青岛啤酒股份有限公司
600600
2013 年第一季度报告
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司第七届董事会第十二次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 孙明波
主管会计工作负责人姓名 于竹明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明
公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 25,192,960,727 23,661,105,585 6.47
所有者权益（或股东权益）(元) 12,956,731,949 12,467,953,010 3.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.59 9.23 3.92
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,590,490,438 33.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.18 33.24
股）
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 487,977,516 487,977,516 8.30
基本每股收益（元/股） 0.361 0.361 8.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.331 0.331 11.61
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.361 0.361 8.30
减少 0.13 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.84
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.02 个百
3.52 3.52
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -426,900
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 49,548,672
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 896,525
所得税影响额 -7,487,470
少数股东权益影响额（税后） -2,242,349
合计 40,288,478
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,463
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
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人民币普通股
青岛啤酒集团有限公司
411,400,050 和境外上市外
（“青啤集团”，注 1）
资股
香港中央结算（代理人） 境外上市外资
373,786,454
有限公司（注 2） 股
境外上市外资
朝日集团控股株式会社 270,127,836
股
中国建银投资有限责任公
17,574,505 人民币普通股
司
泰康人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 17,315,357 人民币普通股
019L－FH002 沪
招商证券股份有限公司客
16,889,181 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中国工商银行－易方达价
值成长混合型证券投资基 13,499,563 人民币普通股
金
国 际 金 融 - 汇 丰 -JP
MORGAN CHASE BANK,
8,517,680 人民币普通股
NATIONAL
ASSOCIATION
国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 8,316,208 人民币普通股
账户
兴业银行股份有限公司－
兴全趋势投资混合型证券 7,025,222 人民币普通股
投资基金
附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 794,4000 股，
其自身持有本公司 A 股股份 403456050 股。
2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤
集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。
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§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司通过积极开拓市场，实现了销量、收入、利润的持续增长，共完成啤酒销售 182.9
万千升，同比增长 11.7%；实现营业收入 63.12 亿元人民币，同比增长 12.7%；实现归属于上市
公司股东的净利润 4.88 亿元人民币，同比增长 8.3%。主品牌“青岛啤酒”实现销售 104.6 万千
升，同比增长 10.4%，其中高端产品纯生、易拉罐等啤酒实现销售 37.5 万千升，同比增长 20.6%；
第二品牌产品销售 70.0 万千升，同比增长 14.2%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 8,391,102 7,118,248 1,272,854 17.88%
应收票据 104,753 61,800 42,953 69.50%
应收账款 202,787 82,685 120,102 145.25%
预付款项 130,057 83,739 46,318 55.31%
应收利息 94,558 63,996 30,562 47.76%
其他应收款 131,702 87,292 44,410 50.88%
其他流动资产 175,788 284,314 -108,526 -38.17%
其他非流动资产 259,864 195,910 63,954 32.64%
应交税费 579,567 350,866 228,701 65.18%
专项应付款 189,649 120,064 69,585 57.96%
2、利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减比例
营业收入 6,311,912 5,599,765 712,147 12.72%
营业成本 3,705,221 3,403,203 302,018 8.87%
营业税金及附加 513,272 452,907 60,365 13.33%
销售费用 1,186,725 949,066 237,659 25.04%
管理费用 302,164 269,331 32,833 12.19%
营业外支出 4,009 10,494 -6,485 -61.79%
3、现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金净流量 1,590,490 1,193,725 396,765 33.24%
投资活动产生的现金净流量 -512,426 -596,470 84,044 14.09%
筹资活动产生的现金净流量 -18,719 35,815 -54,534 -152.27%
(1). 货币资金报告期期末比期初增加 17.88%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净
额增加所致。
(2). 应收票据报告期期末比期初增加 69.50%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算方式
结算的货款增加所致。
(3). 应收账款报告期期末比期初增加 145.25%，主要原因是报告期内销量增加使得应收账款余
额增加所致。
(4). 预付款项报告期期末比期初增加 55.31%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材
料增加所致。
(5). 应收利息报告期期末比期初增加 47.76%，主要原因是报告期内本公司之子公司青岛啤酒财
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务有限责任公司产生的应收同业间银行存款利息增加所致。
(6). 其他应收款报告期期末比期初增加 50.88%，主要原因是报告期内部分子公司备用金及代垫
支出增加所致。
(7). 其他流动资产报告期期末比期初减少 38.17%，主要原因是报告期内预缴所得税及增值税减
少所致。
(8). 其他非流动资产报告期期末比期初增加 32.64%，主要原因是报告期内部分子公司新建、改
扩建及搬迁项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
(9). 应交税费报告期期末比期初增加 65.18%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得期
末应交增值税、应交消费税增加所致。
(10). 专项应付款报告期期末比期初增加 57.96%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁
补偿款增加所致。
(11). 营业收入比上年同期增加 12.72%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业
收入增加所致。
(12). 营业成本比上年同期增加 8.87%，主要原因是报告期内主营产品销量增长，使得营业成本
增加所致。
(13). 营业税金及附加比上年同期增加 13.33%，主要原因是报告期内销量增加使得消费税等各项
税费增加所致。
(14). 销售费用比上年同期增加 25.04%，主要原因是报告期内销量增加市场规模扩大，使得市场
投入费用、品牌推广费用及职工薪酬增加所致。
(15). 管理费用比上年同期增加 12.19%，主要原因是报告期内运行支出增加及职工薪酬增加所
致。
(16). 营业外支出比上年同期减少 61.79%，主要原因是报告期内搬迁及技改扩建项目少于同期使
得处置非流动资产损失减少所致。
(17). 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 33.24%，主要原因是报告期内销售商品、提供
劳务收到的现金增加所致。
(18). 投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少 14.09%，主要原因是报告期内购建固定资产
的现金支出比去年同期减少所致。
(19). 筹资活动产生的现金净流出量 18,719 千元，上年同期净流入 35,815 千元，主要原因是去年
