2015 年年度报告
公司代码：600520 公司简称：中发科技
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）常久春声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润为-25740028.10元，
加上年初未分配利润-24389402.08元，合计为-50129430.18元，本年度实际可供股东分配的利润
为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发
生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前
瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重
大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2016年4月14日作出，本公司没有义务或责任对该
等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2015 年度经审计后的净利润为亏
损，公司连续两年亏损，公司股票在 2015 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大
投资者注意投资风险。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节 公司治理........................................................................................................................... 41
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 44
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 160
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中发科技 指 铜陵中发三佳科技股份有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 铜陵中发三佳科技股份有限公司
公司的中文简称 中发科技
公司的外文名称 TongLing Zonfa Trinity Technology Co.，Ltd
公司的外文名称缩写 Zonfa Technology
公司的法定代表人 黄言勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏军
联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区
电话 0562-2627520
传真 0562-2627555
电子信箱 xjun@chinatrinity.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinatrinity.com
电子信箱 office@chinatrinity.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中发科技 600520 三佳科技
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六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
内）
签字会计师姓名 乔如林、张扬
名称 万联证券有限责任公司
办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大
报告期内履行持续督导职责的 厦6楼
保荐机构 签字的保荐代表 王成垒、郑榕萍
人姓名
持续督导的期间 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 191,636,935.4 301,200,334.52 -36.38 326,323,280.24
归属于上市公司股东的净利 -56,984,153.4 -66,712,723.24 不适用 6,746,484.42
润
归属于上市公司股东的扣除 -66,144,930.4 -65,010,965.92 不适用 -21,772,494.10
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -5,238,868.83 -92,429,103.50 不适用 23,317,544.99
额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 416,872,717.6 473,670,900.51 -11.99 201,304,738.56
产
总资产 788101657.62 796,317,359.17 -1.03 636,635,072.02
期末总股本 158,430,000 158,430,000 0 113,040,000
