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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-08
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码:600573                                              公司简称:惠泉啤酒
         福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                 2014 年年度报告
                                           重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王启林、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主管人
     员)王碧辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年期初未分配利润 179,492,064.47
元,本年度公司实现归属于母公司的净利润 32,451,534.29 元。在支付上年股利
6,250,000.00 元,提取法定盈余公积金 4,293,443.80 元后,2014 年期末新增未分配利润
21,908,090.49 元,可供股东分配的利润共计 201,400,154.96 元。
     结合公司生产经营情况,2014 年度拟作如下分配:以 2014 年末总股本 25,000 万
股为基数,每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计向全体股东派发股利 10,000,000.00
元;其余未分配利润 191,400,154.96 元结转下一年度。本预案需提交 2014 年度股东大
会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年年度报告
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第一节        释义及重大风险提示 ..............................................................................3
第二节        公司简介 ................................................................................................3
第三节        会计数据和财务指标摘要 .......................................................................6
第四节        董事会报告 ............................................................................................7
第五节        重要事项 ..............................................................................................22
第六节        股份变动及股东情况 ............................................................................28
第七节        董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................32
第八节        公司治理 ..............................................................................................44
第九节        内部控制 ..............................................................................................48
第十节        财务报告 ..............................................................................................49
第十一节      备查文件目录..................................................................................... 114
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年年度报告
                           第一节        释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 公司或本公司                     指        福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
 惠泉啤酒                         指        福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
 燕京啤酒                         指        北京燕京啤酒股份有限公司
 福建燕京                         指        福建燕京啤酒有限公司
 福鼎公司                         指        福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
 抚州公司                         指        燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司
二、 重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中,对公司未来的
经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出
的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。
     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体,本
公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。
                                    第二节          公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                             福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
公司的中文简称                             惠泉啤酒
公司的外文名称                             FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                         HuiQuan Beer
公司的法定代表人                           王启林
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二、 联系人和联系方式
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姓名         何泽平                                        程晓梅
联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街157号 福建省惠安县螺城镇建设大街157号
电话         0595-87396105                                 0595-87396105
传真         0595-87384369                                 0595-87384369
电子信箱 hqbeer@hqbeer.com                                 hqbeer@hqbeer.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                Http://www.hqbeer.com
电子信箱                                hqbeer@hqbeer.com
四、 信息披露及备臵地点
公司选定的信息披露报纸名称   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定
                             www.sse.com.cn
网站的网址
公司年度报告备臵地点                    公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
  股票种类          股票上市交易所               股票简称           股票代码   变更前股票简称
       A股          上海证券交易所               惠泉啤酒
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 六、 公司报告期内注册变更情况
 (一) 基本情况
 注册登记日期                                2014 年 7 月 15 日
 注册登记地点                                福建省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                15816455-8
 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引
 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
