江苏长电科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
2021年6月3日
目 录
江苏长电科技股份有限公司2020年年度股东大会议程 ...... 3
江苏长电科技股份有限公司2020年年度股东大会会议规则 ...... 5
议案1：2020年度董事会工作报告 ...... 7
议案2：2020年年度报告全文及摘要 ...... 9
议案3：2020年度财务决算报告 ...... 10
议案4：关于公司2020年度利润分配的预案 ...... 16议案5：江苏长电科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 17
议案6：关于公司2021年度申请综合授信额度的议案 ...... 24
议案7：关于公司2021年度为全资子公司融资提供担保的议案 ...... 25
议案8：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 ...... 26
议案9：关于调整独立董事津贴的议案 ...... 28议案10：关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的议案29议案11：2020年度监事会工作报告 ...... 31
议案12：关于修改公司章程的议案 ...... 34
江苏长电科技股份有限公司
2020年年度股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2021年6月3日上午9:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间2021年6月3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年6月3日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏省江阴市滨江中路275号）现场会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年年度报告全文及摘要
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配的预案
5、江苏长电科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
7、关于公司2021年度为全资子公司融资提供担保的议案
8、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的议案
11、2020 年度监事会工作报告
12、关于修改公司章程的议案
五、独立董事作独立董事述职报告
六、股东审议议案、股东发言、询问。
七、股东表决。填写表决票、投票。
八、监票人统计并宣布现场表决结果。
九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
十、见证律师出具法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
江苏长电科技股份有限公司2020年年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2021年5月27日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议共审议12项议案。根据有关规定，本次第12项议案为股东大会以特别决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过方为有效；其他议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过方为有效。
4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-15:00进行网络投票表决。
5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、表决统计表结果的确认
1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案1：2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会工作简要报告如下：
一、2020年度总体经营情况
2020年，在疫情的外部环境下，全世界的半导体产业发展良好。据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）发表的数据，2020年全球半导体市场全年总销售额为4,404亿美元，较2019年增长6.8%。
2020年报告期内，公司实现营业收入264.6亿元，比上年同口径营业收入增长
28.2%；归属于上市公司股东的净利润13亿元，同比增长1,371%；经营活动产生的现金流量净额54.35亿元，同比增长71.09%；资产负债率同比下降3.85个百分点。
1、抗击疫情，化危为机，完成整合，全面盈利
在全球新冠肺炎疫情蔓延和国际贸易摩擦加剧等外部严峻形势下，公司上下众志成城，预防预控，共同抗击疫情，保障员工健康安全生产，中国及海外各厂区实现“零感染”，同时凭借较为完善的内控流程和遵守国际贸易合规及出口管制法规的一致努力，保障公司各项生产经营工作正常运营。公司在这一年里强化了集团管控力度，通过完善经营机制、调整产品结构等方式完成了星科金朋深度整合，实现了长电科技海内外工厂协同发展，大大提高了公司盈利能力。
2、公司关注度迅速提高，非公开发行股票顺利完成
公司股票在资本市场的交易活跃度和流动性在这一年里显著提高。2020年成交额排名跃升至沪深两市排名第17，半导体行业排名第一，并获调入沪深300，上证180指数及摩根史丹利全球标准指数。为进一步降低资产负债率，调整财务结构，弥补投资资金缺口，公司审议通过了“关于公司2020年度非公开发行A股股票方案”等相关议案，拟采用向不超过35名特定对象非公开发行A股股票的方式募集不超过50亿元资金。2021年4月14日，公司在首轮即成功完成本次非公开发行资金的募集，共
2020年年度股东大会 会议资料向23名合格投资者发行176,678,445股，募集资金50亿元，为公司下一步发展提供了资金保障，体现了资本市场对于公司新管理层加入以来连续超越预期兑现业绩的肯定以及未来发展前景的看好。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规以及相关制度开展工作，以认真负责的态度审议各项议案并出席会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。报告期内，公司共召开7次董事会，审议通过了公司定期报告、重大投资、关联交易、非公开发行A股股票、固定资产处置等重大事项；公司共召开3次股东大会，审议通过了关联交易、续聘会计师事务所、利润分配等需由股东大会决策的重大事项。
2、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设各委员会依据各自的工作细则认真履行职责，在公司战略规划、经营管理、财务审计、薪酬考核体系架构等方面发挥专业优势，提供宝贵建议，为董事会科学决策奠定坚实基础。
三、2021年度董事会工作计划
2021年，机遇与挑战并存。据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）预测，2021年全球半导体市场规模将同比增长10.9%，达到4,883亿美元。公司董事会和管理层将继续齐心协力，抓住机会，积极开拓市场，力争今年营收增长率高于全球行业平均增长率。
2021年，董事会将进一步发挥在公司治理中的重要作用，督促公司持续完善内部风险防控体系和治理制度规则，不断提升公司规范运营和治理水平，构建公司治理良好生态，促进公司健康、稳定、高质量地发展。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案2：2020年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司2020年年度报告及摘要已按中国证监会要求，刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年报摘要于2021年4月29日刊载在《上海证券报》和《证券时报》上。公司年度财务报告由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案3： 2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司2020年度财务决算报告及主要变化分析，汇报如下：
一、2020年度公司财务决算报告概况
1、2020年度公司财务决算的审计情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告进行了审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
2、2020年度主要财务数据
单位：万元
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,646,399.45 | 2,352,627.98 | 12.49 |
| 净利润 | 130,598.39 | 9,664.77 | 1,251.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,439.02 | 8,866.34 | 1,371.17 |
| 归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 | 95,188.96 | -79,284.49 | 不适用 |
