福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）
曾四新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 109,788,333.76 元，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定提取 10％的法定盈余公积金 10,978,833.38 元后，加上年初未分配利润
349,687,429.84 元，扣除本年度已分配的 2011 年度股利 3,000 万元，可供股东分配的利润（未
分配利润）为 418,496,930.22 元。鉴于公司于 2013 年 4 月 22 日落实完成公司 2012 年度非
公开发行股票方案，本次公司发行 A 股股票 99,553,571 股，发行后公司总股本为 399,553,571
股；根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议之\"滚存利润安排\"的规定，本次发行完成后，
为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。因此，公
司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
六、公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可
能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 45
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会福建监
福建证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
福建龙溪轴承（集团）股份有限
公司、本公司 指
公司
九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司
永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司
三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司
福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司
金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司
长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司
漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司
联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司
福建金昌龙机械科技有限责任公
金昌龙公司 指
司
红旗股份 指 福建红旗股份有限公司
新龙轴汽车技术（福建）有限公
新龙轴 指
司
二、 重大风险提示：
公司在本年度报告第四节董事会报告之关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了公司
2013 年经营存在的不确定因素以及面临的风险与挑战，并提出了公司拟采取的应对措施；
鉴于外部环境的不可控性大，可能对公司未来发展战略和年度经营计划的实现产生不利的影
响，敬请投资者查阅，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 龙溪股份
公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD
公司的外文名称缩写 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD
公司的法定代表人 曾凡沛先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄继新 郑国平
联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路
电话 0596-2072091 0596-2072091
传真 0596-2072136 0596-2072136
电子信箱 huang@ls.com.cn zgp@ls.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省漳州市延安北路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省漳州市延安北路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ls.com.cn
电子信箱 zgp@ls.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 龙溪股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1997 年 12 月 24 日
注册登记地点 福建省漳州市延安北路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15816629-7
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年上市初始，公司主要从事关节轴承、圆锥滚子轴承、汽车转向器生产经营业务，之
后通过收购、兼并及设立子公司等方式，拓展公司业务范围。
1、2003 年公司与漳州市机电投资有限公司出资设立金驰公司，从事减震器、消声器、汽
车配件及轴套的生产与经营，持股比例 90％；
2、2005 年公司通过收购股权及增资方式控股三齿公司，从事齿轮变速箱生产与经营，持
股比例 90.34％；公司出资控股福建省联合轴承有限公司，从事轴承等机电产品的销售，其中公
司持股比例 79.5％，子公司永轴公司持股比例 20.5％；
3、2008 年公司收购控股长沙波德，从事粉末冶金的生产与经营，现持股比例 55％；
4、2011 年公司投资控股红旗股份，从事电脑针织机械的生产与经营，持股比例 45.65％；
5、2011 年公司出资设立金昌龙公司，从事高端轴套、免维护十字轴、液力自动变速箱的
生产与经营，公司持股比例 100％，目前项目正在建设中；
6、2012 年公司出资设立新龙轴公司，从事汽车电子产品、汽车机电产品的生产与经营，
公司持股比例 100％。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2002 年公司上市初始，控股股东为漳州市国有资产投资经营有限公司，持有股数 4,708.32
万股，持股比例 31.39％；
2、2004 年，漳州市国有资产投资经营有限公司将持有的 31.39％国有股权全额无偿划转给
漳州市机电投资有限公司，漳州市机电投资有限公司成为本公司控股股东，持股比例 31.39％；
3、2011 年，漳州市机电投资有限持有公司将持有的 9,416.64 万股国有股权全额无偿划转
给漳州片仔癀集团公司；划转后，漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司，九
龙江建设成为公司控股股东。合并片仔癀集团公司原来持有的公司股份，九龙江建设持股比例
达到 40.41％。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
厦门火炬高新区软件园创新大
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