 公司上市以来,主营业务无变化。
 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      2004 年度,经国务院国有资产监督管理委员会产权函[2003]436 号文件和中国证
 券监督管理委员会证监公司字[2004]15 号文件批复,本公司第一大股东由惠安县国有
 资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒股份有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日,
 控股股东北京燕京啤酒股份有限公司共持有本公司法人股 125,067,778 股,占本公司
 总股本的 50.03%。
 七、 其他有关资料
                        名称                      致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师
                        办公地址                  北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
事务所(境内)
                        签字会计师姓名            王涛、周玉薇
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                          第三节         会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                       2013年                        本期比上年
  主要会计数据           2014年                                                        同期增减            2012年
                                            调整后                   调整前              (%)
营业收入              829,008,363.38     796,306,504.88        796,306,504.88                  4.11     690,594,463.75
归属于上市公司股
                        32,451,534.29     19,075,469.87          20,374,005.83             70.12         -74,406,010.78
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        14,986,772.76       7,465,636.42             8,764,172.38         100.74         -80,700,448.64
损益的净利润
经营活动产生的现
                        83,274,396.83     78,785,408.09          78,785,408.09                 5.70       -8,316,065.28
金流量净额
                                                     2013年末                        本期末比上
                        2014年末                                                     年同期末增          2012年末
                                            调整后                   调整前            减(%)
归属于上市公司股
                     1,085,361,974.00   1,059,160,439.71      1,064,439,384.49                 2.47    1,040,084,969.84
东的净资产
总资产               1,181,245,693.20   1,151,281,402.41      1,151,281,402.41                 2.60    1,133,325,334.67
  (二) 主要财务指标
                                                             2013年                   本期比上年
           主要财务指标                 2014年                                                             2012年
                                                       调整后      调整前             同期增减(%)
  基本每股收益(元/股)                     0.13             0.08            0.08             62.50             -0.30
  稀释每股收益(元/股)
  扣除非经常性损益后的基本
                                             0.06             0.03            0.04         100.00                -0.32
  每股收益(元/股)
                                                                                        增加 1.21
  加权平均净资产收益率(%)                  3.03             1.82            1.93                               -7.09
                                                                                        个百分点
  扣除非经常性损益后的加权                                                              增加 0.69
                                             1.40             0.71            0.83                               -7.69
  平均净资产收益率(%)                                                                 个百分点
  二、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
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 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年年度报告
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                                                                   附注                      2012 年金
           非经常性损益项目                  2014 年金额                     2013 年金额
                                                                (如适用)                       额
非流动资产处臵损益                                  -7,347.19                   -89,026.46      3,626.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、                            详见本附注
按照一定标准定额或定量持续享受的政府         10,475,283.99                    7,266,041.52   2,414,784.78
                                                                  七、29
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                  6,305,301.39                    4,830,924.81   4,129,726.04
受托经营取得的托管费收入                          600,000.00                   416,666.67     225,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              326,065.99                   177,158.82      -99,908.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                            195,509.44
少数股东权益影响额                                  -1,050.71                  -227,240.83     -26,602.83
所得税影响额                                      -233,491.94                  -764,691.08    -547,697.08
                  合计                       17,464,761.53                   11,609,833.45   6,294,437.86
