
股份简式权益变动报告书。
2、另外，同日，朝日集团与青啤集团及鑫海盛签署股份购买协议，拟将其所持本公司27,019,600
股H股（约占本公司总股本1.99%）转让给鑫海盛，总作价约为港币7.35亿元，相等于每股H股约港
币27.22元。
3、本公司已接获青啤集团及复星集团通知,股份购买协议所载的所有先决条件已获满足，其项下
的交易已于2018年3月19日完成交割。自2018年3月19日起，(1)杉浦康誉先生辞任本公司董事会非
执行董事、本公司审计与内控委员会委员及本公司提名与薪酬委员会委员等职务；及(2)北川亮一
先生辞任本公司第八届监事会股东监事职务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资
委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革
实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结
合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上
市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。
                                        9 / 21
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   青岛啤酒股份有限公司
                                                  法定代表人      孙明波
                                                          日期    2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   11,911,059,414          9,805,485,121
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   1,138,574,427         758,260,569
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          24,400,000          42,220,000
    应收账款                                         136,612,363         141,397,244
    预付款项                                         119,617,383         116,394,430
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         146,308,285          86,573,933
    应收股利                                          10,533,170
    其他应收款                                       159,808,676         261,826,598
    买入返售金融资产
    存货                                           1,974,618,835       2,392,910,141
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     275,868,997         467,915,331
      流动资产合计                             15,897,401,550         14,072,983,367
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                     600,000               600,000
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     371,195,037         375,899,439
    投资性房地产                                      27,563,011          27,261,927
    固定资产                                   10,819,164,308         10,991,462,172
    在建工程                                         227,123,240         200,139,178
    工程物资
    固定资产清理                                         908,933           2,310,587
    生产性生物资产
                                         11 / 21
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   油气资产
   无形资产                                        2,727,309,227   2,776,216,295
   开发支出
   商誉                                            1,307,103,982   1,307,103,982
   长期待摊费用                                       32,318,834      36,042,642
   递延所得税资产                                  1,207,155,359   1,135,894,135
   其他非流动资产                                     80,759,613      48,798,055
      非流动资产合计                           16,801,201,544      16,901,728,412
       资产总计                                32,698,603,094      30,974,711,779
流动负债：
   短期借款                                          270,839,400     282,534,200
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          268,098,344     289,472,296
   应付账款                                        2,747,610,922   2,083,733,787
   预收款项                                        1,023,936,197   1,177,632,347
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      956,515,544   1,032,628,088
   应交税费                                          779,961,823     400,835,890
   应付利息                                              840,256         815,222
   应付股利
   其他应付款                                      5,284,411,821   5,184,055,031
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                415,040         419,160
   其他流动负债                                           86,072         107,284
      流动负债合计                             11,332,715,419      10,452,233,305
非流动负债：
   长期借款                                              830,080       1,047,900
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                  496,520,223     499,008,449
                                         12 / 21
                                 2018 年第一季度报告
   专项应付款                                      278,822,645                123,140,327
   预计负债
   递延收益                                      1,891,980,005              1,904,109,828
   递延所得税负债                                  212,722,600                220,667,269
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             2,880,875,553              2,747,973,773
       负债合计                              14,213,590,972                13,200,207,078
所有者权益
   股本                                          1,350,982,795              1,350,982,795
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                      3,444,184,626              3,444,181,512
   减：库存股
   其他综合收益                                     -2,397,122                 -9,038,750
   专项储备
   盈余公积                                      1,400,704,380              1,400,704,380
   一般风险准备                                    155,497,737                155,497,737
   未分配利润                                11,470,058,819                10,802,900,749
   归属于母公司所有者权益合计                17,819,031,235                17,145,228,423
   少数股东权益                                    665,980,887                629,276,278
      所有者权益合计                         18,485,012,122                17,774,504,701
       负债和所有者权益总计                  32,698,603,094                30,974,711,779
法定代表人：孙明波       主管会计工作负责人：于竹明               会计机构负责人：侯秋燕
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                        5,060,947,863             3,652,150,167
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           22,500,000                39,850,000
  应收账款                                          990,366,833               922,481,180
  预付款项                                           68,584,527                74,498,675
  应收利息                                           32,530,847                21,499,661
  应收股利                                           10,533,170               271,593,000
  其他应收款                                        154,811,686               140,202,125
                                       13 / 21
                                 2018 年第一季度报告
  存货                                              611,216,118       796,207,042
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      169,121,787       308,955,082