厦 A 区 13 楼 A 单元
叶春
签字会计师姓名
谢培仁
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 726,411,497.71 840,950,616.74 -13.62 670,960,046.28
归属于上市公司股东的净利
97,241,382.98 109,603,974.40 -11.28 93,040,426.12
润
归属于上市公司股东的扣除
59,318,511.37 102,379,936.14 -42.06 80,377,236.78
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-24,607,776.57 18,025,420.65 -236.52 55,495,359.60
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,293,351,113.40 1,152,616,955.11 12.21 1,159,487,243.12
产
总资产 2,167,332,502.42 1,845,955,238.15 17.41 1,730,694,425.55
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.32 0.37 -13.51 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.32 0.37 -13.51 0.31
扣除非经常性损益后的基本
0.20 0.34 -41.18 0.27
每股收益（元／股）
减少 1.49 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.97 9.46 9.47
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.98 个百
4.86 8.84 8.18
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -17,239,084.67 -4,214,726.22 335,664.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 56,471,171.78 12,809,201.16 14,901,800.59
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 123,219.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,195,791.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 247,045.78 -60,797.23 185,680.63
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
对外委托贷款取得的损益 335,047.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 799,617.73 66,953.73 1,432,330.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
11,007,502.70
售金融资产取得的投资收益
少数股东权益影响额 -4,615,775.03 -769,048.34 -1,135,158.39
所得税影响额 -7,886,863.39 -730,764.02 -3,057,128.47
合计 37,922,871.61 7,224,038.26 12,663,189.34
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可出售金融资产 292,596,730.84 374,310,298.89 67,078,576.15 14,701,628.24
交易性金融资产 0 247,045.78 247,045.78 310,405.78
合计 292,596,730.84 374,557,344.67 67,325,621.93 14,764,988.24
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是机械制造业极其困难的一年，全球经济持续低迷，行业景气度步入低谷，企业经
营面临巨大的压力和挑战。国际市场上，欧美债务危机深化，发达经济体增长乏力，发展中国
家增速放缓，出口市场总体疲软；内销市场上，国内经济增速回落，市场需求萎缩，工程机械、
载重汽车等传统配套领域进入深度去库存周期，开工率严重不足，行业总体下滑 35％左右。产
业链内外交困，行业举步维艰，客户订单锐减，给公司生产经营造成严重的负面影响。面对严
峻的形势，公司董事会牢固树立科学发展观，拓宽发展思路，紧紧围绕\"一基多元、两大转变、
三个目标、四种手段\"的总体发展战略，坚持以创新为主线，着力拓展新客户、新市场、新领域，
在航空军工、钢结构建筑、轨道交通、水工冶金、新能源等新兴应用领域和高端市场取得有效
进展，进一步优化业务收入结构，提高抗周期能力，母公司实现国内销售收入 18643 万元，同
比下降 17.5％，降幅低于国内传统配套领域，较为有效地遏制了行业下滑对公司带来的影响；
抓住国际跨国公司加速供应链转移的契机，加大出口市场开拓力度并取得实质性突破，公司以
中国大陆最高评分入选 CAT 亚太地区战略合作供应商，获得卡特 SQEP 金牌认证、林德（中国）
最佳质量奖等荣誉，关节轴承、轴套成功进入 CAT、VOLVO 等十几家国际跨国公司全球采购
体系；深化竞合战略，加大与国际关节轴承巨头的合作，发挥性价比优势，扩大产品合作范围，
提升企业品牌知名度，加速国际市场开发，母公司全年自营与代理出口收入 23213 万元，实现
逆势增长。公司致力技术创新，加快新产品开发，提升检测试验能力，公司成为国内航空关节
轴承国产化配套主研制单位，航空关节轴承研保项目经国家有权部门立项批准，可获专项资金
4783 万元，用于航空关节轴承研究开发项目建设；至今公司承接了与国内军用民用航空关节轴
承配套相关的研制、安装和检测试验任务 30 多项，其中部分产品已通过鉴定定型；经与国内多
家航空主机厂沟通、协调，目前正在履行合格供应商的资质审核程序，预计今年第四季度可取
得合格供方资质并实现批量供货。深化内部改革，加速管理创新，推进精益管理、集团信息化
和集团管控项目建设，申请并获得福建省政府质量奖，有效提升企业管理水平和管理成效；加
大项目投资力度，启动上市融资平台，非公开发行方案经证监会核准后于今年 4 月份成功发行，
募集资金总额 6.69 亿元，扣除发行费用后用于高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套
技术改造项目、免维护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目建设，筹谋未
来发展大局，推进企业转型升级；围绕国家产业政策，积极申报项目资金，全年从国家地方获
批各类补助资金超过 9000 万元（大部分属于项目资产性补助，进入递延收益），助力项目投资，
增添发展后劲。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
截止 2012 年 12 月 31 日，归属母公司所有者权益 129,335 万元，比增 12.21％；2012 年集
团实现业务收入 72,641 万元，利润总额 10,762 万元，归属母公司所有者净利润 9,724 万元，分