                                   第四节           董事会报告
 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      报告期内,在公司董事会的领导下,公司全体员工共同努力,围绕着“诚实守信、
 团队至胜、追求卓越、协作发展”的方针,不断提升管理效率,降低经营成本,推进
 产品结构优化和品质升级,公司整体经济效益稳步上升。实现营业收入 82,900.84 万
 元,较上年同期增长 4.11%;实现利润总额 3,284.26 万元,较上年同期增长 43.23%。
 实现归属于母公司的净利润 3,245.15 万元,较上年同期增长 70.12%。
      主要工作如下:
      1.强化营销模式,推动信息平台建设,提升营销管控有效性。
      报告期内,公司坚定不移地持续推进直供车销模式,强化销售绩效考核,建立了
 车销标准化,逐步通过信息化建设手段来巩固、推动直供车销模式的落地。已建设完
 成产品出库数据分析平台、营销沟通会管理平台等系统营销管理平台,并在成熟基地
 市场导入经销商管理系统和 PDCA(计划、实施、检查、行动),提升车销模式效率和
 市场管控的有效性。公司依靠直供车销模式在市场中寻找到突破,实现销售业绩的增
 长。
      2.准确研判市场环境,调整产品结构,巩固个性化产品地位。
      报告期内,公司通过对产品结构的进一步调整和整合,对销售渠道进行梳理优化,
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巩固了公司易拉罐产品的市场优势地位。根据不同市场消费者口感要求,聚焦相应品
类和策略,投放相应品种,进行精确控量管理,最大化地提升产品组合力和品牌聚力。
通过宣传造势和品尝体验,提高餐饮渠道铺货率,引导啤酒消费向纯生易拉罐升级。
通过市场调研,结合市场需求,公司开发出个性化新品欧骑士红啤易拉罐和原浆易拉
罐,利用产品差异化和多样化,争取到更多消费者,进一步优化了公司产品的结构。
     3. 开展公关活动,引导消费,提升品牌形象。
     报告期内,公司启动以“惠泉啤酒为东亚文化之都喝彩”为主题的路演活动,深
入公司各主要市场开展路演公关活动,接待消费者数十万人。活动借势世界杯、美食
节、自驾旅游节等节庆,配合客户联谊、社区促销、新品推广等市场阶段动作,做好
宣传造势和现场品牌氛围营造,通过文艺表演、互动游戏聚集人气,通过免费赠饮、
酒王争霸赛吸引消费者体验,持续传播公司品质提升概念,推介差异化产品和个性化
新品。接地气的活动形式和实打实的产品品质提升了品牌亲和力,唤醒了消费者的惠
泉品牌记忆,品牌认知度和终端客户的接受度明显提高。同时,公司与江西电视台合
作,开展贴合年轻目标消费群也更契合啤酒产品特性的一麦啤酒《勇者为王》大型娱
乐竞技活动,带给消费者全新的视觉感受。凭借持续的品牌宣传活动,公司产品知名
度和美誉度不断走高。
     4.提高采购控制标准,合理利用供应商资源,降低采购成本。
     报告期内,公司持续规范物资采购公开招投标,在充分比质比价,大宗原辅材料
集中采购,降低采购成本的同时,公司开始探索物资采购“横向一体化”的管理模式,
即将进厂物资相关衔接工作往前移,合理利用供应商资源降低物资采购、管理成本。
如建立纸箱、易拉罐供方现场评估标准,科学评价不同生产厂的质量保证水平,为供
方选择提供量化依据,将外包装物质量控制由以往的进厂后单一抽检前移至供方质量
保证能力的评估;建立大宗物资使用情况信息采集及发布制度,加强物资进厂质量考
核及生产使用情况监控,并以此为凭据做好供应商的评价甄选,确保大宗物资采购质
量总体稳定。建设采购管理系统,对所有采购物资从计划下达至领料出库进行全程信
息化管理,提高物资管控水平,减少资金占用,极大地缓解了采购成本上升压力。
     5.梳理绩效管理流程,提升质量管理标准,降低生产成本。
     报告期内,公司加大流程制度改善、调整加大了技术质量提升和成本消耗节约项
目的绩效加分比重和物质奖励力度,进一步促动部门带领员工自发开展各类技术创新、
管理改善项目,通过做项目来提质量降消耗创效益。鼓励员工立足岗位,开展工序单
项消耗指标攻关、设备故障率下降,组织安全生产竞赛、生产设备考评及技术比武活
动,许多节能措施办法和技术改造方案,都由员工自行提出并实施。许多原需外协完
成的技术改造项目都由员工自主加班加点完成,员工自主充分修旧利废,节约了大量
费用。全年公司员工共完成单项激励项目 817 项,59 次刷新生产挑战目标,提出合
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理化建议 1291 条,水耗、电耗、煤耗、粮耗皆创出历史最好水平。技术创新、管理
改善、合理化建议等与员工个人绩效挂钩,极大地鼓舞了员工的工作热情。员工均能
积极主动地钻研技术研究业务,工作更加扎实到位,工作绩效得到持续提升。在泉州
市举办的叉车岗位职工技能竞赛中,公司员工表现优异,包揽了所有名次,一名员工
被授予“泉州市五一劳动奖章”和“泉州市技术能手”称号。
     6.完善内控管理,开展评价活动,落实内控管理规范。
     报告期内,公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及相
关配套指引的要求,结合企业经营实际编制并发放公司《内部控制制度手册》和《内
部风险控制手册》,将公司所有的管理制度规章、业务流程、各种风险防范措施办法
都纳入其中明确细化,并组织开展内控管理体系评价活动,对各部门制度、流程运行
情况进行现场测试,验证体系运行的规范性、有效性,及时发现缺陷并进行修订。将
重大决策、重要人事任免、重大项目和大额资金使用“三重一大”事项列入公司内部
重点审计项目,实施重点控制,将事项分解落实到具体部门及责任人,实施月度执行、
检查、报告制度,并督促、指导子公司对照建立完善内部控制体系,实现内控制度的
延伸、覆盖,确保内控制度落地、有力、有效,增强公司抗风险能力,维护了公司资
产安全,促进企业持续、健康、稳定发展。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元    币种:人民币
               科目                         本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                   829,008,363.38        796,306,504.88              4.11
营业成本                                   546,780,105.24        540,651,171.91             1.13
销售费用                                   120,281,591.02        103,672,315.73            16.02
管理费用                                     63,750,777.71        62,127,158.32             2.61
财务费用                                     -1,511,234.41        -2,108,743.75            28.33
经营活动产生的现金流量净额                   83,274,396.83        78,785,408.09             5.70
投资活动产生的现金流量净额                  -16,922,009.79       -37,481,787.60            54.85
筹资活动产生的现金流量净额                   -6,250,000.00                 0.00           -100.00
研发支出                                         5,151,400.00      3,086,060.91            66.92
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2     收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2014 年公司实际完成啤酒产量 30.04 万千升,较 2013 年的 29.81 万千升上升
0.77%;2014 年公司完成啤酒销量 30.47 万千升,较 2013 年的 29.71 万千升,上升
2.56%;2014 年公司库存量 0.25 万千升,较 2013 年的 0.68 万千升,下降 0.43 万
千升。主营业务收入 81,717.72 万元,同比上升 4.38%。主要为公司持续调整产品结
构,中高档酒销量增长,盈利能力提高。
(2) 新产品及新服务的影响分析
    报告期内,公司注重产品质量升级和强化研发创新,公司开发了个性化新品欧骑
士红啤易拉罐和原浆易拉罐,利用产品差异化和多样化,促进公司易拉罐产品市场占
有率的持续提升。
(3) 主要销售客户的情况
    本年度公司前五名客户销售金额为 113,688,475.33 元,占公司全部营业收入的
13.71%。
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                           分行业情况
                                                                                    本期金额
                                         本期占                         上年同期
             成本构成                                                               较上年同     情况
分行业                   本期金额        总成本        上年同期金额     占总成本
               项目                                                                 期变动比     说明
                                         比例(%)                        比例(%)
                                                                                      例(%)
             原辅材料   119,439,119.68     22.06 131,604,059.18             24.78        -2.72