同期少数股东增加对子公司资本投入所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告披露日期，本公司与三得利（中国）投资有限公司于 2012 年 6 月 5 日签订的《框架
协议》约定的两家合资公司已设立并完成增资和股权转让等主要重组手续。该交易尚待完成正
式交割手续。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会
制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在青岛啤酒股改
方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺，一直在积极研究、
探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，公司董事会建议派发
2012 年度末期股息每股人民币 0.40 元（含税）。本利润分配预案须提交公司订于 2013 年 6 月
25 日召开的 2012 年年度股东大会审议批准。
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法定代表人：孙明波
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,391,102,449 7,118,248,041
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 104,753,224 61,800,000
应收账款 202,787,436 82,685,056
预付款项 130,056,963 83,739,085
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 94,558,052 63,996,403
应收股利
其他应收款 131,702,186 87,291,890
买入返售金融资产
存货 2,166,029,126 2,360,058,834
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,787,838 284,314,434
流动资产合计 11,396,777,274 10,142,133,743
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,083,054 163,876,932
投资性房地产 7,161,127 7,252,927
固定资产 8,419,134,424 8,343,690,353
在建工程 778,499,029 678,285,333
工程物资
固定资产清理 10,996,015 9,917,059
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,515,339,337 2,546,579,520
开发支出
商誉 1,081,684,918 1,081,684,918
长期待摊费用 8,366,194 6,425,454
递延所得税资产 548,055,195 485,349,168
其他非流动资产 259,864,160 195,910,178
非流动资产合计 13,796,183,453 13,518,971,842
资产总计 25,192,960,727 23,661,105,585
流动负债：
短期借款 142,271,316 147,617,652
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,788,348 81,883,234
应付账款 2,259,869,200 1,993,401,689
预收款项 698,923,472 656,414,452
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 837,271,628 886,635,390
应交税费 579,567,422 350,866,482
应付利息 5,120,416 1,735,072
应付股利 1,046,492 1,101,571
其他应付款 3,671,343,730 3,213,582,340
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,717,126 2,786,281
其他流动负债
流动负债合计 8,282,919,150 7,336,024,163
非流动负债：
长期借款 450,240,174 452,485,603
应付债券 1,419,262,528 1,409,316,153
长期应付款
专项应付款 189,648,977 120,063,611
预计负债
递延所得税负债 172,316,187 178,572,908
其他非流动负债 1,384,497,430 1,381,212,241
非流动负债合计 3,615,965,296 3,541,650,516
负债合计 11,898,884,446 10,877,674,679
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 3,965,939,535 3,965,939,536
减：库存股
专项储备
盈余公积 927,657,567 927,657,567
一般风险准备
未分配利润 6,692,325,078 6,204,347,562
外币报表折算差额 19,826,974 19,025,550
归属于母公司所有者权益合计 12,956,731,949 12,467,953,010
少数股东权益 337,344,332 315,477,896
所有者权益合计 13,294,076,281 12,783,430,906
负债和所有者权益总计 25,192,960,727 23,661,105,585
公司法定代表人: 孙明波 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,306,640,870 3,087,112,980
交易性金融资产
应收票据 65,230,000 53,700,000
应收账款 1,058,171,626 689,075,914
预付款项 82,017,956 31,459,444
应收利息 23,585,738 16,382,068
应收股利 50,000,000 50,000,000
其他应收款 344,809,899 155,080,986
存货 469,127,512 526,788,093
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,379,522 70,879,214
流动资产合计 5,426,963,123 4,680,478,699
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 554,090,000 569,790,000
长期股权投资 7,320,534,475 7,317,328,354
投资性房地产 20,826,841 21,018,594
固定资产 1,601,978,255 1,625,195,023
在建工程 332,637,782 250,717,330
工程物资
固定资产清理 10,542,131 9,377,775
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,127,750 505,086,472
开发支出
商誉
长期待摊费用 771,112 907,191
递延所得税资产 312,349,715 266,629,467
其他非流动资产 48,252,971 42,582,408
非流动资产合计 10,699,111,032 10,608,632,614
资产总计 16,126,074,155 15,289,111,313
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据 44,000,000 48,100,000
应付账款 2,297,307,134 1,647,514,644
预收款项 253,805,249 344,126,929
应付职工薪酬 278,033,529 294,413,393
应交税费 72,457,646 65,018,805
应付利息 377,019 287,019
应付股利
其他应付款 1,413,004,254 1,237,550,433
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,528,984,831 3,807,011,223
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,419,262,528 1,409,316,153
长期应付款
专项应付款 90,000,000 90,000,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,764,416 51,836,628
非流动负债合计 1,560,026,944 1,551,152,781
负债合计 6,089,011,775 5,358,164,004
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,315,189,317 4,315,189,317
减：库存股
专项储备
盈余公积 927,657,567 927,657,567
一般风险准备
未分配利润 3,443,232,701 3,337,117,630
所有者权益（或股东权益）合计 10,037,062,380 9,930,947,309
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,126,074,155 15,289,111,313
公司法定代表人: 孙明波 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,311,912,059 5,599,765,341
其中：营业收入 6,311,912,059 5,599,765,341
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,666,662,507 5,034,648,587
其中：营业成本 3,705,221,241 3,403,202,752
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 513,272,277 452,907,437
销售费用 1,186,724,540 949,065,756
管理费用 302,164,079 269,330,878
财务费用 -41,046,344 -40,680,140
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|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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