甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年半年度报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司                    2013 年半年度报告
       甘肃莫高实业发展股份有限公司
      GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
                     2013 年半年度报告
                       二○一三年八月二十二日
甘肃莫高实业发展股份有限公司                                    2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）
金宝山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
 甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                                                         2013 年半年度报告
                                                             目             录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 16
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 17
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 62
甘肃莫高实业发展股份有限公司                                          2013 年半年度报告
                                第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会                           指        中国证券监督管理委员会
上交所                           指        上海证券交易所
公司、本公司                     指        甘肃莫高实业发展股份有限公司
《公司法》                       指        《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指        《中华人民共和国证券法》
董事会                           指        甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
股东大会                         指        甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会
报告期                           指        2013 年半年度
元                               指        人民币元
  甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                   2013 年半年度报告
                                    第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
公司的中文名称简称                                 莫高股份
                                                   GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT
公司的外文名称
                                                   CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                 GSMG
公司的法定代表人                                   赵国柱
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                         证券事务代表
姓名                             贾洪文                              朱晓宇
                                 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638      甘肃省兰州市城关区东岗西路 638
联系地址
                                 号兰州财富中心 23 层                号兰州财富中心 23 层
电话                             0931-8776219                        0931-8776209
传真                             0931-4890543                        0931-4890543
电子信箱                         [e-mail]                     [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           www.mogao.com
电子信箱                                           [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类             股票上市交易所                股票简称                   股票代码
         A股                上海证券交易所                莫高股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
  甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                    2013 年半年度报告
                          第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   本报告期比上年同期
           主要会计数据                本报告期（1－6 月）      上年同期
                                                                                         增减(%)
营业收入                                    160,096,092.79      190,942,715.29                   -16.15
归属于上市公司股东的净利润                   24,166,202.12       30,011,755.42                   -19.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             24,106,774.59       29,727,097.78                   -18.91
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   45,297,808.36       63,356,552.39                 -28.50
                                                                                   本报告期末比上年度
                                           本报告期末           上年度末
                                                                                       末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                 1,157,019,795.28    1,143,450,553.16                  1.19
总资产                                     1,291,621,492.93    1,288,750,686.27                  0.22
(二) 主要财务指标
                                                                                    本报告期比上年同
           主要财务指标                 本报告期（1－6 月）     上年同期
                                                                                        期增减(%)
基本每股收益（元／股）                                  0.08               0.09                 -11.11
稀释每股收益（元／股）                                  0.08               0.09                 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
                                                        0.08               0.09                  -11.11
／股）
加权平均净资产收益率（%）                               2.09               2.71     减少 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        2.09               2.68     减少 0.59 个百分点
收益率（%）
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.60               3.56                    1.12
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位：元 币种：人民币
                      非经常性损益项目                                            金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
                                                                                             278,968.66
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -199,731.95
所得税影响额                                                                                 -19,809.18
                            合计                                                              59,427.53
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                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期经营情况
报告期内，本公司实现营业收入 160,096,092.79 元，比上年同期下降 16.15%，其中：葡萄酒产
业实现收入 115,410,308.33 元，比上年同期下降 24.11%，麦芽产业实现收入 22,430,823.24 元，
比上年同期增长 33.63%，药业实现收入 22,254,961.22 元，比上年同期增长 1.13%。报告期内公