| 总资产 | 3,232,819.62 | 3,358,189.36 | -3.73 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.81 | 0.06 | 1,371.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.59 | -0.49 | 不适用 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 衍生金融资产 | 835.30 | 411.94 | 102.77 |
| 交易性金融资产 | 500.00 | - | 不适用 |
| 应收款项融资 | 4,115.94 | 6,758.46 | -39.10 |
| 其他应收款 | 4,051.83 | 1,094.47 | 270.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 13,745.82 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 14,916.78 | 50,135.04 | -70.25 |
| 在建工程 | 86,592.36 | 166,408.27 | -47.96 |
| 长期待摊费用 | 34.40 | 125.62 | -72.61 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 短期借款 | 528,840.30 | 909,805.68 | -41.87 |
| 衍生金融负债 | 23.96 | 16,094.14 | -99.85 |
| 应付票据 | 51,309.36 | 95,814.57 | -46.45 |
| 预收款项 | - | 11,264.69 | -100.00 |
| 合同负债 | 17,258.03 | - | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 85,838.08 | 58,644.20 | 46.37 |
| 应交税费 | 10,868.33 | 5,322.69 | 104.19 |
| 其他流动负债 | 2,072.36 | - | 不适用 |
| 长期借款 | 297,840.24 | 158,438.49 | 87.98 |
| 应付债券 | 99,862.84 | - | 不适用 |
| 长期应付款 | 59,254.88 | 121,562.26 | -51.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 394.38 | 140.57 | 180.56 |
| 项目名称 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 其他综合收益 | -8,300.93 | 42,894.69 | -119.35 |
| 未分配利润 | 151,767.76 | 23,128.60 | 556.19 |
2020年年度股东大会 会议资料主要变动及原因：
（1）其他综合收益相比上期末下降119.35%，主要系外币财务报表折算差额及权益工具价值变动。
（2）未分配利润相比上期末上升556.19%，主要系报告期盈利增加。
4、经营情况
本报告期，公司实现营业收入264.64亿元与上期相比上升12.49%
（注1），营业成本223.74亿元与上年同期相比上升7.08%。注1：为了进一步提高公司资产营运效率，报告期公司优化了封装产品购销业务模式。在生产销售产品过程中，不再对产品的主要原料承担存货风险。根据收入准则的相关判断原则，在报告期对该部分收入依照会计准则相关规定按净额法列示，使报告期营业收入与营业成本均下降36.99亿元，对报告期净利润未产生影响。假设营业收入及营业成本中以总额法列示上述36.99亿元（依照会计准则规定需按净额法列示），则按总额法还原后，报告期营收为301.63亿元，同比增长28.21%。
主要变化项目如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变动比例（%） |
| 税金及附加 | 4,820.06 | 3,666.56 | 31.46 |
| 加：其他收益 | 18,489.33 | 29,606.12 | -37.55 |
| 投资收益 | -149.64 | 682.80 | -121.92 |
| 净敞口套期损失 | -442.12 | -1,342.90 | 不适用 |
| 公允价值变动收益/(损失) | 6,707.50 | -8,623.31 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -692.50 | -3,482.79 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -8,672.72 | -23,392.88 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 16,763.72 | 74,348.04 | -77.45 |
| 减：营业外支出 | 2,046.91 | 5,084.65 | -59.74 |
| 减：所得税费用 | 12,530.97 | -1,627.74 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,439.02 | 8,866.34 | 1,371.17 |
| 少数股东损益 | 159.37 | 798.43 | -80.04 |
（3）投资收益相比上期下降121.92%，主要系投资联营企业按权益法确认的投资损失增加。
（4）净敞口套期损失相比上期下降67.08%，主要系外汇套期保值损失减少。
（5）公允价值变动收益/(损失)相比上期上升177.78%，主要系清算采购补偿款。
（6）信用减值损失相比上期下降80.12%，主要系本期客户逾期减少，风险降低。
（7）资产减值损失相比上期下降62.93%，主要系本期计提资产减值损失减少及未计提商誉减值。
（8）资产处置收益相比上期下降77.45%，主要系本期资产处置减少。
（9）营业外支出相比上期下降59.74%，主要系本期资产报废损失减少。
（10）所得税费用相比上期上升869.84%，主要系本期盈利增加致所得税费用增加。
（11）归属于上市公司股东的净利润相比上期上升1371.17%，主要系报告期公司采取进一步深化海内外制造基地资源整合、提高营运效率、改善财务结构等一系列措施，大幅度提高了经营性盈利能力。
（12）少数股东损益相比上期下降80.04%，主要系上期对外处置以前年度向新基购买的设备，使得上期少数股东实现损益较多。
5、现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动额 | 同比变动比例（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 543,469.52 | 317,642.46 | 225,827.06 | 71.09 |
| 经营活动现金流入量 | 2,874,046.53 | 2,524,617.73 | 349,428.80 | 13.84 |
| 经营活动现金流出量 | 2,330,577.01 | 2,206,975.27 | 123,601.74 | 5.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -285,931.07 | -261,045.81 | -24,885.26 | 不适用 |
| 投资活动现金流入量 | 47,606.02 | 19,312.94 | 28,293.08 | 146.50 |
| 投资活动现金流出量 | 333,537.09 | 280,358.75 | 53,178.34 | 18.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -224,597.57 | -293,889.20 | 69,291.63 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入量 | 1,572,480.78 | 1,639,797.07 | -67,316.29 | -4.11 |
| 筹资活动现金流出量 | 1,797,078.35 | 1,933,686.26 | -136,607.91 | -7.06 |
| 四、汇率变动的影响 | -2,837.03 | 3,213.10 | -6,050.13 | -188.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,103.85 | -234,079.44 | 264,183.29 | 不适用 |
议案4：关于公司2020年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏长电科技股份有限公司2020年度归属于上市公司股东的净利润1,304,390,209.14元，母公司实现净利润406,500,982.86元，2020年末母公司可供分配利润为-1,333,853,605.77元。2021年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票新增股份的登记手续，公司总股本变更为1,779,553,000股。
2020年度利润分配预案：公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配红利88,977,650元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2020年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司所处半导体芯片成品制造和测试子行业属资本密集型行业，且技术更新换代较快，需要充足的资金保证公司长远的可持续发展。公司一向重视对投资者的稳定回报，在制定股利分配政策时，充分考虑了对全体股东持续、稳定、合理的回报以及公司的可持续发展。公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能及新产品研发投资，以促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司2021年6月3日