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.36 -0.4655 -22.66 0.0597
稀释每股收益（元／股） -0.36 -0.4655 -22.66 0.0597
扣除非经常性损益后的基本每 -0.42 -0.4537 -7.43 -0.1926
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -12.80 -16.93 减少24.39个 2.89
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -14.85 -16.46 减少9.78个百 -9.92
均净资产收益率（%） 分点
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
营业收入的财务指标说明：市场竞争加剧影响。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无。
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 49,622,676.67 54,363,296.92 49,433,341.68 38,217,620.13
归属于上市公司股东
-11,197,467.89 -1,948,639.24 -6,276,326.13 -37,561,720.19
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -12,178,285.37 456,815.16 -7,615,048.18 -46,808,412.01
后的净利润
经营活动产生的现金
24,174,748.81 92,987,062.49 -193,464,807.03 71,064,126.90
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 64,110.45 -4,314,247.96 20,186,570.24
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 6,950,330.00 6,489,970.00 13,627,770.00
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
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生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 -150,000.00
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款 3,043,166.00
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -65,502.11 -6,510,172.41 291,953.43
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：企业所得税影响数（所 279,577.81 -804,826.26 5,151,974.58
得税减少以“－”表示）
少数股东权益影响额(税后) 551,749.58 -1,977,866.79 435,340.57
归属于母公司所有者的非经 9,160,776.95 -1,701,757.32 28,518,978.52
常性损益净额
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
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对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
十二、 其他
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
报告期内公司所从事的主要业务为半导体封装模具及设备行业、挤出模具及设备行业、LED
支架行业、轴承座及密封件行业。
（二）创新经营模式
产业经营和资本经营协同。采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进
传统产业向现代制造业转型，采用收购、控股、参股等方式进入现代制造业、战略性新兴产业、
军工产业等。
规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效
经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单
承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导
向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。
由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生
产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生
