泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告
泰豪科技股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱
宇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年利润分配预
案如下：公司 2012 年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 500,325,712 股为基数，按每 10 股
派现金红利 1.00 元（含税），共计分配 50,032,571.20 元，不转增、不送股，剩余未分配利
润结转下一年度。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 137
泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司
董事会 指 泰豪科技董事会
监事会 指 泰豪科技监事会
股东大会 指 泰豪科技股东大会
同方股份 指 同方股份有限公司
泰豪集团 指 泰豪集团有限公司
泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
《公司章程》 指 《泰豪科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2012 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《董事会报告》中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司
公司的中文名称简称 泰豪科技
公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TELLHOW
公司的法定代表人 毛勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李结平 杨洁芸
江西省南昌高新开发区 江西省南昌高新开发区
联系地址
泰豪大厦 泰豪大厦
电话 0791-88110590 0791-88110590
传真 0791-88106688 0791-88106688
电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tellhow.com
电子信箱 tsinghua@tellhow.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 泰豪科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 5 日
注册登记地点 江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15830471-7
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年，公司主营业务是智能电站产品、智能电气产品和光电信息产品。
2003 年，公司主营业务增加楼宇电气产品。
2004 年，公司主营业务变更为楼宇电气、发电机组、电力电气和光电信息产品。
2006 年，公司主营业务重新划分为智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品三大类。
2011 年，公司主营业务进一步定位为智能节能业务、电机电源业务和装备信息业务。
2012 年，公司完成非公开发行，对产业结构进行了调整，公司主营业务为智能电网业务、电机
电源业务、装备信息业务和智能节能业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自公司上市以来，同方股份一直为公司第一大股东，目前同方股份占公司股份总数 20.67%，
在公司董事会成员（7 人）中为 1 人，且不对本公司财务报表进行合并。
七、 其他有关资料
中磊会计师事务所有限
名称
责任公司
公司聘请的会计师事务所名称（境 北京市丰台区星火路 1
办公地址
内） 号昌宁大厦 8 楼
签字会计师姓 龚勤红
名 贾士林
名称 海通证券股份有限公司
上海市广东路 689 号 14
办公地址
楼
报告期内履行持续督导职责的保
签字的保荐代
荐机构 肖磊、汪烽
表人姓名
持续督导的期
2009.8.14-2012.12.31
间
名称 齐鲁证券有限公司
济南市市中区经七路 86
办公地址
号
报告期内履行持续督导职责的财
签字的财务顾
务顾问 程建新、张应彪
问主办人姓名
持续督导的期
2012.5.2-2013.12.31
间
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 2,478,077,313.09 2,966,830,177.66 -16.47 2,972,437,038.54
归属于上市公司股东的净利润 69,479,843.00 53,976,323.21 28.72 54,222,293.36
归属于上市公司股东的扣除非
38,848,204.18 31,358,944.00 23.88 75,466,100.63
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 504,929,431.39 -238,812,333.89 不适用 179,242,134.75
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,182,114,783.36 1,732,723,481.77 25.94 1,694,851,737.85
总资产 5,940,351,940.62 4,865,194,104.73 22.10 4,852,961,584.45
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 0.12
扣除非经常性损益后的基本
0.08 0.07 14.29 0.17
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.87 3.15 增加 0.72 个百分点 3.22
扣除非经常性损益后的加权
2.17 1.83 增加 0.34 个百分点 4.49
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 17,498,845.90 -1,195,649.01 405,463.16
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 13,191,925.00 10,416,165.9 18,343,018
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融 主要系控股子
负债产生的公允价值变动损 8,229,698.18 公司出售可供
益，以及处置交易性金融资 出售金融资产
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益 1,304,490
除上述各项之外的其他营业
10,207.54 16,069,745.04 -18,879,052.42
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
-20,000,000
的损益项目
少数股东权益影响额 -3,229,274.11 -1,602,077.53 -2,228,883.93
所得税影响额 -5,069,763.69 -1,070,805.19 -188,842.08
合计 30,631,638.82 22,617,379.21 -21,243,807.27
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
可供出售金融资产 26,863,200.00 27,577,000 713,800.00 8,229,698.18
合计 26,863,200.00 27,577,000 713,800.00 8,229,698.18
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司历经国内外经济速度放缓、市场竞争激烈、通胀加剧的不利形势下，克服原
材料价格不断攀升、人力成本连续上涨、产品价格滞涨的困难，通过调整产业结构、突出主营
业务、强化主导产品，抵御了外部环境带来不利因素，保障了公司的顺利平稳发展。
