山东黄金矿业股份有限公司
600547
2013 年年度报告
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 崔仑 因公出差 刘清德
董事 邓鹏飞 因公出差 林朴芳
三、 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）
孙佑民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以 2013 年
12 月 31 日总股本 1,423,072,408 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），合
计分配现金红利 142,307,240.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28
第八节 公司治理......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 错误！未定义书签。
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司
公司第一大股东、控股股东、山
指 山东黄金集团有限公司
东黄金集团
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
报告期 指
31 日
《山东黄金矿业股份有限公司章
公司章程 指
程》
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司
未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司
公司的中文名称简称 山东黄金矿业股份有限公司
公司的法定代表人 陈玉民
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林朴芳 张如英
济南市舜华路 2000 号舜泰广场 济南市舜华路 2000 号舜泰广场
联系地址
3 号楼 3 号楼
电话 0531-67710376 67710381 0531-67710376 67710381
传真 0531-67710380 0531-67710380
电子信箱 sdhj0531@163.com sdhj0531@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sdhjgf.com.cn
电子信箱 sdhj0531@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 山东黄金
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2000 年 1 月 31 日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72386501-6
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见年度报告第十节财务会计报告之公司基本情况
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
无
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
北京天圆全会计师事务所有限
名称
公司
北京市西城区西长安街 88 号首
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
都时代广场 808 室
孙小波
签字会计师姓名
任文君
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比上年 2011 年
主要会计数据 2013 年
调整后 调整前 同期增减(%) 调整后 调整前
营业收入 46,167,758,765.54 50,228,443,182.06 50,228,443,182.06 -8.08 39,414,807,405.32 39,414,807,405.32
归属于上市公司股东的净利润 1,126,996,056.34 2,171,151,610.14 2,171,151,610.14 -48.09 2,001,823,587.48 1,902,438,769.95
归属于上市公司股东的扣除非
1,134,281,981.95 2,207,843,680.37 2,207,843,680.37 -48.62 2,021,832,818.38 1,922,448,000.85
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,889,751,582.11 2,384,744,877.66 2,384,744,877.66 21.18 2,305,734,928.51 2,305,734,928.51
2012 年末 本期末比上 2011 年末
2013 年末 年同期末增
调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,474,337,182.18 7,697,715,472.89 7,598,330,655.36 10.09 5,769,987,354.09 5,670,602,536.56
