铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年年度报告
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 唐国平 出差 吕连生
董事 陈邓华 出差 朱胜登
三、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申
立丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司本年度拟不分配利
润，不进行资本公积转增股本。
六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 129
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中发科技 指 铜陵中发三佳科技股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅第四节董事会报告中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 铜陵中发三佳科技股份有限公司
公司的中文名称简称 中发科技
公司的外文名称 TongLing Zonfa Trinity Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Zonfa Technology
公司的法定代表人 黄言勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 申立丰 夏军
安徽省铜陵市石城路电子工业 安徽省铜陵市石城路电子工业
联系地址
区 区
电话 0562-2627503 0562-2627520
传真 0562-2627555 0562-2627555
电子信箱 slf@chinatrinity.com xjun@chinatrinity.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinatrinity.com
电子信箱 office@chinatrinity.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中发科技 600520 三佳科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
上市以来主营业务无变化
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来控股股东一直是铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，未发生变更。
七、 其他有关资料
北京兴华会计师事务所有限责
名称
任公司
北京市西城区裕民路 18 号北环
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
中心 22 层
王春华
签字会计师姓名
崔小斌
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 280,893,678.44 283,104,268.04 -0.79 209,049,173.72
归属于上市公司股东的净利
-4,797,482.67 2,985,926.39 -260.67 5,685,812.98
润
归属于上市公司股东的扣除
-15,978,303.03 -293,128.78 不适用 1,918,619.75
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-8,662,998.19 -56,602,185.95 不适用 6,325,869.37
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
210,455,961.89 215,253,444.56 -2.23 212,267,518.17
产
总资产 569,889,291.03 515,752,211.03 10.50 480,664,698.58
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0424 0.0264 -260.61 0.0503
稀释每股收益（元／股） -0.0424 0.0264 -260.61 0.0503
扣除非经常性损益后的基本
-0.1414 -0.0026 不适用 0.0170
每股收益（元／股）
减少 3.65 个百
加权平均净资产收益率（%） -2.25 1.40 2.71
分点
扣除非经常性损益后的加权
-9.03 -0.14 不适用 0.92
平均净资产收益率（%）
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 56989 万元，较上年末增加 5414 万元，增幅为 10.49 %,
其中，流动资产增加 4788 万元,非流动资产增加 626 万元,增加的主要原因为货币资金及应收票
据较年初大幅度增加。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司负债总额为 28970 万元，较上年末增加 6030 万元，增幅 26.28 %，
增加的主要原因为银行借款的增加。
2012 年营业收入 28089 万元，比上年减少 221 万元，减少率为 0.8%，在宏观市场下滑、竞争加
剧的形势下，基本保持经营规模的稳定。
2012 年产品销售毛利率 25.16%，如考虑挤出模具事业部管理费用重分类核算，实际销售毛利
率为 22.97%，比上年减少 0.56 个百分点，主要是市场竞争激烈导致产品售价下降及人工成本上
升等因素影响。
2012 年产品销售费用 1442 万元，较上年增加 35 万元,主要是市场竞争加剧导致费用增加。
2012 年管理费用 5117 万元,较上年增加 1348 万元，主要原因是挤出模具事业部管理费用重分
