山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告
山东金晶科技股份有限公司
600586
2012 年年度报告
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山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚
运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务报告…………………………………………………………………………………37
第十节 备查文件目录…………………………………………………………………………. 108
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）
北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）
海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）
金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）
宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）
博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司
廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）
滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司
滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司
二、重大风险提示：
公司在经营中可能面临的风险详见第四节 董事会报告”中“（五）可能面对的风险及应对措
施”
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司
公司的中文名称简称 金晶科技
公司的法定代表人 王刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董保森 吕超
联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄
电话 0533-3586666 0533-3586666
传真 0533-3585586 0533-3585586
电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cnggg.cn
电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 金晶科技
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1999-12-31 日，地点为山东省工商局，企业法人营业执照注册号
3700001804915，税务登记号码 370303265127242，组织机构代码 26512724-2。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无变更。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
详见 2005 年 1 月 14 日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成
过户的公告》。
七、其他有关资料
名称 大信会计师事务有限公司
北京海淀区知春路一号学院国
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 际大厦 15 层
胡咏华
签字会计师姓名
徐茂
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589
办公地址
号长泰国际金融大厦 22 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
李泽业 戴铭川
姓名
持续督导的期间 2011.03.03——2012.12.31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,986,983,265.05 3,295,508,722.78 -9.36 3,146,413,034.51
归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利
-359,746,049.17 187,693,390.81 -291.67 360,091,717.34
润
归属于上市公司股东的扣除非
-468,786,820.07 136,534,371.68 -443.35 321,960,238.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 209,027,265.69 523,480,899.45 -60.07 482,053,844.40
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,114,924,514.37 4,426,295,647.88 -8.93 2,694,922,457.07
总资产 8,013,908,095.73 8,208,536,735.42 -2.37 6,039,346,004.61
（二）主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.25 0.13 -292.31 0.61
稀释每股收益（元／股） -0.25 0.13 -292.31 0.61
扣除非经常性损益后的基本每
-0.33 0.10 -430.00 0.55
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -8.93 4.76 减少 13.69 个百分点 13.81
扣除非经常性损益后的加权平
-11.63 3.46 减少 15.09 个百分点 12.34
均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -602,000.66 1,506,911.88 -862,464.92
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 2,724,166.70 14,244,583.37
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
109,836,484.24 25,032,677.00 33,914,436.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享 43,842,469.66 2,234,053.70
