新疆八一钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
新疆八一钢铁股份有限公司
2014 年半年度报告
二
新疆八一钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)
董新风声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
新疆八一钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 11
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 14
第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................. 16
第九节 财务报告(未经审计)................................................................................................. 17
第十节 备查文件目录................................................................................................................. 88
新疆八一钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司
南疆钢铁 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
八钢公司、控股股东 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
宝钢集团、实际控制人 指 宝钢集团有限公司
新投集团 指 新疆投资发展(集团)有限责任公司
自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称 八一钢铁
公司的外文名称 Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 BYIS
公司的法定代表人 沈东新
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董新风 范炎
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
电话 0991-3890166 0991-3881187
传真 0991-3890266 0991-3890266
电子信箱 dongxf@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bygt.com.cn
电子信箱 gfgs@bygt.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 八一钢铁 变更前股票简称
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
年同期增减(%)
营业收入 10,812,775,183.40 12,025,469,585.39 -10.08
归属于上市公司股东的净利润 -719,747,649.91 60,262,479.30 -1,294.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -720,280,087.80 55,356,710.42 -1,401.16
经营活动产生的现金流量净额 236,093,923.42 955,530,352.66 -75.29
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,931,752,918.37 3,645,563,538.26 -19.58
总资产 21,656,218,038.54 22,501,226,621.44 -3.76
(二)主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) -0.94 0.08 -1,275.00
稀释每股收益(元/股) -0.94 0.08 -1,275.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.94 0.07 -1,442.86
加权平均净资产收益率(%) -21.92 1.57 减少 23.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -21.93 1.45 减少 23.38 个百分点
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -807.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
250,000.00
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,245.59
合计 532,437.89
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实施产品差异化战略,以用户需求为导向,调整产品结构;严格生产流
程控制,提高劳动效率;加强内部管理,降低消耗指标和管理费用;完善营销方式,强化用
户服务;促使管理体系在生产经营中发挥有效作用,不断强化企业的制造和营销能力。但是,
由于国内房地产和基础设施建设等用钢行业增长放缓,市场需求严重萎缩,钢铁市场总体表
现低迷。疆内其他新建钢铁企业产能释放,进一步加剧了区域市场的竞争,钢材价格持续下
跌,而产品成本降幅有限,造成公司盈利能力明显下滑。2014 年 1-6 月,公司累计产钢 383
万吨、同比增加 11.01%;产材 367 万吨,同比增加 12.58%。实现营业收入 108.13 亿元,同
比减少 10.08%,亏损 7.2 亿元。
下半年,公司将继续坚持绿色低碳理念,落实各项清洁生产和环境保护措施,提升企业
持续经营能力;优化产品结构,提高产品质量,推动产品技术升级;强化基础管理和过程控
制,围绕各工序关键指标降本增效,努力推进成本改善;调整市场营销策略,稳定并扩大市
场份额,争取完成年初制定的经营目标,切实增强公司的综合竞争实力。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
利润表及现金流量表科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 10,812,775,183.40 12,025,469,585.39 -10.08
营业成本 10,577,297,893.20 11,005,679,081.68 -3.89
销售费用 532,450,578.50 408,776,729.11 30.25