类核算、02 专项无形资产摊销、研发投入加大等因素合计增加 1296 万元，人工成本上升等其
他因素增加 52 万元。
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2012 年财务费用 1097 万元,较上年增加 363 万元，主要是银行借款增加及银行借款利率上升等
因素影响。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 系处置固定资产
97,683.03 109,015.87 -37,678.28
损益 产生的损益
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国 系政府拨付的各
14,401,470.00 4,682,349.17 4,640,481.00
家政策规定、按照 类奖励及补贴款
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除上述各项之外
的其他营业外收 292,730.67 -7,832.18 -37,314.48
入和支出
少数股东权益影
-776,430.92 -729,805.39 -662,321.46
响额
所得税影响额 -2,834,632.42 -774,672.30 -135,973.55
合计 11,180,820.36 3,279,055.17 3,767,193.23
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对国际国内经济形势的深刻变化和各种不确定因素，紧紧围绕生产经营活动，有
效化解了市场下滑带来的负面影响，保持了生产经营和各项工作的稳步推进，全年完成合同承
揽 32762 万元，工业总产值 25822 万元，实现销售收入 28089 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 280,893,678.44 283,104,268.04 -0.79
营业成本 210,204,774.50 216,485,930.15 -2.90
销售费用 14,418,828.87 14,071,428.77 2.47
管理费用 51,169,764.32 37,691,526.94 35.76
财务费用 10,968,749.40 7,343,549.57 49.37
经营活动产生的现金流量净额 -8,662,998.19 -56,602,185.95
投资活动产生的现金流量净额 -12,283,993.59 -22,741,148.72
筹资活动产生的现金流量净额 57,790,590.29 22,017,933.10
2、 收入
(1) 新产品及新服务的影响分析
三佳山田与日本山田技术合作，提升现有产品的技术水平，走更加精细化的路线。同时推进
自动切筯成型系统的规模化发展，发挥增量能力。加大液态硅胶封装模具、管脚交叉式多排 SOP
类自动冲切成型系统等新产品的开发，增强整体竞争能力。
富仕机器紧紧围绕高端装备制造业的主线，加强技术研发和产学研合作的力度，不断提升产业
化和规模化水平，重点抓好 LED 基板液体模封系统和精密注塑机等新产品的开发。
中智光源形成自身技术研发的优势，开发出市场领先的产品，把 LED 支架的规模扩大
海德精密与施耐德、山特维克、格力电机合作机会，实现产业转型，为未来发展积储能量。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）
16,378,127.5
深圳市锐拓显示技术有限公司 5.83
12,201,781.2
天水华天科技股份有限公司（天水永红器材厂） 4.34
11,197,608.9
深圳市朗圳科技有限公司 3.98
10,954,520.3
武汉迪克精冲有限公司 3.89
福建福顺半导体制造有限公司 8,558,087.18 3.05
59,290,125.1
合计 21.09
3、 成本
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(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
模具行业 模具钢 167,155,110.68 79.52 174,979,185.60 80.83 -0.013
LED 行业 模具钢 35,443,082.04 16.86 32,169,188.46 14.86 0.02
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
塑料异型
模具钢 55,071,303.78 0.26 54,047,386.84 0.25 0.01
材模具
电子塑封
模具钢 35,890,659.47 0.17 44,788,812.68 0.21 -0.04
模具
冲压件 钢材 9,175,517.07 0.04 27,534,457.95 0.13 -0.08
塑封压机 钢材 22,043,255.71 0.10 18,120,240.57 0.08 0.02
T/F 系统 模具钢 15,205,023.35 0.07 13,566,558.58 0.06 0.01
LED 支架 模具钢 35,443,082.04 0.17 32,169,188.46 0.15 0.02
(2) 主要供应商情况
序号 供应商名称 期末余额（元） 期初余额（元）
1 芜湖华峰汽车部件有限责任公司 1,641,491.65 1,087,038.65
2 上海萧盟实业有限公司 1,549,806.01 -
3 盘起工业（大连）有限公司 1,490,786.73 2,199,840.51
4 苏州市杰灵精密模具有限公司 1,223,791.25 808,605.32
5 上海德舒赫特殊钢材有限公司 1,209,536.31 1,061,357.83
合计 7,115,411.95 5,156,842.31
4、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度利润构成或利润来源未发生重大变动。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 4 个百