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
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益
除上述各项之外的其他
275,563.34 -283,638.26 54,227.85
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -456,776.02 -4,493,980.64 -1,123,856.62
所得税影响额 -12,500.00 -17,169,587.21 -10,323,785.73
合计 109,040,770.90 51,159,019.13 38,137,193.65
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，国内主动调控房地产市场和化解投
融资平台风险，经济增长面临较大下行压力，外需萎靡，内需不振，产能过剩仍将是未来一段
时间我国面临的主要矛盾。可以预见，在未来一段时间内，中国实体经济将经历从去库存转向
去产能的过程。
2012 年 1-12 月国内平板玻璃累计产量为 71417 万箱，同比下降 3.2%；2012 年国内浮法
玻璃累计产量为 51331 万箱，累计产销率为 98.91%，环比略有改善。截止到 2013 年 3 月 22 日，
全国 291 条浮法玻璃生产线存货为 2883 万重量箱，较去年同期下降 3.84%。随着近期玻璃企
业出货速度的加快，存货压力有所减轻。
截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线总产能为 103232 万重量箱，较
去年同期增长 12.01%；停产产能占比为 18.67%。（以上行业数据来自中国经济信息网《中国玻
璃行业分析报告》）。
同样，由于产能过剩及下游需求不振的影响，纯碱行业持续低迷，2012 年全国的产量达
2403.9 万吨，同比增长 6.64 %。供需失衡致纯碱价格在 2012 年中整体呈现疲软下行态势，受市
场需求变化及成本支撑，目前纯碱价格已经止跌企稳。
受累于上述负面因素，金晶科技 2012 年实现营业收入 29.87 亿元，净利润-3.6 亿元。
2012 年公司面对恶劣的经营环境，公司经理层在董事会的领导下，积极应对，变被动为主
动，扎实落实战略重点，通过实施\"倒逼机制\"，积极实施燃料变革，严控成本费用支出，提升
公司核心竞争力，目前效果已经开始逐步显现。另外通过管理提升、文化落地和人才引进等软
实力建设进一步强化了公司的核心竞争力，各种风险得到较好控制。
1、倒逼机制的有效实施，使成本费用开始逐步下降
（1）实施倒逼成本费用。紧紧抓住燃料变革这一主线，各公司层层发动，协同作战，狠抓落
实。充分利用公司的技术优势，各分公司积极开展燃料变革，逐步提高替代性燃料使用比例，
公司生产成本已经开始逐步下降。
此外，各分子公司积极开阔思路，多方寻求降低成本的办法。滕州公司余热发电相继投运，
采取避峰就谷用电，采用新型包装材料，降低物料消耗等措施，为逆转经营颓势增添了有力支
持；金晶科技本部对各种物料消耗进行标准化管理，统筹使用通用物资，减少库存金额。深化
精益生产，开展\"六小\"活动，降低了综合成本；海天公司积极优化生产管理，提高自动化程度，
制定新的指标控制考核标准，革新工艺技术，充分释放产能，制造成本下降。
通过实施倒逼成本费用的具体措施，努力提高了产品成品率和劳动生产率，降低公司综合
成本。
（2）倒逼产品结构取得新的成果。滕州公司成功生产出粉色玻璃、金晶灰玻璃。突破原始
设计局限，成功生产出 3mm、15mm 玻璃；金星公司深加工线以改进生产模式，在稳定太阳能
和温室类产品基础上，加大了家电类、超薄、超厚、大板系列、中空系列、外协夹胶订单的开
发力度；博山分公司实现了销售、生产、仓储联动，研发出灰膜系、金黄膜系等产品，加大市
场开拓力度，实现了节能玻璃的放量突破；金晶科技本部合理定位四条生产线，努力提高超厚
超白大板比例，提高 2mm 超薄汽车玻璃原片和 1.6mm、1.8mm 工业用电子玻璃订单量。海天
公司重视目标市场细分，合理搭配轻、重、优质低盐纯碱的比例，实现了小苏打稳定生产的突
破；国际贸易部门，发挥功能产品优势，积极开拓国际市场，出口增长 6%。
去年的市场检验，印证了产品结构调整对于企业命运的决定性地位。
2、积极推进项目建设
北京项目克服难以预料的种种困难，全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设
备正加紧安装；离线镀膜生产线建设顺利，已进入关键阶段；滕州二线技改工程质量高、运行
效果好，已全面达产并逐步达效，余热发电及烟气处理工程全面投运；宁夏项目完成了注册、
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环评、安评等前期工作。
3、管理提升，主流文化凝聚全员力量
基础管理进一步完善，通过持续改进、调整，使制度流程更具适宜性和可操作性。通过文
化落地扎实开展提振了员工的士气，凝聚了员工的力量。面对外部残酷的环境，全体员工始终
保持着积极进取的状态。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,986,983,265.05 3,295,508,722.78 -9.36
营业成本 2,925,922,580.85 2,679,178,675.68 9.21
销售费用 95,194,039.83 95,783,611.16 -0.62
管理费用 159,805,790.51 141,127,613.90 13.23
财务费用 181,426,907.68 161,445,808.58 12.38
经营活动产生的现金流量净额 209,027,265.69 523,480,899.45 -60.07
投资活动产生的现金流量净额 -888,394,350.03 -1,026,879,922.19 -15.25
筹资活动产生的现金流量净额 101,033,112.41 1,665,586,489.67 -93.93
研发支出 94,539,942.77 132,282,651.56 -28.53
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析：
报告期内公司公司营业收入同比下降主要系纯碱价格同比下降所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内玻璃、玻璃深加工产品收入同比增加 1.01%、5.73%，纯碱同比减少 26.21%。
（3）订单分析：报告期内无重大订单。
（4）新产品及新服务的影响分析：报告期内无新产品上市。
（5）主要销售客户的情况
客户名称 营业收入（元） 占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1 76,125,297.96 2.64
