海螺水泥2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600585                                 公司简称：海螺水泥
                   安徽海螺水泥股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建超先生、主管会计工作负责人周波先生 及会计机构负责人（会计主管人员）
    刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产              107,750,616,882              105,781,391,621                        1.86
归属于上市公司       71,546,304,438                 70,491,887,946                      1.50
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        1,732,925,121                    851,375,908                    103.54
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入             10,607,192,914                 11,229,337,718                     -5.54
归属于上市公司        1,155,094,163                  1,713,523,869                    -32.59
股东的净利润
归属于上市公司          827,931,504                  1,510,144,424                    -45.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.63                         2.51        减少 0.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                0.21797                         0.32335                   -32.59
（元/股）
稀释每股收益                0.21797                         0.32335                   -32.59
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                         本期金额                           说明
非流动资产处置损益                               115,152,556
计入当期损益的政府补助，但与公                   279,766,810
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取                       9,428,290
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营                   21,240,000
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效                       3,803,400
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                       9,921,333
和支出
少数股东权益影响额（税后）                        -6,858,478
所得税影响额                                    -105,291,252
               合计                              327,162,659
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                            91,482
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限         质押或冻结情况
                         期末持股        比例
股东名称（全称）                                  售条件股                              股东性质
                           数量          (%)                     股份状态      数量
                                                    份数量
安徽海螺集团有限      1,948,869,927      36.78             0                            国有法人
                                                                   无
责任公司
香港中央结算（代理    1,297,954,885      24.49             0                            境外法人
                                                                  未知
人）有限公司
安徽海螺创业投资         286,713,246      5.41             0                            境内非国
                                                                   无
有限责任公司                                                                            有法人
中国证券金融股份         157,598,366      2.97             0                            国有法人
                                                                  未知
有限公司
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中央汇金投资有限           70,249,600   1.33              0                          国有法人
                                                               未知
责任公司
香港中央结算有限           62,889,365   1.19              0                          境外法人
                                                               未知
公司
兴元资产管理有限           51,224,405   0.97              0                              其他
                                                               未知
公司－客户资金
马来西亚国家银行           27,185,685   0.51              0    未知                      其他
全国社保基金一零           26,833,880   0.51              0                              其他
                                                               未知
二组合
全国社保基金一一           25,678,651   0.48              0                              其他
                                                               未知
八组合
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                          的数量                      种类           数量
安徽海螺集团有限责任公司                    1,948,869,927      人民币普通股     1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司              1,297,954,885     境外上市外资股    1,297,954,885
安徽海螺创业投资有限责任公司                   286,713,246     人民币普通股       286,713,246
中国证券金融股份有限公司                       157,598,366     人民币普通股       157,598,366
中央汇金投资有限责任公司                        70,249,600     人民币普通股        70,249,600
香港中央结算有限公司                            62,889,365     人民币普通股        62,889,365
兴元资产管理有限公司－客户资金                  51,224,405     人民币普通股        51,224,405
马来西亚国家银行                                27,185,685     人民币普通股        27,185,685
全国社保基金一零二组合                          26,833,880     人民币普通股        26,833,880
全国社保基金一一八组合                          25,678,651     人民币普通股        25,678,651
上述股东关联关系或一致行动的说      就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市
明                                  规则，安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）与安徽
                                    海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、报告期末，本集团应收利息较年初上升 93.77%，主要是因为报告期内本集团按期确认的
银行存款利息收入尚未到收回期。
    2、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 49.27%，主要是因为报告期内本集团
完成收购项目的资产交割，预付资产收购款同比减少所致。
    3、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 56.64%、长期借款余额较年初上升 80.6%，主
要是因为报告期内本集团新增银行贷款所致。
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    4、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 59.49%，
主要是因为本集团所持有的远期外汇牌价下降所致。
    5、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89%，主要是因为报告期内发放了上一年
度计提的年终奖金。
    6、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 56.77%，主要是因为报告期内本集团按期计
提的公司债利息尚未到付息期。
    7、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 69.98%，主要是因为报告期内本集团存款利
息收入、境外子公司汇兑收益增加所致。
    8、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 131.41%，主要是因为报告期内本集团确认的