   流动资产合计                                   7,120,612,831     6,227,436,932
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       300,000         300,000
  持有至到期投资
  长期应收款                                        43,000,000        25,000,000
  长期股权投资                                   10,029,524,213    10,034,228,614
  投资性房地产                                      30,391,549        30,722,528
  固定资产                                        2,166,157,614     2,194,016,459
  在建工程                                          39,592,809        37,865,820
  工程物资
  固定资产清理                                           309,093       1,686,474
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          562,472,944       581,663,443
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         1,926,426       2,390,151
  递延所得税资产                                    739,400,895       715,995,858
  其他非流动资产                                       4,123,018       2,858,948
   非流动资产合计                                13,617,198,561    13,626,728,295
     资产总计                                    20,737,811,392    19,854,165,227
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          83,874,288        76,624,794
  应付账款                                        2,400,440,203     1,426,450,891
  预收款项                                          477,873,760       926,380,162
  应付职工薪酬                                      361,659,561       379,436,264
  应交税费                                          93,039,832        44,536,778
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      2,514,819,014     2,479,260,972
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   5,931,706,658     5,332,689,861
                                       14 / 21
                                  2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   277,862,424              274,230,780
  专项应付款                                          15,440,660               15,440,660
  预计负债
  递延收益                                            48,096,416               50,542,428
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    341,399,500              340,213,868
      负债合计                                     6,273,106,158            5,672,903,729
所有者权益：
  股本                                             1,350,982,795            1,350,982,795
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         4,306,623,942            4,306,620,828
  减：库存股
  其他综合收益                                       -26,869,000              -26,869,000
  专项储备
  盈余公积                                         1,400,704,380            1,400,704,380
  未分配利润                                       7,433,263,117            7,149,822,495
   所有者权益合计                                 14,464,705,234           14,181,261,498
      负债和所有者权益总计                        20,737,811,392           19,854,165,227
法定代表人：孙明波           主管会计工作负责人：于竹明            会计机构负责人：侯秋燕
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
                                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                        7,251,708,139         7,039,943,927
其中：营业收入                                        7,251,708,139         7,039,943,927
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        6,420,328,125         6,218,293,284
其中：营业成本                                        4,343,916,605         4,157,021,725
                                        15 / 21
                                  2018 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       586,050,998     592,803,053
       销售费用                                     1,306,727,471     1,278,612,090
       管理费用                                         279,000,442     262,106,056
       财务费用                                         -97,487,045     -72,319,654
       资产减值损失                                      2,119,654          70,014
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                 11,103,365         33,435
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    6,722,227      14,699,448
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                5,825,655       8,951,581
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                -4,724,124     -3,425,148
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                          99,572,160     48,982,257
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      944,053,642     881,940,635
  加：营业外收入                                         27,311,421     17,835,106
  减：营业外支出                                            739,953     20,029,611
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  970,625,110     879,746,130
  减：所得税费用                                        266,762,430     273,961,044
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      703,862,680     605,785,086
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                703,862,680     605,785,086
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      36,704,610     26,473,103
     2.归属于母公司股东的净利润                         667,158,070     579,311,983
六、其他综合收益的税后净额                                6,641,628      1,342,422
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  6,641,628      1,342,422
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
                                         16 / 21
                                     2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                   6,641,628             1,342,422
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               6,641,628             1,342,422
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           710,504,308          607,127,508
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         673,799,698          580,654,405
  归属于少数股东的综合收益总额                             36,704,610            26,473,103
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.494                 0.429
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.494                 0.429
法定代表人：孙明波         主管会计工作负责人：于竹明                会计机构负责人：侯秋燕
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            5,284,282,510         4,753,785,962
  减：营业成本                                          4,013,921,436         3,515,016,602
       税金及附加                                          156,653,962          151,709,957
       销售费用                                            661,259,071          620,415,128