管理费用 158,595,960.41 271,862,640.43 -41.66
财务费用 280,489,762.16 216,191,632.49 29.74
经营活动产生的现金流量净额 236,093,923.42 955,530,352.66 -75.29
投资活动产生的现金流量净额 -37,602,531.10 -30,201,925.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -313,492,168.17 -1,047,278,050.75 不适用
研发支出 66,635,254.43 121,618,496.39 -45.21
营业税金及附加 12,378,222.13 29,657,317.66 -58.26
营业利润 -751,171,799.16 90,596,144.88 -929.14
利润总额 -750,639,361.27 96,367,637.68 -878.93
所得税费用 -30,891,711.36 36,105,158.38 -185.56
净利润 -719,747,649.91 60,262,479.30 -1,294.35
资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动比例(%)
应收票据 940,757,142.18 1,416,065,498.52 -33.57
应收账款 166,846,994.28 2,056,160.57 8,014.49
工程物资 48,620,532.28 0.00 不适用
递延所得税资产 48,247,112.76 16,376,458.78 194.61
其他非流动资产 20,912,020.30 44,484,860.42 -52.99
预收款项 978,792,142.12 1,644,011,295.16 -40.46
应交税费 8,947,224.92 5,405,196.12 65.53
应付利息 80,428,705.65 39,105,394.45 105.67
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其他应付款 308,809,329.43 505,265,798.96 -38.88
递延所得税负债 972,192.38 0.00 不适用
专项储备 17,434,699.01 934.91 1,864,753.20
未分配利润 303,728,146.41 1,034,972,530.40 -70.65
变动原因说明:营业收入变动系钢材销售单价下滑所致。
营业成本变动系原料价格下降所致。
销售费用变动系报告期运价上涨、运费增加。
管理费用变动系报告期公司压缩各项非经营性支出。
财务费用变动系报告期利息支出增加。
经营活动产生的现金净流量变动系销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金净流量变动系投资活动收到的现金减少。
筹资活动产生的现金净流量变动系取得借款收到的现金增加。
研发支出变动系技术开发经费减少。
营业税金及附加变动系报告期增值税同比减少所致。
营业利润变动系营业收入降幅大于营业总成本的降幅。
利润总额、净利润变动系报告期亏损所致。
所得税费用变动系报告期亏损及递延所得税减少。
应收票据变动系公司采用背书转让票据结算工程款、材料款增加。
应收账款变动系报告期钢材赊销增加。
工程物资变动系报告期工程用物资采购增加。
递延所得税资产变动系可抵扣亏损形成的暂时性差异增加。
其他非流动资产变动系预付的工程及设备款减少。
预收款项变动系预收的钢材款减少。
应交税费变动系城建税及教育费附加增加。
应付利息变动系计提公司债利息。
其他应付款变动系南疆钢铁归还收购前向八钢公司的借款。
递延所得税负债变动系内部购销之未实现的损失。
专项储备变动系报告期计提安全生产费用。
未分配利润变动系报告期亏损及现金分红所致。
2、其他
(1)经营计划进展说明
受钢铁行业供需矛盾突出,钢材市场价格下跌的影响,公司 1-6 月累计产钢 383 万吨,完成年
计划产钢 910 万吨的 42.09%;累计产材 367 万吨,完成年计划产材 877 万吨的 41.85%;实现营业
收入 108.13 亿元,完成年计划营业收入 280 亿元的 38.62%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期
分行业 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
(%) 增减(%)
减(%) 减(%)
钢铁行业 10,663,421,058.30 10,430,732,558.02 2.18 -10.32 -4.07 减少 6.37 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
高速线材 1,492,597,054.83 1,598,249,555.91 -7.08 -22.71 -13.23 减少 11.7 个百分点
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螺纹钢 2,979,682,846.12 2,989,816,633.53 -0.34 -19.90 -7.63 减少 13.33 个百分点
热轧板 3,652,630,494.06 3,382,957,701.45 7.38 -0.95 -0.41 减少 0.51 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
疆内 7,568,713,340.11 -22.74
疆外 3,094,707,718.19 47.79
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司完善以产销研模式为依托的创新机制,开展高层建筑 Q345GJ、热轧低合
金高强度结构钢 Q460 板、铁路道钉用钢等重点产品和转炉少渣冶炼工艺、板坯偏析控制等工
艺技术的研究开发,加强科技项目管理,加大发明专利申请力度,提高技术秘密申报质量,
做好科技政策利用,发展电子商务、强化客户服务等方面的工作,推动技术创新渗透到生产
经营的各个环节,持续提升公司品牌优势,增加高附加值产品的销量,实现了公司产品在乌
鲁木齐地铁 1 号线试验段的销售,促进了企业产品差异化战略的实施。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
资金来源
借款方 委托贷款 贷款 贷款利 借款用 是否 是否关 是否 是否 并说明是 关联关
名称 金额 期限 率(%) 途 逾期 联交易 展期 涉诉 否为募集 系
资金
南疆钢 项目建 自有资 全资子
22,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
10,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