报告期内公司实现营业收入 24.78 亿元，虽较上年同期减少 16.47%；但实现利润总额
8771.70 万元，较上年同期增长 11.21%；归属于上市公司所有者的净利润为 6947.98 万元，较
上年同期增长 28.72%。截至 2012 年年末，公司总资产 59.40 亿元，较上年同期增长 22.10%；
归属上市公司所有者权益 21.82 亿元，较上年同期增长 25.94%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,478,077,313.09 2,966,830,177.66 -16.47
营业成本 2,033,305,389.95 2,454,071,204.53 -17.15
销售费用 122,819,663.33 171,135,355.34 -28.23
管理费用 165,625,257.09 183,837,836.91 -9.91
财务费用 85,934,188.34 74,390,821.18 15.52
经营活动产生的现金流量净额 504,929,431.39 -238,812,333.89
投资活动产生的现金流量净额 -387,782,787.41 -553,340,998.41
筹资活动产生的现金流量净额 263,652,597.73 482,530,556.48 -45.36
研发支出 80,829,291.69 51,389,637.46 57.29
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司前五位客户的销售金额为 536,304,307.83 元，占销售总额比重为 21.64%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比
比例(%)
(%) 例(%)
智能电网业务 材料成本 94,958,138.82 4.67
智能电网业务 直接人工 23,324,172.32 1.15
智能电网业务 工程费用 6,736,307.65 0.33
电机电源业务 材料成本 458,503,774.94 22.55 366,612,443.97 14.94 25.06
电机电源业务 直接人工 21,493,197.78 1.06 14,292,801.58 0.58 50.38
电机电源业务 燃料动力 5,386,632.69 0.26 4,500,357.35 0.18 19.69
电机电源业务 制造费用 47,946,364.28 2.36 31,294,151.56 1.28 53.21
装备信息业务 材料成本 485,614,240.32 23.88 430,462,855.16 17.54 12.81
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装备信息业务 直接人工 14,513,376.47 16,113,312.70
0.71 0.66 -9.93
装备信息业务 燃料动力 945,315.71 1,464,846.61
0.05 0.06 -35.47
装备信息业务 制造费用 54,995,131.53 57,078,505.79
2.70 2.33 -3.65
1,446,207,522.
智能节能业务 材料成本 780,017,681.22 38.36 58.93 -46.06
智能节能业务 工程费用 23,709,965.58 1.17 57,282,988.47 2.33 -58.61
说明：智能电网业务材料成本、直接人工、工程费用上期无此类业务。
(2) 主要供应商情况
公司前五位供应商采购金额为 243,539,230.24 元，占采购总额的 11.64%。
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 38,565,683.34
本期资本化研发支出 42,263,608.35
研发支出合计 80,829,291.69
研发支出总额占净资产比例（%） 3.6
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.26
(2)情况说明
本期研发支出合计 80,829,291.69 元，较去年增长 57.29%，主要是本期电机电源系列产品和
装备信息系列产品研发投入加大，以及合并泰豪软件公司用于智能电网产品研发投入所致。
5、 现金流
项目 2012 年度 2011 年度 增减幅度 说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 2,801,285,162.40 3,119,630,899.02 -10.20%
经营活动现金流出小计 2,296,355,731.01 3,358,443,232.91 -31.62% 公司资金回笼加快所致
经营活动产生的现金流量净额 504,929,431.39 -238,812,333.89 311.43%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 235,833,115.90 14,572,839.11 1518.31%
投资活动现金流出小计 623,615,903.31 567,913,837.52 9.81% 收到股权转让款所致
投资活动产生的现金流量净额 -387,782,787.41 -553,340,998.41 29.92%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,393,641,800.00 862,958,200.00 61.50%
新增贷款并归还到期贷款
筹资活动现金流出小计 1,129,989,202.27 380,427,643.52 197.03%
所致
筹资活动产生的现金流量净额 263,652,597.73 482,530,556.48 -45.36%
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 （%）
(%) (%)
智能电网业务 198,086,547.53 125,018,618.79 36.89
电机电源业务 630,610,053.88 533,329,969.69 15.43 31.53 27.99 增加 2.34 个百分点
装备信息业务 678,282,524.81 556,068,064.03 18.02 9.65 10.09 减少 0.33 个百分点
智能节能业务 934,636,356.83 803,727,646.80 14.01 -48.85 -46.54 减少 3.72 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,372,191,577.97 -15.52
国外 69,423,905.08 -40.89
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 变动原因
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
合并范围变动及业绩
资产总计 5,940,351,940.62 4,865,194,104.73 22.10
增加所致
项目贷款及子公司预
货币资金 991,690,515.68 16.69 620,662,925.24 12.76 59.78
收款增加所致
收回同方人环股权转
其他应收款 141,237,648.59 2.38 226,426,048.18 4.65 -37.62 让款及合并范围变动
所致
对外投资业务及联营
长期股权投资 600,342,822.39 10.11 424,690,252.29 8.73 41.36
企业收益增加所致
泰豪软件纳入合并范
投资性房地产 113,552,125.87 1.91 26,515,672.30 0.55 328.25
围所致
沈阳科技产业园项目
在建工程 403,300,945.76 6.79 15,314,918.23 0.31 2,533.39
投入增加所致
泰豪软件纳入合并范
开发支出 42,821,363.00 | 泰豪科技股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-09 |
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| 附件：公告原文 |
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