总资产 21,892,112,145.68 17,459,915,085.54 17,459,915,085.54 25.38 12,660,589,298.34 12,660,589,298.34
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年
调整后 调整前 同期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.79 1.53 1.53 -48.37 1.41 1.34
稀释每股收益（元／股） 0.79 1.53 1.53 -48.37 1.41 1.34
扣除非经常性损益后的基本每
0.80 1.55 1.55 -48.39 1.42 1.35
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.88 32.41 32.90 减少 18.53 个 41.76 40.10
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 18.99 个
13.97 32.96 33.46 42.18 40.53
均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -31,605,995.72 -65,009,928.04 -31,640,700.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
23,591,652.39 26,102,866.34 7,205,613.18
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,869,604.93 -3,981,362.81 -1,181,722.35
少数股东权益影响额 781,774.48 -1,104,885.86 -537,308.04
所得税影响额 2,816,248.17 7,301,240.14 6,144,887.24
合计 -7,285,925.61 -36,692,070.23 -20,009,230.90
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对金价三十年来最大跌幅和由此带来的经济效益下滑的严峻局面，我们始终坚
持以实现股东利益最大化为目标，以提高质量效益为中心，全面落实 2012 年度股东大会的各项
决议部署，从容应对挑战，奋力攻坚克难，积极推动公司各项工作的全面发展，公司的核心竞
争力、持续发展力和社会影响力进一步提升。
2013 年，在金价持续下跌的情况下，公司一手抓生产管理，一手抓降本增效，生产经营和
财务状况比预想的要好。公司矿产金产量达到 26.82 吨，同比增长 3.20%；本年度末公司总资产
218.92 亿元，同比增长 25.38%；负债总额 126.43 亿元,资产负债率为 57.75%，同比上升 8.24 个
百分点；归属母公司股东权益 84.74 亿元，同比增长 10.09%；实现营业收入净额 461.68 亿元，
同比降低 8.08%；实现利润 14.81 亿元，同比降低 49.18%；归属于母公司所有者的净利润 11.27
亿元，同比降低 48.09%；净资产收益率加权平均为 13.88%，同比降低 18.53 个百分点；平均每
股收益为 0.79 元/股，同比降低 48.37%，基本符合市场的预期。
一年来，我们始终牢牢把握以下几个\"关键点\"：
1、深挖内部潜力，产能规模持续提升。2013 年，公司积极应对黄金价格下跌带来的不利
影响，围绕采掘、提升、充填、选冶等关键生产环节，加快投资少、见效快的技改技措工程进
度，采取行之有效的管理措施，努力挖掘生产潜能，提升内生性利润。通过对三山岛、焦家、
玲珑、新城等矿山采矿工艺、选矿磨浮系统及竖井提升系统等改造工程，进一步优化了生产系
统，使作业效率和生产能力大幅提升，矿山产能规模继续稳步提升。全年日均处理矿石量 39313
吨/日，同比增加 3187 吨以上，相当于新增了一个与新城金矿规模相当的在产矿山。同时，根
据金价变动情况，动态平衡规模、品位与效益之间的关系，及时调整开采方案，其中三山岛金
矿入选品位由 1.73 克/吨提高到 1.85 克/吨，新城金矿-205m 以上较高品位的残留矿壁回采产金
近 2 万两，提高了生产质量，使黄金产量再上新台阶，全年产金同比增长 3.20%。其中焦家金
矿、三山岛金矿年产金首次突破 7 吨，并与新城金矿、玲珑金矿上榜\"中国黄金生产十大矿山\"。
2、狠抓探矿增储，产业发展获得新保障。2013 年，公司本着\"提升增量，盘活存量，优化
资源配置\"的原则，重点向胶东、内蒙、福建三大资源聚集区倾斜，加大地质勘探和并购力度，
努力实现地质找矿新突破。完成了金石探矿权未勘查区域内新探明黄金储量的并购工作。本次
交易增加黄金储量 134 吨，并且金石探矿权位于公司持有的新城金矿《采矿许可证》之许可开
采范围旁侧，将有助于公司延伸扩大新城金矿开采范围，可集约开采并利用现有选矿能力，降
