保定天威保变电气股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：
一、 本次非公开发行股票基本情况
为优化资本结构，改善财务状况，缓解运营压力，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票。
本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%（即不超过368,305,696股），并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）人民币5亿元。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构协商确定，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
二、 本次非公开发行股票事项是否构成关联交易
本次非公开发行的特定对象包括公司控股股东中国兵器装备集
团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）在内的不超过十名特定对象，因此，本次发行构成关联交易，公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
三、 本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化本次发行前，公司总股本为1,841,528,480股，其中兵器装备集团持有公司820,537,574股股份，占公司总股本的44.56%，为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
四、 重大事项风险提示
因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年9月3日