福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2013 年年度报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）
曾四新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 74,237,563.77
元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10％的法定盈余公积金 7,423,756.38
元后，加上年初未分配利润 418,496,930.22 元，扣除本年度已分配的 2012 年度股利
39,955,357.10 元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 445,355,380.51 元。公司拟以现有
总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计
39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 38
第八节 公司治理......................................................................................................................... 45
第九节 内部控制......................................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 91
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会福建监
福建证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
福建龙溪轴承（集团）股份有限
公司、本公司 指
公司
九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司
永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司
三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司
福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司
金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司
长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司
漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司
联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司
福建金昌龙机械科技有限责任公
金昌龙公司 指
司
红旗股份 指 福建红旗股份有限公司
新龙轴汽车技术（福建）有限公
新龙轴 指
司
二、 重大风险提示：
本年度报告中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了公司 2014 年经营存在的不确定
因素以及面临的风险与挑战，并提出了公司拟采取的应对措施；鉴于外部环境的不可控性大，
可能对公司未来发展战略和年度经营计划的实现产生不利的影响，敬请投资者查阅，注意投
资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 龙溪股份
公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD
公司的外文名称缩写 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD
公司的法定代表人 曾凡沛
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄继新 郑国平
联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路
电话 0596-2072091 0596-2072091
传真 0596-2072136 0596-2072136
电子信箱 huang@ls.com.cn zgp@ls.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省漳州市延安北路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省漳州市延安北路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ls.com.cn
电子信箱 zgp@ls.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 龙溪股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 6 月 21 日
注册登记地点 福建省漳州市延安北路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15816629-7
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年上市初始，公司主要从事关节轴承、圆锥滚子轴承、汽车转向器生产经营业务，之后通过收
购、兼并及投资设立子公司等方式，拓展公司业务范围。
1、2003 年公司与漳州市机电投资有限公司出资设立金驰公司，从事减震器、消声器、汽车配件及
轴套的生产与经营，持股比例 90％；
2、2005 年公司通过收购股权及增资方式控股三齿公司，从事齿轮变速箱生产与经营，持股比例
90.34％；公司出资控股福建省联合轴承有限公司，从事轴承等机电产品的销售，其中公司持股比例
79.5％，子公司永轴公司持股比例 20.5％；
3、2008 年公司收购控股长沙波德，从事粉末冶金的生产与经营，现持股比例 55％；
4、2011 年公司投资控股红旗股份，从事电脑针织机械的生产与经营，持股比例 45.65％；
5、2011 年公司出资 10,000 万元设立金昌龙公司，从事高端轴套、免维护十字轴、液力自动变速箱
的生产与经营，公司持股比例 100％，目前项目正在建设中；
6、2012 年公司出资 1000 万元设立新龙轴公司，从事汽车电子产品、汽车机电产品的生产与经营，
公司持股比例 100％。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2002 年公司上市初始，控股股东为漳州市国有资产投资经营有限公司，持有股数 4,708.32 万股，
持股比例 31.39％；
2、2004 年，漳州市国有资产投资经营有限公司将持有的 31.39％国有股权全额无偿划转给漳州市机
电投资有限公司，漳州市机电投资有限公司成为本公司控股股东，持股比例 31.39％；
3、2011 年，漳州市机电投资有限持有公司将持有的 9,416.64 万股国有股权全额无偿划转给漳州片
仔癀集团公司；划转后，漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司，九龙江建设成为公司