模具行业 227,196,287.12 167,155,110.68 26 0.8 -4.68
分点
减少 7 个百
LED 行业 37,559,078.45 35,443,082.04 6 1.41 9.24
分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
塑料异型 减少 0.19
71,540,558.44 55,071,303.78 0.23 1.61 1.86
材模具 个百分点
电子塑封 减少 0.68
42,277,566.99 35,890,659.47 0.16 -25.80 -24.79
模具 个百分点
增加 49.44
冲压件 21,155,161.45 9,175,517.07 0.07 -40.24 -200.09
个百分点
减少 7.40
塑封压机 28,031,321.49 22,043,255.71 0.29 9.26 17.80
个百分点
减少 18.54
T/F 系统 16,580,341.90 15,205,023.35 0.27 -11.84 10.78
个百分点
减少 7.50
LED 支架 37,559,078.45 35,443,082.04 0.13 1.41 9.24
个百分点
减少 2.44
其他 47,611,336.85 29,769,351.30 0.40 40.85 43.16
个百分点
公司产品主要涉及半导体封装模具、设备及配套类产品，塑料型材挤出模具及配套的设备，新
型环保节能 SMD LED 支架，精密轴承座及配套件、精密零部件制造等。主要分布在模具和 LED
产业领域：
1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品属于半导体行业的封装测试产业。2011 年上半年
半导体市场呈现需求增长，下半年趋于平稳的发展态势，公司准确把握市场变化需求，采取有
效的营销策略，实现了该类产品营业收入的快速增长。
2、塑料型材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业，从专业的角度来分，可归属为模具产
业类别。2011 年国内塑料型材因受国家房地产政策调控等不利因素影响，市场需求趋于平缓，
对型材类挤出模具造成一定冲击，公司通过狠抓产品技术提升与改造、加大型材类辅助设备销
售、与大中型型材企业合作、开拓重点市场等举措实现了国内市场的稳步增长；国外市场受欧
洲债务危机、经济复苏形势不明朗等影响，公司采取安全稳健的外贸营销策略，主要通过巩固
和服务好传统客户、进行品牌营销和产品技术提升切入中高端客户、有选择性的深度开发部分
国家市场，确保了国外市场总体低迷的形势下，外贸营业收入未出现大幅下降。
3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品，属光电行业、半导体行业大范畴，是国家十二五规
划大力扶持和发展的战略性新兴产业。目前表面贴装 LED 支架产品国内市场主要被台资、日资
等外资公司占据。国内从事生产 LED 封装 SMD 支架的企业普遍规模较小，考虑到未来产品市
场需求巨大，公司通过实施外部技术引进和自主研发相结合，2011 年建成了国内领先的冲压、
电镀、注塑全套生产线，一期工程于 2011 年 1 月 11 日正式投产，本年度完成营业收入
铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年年度报告
37,031,000.44 元。二期工程正在紧张的建设阶段，全部建成后预计产能规模为 400 亿只支架/年。
4、精密零部件制造、轴承座及配套注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械
带式输送机类别。由于精密机械制造、重型机械设备在汽车行业、国家基础设施建设、能源开
采等领域中需求广泛，公司轴承座及配套类产品市场将长期需求旺盛。2011 年根据公司十二五
发展规划，重点发展精密装备制造产品及相关设备，公司将原所属的一个分厂改制成独立的子
公司，通过实施相关技术改造，拓宽产品和行业领域、扩大生产规模，强化内部管理等措施，
为后续向精密高端装备产品领域扩展奠定了坚实的基础。2011 年尽管受到搬迁等因素影响，但
营业收入与上年相比仍实现增长。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 223,677,469.37 -0.74
国外 41,077,896.20 9.75
2012 年公司主营业务收入按照客户分布区域，分为国内市场与国际市场两大区域，其中国内
区域营业收入完成 223,677,469.37 元，约占 84 %，国外区域营业收入 41,077,896.20 元，占 16%。
各产品主营业务收入主要集中区域为：
1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品：主要集中在珠三角、长三角为主的华南、华东地
区以及西北地区。
2、塑料型材挤出模具及配套设备：国内市场营业收入各地区均有覆盖，但主要集中在华东、华
北和东北区域。国外市场主要出口为东欧、西亚、美国、加拿大、俄罗斯等地区。
3、新型节能光电产品---SMD LED 支架产品，营业收入主要集中在华南和华东两大区域。
4、精密零部件和轴承座、注塑件产品：营业收入主要集中在华中，西北、华北、华东地区；2011
年精密轴承座、注塑件产品同时实现了国外市场的大幅增长。
总体来看，国内区域均呈现较大幅度的增长，其中华南地| 铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-02 |
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| 附件：公告原文 |
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