产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发
产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研
发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。
（三）行业情况说明
1、半导体封装模具及设备行业
目前，在中国市场半导体塑料封装设备及模具的生产厂商，高端有 ASM（香港）、TOWA（日
本）、FICO（荷兰）、YAMADA（日本）等，中端有香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，低
端有尚明、盟泰莱、黄海、中科、上海日申、苏州撒科、台湾 KK、台湾基丞等。
塑料封模具、切筋成型系统的竞争对手主要是香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，目
标市场主要是中高端市场，在质量、价格、交期等方面竞争较为激烈。
全自动封装系统目标市场是高端市场， ASM、TOWA、FICO、YAMADA，占居主导地位，价格相
对较高，富仕机器研发销售自动封装系统时间较短，产品技术性能和稳定性需进一步提高。
塑封压机的竞争对手较多，主要有上海日申、苏州撒科、铜陵荣鑫、深圳溢东、上海泰格以
及台湾 KK、台湾基丞，产品同质化程度高，价格竞争激烈。
2、挤出模具及设备行业
在国际市场，挤出模具及设备的竞争对手有奥地利 greiner、德国 HTI 等，目标市场是全球
的高端市场，产品技术世界领先，优质优价。还有土耳其、俄罗斯、意大利等国的竞争对手，其
目标市场是本土的中档市场，技术实力较强。国内的竞争对手耐科、建园、杰瑞、格瑞特等在国
际市场迅速崛起，与公司产品竞争激烈。
在国内市场，挤出模具及设备的目标市场是中高端市场，主要竞争对手有耐科、建园、杰瑞、
格瑞特、长城等，其技术进步快，机制较活，优势明显，公司亟待在技术、质量、交期、营销等
方面提高竞争力。
3、LED 支架行业
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表面贴装 LED 支架的主要生产厂商，高端有一诠（台资）、日亚（日本）、长华科技（台湾）、
精进（韩国）等，中端有德润电子、长盈精密、中智光源等，低端有盛烨电子、良友电子、东莞
恩瑞等。技术领先的竞争对手是台湾背景企业，国内支架厂家与其差距越来越小，竞争愈加激烈。
点胶机主要竞争对手有日本武藏，品牌知名度高，产品的质量和性能稳定，对知名 LED 封装
厂形成垄断，台湾创世纪的点胶机目标市场是台资背景 LED 封装厂，深圳的点胶机生产厂商多，
价格便宜，效率高，富仕机器的桌面点胶机和全自动点胶机在 LED 行业的龙头企业国星光电销售
了 150 台，但 2015 年点胶机销售减缓，亟需加快新品开发，降低成本，适应客户需求。
4、轴承座及密封件行业
皮带运输机轴承座及密封件行业进入门槛低，全国轴承座厂家近百家。我公司主要竞争对手
为 5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地，国内带式输送机生产厂商的市场集中程度越来越高，
产品品质和技术性能要求越来越高，竞争会更加激烈。
2010 年开始，轴承座及密封件开拓国外市场，与陆美嘉、山特维克、JOY、IMEPLE 等跨国公
司形成了长期稳定的合作关系。近年来，国内竞争对手也纷纷转向国际市场，采取低价竞争，国
际市场竞争也逐渐激烈。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
公司于 2015 年 4 月 23 日召开了公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《中发科技关于
收购控股子公司富仕三佳股权的议案》。公司收购控股子公司富仕三佳 26%股权，收购价格不高
于 670 万元。报告期内收购已完成，富仕三佳成为我公司全资子公司。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）三佳山田核心竞争力分析：
1、品牌影响力：三佳山田作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。2001
年与日本山田合资，极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展注
入了品牌影响力；
2、设备资源：公司合资以来，进口多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标
测量仪等关键工艺设备，设备资源配置在同行业居领先水平，为制造技术提升提供了设备保证；
3、人才资源：三佳山田有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，拥有自
己研发团队，已被认定为省级技术研发中心，同时拥有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；
4、产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压