             包装材料   202,642,099.81     37.42 204,798,845.79             38.58        -1.16
    啤酒
             职工薪酬    58,745,693.96     10.85   40,619,832.27             7.65         3.20
             制造费用   158,065,569.56     29.19 152,367,384.81             28.69         0.50
    其他     废旧物资     2,649,877.80       0.49   1,600,068.33             0.30         0.19
                                           分产品情况
                                                                                    本期金额
                                         本期占                         上年同期
             成本构成                                                               较上年同     情况
分产品                   本期金额        总成本        上年同期金额     占总成本
               项目                                                                 期变动比     说明
                                         比例(%)                        比例(%)
                                                                                      例(%)
             原辅材料   119,439,119.68      22.06      131,604,059.18       24.78        -2.72
             包装材料   202,642,099.81      37.42      204,798,845.79       38.58        -1.16
    啤酒
             职工薪酬    58,745,693.96      10.85       40,619,832.27        7.65         3.20
             制造费用   158,065,569.56      29.19      152,367,384.81       28.69         0.50
    其他     废旧物资     2,649,877.80       0.49        1,600,068.33        0.30         0.19
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(2) 主要供应商情况
    本年度公司前 5 名供应商采购金额 102,711,938.44 元,占公司全年采购总金额
的 25.05%。
4    研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
    本期费用化研发支出                                                            5,151,400.00
    本期资本化研发支出
    研发支出合计                                                                  5,151,400.00
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                        0.47
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                      0.62
(2) 情况说明
      本年度公司研发支出 515.14 万元,主要用于新产品开发和用于提高公司产品质
量与一致性,为公司产品市场定位起关键作用。
5    现金流
                                                                       单位: 元    币种: 人民币
                科目                        本期数              上年同期数        变动比例(%)
 经营活动产生的现金流量净额                  83,274,396.83        78,785,408.09               5.70
 投资活动产生的现金流量净额                 -16,922,009.79       -37,481,787.60              54.85
 筹资活动产生的现金流量净额                  -6,250,000.00                 0.00           -100.00
(1)投资活动产生的现金流量净额本期数-1,692.20 万元,较上期增加 54.85%,主
要系本期投资项目支出减少所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额本期数-625 万元,较上期减少 100.00%,主要系
本期发放股票分红款所致。
6    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                       单位: 元    币种: 人民币
                科目                        本期数              上年同期数        变动比例(%)
资产减值损失                                      399,835.78        171,840.64           132.68%
投资收益                                         6,305,301.39      4,830,924.81           30.52%
营业外收入                                   10,880,192.84         7,464,496.51           45.76%
                                                 11 / 114
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年年度报告
1) 资产减值损失本期发生额 39.98 万元,较上期增加 132.68%,主要是本期存货减
   值损失增加所致。
2) 投资收益本期发生额 630.53 万元,较上期增加 30.52%,主要是本期银行理财产
    品收益增加所致。
3) 营业外收入本期发生额 1,088.02 万元,较上期增加 45.76%,主要是本期政府补
   助增加所致。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
    2014 年,在市场管理上,公司聚焦于产品升级、品牌升级,继续坚持走差异化
竞争道路,坚持新鲜度与好品质,积极探索营销新模式,通过满足消费者个性化需求,
培育口感忠实拥护者,来占据细分市场的竞争主动,提高中高档产品销量和盈利能力。
同时,公司实施标准化、精细化管理,抓落实抓提升,不断提高管理效率,以外开源
内节流的并举来增强企业体质,逐步推动经济效益的持续向好。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元     币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                营业收入      营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
 分行业         营业收入        营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                   (%)
                                                                减(%)       减(%)        (%)
                                                                                           增加 1.74
   啤酒      813,726,673.87 538,892,483.01              33.77        4.46          1.79
                                                                                           个百分点
                                                                                           减少 35.85
   其他         3,450,507.73    2,649,877.80            23.20       -11.70       65.61%
                                                                                           个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                营业收入      营业成本     毛利率比
                     

  附件:公告原文
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