海螺水泥2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600585                                 公司简称：海螺水泥
                   安徽海螺水泥股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高登榜先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）
    刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                       本报告期末                    上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                 116,526,468,944               109,514,120,965                       6.40
归属于上市公司股
                        83,404,674,172               76,608,921,127                        8.87
东的净资产
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                        （1-9 月）                 （1-9 月）
经营活动产生的现
                         8,809,330,024                8,204,458,410                        7.37
金流量净额
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减（%）
                        （1-9 月）                 （1-9 月）
营业收入                50,038,625,981               37,949,003,202                       31.86
归属于上市公司股
                         9,808,653,716                5,968,420,630                       64.34
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         8,142,096,976                5,298,444,124                       53.67
损益的净利润
加权平均净资产收
                                    12.26                         8.24        增加 4.02 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                                   1.8509                       1.1263                    64.34
股）
稀释每股收益（元/
                                   1.8509                       1.1263                    64.34
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                           本期金额           年初至报告期末金额   说明
               项目
                                         （7－9 月）              （1-9 月）
非流动资产处置损益                           -13,089,841             298,734,121
计入当期损益的政府补助，但与公               100,453,622             332,033,672
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取                   428,811               3,919,650
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营                   491,011                 491,011
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                   1,008,219              21,720,548
除同公司正常经营业务相关的有效                  -275,946           1,556,497,050
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                 8,821,798              12,517,692
和支出
少数股东权益影响额（税后）                          113,516           -6,351,807
所得税影响额                                 -24,684,549             -553,005,197
             合   计                          73,266,641           1,666,556,740
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                        67,490
                                   前十名股东持股情况
                                           持有有限           质押或冻结情况
  股东名称                        比例
                  期末持股数量             售条件股                                 股东性质
  （全称）                        (%)                     股份状态         数量
                                           份数量
安徽海螺集团
                  1,948,869,927   36.78         0.00          无                    国有法人
有限责任公司
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香港中央结算
（代理人）有   1,298,081,384     24.50        0.00        未知                       境外法人
限公司
安徽海螺创业
                                                                                     境内非国
投资有限责任       262,770,388    4.96        0.00        质押       45,000,000
                                                                                     有法人
公司
中国证券金融
                   160,447,276    3.03        0.00        未知                       国有法人
股份有限公司
香港中央结算
                   152,972,323    2.89        0.00        未知                       境外法人
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任       70,249,600     1.33        0.00        未知                       国有法人
公司
马来西亚国家
                   31,852,495     0.60        0.00        未知                        其他
银行
富达基金（香
港）有限公司       22,981,406     0.43        0.00        未知                        其他
－客户资金
普信投资公司
                   21,460,807     0.40        0.00        未知                        其他
－客户资金
大成基金－农
业银行－大成
                   19,636,645     0.37        0.00        未知                        其他
中证金融资产
管理计划
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                               股的数量                  种类                 数量
安徽海螺集团有限责任公
                                 1,948,869,927       人民币普通股            1,948,869,927
司
香港中央结算（代理人）有
                                 1,298,081,384    境外上市外资股             1,298,081,384
限公司
安徽海螺创业投资有限责
                                   262,770,388       人民币普通股                 262,770,388
任公司
中国证券金融股份有限公
                                   160,447,276       人民币普通股                 160,447,276
司
香港中央结算有限公司               152,972,323       人民币普通股                 152,972,323
中央汇金资产管理有限责
                                    70,249,600       人民币普通股                 70,249,600
任公司
马来西亚国家银行                    31,852,495       人民币普通股                 31,852,495
富达基金（香港）有限公司
                                    22,981,406       人民币普通股                 22,981,406
－客户资金
普信投资公司－客户资金              21,460,807       人民币普通股                 21,460,807
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大成基金－农业银行－大
                                    19,636,645     人民币普通股             19,636,645
成中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致
                          就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
                          不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、报告期末，本集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升 33.04%和 44.24%，主要是因
为报告期内本集团营业收入增加。
    2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 74.05%，主要是因为本集团办理的定期存款