联营企业投资收益同比减少。
    9、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 33.49%，主要是因为报告期内非流动资产
处置收益同比增加。
    10、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下
降 39.32%、28.98%和 32.59%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。
    11、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 8.82 亿元，主要是因
为存货的减少额较去年同期增加所致。
    12、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 64.77 亿元，主要是因
为本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。
    13、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 15.99 亿元，主要是
因为报告期内新增贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：
1、2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就
其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在
持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报
告期内，海创投资遵守了上述承诺。
2、海螺集团于 2015 年 7 月 13 日承诺，自承诺之日起未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票；
在未来 6 个月内，根据市场情况在本公司股价出现非理性异常波动时将以上交所允许的方式适时
增持本公司股份，增持的股份数量不超过公司总股本的 2%，并承诺在本次增持计划实施期间及法
定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，海螺集团未减持或增持本公司股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称         安徽海螺水泥股份有限公司
                                                   法定代表人       王建超先生
                                                   日期             2016.4.26
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                          年初余额
流动资产：
    货币资金                                    16,897,746,369                   14,471,446,152
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                                0
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       3,940,590,278                  4,495,183,746
    应收账款                                         528,457,521                    422,052,404
    预付款项                                         500,363,671                    442,277,513
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         90,310,712                      46,606,434
    应收股利
    其他应收款                                       818,425,507                    763,104,522
    买入返售金融资产
    存货                                           4,000,721,985                  4,238,039,415
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     972,003,847                  1,327,674,812
      流动资产合计                              27,748,619,890                   26,206,384,998
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               3,104,962,588                  3,249,600,352
                                          7 / 17
                                   2016 年第一季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   2,958,696,938    2,975,436,986
   投资性房地产                                     42,517,639        40,155,656
   固定资产                                    61,963,498,101     61,695,521,297
   在建工程                                       1,968,227,393    1,571,510,183
   工程物资                                       1,053,780,331    1,060,360,897
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       7,501,750,120    7,160,487,353
   开发支出
   商誉                                             463,730,688      463,730,688
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                   486,113,090      453,936,387
   其他非流动资产                                   458,720,104      904,266,824
      非流动资产合计                           80,001,996,992     79,575,006,623
       资产总计                               107,750,616,882     105,781,391,621
流动负债：
   短期借款                                       1,346,915,735      859,871,964
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                     2,589,650         6,393,050
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       3,424,860,515    3,904,053,518
   预收款项                                       1,267,769,752    1,355,100,411
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     64,129,242       582,762,431
   应交税费                                         867,593,568      972,212,186
   应付利息                                         543,057,801      346,408,998
   应付股利                                         153,765,500      153,765,500
   其他应付款                                     4,375,456,540    4,636,217,812
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         7,479,054,213    7,585,376,010
                                         8 / 17
                                    2016 年第一季度报告
   其他流动负债
      流动负债合计                              19,525,192,516          20,402,161,880
非流动负债：
   长期借款                                        4,056,915,017         2,246,400,640
   应付债券                                        8,493,823,619         8,493,280,974
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                                 0
   长期应付职工薪酬                                           0
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                          167,846,564           169,630,833
   递延所得税负债                                    521,769,401           558,346,586
   其他非流动负债                                             0
      非流动负债合计                            13,240,354,601          11,467,659,033
       负债合计                                 32,765,547,117          31,869,820,913
所有者权益
   股本                                            5,299,302,579         5,299,302,579
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     10,684,321,525          10,684,321,525
   减：库存股
   其他综合收益                                      624,327,965           725,005,636
   专项储备
   盈余公积                                        2,649,651,290         2,649,651,290
   一般风险准备
   未分配利润                                   52,288,701,079          51,133,606,916
   归属于母公司所有者权益合计                   71,546,304,438          70,491,887,946
   少数股东权益                                    3,438,765,327         3,419,682,762
      所有者权益合计                            74,985,069,765          73,911,570,708