客户 2 68,452,635.97 2.38
客户 3 52,720,341.88 1.83
客户 4 50,669,108.18 1.76
客户 5 47,117,190.70 1.64
合计 295,084,574.69 10.25
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
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原辅材料 889,360,687.02 47.60 827,072,175.82 48.31 7.53
能源 703,042,728.68 37.63 610,410,961.89 35.65 15.18
建材
人工成本 41,470,260.52 2.22 38,759,594.66 2.26 6.99
其他 234,516,967.40 12.55 235,826,304.53 13.77 -0.56
原辅材料 717,587,076.48 52.83 678,274,648.89 49.87 5.80
能源 451,124,928.07 33.21 477,533,353.88 35.11 -5.53
化工
人工成本 45,982,552.37 3.39 45,425,792.38 3.34 1.23
其他 143,702,624.89 10.58 158,956,504.37 11.69 -9.60
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
原辅材料 809,552,387.64 46.33 734,151,308.69 46.58 10.27
能源 692,740,629.39 39.64 600,756,002.66 38.12 15.31
浮法玻璃
人工成本 33,203,861.68 1.90 30,557,159.99 1.94 8.66
其他 212,013,179.04 12.13 210,625,348.30 13.36 0.66
原辅材料 79,808,299.38 66.02 92,920,867.13 68.33 -14.11
能源 10,302,099.29 8.52 9,654,959.23 7.10 6.70
深加工玻璃
人工成本 8,266,398.84 6.84 8,202,434.67 6.03 0.78
其他 22,503,788.36 18.62 25,200,956.23 18.53 -10.70
原辅材料 717,587,076.48 52.83 678,274,648.89 49.87 5.80
能源 451,124,928.07 33.21 477,533,353.88 35.11 -5.53
纯碱
人工成本 45,982,552.37 3.39 45,425,792.38 3.34 1.23
其他 143,702,624.89 10.58 158,956,504.37 11.69 -9.60
（2）主要供应商情况
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例
供应商 1 297,350,212.70 8.07%
供应商 2 205,293,590.92 5.57%
供应商 3 135,547,877.57 3.68%
供应商 4 101,813,787.77 2.76%
供应商 5 96,761,077.52 2.63%
合计 836,766,546.48 22.70%
4、费用
项 目 2012 年 2011 年 同比%
销售费用 95,194,039.83 95,783,611.16 -0.62%
管理费用 159,805,790.51 141,127,613.90 13.23%
财务费用 182,191,282.68 161,445,808.58 12.85%
管理费用增加主要系本期人力资源成本上升所致
财务费用增加主要系本期借款规模增加所致
5、研发支出
单位：元
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本期费用化研发支出 44,331,478.80
本期资本化研发支出 50,208,463.97
研发支出合计 94,539,942.77
研发支出总额占净资产比例（%） 2.35
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.17
6、现金流
项 目 2012 年 2011 年 同比增减
经营活动现金流
3,573,283,616.29 3,844,887,433.07 -7.06%
入小计
经营活动现金流
3,364,256,350.60 3,321,406,533.62 1.29%
出小计
经营活动产生的
209,027,265.69 523,480,899.45 -60.07%
现金流量净额
投资活动现金流
904,110,108.63 1,078,360,036.59 -16.16%
出小计
投资活动产生的
-888,394,350.03 -1,026,879,922.19 -13.49%
现金流量净额
筹资活动现金流
1,771,866,288.84 2,903,559,800.00 -38.98%
入小计
筹资活动现金流
1,670,833,176.43 1,237,973,310.33 34.97%
出小计
筹资活动产生的
101,033,112.41 1,665,586,489.67 -93.93%
现金流量净额
现金及现金等价
-578,333,971.93 1,162,187,466.93 -149.76%
物净增加额
说明：
经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.07%，主要系本年度产品价格下降、经营亏损所致；
筹资活动现金流入同比减少 38.98%，主要系上年度增发股票募集资金 15.4 亿所致；
筹资活动现金流出同比增加 34.97%，主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 93.93%，主要系上年度增发股票所致；
现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系上年度增发股票、本年度产品下降、经营亏损所致。
7、其它
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011 年 3 月公司非公开发行新股募集资金投资建设太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目，截至本
报告期末已经全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装，离线镀膜生
产线建设顺利，按照预期进展。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