议案5：江苏长电科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日，本公司已累计使用募集资金346,013.09万元，募集资金余额为14,641.92万元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募
2020年年度股东大会 会议资料集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行（以下简称“浦发银行”）、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：
32101560027119110000、92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及原保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2020年公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司2020年非公开发行A股股票事项的保荐机构，因此，公司与以上三家银行及海通证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
另外，公司子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）在浦发银行开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801500000146），亦由公司与长电先进、浦发银行及海通证券重新签订了《募集资金四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 92030078801900000128 | 13,824.12 | 募集资金专户 |
| 92030078801500000146 | 682.64 | 募集资金专户 | |
| 国家开发银行江苏省分行 | 32101560027119110000 | 4.07 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司江阴支行 | 510572144907 | 131.09 | 募集资金专户 |
| 小计 | 14,641.92 | ||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 | 暂时补充流动资金 | |
| 合计 | 14,641.92 | ||
2020年年度股东大会 会议资料物联网集成电路中道封装技术产业化项目”使用募集资金22,946.51万元人民币。截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金346,013.09万元人民币，其中“年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目” 已累计使用募集资金157,447.21万元人民币，该项目已实施完毕，达到预计可使用状态；“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”已累计使用募集资金80,565.88万元人民币，该项目仍在建设过程中。
具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币856,866,810.22元。
2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金856,866,810.22元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2018）专字第61121126_B06号”专项鉴证报告，原保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过10亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，原保荐机构中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2019年11月21日，上述暂时用于补充流动资金的 10 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
为提高公司募集资金使用效率、进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2019年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
2020年年度股东大会 会议资料了《关于使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将在全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后，以不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，原保荐机构中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2020年10月27日，上述暂时用于补充流动资金的6.5亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年10月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过16亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、原保荐机构中银证券对此发表了明确同意意见。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 （万元人民币） | 预期年化收益率 | 委托理财起止时间 | 实际收回本金 | 理财收益 |
| 上海浦东发展银行 | 保本浮动收益型 | 70,000.00 | 3.60% | 2018.11.08- 2018.12.13 | 70,000.00 | 245.00 |
| 国家开发银行 | 保本浮动收益型 | 60,000.00 | 3.40% | 2018.11.13- 2018.12.13 | 60,000.00 | 167.67 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构意见
保荐机构认为，长电科技2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，长电科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对长电科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师事务所意见
我们认为，长电科技上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
2020年年度股东大会 会议资料附表1
募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 359,471.64注1 | 本期投入募集资金总额 | 54,326.56 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 累计投入募集资金总额 | 346,013.09 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投资进度(%)（4）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 否 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 31,380.05 | 157,447.21 | 447.21 | 100.28%注2 | 2020年4月 | 15,537.77注3 | 不适用 | 否 |
| 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 | 否 | 140,000.00 | 94,471.64注4 | 94,471.64 | 22,946.51 | 80,565.88 | (13,905.76) | 85.28% | 预计2021年 | 不适用注5 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 405,000.00 | 359,471.64 | 359,471.64 | 54,326.56 | 346,013.09 | (13,458.55) | 96.26% | |||||
| 未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用注3 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
议案6：关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司年度生产经营计划和投资计划的资金需求，按照公司年度融资预算安排，2021年度公司拟向银行申请启用不超过165亿元人民币的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及保理、各类票据业务、保函、国内证开证及议付、国际证开证及押汇、委托贷款及金融衍生产品等。