       负债和所有者权益总计                    107,750,616,882         105,781,391,621
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                               期末余额            年初余额
流动资产：
                                          9 / 17
                                 2016 年第一季度报告
  货币资金                                       13,140,907,664   11,792,662,657
  以公允价值计量且其变动计入当期损                           -
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          154,298,694      191,943,377
  应收账款                                          19,897,498       28,944,380
  预付款项                                          136,724,434      88,131,237
  应收利息                                          139,151,301      83,688,969
  应收股利                                                   0
  其他应收款                                     25,789,511,677   27,565,920,576
  存货                                              308,906,363      239,504,136
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      36,119,984       56,241,313
   流动资产合计                                  39,725,517,615   40,047,036,645
非流动资产：
  可供出售金融资产                                3,104,962,588    3,249,600,352
  持有至到期投资
  长期应收款                                      8,845,000,000    7,960,000,000
  长期股权投资                                   38,504,873,271   38,467,553,861
  投资性房地产                                      39,884,989       40,155,656
  固定资产                                          868,520,119      889,743,222
  在建工程                                          20,728,985       17,968,599
  工程物资                                                   0        9,115,747
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          280,814,689      284,874,004
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                             0
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                51,664,784,641   50,919,011,441
     资产总计                                    91,390,302,256   90,966,048,086
流动负债：
  短期借款                                          150,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          316,946,151      209,810,015
                                       10 / 17
                                 2016 年第一季度报告
 预收款项                                           51,703,120         117,104,382
 应付职工薪酬                                       13,839,586          58,371,232
 应交税费                                           50,753,333          49,043,598
 应付利息                                           536,872,901        340,122,276
 应付股利
 其他应付款                                       2,644,272,890      5,225,143,735
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                           6,998,971,824      6,997,429,561
 其他流动负债
   流动负债合计                                  10,763,359,805     12,997,024,799
非流动负债：
 长期借款                                           100,000,000
 应付债券                                         8,493,823,619      8,493,280,974
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                              3,203,094         3,203,094
 递延所得税负债                                     208,958,076        245,117,517
 其他非流动负债                                               0
   非流动负债合计                                 8,805,984,789      8,741,601,585
     负债合计                                    19,569,344,594     21,738,626,384
所有者权益：
 股本                                             5,299,302,579      5,299,302,579
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                        16,803,659,305     16,803,659,305
 减：库存股
 其他综合收益                                       645,640,262        754,118,585
 专项储备
 盈余公积                                         2,649,651,290      2,649,651,290
 未分配利润                                      46,422,704,226     43,720,689,943
   所有者权益合计                                71,820,957,662     69,227,421,702
     负债和所有者权益总计                        91,390,302,256     90,966,048,086
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
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                                 2016 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     10,607,192,914      11,229,337,718
其中：营业收入                                     10,607,192,914      11,229,337,718
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         9,467,233,743    9,489,982,290
其中：营业成本                                         7,965,581,421    7,940,717,271
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                     45,243,503       47,720,217
      销售费用                                           680,319,498      597,803,138
      管理费用                                           705,412,367      668,299,758
      财务费用                                           70,676,954       235,441,906
      资产减值损失                                                0
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                  3,803,400       35,510,896
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     -22,753,426      72,446,017
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                 -65,553,426      54,832,961
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     1,121,009,145    1,847,312,341
  加：营业外收入                                         409,989,544      307,127,182
      其中：非流动资产处置利得                           72,662,976          285,182
  减：营业外支出                                          2,583,989        2,375,905
      其中：非流动资产处置损失                              310,420        1,614,988
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 1,528,414,700    2,152,063,618
  减：所得税费用                                         354,195,035      433,811,394
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     1,174,219,665    1,718,252,224
  归属于母公司所有者的净利润                           1,155,094,163    1,713,523,869
  少数股东损益