读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山鹰纸业前次募集资金使用情况专项报告 下载公告
公告日期:2020-09-14

山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称公司或本公司)编制的截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

1、2016年非公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]529号文)核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票784,313,725股,发行价为每股人民币2.55元,共计募集资金1,999,999,998.75元,扣除承销和保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用后,公司本次募集资金净额为1,970,482,610.66元。该募集资金已于2016年7月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2016]257号)。

2、2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准,本公司公开发行面值总额为人民币2,300,000,000元的可转换公司债券,每张面值人民币100元,共计23,000,000张,按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。上述募集资金已于2018年11月27日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2018]430号)。

3、2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,本公司公开发行面值总额为人民币1,860,000,000元的可转换公司债券,每张面值人民币100元,共计18,600,000张,按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。上述募集资金已于2019年12月19日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(会验字[2019] 8430号)。

(二)前次募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

1、2016年非公开发行股票实际募集资金

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

2016年7月11日,公司与保荐机构国金证券、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与全资子公司吉安集团有限公司(募集资金项目实施主体,已于2017年10月更名为浙江山鹰纸业有限公司)、保荐机构国金证券、中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于公司募集资金投资项目的变更情况,公司于2017年11月3日与保荐机构国金证券、浙商银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与全资子公司山鹰华中纸业有限公司(募集资金项目实施主体)、

保荐机构国金证券、中国银行股份有限公司公安支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),2019年6月28日,公司与保荐机构平安证券、浙商银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与全资子公司山鹰华中纸业有限公司(募集资金项目实施主体)、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司公安支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金

公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

2018年11月29日,公司与保荐机构国金证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;2018年12月25日,公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券,2019年6月28日,公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构平安证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于部分募集资金投资项目的变更情况,2020年3月23日,公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年3月23日,公司与全资子公司山鹰纸业(广东)有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金

公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。2019年12月19日,公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年12月19日,公司与全资子公司华中山鹰纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;2019年12月19日,公司与间接控股的全资子公司爱拓环保能源(浙江)有限公司、保荐机构平安证券与中国银行股份有限公司海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

4、募集资金的初始和截至2020年6月30日止存放情况

(1)2016年非公开发行股票实际募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称银行账号2020年6月30日余额初始存放金额
浙商银行股份有限公司上海分行29000000101201003505101-1,970,482,610.66
中国银行股份有限公司海盐支行3701712021522--
中国银行股份有限公司公安支行5729726867074.37-
合计——4.371,970,482,610.66

金专户2020年6月30日余额合计为4.37元(含尚未支付的发行费用351.74万元)。

(2)2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

行名称银行账号2020年6月30日余额初始存放金额
徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行5207415910210000218,346.042,268,157,565.09
中国银行股份有限公司海盐支行35587547302313,848.31-
中国银行股份有限公司公安支行5599755180121--
中国银行股份有限公司公安支行363677716122-
合计——22,194.352,268,157,565.09
行名称银行账号2020年6月30日余额初始存放金额
徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行52074159108100004519,974,470.541,845,778,301.89
湖北银行股份有限公司公安支行131702000000000682,451.08-
中国工商银行股份有限公司海盐支行120409002905570790115,824.59-

中国银行股份有限公司海盐支行

中国银行股份有限公司海盐支行35587738260010,357.97-
合计——19,993,104.181,845,778,301.89

根据公司 2020 年 1 月 10 日的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,由于原募集资金承诺项目仅进行了项目相关前期技术交流等工作,尚未开工建设,为避免募集资金长期闲置,尽早发挥募集资金投资项目的效益,公司拟将原募集资金承诺项目“年产 220 万吨高档包装纸板项目(三期),即年产 49 万吨 PM26银杉/红杉生产线项目”变更为“100 万吨高档箱板纸项目”。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业(广东)有限公司(以下简称“广东山鹰”),实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。为保障新募投项目的顺利实施,公司以募集资金 100,000 万元对广东山鹰进行增资。根据公司 2020 年 6 月 3 日的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,由于原募集资金承诺项目继续实施所需资金已基本落实,考虑新项目良好的市场前景,为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司拟将原募集资金承诺项目“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。新募投项目的实施主体变更为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”),实施地点变更为浙江省海盐县杭州湾大桥新区,为保障新募投项目的顺利实施,公司以募集资金 110,000.00 万元对募投项目实施主体浙江山鹰进行增资。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

根据公司2017年8月31日的第六届董事会第三十一次会议以及2017年9月13日第三次临时股东大会通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司对募集资金投资项目进行变更,变更后的投资项目部分资产于 2020 年 6 月30 日投入使用,剩余部分尚处于工程建设中。

根据公司2020年1月 10日的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司对部分募集资金投资项目进行变更,变更后的投资项目尚处于工程建设中。

根据公司2020 年 6 月 3 日的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司对部分募集资金投资项目进行变更,变更后的投资项目尚处于工程建设中。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016年非公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况

公司2016年非公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况

2018年12月26日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金13,617.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]8287号)验证。

3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况

2019年12月25日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 39,042.98 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019] 8475 号)验证。

(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2020年6月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(六)闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

(1)2016年非公开发行股票实际募集资金用于补充流动资金

2016年7月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2016年7月14日从募集资金专户划转150,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司已于2017年6月19日将暂时用于补充流动资金的募集资金150,000.00万元全部归还至公司募集资金专户。