司实现净利润 24,166,202.12 元，比上年同期下降 19.48%。报告期，销售收入及利润下滑的原因
是由于国内经济增速放缓，消费低迷，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，
葡萄酒产业受到一定程度的影响。
2、报告期主要工作
（1）抓好葡萄酒市场开拓。一是精耕细作直销市场。重点采取调整产品结构、丰富营销方式、
加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场。二是加大西北以外市场建设力度，
加快市场网络建设。三是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会、兰洽会等，
加大招商力度。四是召开经销商大会，加强厂商交流，凝心聚力，增进友谊，促进合作，提升
形象。五是继续提升莫高品牌形象。上半年继续在央视媒体投放广告，进行央视战略性传播，
树立品牌高端形象。在深圳、浙江等地方卫视选择性投放广告，进行聚焦性卫视传播，实现品
牌落地，拉动销售。参加了\"中国商标金奖\"评选和\"甘肃省著名商标\"续展，在兰洽会上加大展示
宣传力度，持续提升莫高品牌的知名度和美誉度。六是注重个性化产品开发。进一步优化产品
结构，更加注重个性化、本土化、差异化产品的开发，开发出有机葡萄酒等多款新产品、定制
产品，丰富了产品线，满足了市场需求。
（2）克服麦芽产业经营困境。报告期大麦芽面临的形势依然严峻，公司采取谨慎稳健的经营思
略，采取措施，积极应对，克服困难。一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；
二是消化、清理库存，回收货款，降低财务费用；三是进一步加大市场开发力度，拓宽销售渠
道；四是做好成本控制工作，厉行节约。
（3）药业继续保持稳定。公司和国内大型医药销售企业合作，建立了战略合作关系，为药厂的
稳定发展奠定了市场基础。同时，通过加强技术改造，降低甘草口服液和土霉素等片剂的成本，
扩大销售量。
（4）建设项目进展顺利。报告期完成武威生态酒堡项目的前期工作；完成 1000 亩葡萄园的建
设；完成葡萄酒营销网络建设项目西安城市酒堡的建设。
3、下半年的工作重点
（1）强化葡萄酒销售业务。尽量减小消费低迷带来的不利影响，一是加大招商力度。二是抓住
重大节日做好促销活动。三是利用中国河西走廊第三届有机葡萄美酒节，开展一系列活动推
介和宣传莫高。
（2）持续提升品牌知名度。一手抓品牌外围拓展，主要是品牌落地，扎根在当地市场，把品牌
效应实实在在转化为市场效应。另一手抓品牌内部延伸，主要是塑造提升品牌魅力和形象，加
强品牌内涵。
（3）积极拓展新业务。一是利用公司现有设施，开展粮食购销贸易业务，增加销售收入和利润，
减少麦芽业务萎缩的影响。二是抓住金融市场资金紧张的机遇，充分利用公司自有闭置资金购
买理财产品，增加利润。
（4）抓好项目建设。重点抓好武威莫高国际生态酒堡和武威葡萄基地扩建项目的规划、设计、
招标、质量、安全、进度等工作，确保项目有序推进。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位：元 币种:人民币
               科目                     本期数          上年同期数         变动比例（%）
  甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                          2013 年半年度报告
营业收入                                          160,096,092.79       190,942,715.29                  -16.15
营业成本                                           72,100,497.31        86,921,761.77                  -17.05
销售费用                                           41,202,737.76        46,548,016.96                  -11.48
管理费用                                           17,825,017.04        17,042,161.98                    4.59
财务费用                                           -6,711,478.03        -5,580,845.90                   20.26
经营活动产生的现金流量净额                         45,297,808.36        63,356,552.39                  -28.50
投资活动产生的现金流量净额                        -14,663,777.18       -20,282,185.40                  -27.70
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分产品情况
                                                 毛利率    营业收入比上     营业成本比上       毛利率比上年
 分产品       营业收入        营业成本
                                                 （％）      年增减(%)        年增减(%)          增减（%）
农业种植
                                                                                               增加 5.79 个百
及其加工    115,410,308.33   39,878,384.91         65.45           -24.11          -34.99
                                                                                                         分点
品
大麦芽及                                                                                       减少 6.67 个百
             22,430,823.24   22,681,164.93         -1.12           33.63            43.08
其副产品                                                                                                 分点
                                                                                               减少 0.27 个百
药品         22,254,961.22    9,540,947.47         57.13            1.13                1.78
                                                                                                         分点
（1）2013 年 1-6 月，公司农业种植及其加工品（葡萄酒）营业成本比上年同期下降 34.99%，
主要是：
A、同期营业收入下降了 24.11%；
B、销售的葡萄酒产品平均毛利率略有增加。
（2）2013 年 1-6 月，公司大麦芽及其副产品，营业收入比上年同期增长 33.63%，营业成本比
上年同期增长 43.08%，主要是当期大麦芽销售略好于上年同期所致。
(三) 核心竞争力分析
（1）产业优势。本公司 1981 年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘
肃武威市凉州区开始建设葡萄园，1985 年第一支莫高葡萄酒诞生。2004 年、2008 年公司分别
完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武
威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化
培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄。坚实的产业基础和优势，为
葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。
（2）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，为此，公司积极实施名牌战略，
做美品牌。2009 年，\"莫高\"牌葡萄酒被国家工商总局认定为\"中国驰名商标\"；2010 年 11 月，\"
莫高\"品牌和\"莫高金爵士\"品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺\"中国著名品牌\"。
2012 年 9 月，在\"华樽杯\"第四届中国酒类品牌价值评议活动上，莫高公司荣获\"2012 年度华樽
杯中国葡萄酒五大领导品牌、甘肃酒类品牌价值第一名、中国葡萄酒品牌价值第四\"称号，莫高
的品牌价值升至 45.39 亿元。
（3）产品优势。本公司在全国葡萄酒行业首创\"4S+5P\"模式，4S（4 Superior）即最佳基地、最
优品种、最优工艺、最严格保证体系。5P（5Percent）即 100%葡萄原料产自莫高自有庄园，100%
葡萄原汁酿在莫高酒庄，100%葡萄酒灌在莫高酒庄，100%无农药残留，100%绿色产品，牢牢
定位在葡萄酒高端市场。通过了\"中国绿色食品认证\"和 HACCP 食品安全管理体系，建立起完
整的质量保证体系。莫高葡萄原料和葡萄酒双双通过\"中国有机产品\"认证，产品品质跃上了一
个新高度。公司开发出了干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200
多个产品，生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒，二者均被评为国家级优秀新产
   甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                                       2013 年半年度报告
品。2008 年，\"莫高金爵士\"干红荣获 2008 第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的\"金橡木桶\"
大奖。2011 年 8 月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获\"中国轻工精品展金奖\"。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
募集年         募集方                         本报告期已使用        已累计使用募集         尚未使用募集        尚未使用募集资
                           募集资金总额
  份             式                             募集资金总额            资金总额             资金总额            金用途及去向
                                                                                                               募集资金专户存
   2008    增发            389,790,000.00         13,296,763.35          290,273,110.00    99,516,890.00
                                                                                                               放
 合计            /         389,790,000.00         13,296,763.35          290,273,110.00    99,516,890.00               /
本报告期末募集资金专户余额为 127,958,927.45 元。其中募投项目尚未使用 99,516,890.00 元，
募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额 28,442,037.45 元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