在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权法定代表人及其授权签署人根据公司运营资金的实际需求签署上述范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、金融衍生产品协议、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同等相关文件。
在2021年年度股东大会召开日前，本公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案7：关于公司2021年度为全资子公司融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足全资子公司2021年经营发展需要，公司拟提供总额度不超过100亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等，具体额度如下：
1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过6亿元人民币；
2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过2亿元人民币；
3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过10亿元人民币；
4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过7亿元人民币；
5、对JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）担保不超过15亿元人民币；
6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过20亿元人民币；
7、对STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保合计不超过40亿元人民币。
在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权法定代表人在上述担保总额内，可根据实际情况在各子公司之间调配使用担保额度。
在2021年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案8：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
一、基本概况
1、投资额度
在未来十二个月内，任一时点公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
2、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用暂时闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额存款），以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置的资金，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司法定代表人及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金运营资深副总裁负责组织实施。公司董事会办公室会同资金运营处、财务处相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司资金运营处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案9：关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
随着公司业务的不断发展、规范化运作要求的持续提高以及董事会下设各委员会会议频次的增加，公司独立董事工作量也随之增加。考虑到公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了积极贡献，结合公司所处行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴从每人每年12万元人民币（税前）调整到20万元人民币（税前），本次调整将在股东大会审议通过后的次月开始执行。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案10：关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设
立全资子公司的议案
各位股东及股东代表：
为突破产能瓶颈与场地限制，根据公司战略发展需求，拟通过子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）投资5亿美元在江阴设立生产型全资子公司，扩大高端先进产品生产能力。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：长电国际（江阴）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5亿美元
4、出资方式：货币出资
5、注册地址：江阴市长山大道78号长电科技东门东侧地块
经营范围：研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。
（上述内容以工商主管部门最终核准确定的内容为准）
二、本次投资对公司的影响
本次投资是基于公司战略和业务发展需要，聚焦重点应用市场，扩大高端先进产能，有利于公司进一步开拓市场，提升核心竞争力和盈利能力；有利于公司的长远发展。本次投资以分期出资的方式投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，符合公司战略发展需要及全体股东的利益。
三、本次投资风险分析
本次投资通过公司境外子公司长电国际进行，或需经境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关部门备案或批准。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案11：2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2020年主要工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第七届监事会第四次会议于2020年4月28日召开 | 审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《关于计提商誉及资产减值准备的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《江苏长电科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》、《关于本公司2020年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《江苏长电科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《关于子公司星科金朋与关联方长电绍兴签订<知识产权交叉许可协议>暨关联交易变更的议案》、《江苏长电科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》 |
| 第七届监事会第五次会议于2020年8月19日召开 | 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》、《江苏长电科技股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 第七届监事会第六次会议于2020年10月30日召开 | 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》、《关于公司及控股子公司与长电集成电路（绍兴）有限公司关联交易的议案》 |
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本届监事会对报告期内发生的关联交易认真地进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响；且交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。
七、监事会对内部控制检查的独立意见
监事会对报告期内公司内部控制状况进行了监督，认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
2021年6月3日
议案12：关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号），公司向23名特定对象非公开发行A股股票176,678,445股，股本由1,602,874,555股增加至1,779,553,000股。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对章程进行修订，具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币160287.4555万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币177955.3万元。 |
| 第十九条 公司股份全部为普通股，共计160287.4555万股。 | 第十九条 公司股份全部为普通股，共计177955.3万股。 |