2017年6月21日,公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年6月22日从募集资金专户划转150,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司已分别于2018年5月2日和2018年5月16日将暂时用于补充流动资金的募集资金15,000.00万元和135,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户。截至2018年5月16日,公司已将暂时用于补充流动资金的150,000.00万元全部归还至募集资金专项账户内。

2018年5月18日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年5月21日从募集资金专户划转120,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司已分别于2018年6月25日、6月26日、6月27日、7月3日、7月4日和2019年4月2日、2019年5月15日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的11,500.00万元、15,000.00万元、10,000.00万元、25,578.00万元和2,700.00万元和33,109.90万元、22,112.10

万元提前归还至公司募集资金专户。截至2019年5月15日,公司已将暂时补充流动资金金额的120,000.00万元全部归还至募集资金专项账户内。

(2)2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金用于补充流动资金2018年12月4日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币180,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年12月6日从募集资金专户划转180,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司已于2019年12月3日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的180,000.00万元提前归还至公司募集资金专户。截至2019年12月3日,公司已将暂时补充流动资金金额的180,000.00万元全部归还至募集资金专项账户内。2019 年 12 月 3 日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币 170,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于2019年12月3日从募集资金专户划转170,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。2020 年 04 月 28 日,公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。截至2020年6月30日,公司募集资金暂时补充流动资金余额160,000.00万元暂未归还。

(3)2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金用于补充流动资金2019 年 12 月 19日,公司召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于2019年12月20日从募集资金专户划转90,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司于 2020 年 01 月 07 日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金5,000 万元提前归还至公司募集资金专户。2020 年 04 月 21 日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4,731.75 万元提前归还至公司募集资金专

户。2020 年 4 月 28 日,公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金2,000.00 万元提前归还至“鹰 19 转债”的募集资金专户。 2019 年 12 月 25 日,公司召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币 55,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于2019年12月26日从募集资金专户划转55,500.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

截至2020年6月30日,公司募集资金暂时补充流动资金余额133,768.25万元暂未归还。

2、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排

截至2020年6月30日止,公司未使用的募集资金余额为20,015,302.90元。募集资金未使用完毕的原因说明详见本报告附件1.注1、2、3、4、5、6、7。

截至2020年6月30日止,公司未使用的募集资金款项均存放于募集资金专户。随着募集资金投资项目建设的不断推进,募集资金将逐步投入使用。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

山鹰国际控股股份公司 前次募集资金使用情况专项报告

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

截至2020年6月30日

附件1: 前次募集资金使用情况对照表 截至2020年6月30日
编制单位:山鹰国际控股股份公司金额单位:人民币万元
募集资金总额:608,441.85已累计使用募集资金总额:314,918.06
变更用途的募集资金总额:405,663.81各年度使用募集资金总额:314,918.06
变更用途的募集资金总额比例:66.67%2017年:11,640.77万元;
2018年:145,543.04万元(其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额13,617.51万元);
2019年:132,302.20万元(其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额39,042.98万元);
2020年1-6月:25,432.05万元(其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额7,990.34万元);暂时补充流动资金293,768.25万元;
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
承诺投资项目
1年产50万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目、年产43万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目、年产27万吨渣浆纱管原纸生产线项目年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目197,048.26197,048.26198,898.47197,048.26197,048.26198,898.471,850.212020年(注1)
2公安县杨家厂镇工业园热电联产项目公安县杨家厂镇工业园热电联产项目128,200.21128,200.2167,015.63128,200.21128,200.2167,015.63-61,184.582022年(注2)
3年产 220 万吨高档包装纸板项目(三期)(即年产 49 万吨 PM26 银杉/红杉生产线项目)广东山鹰 100 万吨高档箱板纸项目98,615.5598,615.5598,615.5598,615.55-98,615.552022年(注3)
4公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目39,694.1639,694.1615,000.1339,694.1639,694.1615,000.13-24,694.032021年(注4)
5爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目77,403.6118,471.3718,000.0077,403.6118,471.3718,000.00-471.372021年(注5)
6山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目67,480.0616,412.3016,003.8367,480.0616,412.3016,003.83-408.472021年(注6)
7爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目110,000.00110,000.00-110,000.002022年(注7)
山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目
承诺投资项目合计608,441.85608,441.85314,918.06608,441.85608,441.85314,918.06-293,523.79

山鹰国际控股股份公司 前次募集资金使用情况专项报告

附件2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2020年6月30日
编制单位:山鹰国际控股股份公司金额单位:人民币万元
实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率可研报告承诺项目达产年年平均效益最近三年一期实现效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2017年度2018年度2019年度2020年1-6月合计
1年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目——年利润总额7.10亿元————————————不适用
2公安县杨家厂镇工业园热电联产项目——年利润总额2.26亿元————————————不适用
3广东山鹰 100 万吨高档箱板纸项目(即年产 220 万吨高档包装纸板项目(三期),原年产 49 万吨 PM26 银杉/红杉生产线项目)——年利润总额4.13亿元————————————不适用
4爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目——年利润总额1.14亿元————————————不适用
5公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目——年利润总额0.40亿元————————————不适用
6山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目——年利润总额0.74亿元————————————不适用
7浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目——年利润总额6.4亿元————————————不适用
注:项目截至2020年6月30日尚未建成投产。

  附件:公告原文
返回页顶