机和自动封装系统为主，丰山三佳以生产引线框架为主，三个公司居于同一行业，面对相同的客
户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
（二）富仕三佳核心竞争力分析：
铜陵富仕三佳机器有限公司，是国内半导体封装塑封设备和 LED 封装点胶设备专业制造商。2001
年 7 月生产出国内首台 200 吨、250 吨塑料封装压机，2009 年与中国科学院合作研究生产出 120T、
170T 自动封装系统，2011 年与合肥工业大学合作研究生产出 LED 系列点胶机。行业里有着较好的
知名度和品牌。
1、塑封压机广泛用于国内的半导体集成电路行业的封装企业，产品质量稳定可靠，市场保有率
最大，在行业里口碑好，是国内这种产品的最大供应商之一。塑封压机的竞争对手增多，由原来
的主要是富仕三佳、上海日申、台湾 KK、台湾基丞、日本 KOHDAKI 的竞争转变为目前主要是富仕
三佳、上海日申、苏州撒科、芜湖中迈等国内产家的竞争，且产品的差异性缩小，同质性的竞争
加强，价格竞争将趋向更加激烈，生产产家的利润空间将会进一步缩小。
2、自动封装系统，目前国内只有我们一家生产，主要客户是国内的封装上市公司和外资企业，
目前全自动封装系统的主要竞争对手是国外厂商，由于他们进入中国市场的时间基本上有 10 年以
上且在国外已形成多年的销售，其产品的质量和性能都已比较稳定，目前中国国内的自动封装系
统的市场主要还是由以上的国外厂商形成垄断，也正是因为他们在中国国内市场上所形成的垄断
地位，其在中国市场上销售价格都比较高；目前富仕三佳的自动封装系统进入市场的时间还较短，
因此必须加强设备功能和结构上的改进，提高设备质量和性能稳定性，提高和国外厂商竞争力。
3、点胶机主要客户是国内的 LED 上市公司。目前点胶机主要竞争对手日本、台湾和深圳的厂商，
他们进入市场时间长，特别是日本武藏品牌知名度高，产品质量和性能都比较稳定。在国内知名
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封装厂形成垄断，其次是台湾创世纪，由于 LED 台湾企业进入大陆后带动国内 LED 企业发展选用
他们的较多，最后是深圳的点胶机生产厂商多，价格便宜，效率高，得到众多客户的使用。
（三）挤出模具厂核心竞争力分析：
挤出模具厂在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、
服务方面更有保证。相对于其他国内竞争对手，一旦产品出现问题时，挤出模具厂在解决问题时
明显更有诚意。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。
另外中国市场想对低廉的成本 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中
低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知，中国凭借廉价的劳动力
占据着世界加工的中心,有着无语伦比的价格优势，与国内模具商相比，三佳模具在国内模具行业
起步较早，这样客户资源就累积较多，市场基础较好
（四）中智光源核心竞争力分析：
1、公司的实力与背景。随着 LED 的竞争激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形
成战略合作，共同应对市场。公司是中发科技下属控股子公司，品牌、实力被行业所认可。公司
引进大批国际先进进口设备及模具，兄弟公司专业生产 LED 封装模具及配件，可配套我司支架生
产，我们拥有自己的电镀线，比较竞争对手具有更强的竞争力；
2、公司内部配套完善，有专业生产 LED 封装模具及配件工厂，特别是 EMC 支架的配套优势更为
明显。
（五）海德精密公司核心竞争力分析：
1、规模优势：我公司目前拥有 4 条冲压生产线和 9 台注塑设备，年产能达到 600 万套轴承座及
配套密封组件产品，产品规格系列齐全。
2、模具优势：模具种类齐全，通过 20 多年的生产积累，拥有各种规格的标准及非标产品模具，
模具设计和制造能力成熟，能满足国内外不同客户的需求。
3、销售网络优势：依托上市公司全球营销网络以及阿里巴巴电子商务平台，产品销往全球 19
个国家和地区。
4、资金优势：依托上市公司的资金优势，国类大部分竟争对手是民营企业或私营企业，没有强
大的资金支持，很难克服复杂的市场竟争和重大项目参与。
5、品牌优势：中发三佳生产制造轴承座产品在行业内具有很高的知名度，且产品的质量在国内
外得到大部分客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
6、技术研发优势：我公司技术力量强大，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差
方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年是公司面临较多挑战、压力和困难较大的一年。从宏观经济层面，国家的经济转型遭
遇了挑战，世界经济整体下行，中国经济增速持续回落。在此背景下,国家经济工作会议重点提出
五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，说明 2016 年是重要的调整之年。