别比增-13.62％、-15.00％、-11.28％。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 726,411,497.71 840,950,616.74 -13.62
营业成本 508,564,224.34 593,893,675.50 -14.37
销售费用 39,850,792.69 35,310,393.15 12.86
管理费用 81,442,491.42 79,561,740.95 2.36
财务费用 13,543,729.61 2,888,252.89 368.92
经营活动产生的现金流量净额 -24,607,776.57 18,025,420.65 -236.52
投资活动产生的现金流量净额 -32,499,134.64 -168,371,250.56 -80.70
筹资活动产生的现金流量净额 5,820,617.29 75,531,606.18 -92.29
研发支出 25,289,600.09 26,424,971.70 -4.30
资产减值损失 24,199,936.26 9,887,133.84 144.76
投资收益 15,370,237.09 4,884,824.54 214.65
营业外收入 59,981,917.03 15,198,316.10 294.66
营业外支出 21,116,204.33 6,536,887.43 223.03
利润总额 107,619,290.96 126,608,517.83 -15.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
a、主营业务收入比上年减少 11,050 万元，主要是一年来我国经济增速显著放缓，行业景气
度下降，市场需求萎缩，企业经营环境趋于恶化；特别是下半年以来，因去库存导致工程机械、
载重汽车等公司下游重点主机厂商基本处于停产或半停产状态，市场订单急剧回落，使得公司
主营业务收入随之下降，其中：轴承产品同比减少 7,781 万元、齿轮及齿轮箱减少 9,341 万元、
新增合并红旗股份增加针织机收入 6,217 万元，其他汽车配件与冶金材料减少 145 万元。
b、营业成本下降 14.37％，主要是经营规模缩减，主营业务成本随之减少，报告期公司主
营业务成本比上年减少 8,192 万元，其中：轴承行业同比减少 4995 万元、齿轮及齿轮箱同比减
少 8,085 万元、新增合并红旗股份增加针织机成本 4,878 万元，其他汽车配件与冶金材料则增加
10 万元。
c、资产减值损失比上年增加 1,431 万元，主要是受账龄结构变动影响坏账准备金的提取增
加 298 万元，其中新增合并红旗股份增加 44 万元；报告期存货跌价准备比上年同期增加 2,122
万元，其中新增合并红旗股份增加 586 万元。
d、投资收益同比增加 214.65％，主要是 2012 年度子公司出售持有的兴业证券和兴业银行
股票取得的投资收益 1094 万元，从持有股票分得股利 376 万元，而上年度仅取得股利分红收益
476 万元，未发生出售股票取得的收益。
e、营业外收入较上年增加 4478 万元，主要是 2012 年度取得的政府补助 5647 万元，较上
年的 1281 万元增加了 4366 万元，取得的政府补助资金主要有：新增贷款贴息款 220 万元、企
业自主创新和技术研究开发支出补助 680 万元、华安经济开发区招商引资奖励金 593 万元、福
建省质量奖励金 225 万元、集团本部及三齿公司、永轴公司结转确认与资产相关的政府补助 2959
万元、子公司红旗股份国有企业经济性裁员补助资金 300 万元及其他项目补助 670 万元等。
f、营业外支出比上年增加 1,458 万元，主要是报告期子公司永轴公司异地搬迁政府补偿款
转入收益，而搬迁相关费用及资产处置损失列入营业外支出。
g、利润总额比上年减少 1,899 万元，主要是受子公司经营收入下降的影响，导致利润大幅
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下降。
(2) 新产品及新服务的影响分析
报告期，公司新增合并红旗股份，增加针织机业务收入 6,217 万元。随着公司募投项目产
能的释放及跨国公司全球采购市场的成功拓展，2013 年预计高端关节轴承可新增收入约 4000
万元、高端轴套可新增收入 2500 万元、免维护十字轴可新增收入 2000 万元、车用平衡梁 V 型
推力杆可新增收入 2500 万元、跨国公司出口可新增收入 5000 万元。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，综合子公司的销售收入情况，公司前 5 名客户销售额约为 1.92 亿元，占年度销
售总额 26.37%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
轴承产品 直接材料 201,392,865.23 40.04 251,586,879.93 43.01 -19.95
直接人工费 97,113,791.86 19.31 99,476,312.54 17.01 -2.37
制造费用 67,602,999.55 13.44 63,197,582.11 10.80 6.97
其他 2,142,236.09 0.43 2,515,205.23 0.43 -14.83
主营业务成
368,251,892.73 73.21 416,775,979.82 71.25 -11.64
本合计
齿轮件 直接材料 26,004,803.84 5.17 56,195,691.77 9.61 -53.72
直接人工费 6,149,451.99 1.22 9,138,754.42 1.56 -32.71
制造费用 15,039,898.32 2.99 23,706,181.78 4.05 -36.56
其他 187,648.58 0.04 322,790.18 0.06 -41.87
主营业务成
47,381,802.73 9.42 89,363,418.15 15.28 -46.98
本合计
齿轮箱 直接材料 29,167,534.80 5.80 67,016,375.70 11.46 -56.48
直接人工费 773,854.64 0.15 1,055,737.19 0.18 -26.70
制造费用 1,906,546.02 0.38 2,721,936.31 0.47 -29.96
其他 119,678.21 0.02 39,847.70 0.01 200.34
主营业务成
31,967,613.66 6.36 70,833,896.90 12.11 -54.87
本合计
针织机 直接材料 37,834,988.20 7.52 46,671,848.22 -18.93
直接人工费 6,086,098.27 1.21 8,607,899.81 -29.30
制造费用 4,861,754.61 0.97 7,807,539.92 -37.73
其他
主营业务成
48,782,841.08 9.70 63,087,287.95 -22.67
本合计
粉末冶金 直接材料 836,095.79 0.17 915,021.56 0.16 -8.63
直接人工费 578,927.30 0.12 574,726.10 0.10 0.73
制造费用 104,324.44 0.02 345,699.09 0.06 -69.82
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
其他 990,732.55 0.20 628,068.03 0.11 57.74
主营业务成
2,510,080.08 0.50 2,463,514.79 0.42 1.89
本合计
汽车配