控股股东。合并片仔癀集团公司原来持有的公司股份，九龙江建设持股比例达到 40.41％。2013 年 4 月，
公司成功发行 A 股 99,553,571 股，九龙江建设以现金认购 3000 万股，本次扩股后，九龙江建设持股比
例 37.85％。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
厦门火炬高新区软件园创新大
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
厦 A 区 13 楼 A 单元
叶春
签字会计师姓名
谢培仁
名称 兴业证券股份有限公司
北京市西城区武定侯街 2 号泰
办公地址
康大厦 607
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
张洪刚、裘含
姓名
2013 年 4 月 23 日～2014 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 705,105,887.68 726,411,497.71 -2.93 840,950,616.74
归属于上市公司股东的净利
50,779,275.05 97,241,382.98 -47.78 109,603,974.40
润
归属于上市公司股东的扣除
-7,762,896.21 59,318,511.37 -113.09 102,379,936.14
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
36,782,711.17 -24,607,776.57 -249.48 18,025,420.65
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,861,930,125.33 1,293,351,113.40 43.96 1,152,616,955.11
产
总资产 2,802,948,535.71 2,167,332,502.42 29.33 1,845,955,238.15
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.32 -56.25 0.37
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.32 -56.25 0.37
扣除非经常性损益后的基本
-0.02 0.20 -110.00 0.34
每股收益（元／股）
减少 5.19 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.02 8.21 9.46
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.47 个百
-0.46 5.01 8.84
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 212,461.05 -17,239,084.67 -4,214,726.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 34,021,534.23 56,471,171.78 12,809,201.16
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 12,476,508.91 123,219.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -2,292,726.48 -1,195,791.14
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益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 23,227,038.76 11,254,548.48 -60,797.23
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,149,512.54
对外委托贷款取得的损益 536,927.19 335,047.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,377,834.97 799,617.73 66,953.73
少数股东权益影响额 -3,531,446.85 -4,615,775.03 -769,048.34
所得税影响额 -8,879,803.12 -7,886,863.39 -730,764.02
合计 58,542,171.26 37,922,871.61 7,224,038.26
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
衍生金融资产 247,045.78 -247,045.78 -247,045.78
可供出售金融资产 374,310,298.89 263,440,699.82 -111,326,776.62 27,015,927.78
合计 374,557,344.67 263,440,699.82 -111,573,822.40 26,768,882.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是国内机械制造业极其艰辛和困难的一年，也是企业加快转型升级的关键时期。过
去的一年，经济复苏曲折缓慢，行业形势内忧外患；西方主要发达国家增长乏力，新兴经济体
增速放缓，全球经济维持低位徘徊格局，海外市场需求萎缩；国内市场受宏观调控及结构性调
整的影响，投资性拉动缩减，工程机械等传统配套领域持续下滑，制造业总体延续了 2012 年以
来的下降态势，企业订单不足，经营环境恶化。面对严峻的形势，公司董事会牢固树立科学发
展观，紧紧围绕\"一基多元、两大转变、三个目标、四种手段\"的总体发展战略，坚持以创新为
主线，着力实施战略经营，推进企业转型升级；加大营销创新力度，努力开发新产品、新市场、
新客户，增强抗周期能力；致力技术创新，构建核心资源与能力，巩固行业竞争优势；深化内
部改革，以项目为龙头，推动精益管理，强化集团管控，加强队伍建设，提升公司管理水平和
管理成效；借力资本市场，加快项目建设，拓宽业务领域，全面布局公司\"十二五\"发展。
然而，受市场需求萎缩、主机客户压价以及公司产业化投资和研发费用加大、新项目效益
释放滞后导致短期内成本未能得到有效摊销等多重负面因素的影响，公司未能如期完成年度经
营目标。截止 2013 年 12 月 31 日，归属母公司所有者权益 186,193.01 万元，2013 年度集团公
司实现业务收入 70,510.59 万元，利润总额 4,965.30 万元，归属母公司净利润 5,077.93 万元，分
别比 2012 年增长 43.96％、-2.93％、-53.86％、-47.78％。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 705,105,887.68 726,411,497.71 -2.93
营业成本 524,253,729.52 508,564,224.34 3.09
销售费用 42,548,079.18 39,850,792.69 6.77
管理费用 103,747,125.49 81,442,491.42 27.39
财务费用 21,549,230.44 13,543,729.61 59.11
经营活动产生的现金流量净额 36,782,711.17 -24,607,776.57 -249.48