在过去的一年，我们也遭遇了巨大挑战，部分子公司因市场下滑导致了效益明显下降，但大
部分子公司在困难的情况下，通过积极的市场应对和强化内部管理，实现了盈利，如富仕、海德
和山田公司，特别是富仕和海德公司，在全年订单减少的情况，仍然实现了利润的增长。2015 年，
公司总计实现合同订单 22096 万元，生产产值 19726 元，销售收入 19164 万元，资金回笼 23291
万元, 全年净利润-5888 万元。
（一）公司现状
要在未来激烈的市场竞争中赢得生机，我们必须深层次自我剖析，一要找到“正能量”，从
中发掘公司发展的源动力；二要实事求是，认清“症结”，找准问题，通过明确目标、积极应对，
使之彻底解决。
“正能量”与源动力：
1、富仕：持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展
“十二五”期间，富仕新产品研发硕果累累，最终形成了传统压机、自动封装系统、LED 点
胶机多元化发展的局面。压机方面，富仕 250T、300T、350T、450T 大压机，形成产品系列，实现
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了阶梯性增长，2015 年实现销售 1700 万元；自动封装系统方面，富仕先后开发的 120T、170T 自
动封装系统不仅填补了国内半导体高端封装技术空白，也为企业带来了可观的经济效益，近几年，
该产品每年销售十多台，年合同额 3000 万元左右；点胶机方面，富仕 2011 年推出 LED 容积式点
胶机，2012 年推出全自动点胶机，2015 年推出四头全自动点胶机，目前已累计销售 220 台。
技术的发展推动富仕的客户群由中低端向高端、由国内向国际拓展。2014 年，富仕塑封压机
首次实现出口，先后与美国凯虹、韩国中光等半导体国际知名企业有了合作。
富仕发展的启示：只有走在市场的前沿，把握市场的脉搏，通过源源不断的研发和技术创新，
提供市场需要的有竞争力的产品，才是企业不断发展的源动力。坐吃老本、墨守成规只能走进死
胡同！
2、海德：新市场持续开拓和内部精细化管理，带来利润大幅提升
2013 年 12 月 18 日海德搬到产业园新厂房，借助搬迁契机，海德不断强化内部精细化管理，
严格控制各项费用支出，引进先进的质量管理模式，强化现场管理，全方位提升了自身管理水平。
“十二五”期间，在国家能源产业结构调整带来的矿山机械行业经济发展极剧下滑的情况下，
海德加大了外贸新市场的开拓力度，有效地化解了内贸订单不足带来的不利影响。09 年仅有 2 个
客户、100 万元订单。2011 年，海德着手建立了电子商务平台，通过阿里巴巴网站及橱窗建设陆
续开发了遍布全球各大洲、16 个国家和地区的 20 多个客户。同时，从 12 年起，积极参加国际重
大矿业行业展会，多渠道宣传公司产品，广泛接触国际买家。通过持续开拓，海德外贸订单终于
呈现高速增长趋势，13 年达 800 万元，14 年突破 1000 万元，15 年达到 1800 万元。与国际知名
企业山特维克、陆美嘉等大型国际跨国集团公司的合作，让海德由国内重型机械工业托辊零部件
供应商，发展成为国际大型专业企业在中国境内唯一指定供应商，产品的品牌知名度和企业的市
场竞争力都实现了质的飞跃。海德的发展证明了一句话：机会是给有准备的人的！面对困难，不
能怨天尤人，不能“等靠要”，要积极主动想办法，通过创新思路获得自我发展！
3、其他“正能量”
山田成功开发下置式自动冲切系统和全自动冲切换管系统并形成销售；先进封装类 BGA AUTO
模盒和超宽多排系统进入高端客户,后期将成为市场发展亮点。
挤模加强了对模具调试的管理力度，2015 年出口的所有模具都得到验收。
中智新产品 3806 和 2835 高密多排产品实现快速研发、快速量产,当年获益。
电镀厂一车间开发军品波导镀银和新镀种，为一车间盈利奠定基础。
商贸公司通过实施集中采购与分散采购相结合的采购管理模式，进一步统一采购政策、优化
采购渠道、完善采购监管机制，基本实现规范化、专业化、高效化采购运作。
运营中心对各子分公司主要费用支出实行了目标控制; 对账龄较长的应收账款制定了激励制
度；编制了国内物流和进出口业务管理的使用手册，降低了物流成本。
技术中心搭建多元化研发设计和知识产权创新平台，全年申报专利达 33 项，股份公司获“国
家知识产权示范企业”、“安徽省工业设计中心”荣誉称号。
财务中心全年统筹做好资金调度和安排，通过多渠道融资缓解了资金的紧缺问题，保证上市
公司的平稳运行。
内控中心保证了企业内部控制基本规范的有效性，并协调内外资源、处理纠纷，尽一切方法
把对企业的不利影响铲掉或减小到最少。
办公室与内控中心在全公司推行 OA 协同办公系统，实现无纸化办公，提升效率并降低成本。
（二）竞争力分析
优势
1、品牌影响力较强。
从 1965 年起，开始研制用于军工的模具，至今已有五十年丰富的模具制造经验。1978 年研
制出中国第一套塑料封装模具，1985 年研制开发了中国第一套挤出模具，是半导体集成电路塑封
模具和塑料异型材挤出模具国家标准、行业标准起草单位，2002 年元月在上海证券交易所上市，
成为模具行业第一家上市公司。
2、创新能力较强。
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2015 年年度报告