          是                                                                                     产              未达
                                                                                                                        变更原
          否                                                               是否             预   生     是否     到计
 承诺                                                                                                                   因及募
          变         募集资金拟投     募集资金本报     募集资金累计实      符合   项目进    计   收     符合     划进
 项目                                                                                                                   集资金
          更           入金额         告期投入金额       际投入金额        计划     度      收   益     预计     度和
 名称                                                                                                                   变更程
          项                                                               进度             益   情     收益     收益
                                                                                                                        序说明
          目                                                                                     况              说明
 国 际
 酒 庄    否         114,050,000.00      112,697.82     113,932,771.94     是     100%                  否
 项目
 营 销
 网 络    否         187,828,000.00    11,491,627.83     88,644,071.22     否     47.19%                否
 项目
 2 万亩
 葡 萄
 基 地
          否          87,912,000.00     1,692,437.70     87,696,266.84     否     99.75%                否
 及 榨
 汁 站
 项目
  合计     /         389,790,000.00    13,296,763.35    290,273,110.00      /       /            /         /       /      /
3、主要子公司、参股公司分析
本公司主要子公司情况请查看《2013 年半年度报告》第八节、第七条（二）本企业的子公司情
况。
4、非募集资金项目情况
     报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 4 月 24 日，本公司召开第六届董事会第十五次会议，拟以现有总股本 32112 万股为基
  甘肃莫高实业发展股份有限公司                                           2013 年半年度报告
数，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税）。该利润分配方案经 2013 年 5 月 17 日召开的公司 2012
年度股东大会批准。该利润分配方案已于 2013 年 7 月 15 日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
  甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                               2013 年半年度报告
                                        第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
   本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
    承诺事项
                                                                             是
                                                                             否
                                                                 是否        及
                       承                           承诺时
 承诺背                                                          有履        时   如未能及时履行应说明未   如未能及时履行应
           承诺类型    诺         承诺内容          间及期
   景                                                            行期        严     完成履行的具体原因     说明下一步计划
                       方                             限
                                                                   限        格
                                                                             履
                                                                             行
                             不从事和经营与本公司
                             主营业务有实质性竞争
                             的业务，不利用对本公
                             司的股权关系和股东地
                      甘肃
                             位，作出有损本公司及
                      黄羊
                             其他股东利益的任何行
                      河农
                             为，在中国境内的任何   2004 年 2
 与股改               工商
                             地区，不以任何形式直   月 27 日承
 相关的   其他        （集                                       否     是
                             接或间接从事和经营与   诺，长期有
   承诺               团）
                             本公司主营业务构成或   效。
                      有限
                             可能构成竞争的业务，
                      责任
                             在以后的经营或投资项
                      公司
                             目的安排上避免与本公
                             司主营业务构成同业竞
                             争，如因国家政策调整
                             等不可抗力或意外事件
甘肃莫高实业发展股份有限公司                                          2013 年半年度报告
                        的发生，致使同业竞争
                        可能构成或不可避免
                        时，在同等条件下，本
                        公司享有相关项目经营
                        或投资的优先选择权，
                        或与本公司共同经营或
                        投资相关项目，如违反
                        上述承诺，参与同业竞
                        争，将承担由此给本公
                        司造成的全部损失。
                        不从事和经营与本公司
                        主营业务有实质性竞争
                        的业务，不利用对本公
                        司的股权关系和股东地
                        位，作出有损本公司及
                        其他股东利益的任何行
                        为，在中国境内的任何
                        地区，不以任何形式直
                        接或间接从事和经营与
                        本公司主营业务构成或
                        可能构成竞争的业务，
                 甘肃
                        在以后的经营或投资项   2004 年 2
                 省国
                        目的安排上避免与本公   月 27 日承
      其他       营八                                       否   是
                        司主营业务构成同业竞   诺，长期有
                 一农
                        争，如因国家政策调整   效。
                 场
                        等不可抗力或意外事件
                        的发生，致使同业竞争
                        可能构成或不可避免
                        时，在同等条件下，本
                        公司享有相关项目经营
                        或投资的优先选择权，
                        或与本公司共同经营或
                        投资相关项目，如违反
                        上述承诺，参与同业竞
                        争，将承担由此给本公
                        司造成的全部损失。
                        ①除按省政府授权对其
                        受托管理的企业（包括
                        甘肃黄羊河农工商（集
                        团）有限责任公司、甘
                        肃省国营八一农场、甘
                        肃省国营祁连山制药厂
                        和甘肃省饮马实业公
                        司）行使行业