       管理费用                                            85,492,700            75,910,242
       财务费用                                            -1,127,334            -8,644,154
       资产减值损失                                          -333,917           -89,779,520
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       6,951,420            10,394,812
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   5,825,655             8,951,581
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                    -577,119              -455,245
       其他收益                                             3,881,337             3,730,828
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         378,672,230          502,828,102
  加：营业外收入                                            4,945,920             1,903,773
                                           17 / 21
                                     2018 年第一季度报告
  减：营业外支出                                                                   9,203,695
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     383,618,150           495,528,180
    减：所得税费用                                         100,177,528           112,008,484
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         283,440,622           383,519,696
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   283,440,622           383,519,696
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           283,440,622           383,519,696
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙明波          主管会计工作负责人：于竹明               会计机构负责人：侯秋燕
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       8,121,123,334             7,276,028,776
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
                                           18 / 21
                                   2018 年第一季度报告
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         6,983,378      8,512,859
  收到其他与经营活动有关的现金                       174,502,791       210,255,648
    经营活动现金流入小计                           8,302,609,503     7,494,797,283
  购买商品、接受劳务支付的现金                     3,047,876,332     3,001,808,879
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   1,140,485,275     1,090,246,595
  支付的各项税费                                   1,043,024,177     1,027,290,926
  支付其他与经营活动有关的现金                       749,303,700       825,592,223
    经营活动现金流出小计                           5,980,689,484     5,944,938,623
      经营活动产生的现金流量净额                   2,321,920,019     1,549,858,660
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 359,900,000       713,600,000
  取得投资收益收到的现金                                 1,706,079      5,747,868
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     1,834,217      1,138,745
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       249,401,469       98,394,268
    投资活动现金流入小计                             612,841,765       818,880,881
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 174,081,098       157,968,758
产支付的现金
  投资支付的现金                                     633,165,733       840,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       128,121,840       81,020,550
    投资活动现金流出小计                             935,368,671     1,078,989,308
      投资活动产生的现金流量净额                    -322,526,906      -260,108,427
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                         19 / 21
                                    2018 年第一季度报告
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                         210,000          170,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,834,904        1,524,199
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                255,000
    筹资活动现金流出小计                                   2,044,904        1,949,199
       筹资活动产生的现金流量净额                         -2,044,904       -1,949,199
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -16,245,723          -1,276,638
五、现金及现金等价物净增加额                        1,981,102,486       1,286,524,396
  加：期初现金及现金等价物余额                      9,101,908,887       7,929,473,031
六、期末现金及现金等价物余额                  11,083,011,373           9,215,997,427
法定代表人：孙明波        主管会计工作负责人：于竹明         会计机构负责人：侯秋燕
                                    母公司现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      5,554,471,827       4,534,047,744
  收到的税费返还                                           6,935,085        6,532,430
  收到其他与经营活动有关的现金                            31,542,662       97,865,947
    经营活动现金流入小计                            5,592,949,574       4,638,446,121
  购买商品、接受劳务支付的现金                      3,185,311,430       3,980,599,616
  支付给职工以及为职工支付的现金                      411,050,792         387,879,849
  支付的各项税费                                      357,240,559         341,195,774
  支付其他与经营活动有关的现金                        436,480,849         456,650,698
    经营活动现金流出小计                            4,390,083,630       5,166,325,937
       经营活动产生的现金流量净额                   1,202,865,944        -527,879,816
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                       89,600,000
  取得投资收益收到的现金                              272,762,933       1,125,706,748
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          57,777          501,834
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                          20 / 21
                                   2018 年第一季度报告
  收到其他与投资活动有关的现金                              570,000          170,000
    投资活动现金流入小计                             273,390,710       1,215,978,582
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     38,984,004       33,694,329
产支付的现金
  投资支付的现金                                         18,000,000      204,600,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              705,000          240,294
    投资活动现金流出小计                                 57,689,004      238,534,623
      投资活动产生的现金流量净额                     215,701,706         977,443,959
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -9,871,790         -267,802
五、现金及现金等价物净增加额                       1,408,695,860         449,296,341
  加：期初现金及现金等价物余额                     3,622,747,912       3,382,727,923
六、期末现金及现金等价物余额                    5,031,443,772           3,832,024,264
法定代表人：孙明波        主管会计工作负责人：于竹明          会计机构负责人：侯秋燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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