低开采成本，进一步提升公司盈利能力和竞争力。公司还加大了矿权信息搜集和资源考察力度，
先后组织考察了国内外矿权项目 40 个，与地方政府签署战略合作协议 5 个。
在资源并购的同时，公司全面加强地质探矿工作，按照\"依矿找矿、探边摸底、攻深找盲、
外围突破\"的思路，取得显著成果。其中，三山岛金矿实施坑探坑内钻，新增矿石量 96 万吨，
金属量 2153.23 千克；焦家金矿实施“以钻代坑”探矿方式，提高了探矿靶区验证准确性，减
少了坑探废石量，新增矿石量 220.81 万吨，金金属 4382.57 千克；玲珑金矿累计组织开展了 160
余次掘进会战工程，完成掘进 2.1 万米，新增矿石量 84.39 万吨、金属量 2822.26 千克；新城金
矿累计新增矿石量 66.04 万吨，金属量 1562.15 千克；赤峰柴矿公司新增矿石量 120.15 万吨，
金属量 3038.02 千克；金洲公司新增矿石量 74.48 万吨，金属量 2140 千克。沂南金矿、青岛公
司等主要矿山的探矿工作也都取得了明显成效。
3、实施严格管控，打好降本增效攻坚战 2013 年，公司积极开展\"强化管理、降本增效、管
理增值、科学发展\"等一系列控制成本新举措。一是构建成本管控体系。从顶层管理入手，下发
了《成本费用核算管理制度》，自上而下推进降本增效工作，设立了月度降本增效排行榜，以效
益、成本指标为主要考核指标，引导企业树立\"以成本高低论能力\"的经营观。二是成本指标环
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
比下降。按照\"下半年外委工程费用降低 5%、可控成本费用降低 10%\"目标，公司逐级分解落实，
并通过强化指标考核，将材料、动力、制造费用、管理费用等有下降空间的指标再次下浮，共
减少成本费用 1.16 亿元，有效遏制了成本上升的势头。三是坚决杜绝无效投资。公司以确保收
益为主线，对 2013 年度投资计划进行了中期调整，对非生产性投资一律停止或暂缓，对部分在
建或拟建工程重新审查、评价，大幅压缩了投资规模。四是积极推动节支创效。公司重点加强
了资金统筹管理。通过与银行积极沟通，争取优惠政策，置换了部分利率高的贷款，公司全年
到期续贷的贷款利率比基准利率下浮了 5%-10%，累计减少财务费用 1039 万元；通过发行首期
上市公司债，债券募集资金 20 亿元，发行利率为 5.16%，年节约财务费用 2480 万元；通过\"高
新技术企业\"资格认定，享受了低税率税收优惠政策，汇算清缴后减免税款 4007 万元。
4、加快项目建设推进，产能效益取得新突破。围绕\"早竣工、早达产、早收益\"的目标，不
断完善奖惩考核办法，在保证工程质量的同时，尽量缩短工程建设周期，推动资源能力向生产
能力、创效能力迅速转化。\"四库整合扩容\"工程于 11 月 21 日正式启动；三山岛金矿 8000 吨/
日项目提前半年全面达产，采选处理能力达到 12000 吨/日以上；新城金矿采选 8000 吨/日项目
完成了设计方案优化审查，并组织实施了辅助工程建设。焦家金矿 6000 吨/日项目寺庄副井提
前转产，提升量达到 1000 吨/日。这些项目的快速推进，不仅大大节省了成本，也为公司后期
产能的持续扩张起到了重要保障作用。
5、科技工作持续加强，创新发展再添新成果。2013 年，公司积极推进科研攻关与成果转化，
取得了丰硕成果。共有 50 项专利获得国家知识产权局的受理、67 项获得授权，其中《高铅锌
铜金精矿直接氰化及综合回收生产方法》等 8 项发明专利以及《主溜矿井的支护装置》等 42 项
实用新型专利获得国家专利局授权，涉及到采矿、选矿、冶炼、机械、电气等多个黄金矿山主
体专业领域，从数量和质量上再创历史新高，标志着公司的技术实力和自主创新水平不断提升。
焦家金矿荣获\"第十五届中国专利优秀奖\"。
6、坚定\"双零\"目标，安全环保形势总体平稳。公司按照\"成本再降不能降低安全标准\"的理
念，层层落实安全生产责任，不断加大安全生产投入，2013 年安全专项工程投资达 2.25 亿元，
以井下巷道掘进作业面标准化建设为契机，加强提升、通风、支护、防火等隐患治理，推广应
用先进实用技术，杜绝了重大伤亡事故。截止年底，公司所属 11 家矿山企业全部达到\"非煤矿
山安全生产标准化三级企业\"标准，其中有 5 家企业达到了\"二级企业\"标准。 \"绿色矿山\"、\"生
态矿业\"建设成效卓著，公司所辖企业获得国家级\"绿色矿山试点单位\"授牌的已增至 6 家，位居
国内黄金行业之首；在国家环保部、山东省人民政府组织的\"第五届绿博会绿色发展企业\"评选
中，公司及三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、金洲公司名列其中。
7、抓好规范运作，打造山东黄金诚信品牌。2013 年，公司秉持\"科学决策、依法运作、诚
信经营、回报社会\"的理念，构建科学的制度建设体系，确保股东大会、董事会、监事会和经理
层为核心的\"三会一层\"在各自权限范围内规范、高效、科学运行。顺利完成上海证券交易所信
息披露\"直通车\"各项业务，全年共制作发布信息披露公告 61 个，平均每月发布 5.1 个，创历年
来之最。完善内控体系，制定了公司《企业内部控制规范体系实施方案》、编制了《内部控制管