产品增多。
    3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升 291.69%，主要是因为本集团购买理财产品。
    4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初下降 83.54%，主要是因为本集团处置部
分同行业上市公司股票。
    5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升 32.70%，主要是因为本集团将部分自用
房地产转作对外出租。
    6、报告期末，本集团预收账款余额较年初上升 85.33%，主要是因为报告期内产品价格上涨，
预收水泥款较年初增加。
    7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 48.83%，主要是因为发放上一年度计提
的年终奖。
    8、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 145.08%，主要是因为本集团计提的公司债券
利息尚未支付。
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                                   2017 年第三季度报告
    9、报告期末，本集团应付股利余额较年初上升 158.07%，主要是因为本集团应付少数股东股
利较年初增加。
    10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初上升 95.29%、应付债券余额较年
初下降 41.64%，主要是因为报告期末本集团将部分一年内到期的公司债券划分至一年内到期的非
流动负债。
    11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 43.21%，主要是因为本集团处置部分同
行业上市公司股票。
    12、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初下降 34.57%，主要是因为报告期内本集团购
买部分非全资子公司少数股东权益。
    13、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 29.73%，主要是因为报告期内产品销量同比
增加、销售价格同比上涨。
    14、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升 32.56%，主要是因为报告期内煤炭采购价格
同比上升和产品销量同比增加。
    15、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 137.50%，主要是因为本集团营业收入同
比增加，以及根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），对税金及附加科
目核算内容进行调整。
    16、报告期内，本集团财务费用较去年同期上升 70.25%，主要是因为本集团境外子公司产生
的汇兑损失影响。
    17、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降 114.01%、交易性金融负债余额同
比增加 27.59 万元，主要是因为本集团所持有的远期金融产品公允价值变动影响。
    18、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 81.01%，主要是因为上年同期本集团处置部
分同行业上市公司股票，而报告期内无该项收益。
    19、报告期内，本集团其他收益较去年同期增加 1.34 亿元、营业外收入较去年同期下降 46.17%，
主要是因为本集团根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，将与企业日常
经营活动相关的政府补助划分至其他收益科目核算。
    20、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 159.69%，主要是因为本集团处置部分固
定资产带来的影响。
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    21、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 51.20 亿元，
主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加。
    22、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 28.16 亿元，
主要是因为本集团上年同期偿还到期的公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    经公司初步测算，预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增
    加50%-70%（未经审计），主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所
    致。
                                                        公司名称   安徽海螺水泥股份有限公司
                                                   法定代表人      高登榜
                                                           日期    2017 年 10 月 27 日
                                        8 / 21
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          20,735,221,063      15,585,983,488
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           9,391,658,419       6,511,093,870
  应收账款                                             769,852,717         654,679,046
  预付款项                                             746,514,260         581,050,657
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                             199,962,705         114,888,462
  应收股利
  其他应收款                                         2,893,961,467         738,835,434
  买入返售金融资产
  存货                                               5,020,041,482       4,548,533,840
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         507,795,671         659,266,730
    流动资产合计                                    40,265,007,784      29,394,331,527
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     483,207,620       2,935,176,878
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       2,673,506,429       3,315,428,492
  投资性房地产                                            37,112,898        27,966,832
  固定资产                                          60,605,012,748      62,278,022,164
  在建工程                                           1,897,985,934       1,521,041,533
  工程物资                                           1,017,813,543       1,050,911,833
                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        7,863,265,980    7,497,703,033
  开发支出
  商誉                                              493,647,906       493,647,906
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    604,654,413       529,546,679
  其他非流动资产                                    585,253,689       470,344,088
   非流动资产合计                                76,261,461,160   80,119,789,438
     资产总计                                 116,526,468,944     109,514,120,965
流动负债：
  短期借款                                          967,664,200    1,275,213,970
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                      275,946
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        4,412,477,647    4,379,278,388
  预收款项                                        2,872,820,499    1,550,141,571
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                      370,758,097       724,510,019
  应交税费                                        1,865,254,083    1,513,089,962
  应付利息                                          322,546,071       131,609,050
  应付股利                                          258,065,295       100,000,000
  其他应付款                                      3,362,731,419    4,112,963,051
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          6,371,218,839    3,262,417,814
  其他流动负债
   流动负债合计                                  20,803,812,096   17,049,223,825
非流动负债：
  长期借款                                        5,687,357,250    5,447,249,980
  应付债券                                        3,498,914,304    5,995,858,648
  其中：优先股
         永续债
                                       10 / 21
                                    2017 年第三季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             291,358,050                248,641,934
  递延所得税负债                                       425,993,504                474,375,096