投资活动产生的现金流量净额 -676,358,100.33 -32,499,134.64 1,981.16
筹资活动产生的现金流量净额 672,196,529.63 5,820,617.29 11,448.54
研发支出 35,559,183.62 25,289,600.09 40.61
营业税金及附加 7,723,770.09 5,674,028.00 36.12
投资收益 39,959,829.48 15,370,237.09 159.98
营业外收入 34,883,407.86 59,981,917.03 -41.84
利润总额 49,653,022.13 107,619,290.96 -53.86
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
a、营业收入比上年减少 2,130 万元，主要是一年来国内外经济增速放缓，市场需求萎缩，
工程机械、载重汽车等传统下游配套主机厂开工率严重不足，客户订单大幅回落，受此影响母
公司主营业务收入减少了 7,090.82 万元。而永轴公司、三齿公司、红旗股份等三家主要子公司
在市场开发方面取得成效，营业收入逆势增长，其中，永轴公司成功拓展德国某著名车桥公司、
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山东临工等新客户，营业收入增加了 1,314 万元，三齿公司受益于主机配套份额的提升，营业
收入增加了 584 万元，红旗股份成功拓展孟加拉市场，营业收入增加了 1,752 万元。
b、营业成本上升 3.09％，主要是受主营业务收入变动的影响，其中母公司减少 3,450 万元，
子公司三齿公司增加 1,648 万元，永轴公司增加 1,502 万元，红旗股份增加 483 万元。
c、销售费用增加的主要原因是市场开拓力度加大，导致销售费用上升，其中母公司增加
218.59 万元，子公司永轴公司增加 60.10 万元，红旗股份增加 136.13 万元，三齿公司减少 177.20
万元。
d、管理费用增加的原因主要是公司加大研发投入使得新产品研发支出增加 1,499 万元；后
备管理人才引进及子公司金昌龙人员储备导致职工薪酬增加 922 万元；折旧及无形资产摊销增
加 92 万元；业务招待费减少 153 万元等，总体费用率有所上升。
e、财务费用增加的原因主要是集团公司本年度发行短期融资券 1.5 亿元等增加利息支出
825 万元。
f、经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系公司加强现金回笼，增加商品采购汇
票支付比例，控制现金支付等。
g、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 64,386 万元，主要系 1、本年出售兴业证券
股票，使得取得投资收益收到的现金较上年增加 1,234 万元；2、收到的其他与投资有关的现金
减少 7,280 万元；3、购建固定资产的现金支出较上年减少 3,239 万元；4、暂时闲置的募集资金
和自由资金做结构性存款等支付的其他与投资有关的支出增加 62,937 万元。
h、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 66638 万元，主要是本年实施定向增发股份
收到的现金 65,204 万元；分配股利、利润和支付利息等现金支出增加 310 万元，借款收到的现
金减少 40,727 万元，发行短期融资券收到现金增加 14,940 万元，偿还借款的金额较去年减少
27,168 万元等。
i、研发支出增加主要系本年公司加大新产品和军工项目的研发投入。
j、营业税金及附加比上年增加 205 万元，主要是因年度内集团购入的设备总额减少，导致
可抵减的增值税进项税额减少而影响。
k、投资收益比上年增加 2,459 万元，主要是母公司出售兴业证券股票取得的投资收益 2,330
万元及结构性存款取得的利息收入 1,248 万元等。
l、营业外收入下降 41.84％的原因主要是由于收到政府补助收入的减少。
m、利润总额下降主要系受国内外经济下滑的影响，市场竞争日盛，特别是子公司产品竞
争更加激烈，主机厂把产品成本的压力转移在供应商身上，导致子公司产品毛利下降。
(2) 新产品及新服务的影响分析
公司高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项
目和特种重载工程车辆液力自动变速箱项目四个募集资金投资项目目前尚处于项目建设期，其
中高端关节轴承虽已小批配套航空军工、高铁、新能源等领域，但供货数量不多，不足以对公
司的营业收入带来实质性的影响；其他重载耐磨高端轴套、免维护十字轴和液力自动变速箱产
品多处于试制、验证阶段，未形成批量供货。
永轴公司成功进入德国某著名车桥公司及山东临工等主机配套市场，新客户为企业新增销
售收入 1,900 万元；红旗股份成功拓展孟加拉市场，报告期营业收入增长 1,752 万元。。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，综合子公司销售收入情况，集团公司前 5 名客户销售额约 1.86 亿元，占年度销
售总额的 26.32％。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
轴承产品 直接材料 184,071,762.33 36.81 201,392,865.23 40.04 -8.60
直接人工费 95,735,383.26 19.14 97,113,791.86 19.31 -1.42
制造费用 65,293,139.78 13.06 67,602,999.55 13.44 -3.42
其他 2,058,057.71 0.41 2,142,236.09 0.43 -3.93
主营业务成
347,158,343.09 69.42 368,251,892.73 73.21 -5.73
本合计
齿轮件 直接材料 37,301,344.10 7.46 26,004,803.84 5.17 43.44
直接人工费 9,528,972.95 1.91 6,149,451.99 1.22 54.96
制造费用 25,806,455.53 5.16 15,039,898.32 2.99 71.59
其他 187,648.58 0.04 -100.00
主营业务成
72,636,772.58 14.53 47,381,802.73 9.42 53.30
本合计
齿轮箱 直接材料 19,330,967.05 3.87 29,167,534.80 5.80 -33.72
直接人工费 756,519.49 0.15 773,854.64 0.15 -2.24
制造费用 2,022,792.93 0.40 1,906,546.02 0.38 6.10
其他 119,678.21 0.02 -100.00
主营业务成
22,110,279.47 4.42 31,967,613.66 6.36 -30.84
本合计
针织机 直接材料 39,359,377.81 7.87 37,834,988.20 7.52 4.03
直接人工费 7,290,563.12 1.46 6,086,098.27 1.21 19.79
制造费用 4,872,243.71 0.97 4,861,754.61 0.97 0.22
其他
主营业务成
51,522,184.65 10.30 48,782,841.08 9.70 5.62
本合计
粉末冶金 直接材料 1,045,060.78 0.21 836,095.79 0.17 24.99