理手册》，推进内控工作做深做实。进一步强化公司内幕信息的管理和信息披露工作；通过设置
投资者咨询电话、传真和电子邮箱等方式加大和投资者的交流力度，通过现场接待妥善安排投
资者和中介机构来访及到外地与投资者进行沟通和交流等举措，增进了投资者对公司的了解和
认同，提高了公司的诚信度和在资本市场的良好形象。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 46,167,758,765.54 50,228,443,182.06 -8.08
营业成本 42,599,292,163.94 45,226,425,455.92 -5.81
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
销售费用 37,034,776.05 39,016,684.21 -5.08
管理费用 1,814,471,952.42 1,739,792,050.69 4.29
财务费用 283,572,617.84 275,470,808.63 2.94
经营活动产生的现金流量净额 2,889,751,582.11 2,384,744,877.66 21.18
投资活动产生的现金流量净额 -5,715,974,062.38 -3,225,976,145.93 77.19
筹资活动产生的现金流量净额 2,789,806,695.89 922,316,298.49 202.48
研发支出 165,512,199.64 129,584,433.22 27.73
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 461.68 亿元，比上年同期减少 40.61 亿元，同比下降 8.08%，
主要原因是由于本期黄金及银产品价格下降，导致营业收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前 5 名客户销售额度合计为 444.67 亿元，占年度销售总额的 96.32%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
1.原材料 39,613,945,231.11 93.17 42,190,467,756.05 93.39 -6.11
2.动力 452,661,440.93 1.06 438,246,817.20 0.97 3.29
3.人工费用 512,658,246.61 1.21 552,444,383.54 1.22 -7.20
黄金行业
4.外包费用 740,681,984.31 1.74 741,170,893.04 1.64 -0.07
5.制造费用 1,200,294,951.65 2.82 1,256,048,326.08 2.78 -4.44
小计 42,520,241,854.61 100.00 45,178,378,175.91 100.00 -5.88
1.原材料 4,791,373.53 48.31 7,118,867.55 50.67 -32.69
2.动力 639,319.58 6.45 1,091,982.33 7.77 -41.45
其他行业 3.人工费用 1,576,718.38 15.90 1,429,298.25 10.17 10.31
4.制造费用 2,909,760.78 29.34 4,411,013.91 31.39 -34.03
小计 9,917,172.27 100.00 14,051,162.04 100.00 -29.42
合计 42,530,159,026.88 45,192,429,337.95 -5.89
(2) 主要供应商情况
前 5 名供应商采购总额 33,417,374,578.11 元，占全年采购总额 78.88%。
4、 费用
本期金额较上年同
科目 本期金额 上年同期金额 说明
期变动比例（%）
所得税费用 361,383,527.52 698,165,948.95 -48.24 主要原因是本年度黄金价
山东黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
格降低利润减少所致
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 151,332,438.06
本期资本化研发支出 14,179,761.58
研发支出合计 165,512,199.64
研发支出总额占净资产比例（%） 1.79
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.36
(2) 情况说明
6、 现金流
本期金额较
科目 本期金额 上年同期金额 上年同期变 说明
动比例（%）
主要原因是支付金石公
投资活动产
司股权转让补偿款及对
生的现金流 -5,715,974,062.38 -3,225,976,145.93 77.19
山东黄金集团财务有限
量净额
公司投资所致
筹资活动产 主要原因是本年度投资
生的现金流 2,789,806,695.89 922,316,298.49 202.48 增加，导致借款规模增
量净额 加所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