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    9,903,623,108             12,166,125,658
      负债合计                                      30,707,435,204             29,215,349,483
所有者权益
  股本                                               5,299,302,579              5,299,302,579
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          10,576,381,933             10,684,321,525
  减：库存股
  其他综合收益                                         335,512,356                590,822,143
  专项储备
  盈余公积                                           2,649,651,290              2,649,651,290
  一般风险准备
  未分配利润                                        64,543,826,014             57,384,823,590
  归属于母公司所有者权益合计                        83,404,674,172             76,608,921,127
  少数股东权益                                       2,414,359,568              3,689,850,355
   所有者权益合计                                   85,819,033,740             80,298,771,482
      负债和所有者权益总计                       116,526,468,944              109,514,120,965
法定代表人：高登榜       主管会计工作负责人：周波先生                会计机构负责人：刘剡女士
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                          17,112,820,200             12,810,320,625
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             246,433,937                200,580,368
  应收账款                                             52,959,794                  24,682,068
  预付款项                                             115,304,551                133,385,253
                                          11 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  应收利息                                          211,932,512       115,629,129
  应收股利                                          260,010,259
  其他应收款                                     31,509,895,958    27,289,787,997
  存货                                              235,595,168       238,584,053
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      30,425,909        30,018,267
   流动资产合计                                  49,775,378,288    40,842,987,760
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  483,207,620     2,935,176,878
  持有至到期投资
  长期应收款                                      3,765,000,000     4,195,000,000
  长期股权投资                                   40,559,146,959    38,926,421,443
  投资性房地产                                      22,194,504        25,454,068
  固定资产                                          919,454,237       848,001,342
  在建工程                                             3,973,490      37,745,792
  工程物资                                          28,068,894        85,009,194
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          255,447,490       267,608,675
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                46,036,493,194    47,320,417,392
     资产总计                                    95,811,871,482    88,163,405,152
流动负债：
  短期借款                                                            150,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          323,648,337       197,334,646
  预收款项                                          57,111,824        51,891,274
  应付职工薪酬                                      30,604,280        72,146,646
  应交税费                                          210,741,597       68,240,918
  应付利息                                          316,905,384       124,018,418
  应付股利
  其他应付款                                      4,700,147,823     5,030,295,357
  划分为持有待售的负债
                                       12 / 21
                                  2017 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                           4,999,329,189               2,500,644,701
  其他流动负债
   流动负债合计                                   10,638,488,434               8,194,571,960
非流动负债：
  长期借款                                           98,000,000                   98,500,000
  应付债券                                         3,498,914,304               5,995,858,648
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              4,330,924                  3,777,888
  递延所得税负债                                     107,077,814                 177,461,984
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  3,708,323,042               6,275,598,520
     负债合计                                     14,346,811,476              14,470,170,480
所有者权益：
  股本                                             5,299,302,579               5,299,302,579
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        16,803,659,305              16,803,659,305
  减：库存股
  其他综合收益                                       354,571,437                 574,409,741
  专项储备
  盈余公积                                         2,649,651,290               2,649,651,290
  未分配利润                                      56,357,875,395              48,366,211,757
   所有者权益合计                                 81,465,060,006              73,693,234,672
     负债和所有者权益总计                         95,811,871,482              88,163,405,152
法定代表人：高登榜         主管会计工作负责人：周波先生             会计机构负责人：刘剡女士
                                        13 / 21
                                      2017 年第三季度报告
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报
                         本期金额            上期金额
    项目                                                期末金额 （1-9   告期期末金额
                         （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                月）           （1-9 月）
一、营业总收入         18,130,709,688     13,975,893,834    50,038,625,981   37,949,003,202
其中：营业收入         18,130,709,688     13,975,893,834    50,038,625,981   37,949,003,202
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         14,290,371,130     10,979,982,280    39,362,221,614   30,922,354,546
其中：营业成本         12,227,570,460      9,224,144,228    33,808,178,807   25,914,480,615
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税