建有省级博士后科研工作站，省级 IC 塑料封装装备工程技术研究中心、省级技术中心和省级
设计中心，研发人员占员工总数 10%，研发费用占销售收入 5%左右， “十二五”承担国家、省部
级研发项目 21 项。
3、核心产业产品链齐全。
半导体模具及设备产业有，塑料封装机压、塑料封模具、切筋成型系统、切筋成型模具产品
链；自动封装系统、自动封装模具、划片机、分选机产品链。塑料挤出模具及设备产业有，挤出
机、共挤机、挤出模具、辅机产品链。LDE 支架产业有 ，LED 支架及生产线设备和模具、LED 点
胶机产品链。精密零部件产业有，托辊轴承座及密封件、模具备件、汽车零部件。
4、加工设备精密、齐全、规模化。
工艺技术、检测技术成熟、先进，拥有成套的国际先进的高、精、尖的加工设备和检测设备
及电镀及热处理设备。
5、上市公司拥有良好的资本运作平台和融资渠道。
6、信息化管理建设起步早，应用了 ERP 等信息系统，制度、流程较完善。
7、完整、鲜明、有感染力的企业文化。
秉承军工企业的优良传统，完整、鲜明，有感染力，拥有“铜陵三佳报”、宣传橱窗、宣传
栏、网站、广播室等多种宣传渠道。
劣势
1、创新意识不强。机制、管理、制度主动创新少，被动应对多；技术创新缓慢，研发经常让
位日常工作。
2、缺乏领军人才。研发人员专业配备不齐，缺少总体技术负责人，子公司经营能力弱，缺少
经营领军人物，经营层人员与岗位要求不匹配。
3、质量因素导致竞争力下降。出厂产品质量下降，客户满意度低，核心客户流失，外部质量
损失大。
4、基础管理缺失。营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、设备管理、服务管理、质量
管理等流于形式，规章、制度、流程执行力不强。
5、人力资源溃乏。关键岗位人才流失严重，人力资源管理落后，选人、用人、留人机制不活，
缺少激励约束机制，薪酬、福利没有竞争力。
6、资产质量不高。流动资产占总资产 44%，应收帐款占流动资产 35.4%、约为销售收入 60%，
呆坏帐多，存货占流动资产 27.6%、约为销售收入 50%，部分产成品储存期较长，固定资产占总资
产 37%，约 46%的固定资产不能产生经营绩效。
7、信息化水平不高。技术、管理、财务系统相互分隔，各系统数据不一致，供应链管理、人
力资源管理、设备管理及质量管理等仍为手工系统，更谈不上大数据、云计算技术的应用。
机遇
1、核心产业符合国家鼓励发展的产业 。《中国制造 2015》确定的未来十年国家加快发展的
十大产业中，我公司涉足的产业均包含在内。
2、未来市场前景广阔。经济发展进入新常态，国家推动的信息化、城镇化、国防和农业现代
化，新丝绸之路经济带等重大工程的实施，保障经济中高速增长。产业的结构调整、转型升级、
提质增效、降耗减排是占 GDP 50%左右的制造业主要的发展方式。
3、主导产品符合绿色、环保的发展理念。
4、国际市场有进一步发展空间。全球经济处于恢复性增长阶段，主导产品开拓国外市场的有
较大潜力。挤出模具和海德精密的产品出口已经积累了丰富，具备了进一步扩大出口的能力。富
仕机器和三佳山田的产品将以国内的合资半导体企业为突破口，逐步打开东南亚及周边国家市场。
挑战
1、先进信息技术与传统制造业的融合渗透，将引发产业变革，智能制造、互联网+等对发展
提出更高的软、硬件要求，需要科技创新、产业创新、市场创新、产品创新、管理创新。
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2、我国制造业的转型升级和新兴产业的发展为模具和装备行业提供更大的市场空间，其中精
密、复杂、多功能模具的需求将大幅提高，将面临与国外企业和进口产品的激烈争夺。
3、制造成本上涨、贸易成本提高（售后服务体系建设、人民币升值等）和技术（高档模具和
设备的研发与制造）等因素，影响产品出口的增长，出口利润降低。
4、国内竞争对手成长迅速，机制、体制灵活，竞争将日益激烈。
5、核心技术亟待突破。核心产品与世界先进水平相比存在明显的差距，跟不上目标客户发展
的需要，需加大研发力量，突破技术瓶颈，适应市场发展需要。
6、核心团队极度缺乏。核心产品向自动化、信息化、智能化方向发展，亟需引进高端研发人
才，市场国际化，亟需一批高端经营人才充实母子公司经营层，工资、 福利需要较大提高，以利
于引进、培养、留住核心人员。
（三）应对困难的方法
找准问题以后，全公司上下要积极采取措施，各单位要有解决问题的清晰思路，要明确目标，
2016 年是管理之年、考核之年，要通过变革创新，为实现 2016 年的各项目标任务夯实基础。
1、公司整体思路：
1）以人为本、强化考核，激发全员战斗力
“留住人才，去除冗员，稳定团队”是公司 2016 年人力资源管理目标，2016 年要在全公司
营造“精干高效、积极向上”的氛围，促进公司凝聚力的提升。
一是强化考核，奖罚分明。2016 年是考核之年！绩效管理采用平衡计分卡模式，定量衡量。
经营层，在考核指标设计上不但要考核财务指标、还要对运营质量、运营效率、企业成长性等指
标进行综合考核；一线管理人员、技术人员、操作人员加大工作效率、工作质量、工作数量的考
核力度；销售人员加大销售产品毛利和应收账款回笼方面的考核。为鼓励员工多干活、干好活，
进一步增加激励薪酬考核。内部打破吃大锅饭现象，员工收入直接与本单