18,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
20,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
20,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
20,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
20,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
南疆钢 项目建 自有资 全资子
20,000.00 一年 6.00 否 否 否 否
铁 设 金、否 公司
合计 150,000.00
委托贷款情况的说明:经公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准,公司以自有资金向
全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司(以下简称“南疆钢铁”)提供委托贷款 15 亿元。
详见 2013 年 8 月 24 日、10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站的相关公告。
2、募集资金使用情况
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报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
报告期内,公司之全资子公司南疆钢铁以降本增效为核心,聚焦生产、安全、技术、设
备等环节,狠抓基础管理,提升技术经济指标,降低制造成本,理顺供销渠道,生产趋于稳
定,管理水平逐步提高。因南疆当地及周边市场供需失衡、钢材价格偏低,且该公司系本年
初正式投产,折旧等固定成本较高,致使南疆钢铁上半年未能实现盈利。
单位:万元 币种:人民币
持股 业务 注册资
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
比例 性质 本
黑色金属材料、冶金炉料、
南疆钢铁 100% 钢铁 冶金设备的销售;金属制品 320,000 1,074,477.64 223,993.06 -50,419.91
及钢铁冶炼、轧制等
4、主要非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 本期投入金额 累计投入金额 项目进度
南疆钢铁基地建设 8,781,000,000.00 45,065,119.82 7,350,366,211.94 83.71%
南疆钢铁基地焦化工程建设 1,800,000,000.00 2,347,358.64 1,092,378,034.56 60.69%
合计 10,581,000,000.00 47,412,478.46 8,442,744,246.50
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内,根据《公司章程》、《公司 2012-2014 年股东回报规划》的规定,公司五届五
次董事会、2013 年年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案:每 10 股派现 0.15 元(含
税),共分现金 1,149.67 万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.44%。该方
案已于 2014 年 5 月 28 日实施完毕,具体情况参见 2014 年 5 月 16 日刊载于《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司 2013 年度利润分配实施公告》。
三、其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
2014 年 1 月 10 日,经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准,同意公司对南疆钢铁
增资人民币 27 亿元,增资分两期进行,第一期增资 12 亿元,计划于 2014 年 3 月 31 日前完
成;第二期增资 15 亿元,计划于 2014 年 12 月 31 日前完成。(详见 2013 年 12 月 21 日、2014
年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的公司公告)。
报告期内,公司向南疆钢铁增资事宜已实施完毕。
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第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
2013 年 9 月,公司发布全资子公司南疆钢铁涉诉公告,披露陕西中盛源
工贸有限公司诉南疆钢铁的买卖合同纠纷,涉案金额 2,701.94 万元。目前, 参见公司临
该案件处于一审阶段,暂无法判断其影响。 2013-029、
2014 年 8 月,公司向青海省高院起诉西宁俊峰集团工贸有限公司,请求 2014-015 公告
判令被告承担本公司损失 1,930.52 万元及相关诉讼费用。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
公司第五届董事会第五次会议、2013 年年度股东大会审议批准了《公司 2014 年预计关联交易
总金额的议案》,对 2014 年全年发生的日常关联交易总金额进行合理预计。《公司关联交易公告》(临
2014-008)于 2014 年 3 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2014
年 1-6 月,公司重大日常关联交易事项的实际履行情况如下表:
单位:元 币种:人民币
占同类交
一、购买商品关联方 关联关系 交易内容 定价原则 关联交易金额 结算方式
易比例(%)
八钢公司 控股股东 铁 水 成本加成 6,424,905,046.33 100.00 现款/票据
八钢公司之子公司 其他关联人 废钢及生铁 市场价格 290,806,178.28 55.47 现款/票据
八钢公司 控股股东 水电汽 市场价格 302,967,600.66 74.06 现款/票据
八钢公司 控股股东 氧氮氩 成本加成 108,548,376.20 100.00 现款/票据
八钢公司 控股股东 煤 气 市场价格 220,901,619.84 99.43 现款/票据
占同类交
二、销售商品关联方 关联关系 交易内容 定价原则 关联交易金额 结算方式
易比例(%)
八钢公司之子公司 其他关联人 钢 材 市场价格 1,774,717,459.97 16.40 现款/票据
宝钢集团之子公司 其他关联人 钢 材 市场价格 652,463,964.02 6.77 现款/票据
八钢公司及其子公司 控股股东 辅助材料 市场价格 142,415,952.85